全球儲能市場高增，中美歐三足鼎立

得益于多項(xiàng)政策的大力推動(dòng)，中國儲能快速發(fā)展，裝機(jī)規(guī)模快速上升，已成為全球儲能市場的重要組成部分。2022年11月8日，中電聯(lián)發(fā)布報(bào)告稱，截至2021年，中國儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)42.66GW。pbVesmc

根據(jù)集邦咨詢《全球儲能市場需求報(bào)告》數(shù)據(jù)，2021年，我國電化學(xué)儲能裝機(jī)2.18GW/4.81GWh，增速達(dá)85%/180%；2022年，我國新增裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)6.83GW/14.92GWh，增速達(dá)214%/210%，同比增長超兩倍。2022年，即便經(jīng)歷了疫情反復(fù)、原材料漲價(jià)等沖擊，我國儲能市場依然展現(xiàn)出了高歌猛進(jìn)的態(tài)勢。pbVesmc

圖：中國歷年新增裝機(jī)規(guī)模pbVesmc

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據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，2021年，美國電化學(xué)儲能裝機(jī)3.56GW/10.62GWh，增速達(dá)144%/198%；2022年，美國新增裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)4.99GW/13.58GWh，增速達(dá)40%/28%。2022年，美國光伏新增裝機(jī)降速，但儲能仍保持高速增長；2023年，隨著光伏裝機(jī)向好，疊加ITC稅收抵免落地，儲能裝機(jī)將繼續(xù)高增。pbVesmc

圖：美國歷年新增裝機(jī)規(guī)模pbVesmc

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歐洲能源危機(jī)下，光儲剛性需求明確，戶儲展現(xiàn)出的高經(jīng)濟(jì)性使其需求開啟爆發(fā)式增長。據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，2021年，歐洲電化學(xué)儲能裝機(jī)2.86GW/4.3GWh，增速達(dá)114%/106%；2022年，歐洲新增裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)5.44GW/8.14GWh，增速達(dá)90%/89%。pbVesmc

圖：歐洲歷年新增裝機(jī)規(guī)模pbVesmc

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未來裝機(jī)目標(biāo)：儲能是剛需，遠(yuǎn)期發(fā)展空間充分打開

近期中國儲能相關(guān)政策頻出，各地持續(xù)加速推動(dòng)新型儲能發(fā)展工作。隨著越來越多的儲能電站并網(wǎng)投運(yùn)，國內(nèi)電力市場也迎來“加速跑”。當(dāng)前，政策的驅(qū)動(dòng)疊加技術(shù)降本，工商業(yè)儲能經(jīng)濟(jì)性呈向好態(tài)勢，盈利模式將被加速打通，工商儲在近期密集政策出臺的背景下實(shí)現(xiàn)由0到1的切實(shí)進(jìn)展。pbVesmc

圖：近期儲能相關(guān)政策頻出pbVesmc

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中國裝機(jī)目標(biāo)：當(dāng)前，根據(jù)“十四五”各地新型儲能裝機(jī)目標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2025年，中國累計(jì)新型儲能裝機(jī)量將達(dá)66.8GW。從需求端來看，自去年年末以來，上游原材料價(jià)格明顯走向下行，或?qū)⑼苿?dòng)項(xiàng)目收益率的抬升，充分刺激終端裝機(jī)需求，我國儲能裝機(jī)規(guī)模有望在2022年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)大幅增長。隨著市場機(jī)制的逐漸完善，以及前期試點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)，中國儲能市場將由“探索”逐漸邁向“成熟”。pbVesmc

美國裝機(jī)目標(biāo)：據(jù)美國能源部聯(lián)合美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室（NREL）發(fā)布的儲能研究報(bào)告來看，為實(shí)現(xiàn)2035年的無碳電力目標(biāo)，當(dāng)光伏、風(fēng)能等清潔能源占總發(fā)電量的60%-80%時(shí)，需配備相應(yīng)的儲能，以支撐更高比例的可再生能源并網(wǎng)發(fā)電。在中性場景下，到2050年美國電化學(xué)儲能累計(jì)裝機(jī)將達(dá)190GW/1043.7GWh。隨著風(fēng)光等可再生能源的高增，疊加配儲比例的提升，美國儲能裝機(jī)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)快速增長。美國的中長期可再生能源發(fā)電目標(biāo)與儲能裝機(jī)目標(biāo)將保障中長期儲能裝機(jī)規(guī)模。pbVesmc

歐洲裝機(jī)目標(biāo)：歐洲是能源轉(zhuǎn)型的先驅(qū)者，率先提出2050碳中和目標(biāo)，勢在必行的能源轉(zhuǎn)型刺激著當(dāng)?shù)貎δ苄枨蟾咚僭鲩L。早在去年，歐洲儲能協(xié)會(huì)（EASE）就發(fā)表題為《Energy Storage Targets 2030 and 2050》的研究報(bào)告，其中提到，基于最新的氣候目標(biāo)，到2030年，歐洲需要部署67GW電池儲能，以確保歐洲能源經(jīng)濟(jì)安全。pbVesmc

在過去的幾年時(shí)間里，即使面臨了諸多挑戰(zhàn)和變數(shù)，全球儲能產(chǎn)業(yè)依然取得了前所未有的進(jìn)步。當(dāng)前，新型儲能技術(shù)百花齊放，眾多企業(yè)躋身儲能賽道，伴隨著政策驅(qū)動(dòng)、需求激增、技術(shù)創(chuàng)新、成本下降、擴(kuò)產(chǎn)出海等浪潮，儲能產(chǎn)業(yè)鏈羽翼漸豐。從長遠(yuǎn)的發(fā)展趨勢來看，隨著可再生能源的進(jìn)一步發(fā)展，儲能產(chǎn)業(yè)將被置于更加重要的位置，迎來更廣闊的發(fā)展前景。pbVesmc