本季度下跌受累于宏觀經(jīng)濟(jì)狀況下行，TWS 出貨量下降23%，無線頸掛式耳機(jī)出貨量下降36%，無線頭戴式耳機(jī)出貨量下降25%。 tgDesmc

TWS 曾是支撐個(gè)人智能音頻設(shè)備市場增長的品類，但 2022 年第四季度其出貨量下降到 7950 萬部。因?yàn)榈谌?AirPods 在2021 年第四季度推遲發(fā)布帶來的強(qiáng)勁出貨，蘋果公司（包括 Beats）今年同比減少 30%。第二代 AirPods Pro幫助蘋果占據(jù)榜首的位置，其出貨占據(jù)所有 AirPods 系列TWS 出貨量的 63%。對(duì)于三星（包括 JBL 和其哈曼子公司）和小米來說，盡管其子品牌采取了不同的市場戰(zhàn)略，但依舊難逃兩位數(shù)的下降。三星和小米利用其各自的子品牌—— JBL和紅米——通過比較友好的入門級(jí)價(jià)格來提高銷量，并擴(kuò)大其可覆蓋的市場占有率。因此，這兩個(gè)品牌能夠在不影響品牌形象的情況下，專注于其智能手機(jī)生態(tài)系統(tǒng)的核心用戶。印度的 boAt 下滑到第四位，而 OPPO（包括 一加）是前五名中唯一有所增長的廠商，同比增長11%，上升到第五位，這得益于其在中國的穩(wěn)定出貨，以及其子品牌一加在印度的亮眼表現(xiàn)。tgDesmc

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自 2022 年初以來，由于宏觀經(jīng)濟(jì)狀況低迷，廠商曾預(yù)期市場會(huì)迎來陰霾，并謹(jǐn)慎地控制了全年的庫存水平。而這也使得 2022 年第四季度TWS 整體表現(xiàn)不如人意。亞太地區(qū)（不包括大中華區(qū)）的出貨量下降 17%，亞太地區(qū)最大的 TWS 市場——印度保持增長，但增長率與往年持平為 5%，這表明該市場已達(dá)到峰值。西歐和北美區(qū)域市場的下降率相對(duì)平緩，市場份額保持得比較穩(wěn)定，因?yàn)橄M(fèi)者對(duì)電子產(chǎn)品的需求相對(duì)強(qiáng)勁。拉丁美洲和東南亞的新興市場曾被視為潛在的增長區(qū)域，但由于市場環(huán)境疲軟的影響，未達(dá)到預(yù)期效果。   tgDesmc

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Canalys 分析師 Cynthia Chen 表示，“第四季度價(jià)位段的轉(zhuǎn)變趨勢明顯，100 美元以下的價(jià)位段占據(jù)了 55% 的市場份額，而一年前的比例是 48%。在蘋果第二代 AirPods Pro 的推動(dòng)下，位于 200-299 美元價(jià)位段產(chǎn)品的出貨量有所增長。而對(duì)于100-199美元的價(jià)位段，除了第三代 AirPods 的市場表現(xiàn)較弱外，全球范圍內(nèi)發(fā)生的消費(fèi)降級(jí)現(xiàn)象也導(dǎo)致了該價(jià)位段產(chǎn)品的出貨量縮減。其中，智能手機(jī)廠商最為受挫，因?yàn)樗麄兊某鲐浺?guī)模較大，市場份額縮減得最厲害。” tgDesmc

盡管2022 年其出貨量下降 2%至2.88 億部，但相較于2021年63%的市場份額，2022 年全年TWS 市場份額增加到 68%。TWS 份額的增加歸功于印度市場，因?yàn)楫?dāng)?shù)貜S商的快速發(fā)展，并且積極推動(dòng)并教育市場以加速消費(fèi)者的對(duì)TWS設(shè)備的接受度。不過Canalys 預(yù)測，2023 年，個(gè)人智能音頻設(shè)備市場仍將下降 5%，其中 TWS 將下降 2% 到 2.81 億部。  tgDesmc

Canalys 研究分析師 Sherry Jin說：“2023 年對(duì)廠商來說不容樂觀。面對(duì)一個(gè)受限緊縮的市場，競爭也會(huì)加劇。由于消費(fèi)者普遍削減開支，主流廠商為了爭奪市場份額，必須加強(qiáng)差異化以脫穎而出。” tgDesmc

最近美國食品及藥物管理局 (FDA) 宣布對(duì)非處方 (OTC) 助聽器的新規(guī)定，預(yù)計(jì)將在 2023 年為 TWS 高端價(jià)位段提供潛在增長空間。捷波朗 (Jabra)、森海塞爾 (Sennheiser)、索尼 (Sony)、Bose 等多加音頻廠商已經(jīng)推出了 TWS 形式的 OTC 助聽器，能夠兼容智能手機(jī)，并實(shí)現(xiàn)通話和流媒體功能。具有助聽器功能的 TWS，可以減少聽力損失群體對(duì)助聽器產(chǎn)品因“病恥”帶來的排斥感。這類設(shè)備的銷量有可能在今年達(dá)到 100 萬部，因?yàn)樗鼈冇型麧M足特定消費(fèi)群體對(duì)助聽的需求，同時(shí)可改善他們的數(shù)字生活體驗(yàn)質(zhì)量。寄希望于利用這一上升趨勢的廠商必須在算法和供應(yīng)鏈方面有所投資建立，以支持開發(fā)新一代的 TWS 設(shè)備。 tgDesmc

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