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供給受影響,第二季DDR5ServerDRAM價(jià)格跌幅將收斂

服務(wù)器新平臺(tái)Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa機(jī)種量產(chǎn)在即,但近期市場(chǎng)上傳出Server DDR5 RDIMM的PMIC匹配性問題,目前DRAM原廠與PMIC廠商均已著手處理。

TrendForce集邦咨詢認(rèn)為,該情況將產(chǎn)生兩種影響,首先,由于僅MPS(芯源系統(tǒng))供應(yīng)的PMIC無狀況,DRAM原廠短期內(nèi)將同步提升對(duì)芯源的采購(gòu)比重。其次,目前原廠DDR5 Server DRAM生產(chǎn)仍停留在舊制程,短期內(nèi)供給量難免受此事件影響,故預(yù)估第二季DDR5 Server DRAM價(jià)格跌幅將收斂,由原預(yù)估15-20%收斂至13-18%。5QKesmc

如前述提及,DDR5 Server DRAM短期內(nèi)供給受影響并非僅PMIC問題所導(dǎo)致,生產(chǎn)停留在舊制程也是原因之一,即便SK 海力士已逐漸提高1alpha nm的生產(chǎn)與銷售,但許多買方先前已驗(yàn)證1Y nm,加上1alpha nm尚未完成驗(yàn)證,故現(xiàn)階段生產(chǎn)制程仍以三星及SK海力士的1Y nm、美光1Z nm為主,1 alpha與1 beta nm預(yù)計(jì)于今年下半年才會(huì)放量。5QKesmc

因此,在DDR5 Server DRAM短期內(nèi)滿足率較低的預(yù)期下,TrendForce集邦咨詢預(yù)估4~5月DDR5 Server DRAM 32GB價(jià)格將落在至80~90美元之間,略高于原先第二季均價(jià)預(yù)估值75美元,導(dǎo)致DDR5與DDR4之間的價(jià)差也會(huì)變大。再者,以第二季而言,DDR4 跌幅落在18~23%,而DDR5 跌幅收斂至13~18%,因此會(huì)呈現(xiàn)DDR4價(jià)格季跌幅大于DDR5的情況。5QKesmc

需求獲AI間接帶動(dòng),128GB高容量模組4月最新報(bào)價(jià)已止跌5QKesmc

此外,ChatBOT熱潮帶動(dòng)AI服務(wù)器出貨量,除了HBM的討論度上升,間接提升Server DDR5 RDIMM 128GB的采購(gòu)動(dòng)能之外,為升級(jí)GPT4.0運(yùn)算架構(gòu),高容量RDIMM的需求在第二季初明顯提升,且多集中在美系云端服務(wù)供應(yīng)商(CSP)。而128GB RDIMM因目前現(xiàn)行的DDR5 mono die以16Gb為主,堆棧至該容量需要TSV(Through Silicon Via)來做垂直架構(gòu)的硅穿孔封裝,而主要供應(yīng)方的TSV產(chǎn)線并未能在短期增加,此將進(jìn)一步拉高本月SK海力士高容量DDR5模組的價(jià)格,有別于目前DDR4與其他DDR5產(chǎn)品的報(bào)價(jià)仍處下行的情況。5QKesmc

整體而言,由于DDR5模組設(shè)計(jì)較DDR4多了額外的PMIC零部件,匹配上明顯存在更多風(fēng)險(xiǎn),加上客戶普遍推遲服務(wù)器新平臺(tái)機(jī)種量產(chǎn),故即便DRAM原廠自2022年初就陸續(xù)送樣CPU廠與各買方驗(yàn)證,但實(shí)際問題直到近期新平臺(tái)逐漸放量才浮現(xiàn),TrendForce集邦咨詢認(rèn)為本次事件衍生的DDR4與DDR5價(jià)差變化將反應(yīng)在第二至第三季,后續(xù)隨著新制程產(chǎn)品開始放量后,價(jià)差才會(huì)收斂。5QKesmc

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責(zé)編:Elaine
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