君不見(jiàn)，二十余年前，“缺芯少屏”甚囂塵上，是中國(guó)科技圈的痛，也是全體中國(guó)人的痛；而今，屏不少了，芯也有所緩解了，中國(guó)的科技產(chǎn)業(yè)正在高速崛起。但那段奮斗的歷史，依然深刻。Gd4esmc

從一窮二白，到全球第一

顯示技術(shù)經(jīng)歷了CRT向LCD的巨變，現(xiàn)正處于LCD、OLED、Mini/Micro LED共存的階段。而這萬(wàn)千“睛”彩“視”界的到來(lái)，卻凝聚了幾代中國(guó)人的心血。Gd4esmc

新中國(guó)建國(guó)之初，中國(guó)工業(yè)產(chǎn)業(yè)處在近乎于無(wú)的狀態(tài)，但國(guó)家的建設(shè)離不開(kāi)工業(yè)的支撐，于是，第一個(gè)五年計(jì)劃（1953-1957年）便將重工業(yè)的發(fā)展放在重要位置——“一五”是中國(guó)工業(yè)從0到1的起步階段。Gd4esmc

回歸顯示領(lǐng)域，電視作為一大顯示終端產(chǎn)品，發(fā)達(dá)國(guó)家大約在1960年代后半期實(shí)現(xiàn)電視機(jī)的普及，而中國(guó)第一臺(tái)黑白電視誕生于1958年，第一臺(tái)彩色電視誕生于1970年12月——可以看出，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)的電視工業(yè)的起步并不算晚，但在起步后的最初幾年卻發(fā)展得極為緩慢，并因此而拉開(kāi)與世界先進(jìn)水平的差距。Gd4esmc

直到1977年，“文革”結(jié)束，彩電工業(yè)方在中國(guó)迎來(lái)發(fā)展的“第二春”。由于技術(shù)基礎(chǔ)過(guò)于薄弱，國(guó)家將“技術(shù)引進(jìn)”作為發(fā)展彩電業(yè)的一條路徑。于是，1980-1985年間，全國(guó)各地迅速引進(jìn)了112條彩電整機(jī)生產(chǎn)線。Gd4esmc

但這些生產(chǎn)線引進(jìn)的并非技術(shù)，而是引進(jìn)全套零部件和關(guān)鍵件，隨后在中國(guó)進(jìn)行組裝。這種方式導(dǎo)致中國(guó)對(duì)散件沒(méi)有議價(jià)能力。為解決這一問(wèn)題，電子工業(yè)部于1985年6月提出“引進(jìn)、消化、開(kāi)發(fā)、創(chuàng)新”的方針，要求電視從整機(jī)、配套件、元器件到原材料都要逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。Gd4esmc

事實(shí)上，引進(jìn)策略有其積極的一面。在工業(yè)基礎(chǔ)匱乏的年代，這個(gè)策略幫助中國(guó)迅速建立起“彩電整機(jī)-彩管-玻殼”的完整產(chǎn)業(yè)鏈；而中國(guó)低廉的勞動(dòng)力和巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)又幫助彩電企業(yè)擴(kuò)大了規(guī)模，中國(guó)彩電以價(jià)格優(yōu)勢(shì)占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并搶占國(guó)際市場(chǎng)。Gd4esmc

但站在歷史的角度來(lái)看，“引進(jìn)、消化、開(kāi)發(fā)、創(chuàng)新”方針最終卻只停留在理想，這些生產(chǎn)線的核心技術(shù)仍牢牢掌握在國(guó)外企業(yè)的手中，中國(guó)企業(yè)根本得不到“消化、開(kāi)發(fā)、創(chuàng)新”的機(jī)會(huì)。Gd4esmc

以北京·松下彩管廠為例，該公司成立于1987年，由松下與四家中國(guó)企業(yè)（包括京東方的前身：北京東方電子集團(tuán)股份有限公司）合資成立。其中，日本松下獨(dú)占50%的股權(quán)。這樣的股權(quán)結(jié)構(gòu)讓中方的話語(yǔ)權(quán)十分低。從最重要的技術(shù)來(lái)看，北京·松下彩管廠只負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，所有技術(shù)端的問(wèn)題均由松下牢牢掌握，中方得不到學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，甚至連著手研發(fā)也不被松下允許。Gd4esmc

以今天的眼光來(lái)看，或許很難理解當(dāng)時(shí)中國(guó)彩電業(yè)的選擇，但在當(dāng)時(shí)的歷史環(huán)境下，技術(shù)上巨大的差距、巨額的研發(fā)資金讓多數(shù)中國(guó)企業(yè)望而卻步。況且，引進(jìn)雖然無(wú)法掌握技術(shù)，但卻是實(shí)實(shí)在在的“低風(fēng)險(xiǎn)”：復(fù)制已成體系、經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證的生產(chǎn)流程，不需要研發(fā)，便沒(méi)有失敗。Gd4esmc

但這一方式最大的風(fēng)險(xiǎn)便來(lái)自于技術(shù)的迭代。Gd4esmc

當(dāng)LCD技術(shù)吹響了向CRT技術(shù)總攻的號(hào)角，身在局中的中國(guó)顯示企業(yè)一來(lái)無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)判顯示技術(shù)的走向，二來(lái)也不相信LCD能在短時(shí)間內(nèi)取代CRT技術(shù)，三來(lái)更是缺乏向LCD技術(shù)轉(zhuǎn)型的實(shí)力和底氣。于是乎，在2005年，紅極一時(shí)的中國(guó)CRT產(chǎn)業(yè)逐漸衰退，直至2007年，LCD替代CRT的風(fēng)暴迅速摧毀了中國(guó)的CRT產(chǎn)業(yè)，中國(guó)靠引進(jìn)、合資建立起來(lái)的龐大的CRT帝國(guó)，一瞬間被技術(shù)前進(jìn)的車輪碾碎。Gd4esmc

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中國(guó)CRT工業(yè)的輝煌與落幕Gd4esmc

新顯示技術(shù)的出現(xiàn)將帶來(lái)行業(yè)的洗牌，這勢(shì)必打亂原有的市場(chǎng)格局，企業(yè)若想擴(kuò)大或保住原有的市場(chǎng)地位，就需要加入這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。LCD時(shí)代，中國(guó)不愿再被甩在身后了?？杀M管有著CRT時(shí)代的教訓(xùn)，但中國(guó)在進(jìn)入LCD時(shí)代之初，政府及大多數(shù)企業(yè)仍傾向于沿襲CRT時(shí)代的引進(jìn)、合資的路線——原因無(wú)他，自研的難度實(shí)在是太高了呀！做成了是先行者，失敗了便是“先烈”，風(fēng)險(xiǎn)太大了。Gd4esmc

京東方不是第一家嘗試自研面板技術(shù)的企業(yè)，但它是第一家獲得成功的企業(yè)。2003年，京東方收購(gòu)了韓國(guó)現(xiàn)代的面板線，且在隨后的時(shí)間里將收購(gòu)得來(lái)的技術(shù)加以研究，消化而形成自己的技術(shù)，并培育國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈；2005年，京東方利用自研技術(shù)在北京建立的5代線正式量產(chǎn)，中國(guó)無(wú)屏?xí)r代正式結(jié)束。Gd4esmc

可雛鳥(niǎo)如何才能變成雄鷹、搏擊長(zhǎng)空呢？這顯然很難。日韓的圍追堵截、經(jīng)濟(jì)周期與面板周期的共振、持續(xù)低迷的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，讓京東方成為一艘在暴風(fēng)雨中飄零的小船。Gd4esmc

頂著壓力前行的京東方，在吃透了5代線的技術(shù)后，選擇挑戰(zhàn)高世代線。2008-2009年，京東方在地方政府的支持下，接連在合肥上了一條6代線、在北京上了一條8.5代線，打破了技術(shù)領(lǐng)先者對(duì)高世代線的封鎖，也讓中國(guó)看到了希望，中國(guó)政府在引進(jìn)和自研之間不再搖擺。于是，由京東方而起、最后席卷全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)自研開(kāi)始興起，TCL華星、維信諾、深天馬等面板企業(yè)先后涌現(xiàn)，中國(guó)在面板領(lǐng)域逐漸逆襲——2017年，我國(guó)大陸地區(qū)的LCD在全球產(chǎn)值占比（33％）以及大尺寸LCD面板（60英寸以上）產(chǎn)值全球占比（35％）雙雙超越韓國(guó)，成為全球第一。Gd4esmc

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京東方LCD面板發(fā)展簡(jiǎn)史Gd4esmc

Mini/Micro LED時(shí)代，不“芯”慌

中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)的崛起，折射著掌握核心技術(shù)的重要性。于是乎，當(dāng)Mini/Micro LED技術(shù)到來(lái)，顯示企業(yè)紛紛將技術(shù)作為安身立命的根本。Gd4esmc

Mini/Micro LED的起步，建立在LCD技術(shù)和LED技術(shù)都較為成熟的檔口，中國(guó)的技術(shù)發(fā)展水平不比其他國(guó)家弱，甚至還有所超出，而“卡脖子”的難題是技術(shù)性難題，不存在某一國(guó)家或地區(qū)壟斷市場(chǎng)的情況。Gd4esmc

但技術(shù)是逆水行舟不進(jìn)則退的，Mini/Micro LED作為一項(xiàng)確定的顯示技術(shù)前進(jìn)方向，中國(guó)企業(yè)不會(huì)錯(cuò)過(guò)這一市場(chǎng)，而日韓歐美企業(yè)也同樣虎視眈眈。如何在強(qiáng)敵環(huán)伺的Mini/Micro LED時(shí)代，保證技術(shù)的領(lǐng)先呢？顯然，芯片作為顯示領(lǐng)域的技術(shù)“高地”，是不容忽視的一個(gè)環(huán)節(jié)。Gd4esmc

合作是一個(gè)良好的途徑。于是，京東方擬控股華燦光電。2022年11月7日下午，根據(jù)京東方與華燦光電的公告，雙方簽署了《附生效條件的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，京東方擬以20.84億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)華燦光電本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的37,207萬(wàn)股股份，不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。Gd4esmc

同時(shí)，京東方還與華燦光電股東New Sure Limited（以下簡(jiǎn)稱“NSL”）簽署《股份表決權(quán)管理協(xié)議》，NSL擬將所持有的華燦光電全部股份56,817,391股的表決權(quán)、提名權(quán)及其附屬權(quán)利，不可撤銷地委托給京東方行使及管理。Gd4esmc

如此一來(lái)，在華燦光電20.84億元的發(fā)行完成后，京東方將持有華燦光電23.08%的股份，控制26.60%的表決權(quán)。而華燦光電20.84億元的募資，所投項(xiàng)目便是Micro LED晶圓制造及封裝測(cè)試項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。Gd4esmc

京東方指出，華燦光電Mini LED直顯芯片已應(yīng)用于主流終端廠商多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目中，Mini LED背光芯片已覆蓋平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、車載等全尺寸全系列終端產(chǎn)品，合作伙伴涵蓋業(yè)內(nèi)多數(shù)龍頭企業(yè)，積累了深厚的客戶和供應(yīng)鏈資源。通過(guò)此次交易，公司可獲得優(yōu)質(zhì)的Mini/Micro LED生態(tài)資源。Gd4esmc

事實(shí)上，這并非京東方首次向Mini/Micro LED芯片端出手。同年年3月，京東方全資持有的天津京東方創(chuàng)新投資有限公司擬以4.68億參與乾照光電的定向增發(fā)申購(gòu)，但最終未能成功。Gd4esmc

而乾照光電的定向增發(fā)最終由海信視像成功申購(gòu)。值得注意的是，海信視像在此后仍不斷增加對(duì)乾照光電的持股。2022年11月17日，根據(jù)乾照光電發(fā)布的《關(guān)于持股5%以上股東增持公司股份超過(guò)1%的提示性公告》，海信視像再次增持了公司股份，截至該公告日，海信視像已累計(jì)持有乾照光電19.54%的股份。Gd4esmc

值得注意的是，海信視像并不排除在未來(lái)繼續(xù)增持乾照光電股份的可能。Gd4esmc

另一邊，三安光電則成了TCL和維信諾這兩大巨頭的共同選擇。早在2020年6月，TCL華星便與三安光電全資子公司泉州三安半導(dǎo)體簽署了《聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議》和《股東協(xié)議》，雙方將共同成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，研究方向涵蓋Mini/Micro LED；到了2022年1月，由雙方合資創(chuàng)建的廈門市芯穎顯示科技有限公司投建的Micro LED技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目正式開(kāi)工。Gd4esmc

而維信諾旗下的辰顯光電則在2021年3月宣布與三安光電全資子公司廈門三安半導(dǎo)體達(dá)成戰(zhàn)略合作，在Micro LED芯片開(kāi)發(fā)、巨量轉(zhuǎn)移、產(chǎn)線自動(dòng)化等領(lǐng)域展開(kāi)深入合作，目標(biāo)是共同開(kāi)發(fā)首款面向終端客戶的Micro LED量產(chǎn)產(chǎn)品。Gd4esmc

將目光從中國(guó)大陸投向臺(tái)灣地區(qū)，富采、錼創(chuàng)、友達(dá)與群創(chuàng)也走出了一條合作共贏的道路。Gd4esmc

據(jù)悉，富采控股集團(tuán)分為三大事業(yè)領(lǐng)域：晶電專注于LED磊晶與芯片、隆達(dá)則專注于封裝與模組、旗下晶成半導(dǎo)體則發(fā)展先進(jìn)化合物半導(dǎo)體晶圓制造。11月10日，富采宣布旗下晶電將斥資新臺(tái)幣6億元（約2.6億元人民幣）向錼創(chuàng)采購(gòu)設(shè)備，由錼創(chuàng)協(xié)助晶電建置6英寸Micro LED廠。Gd4esmc

在這個(gè)鏈條中，富采、晶電負(fù)責(zé)高階芯片，錼創(chuàng)負(fù)責(zé)巨量轉(zhuǎn)移，友達(dá)、群創(chuàng)負(fù)責(zé)面板，多方緊密串聯(lián)，臺(tái)灣新型顯示產(chǎn)業(yè)陣營(yíng)更加完善。Gd4esmc

在合作之外，康佳則選擇了一條自研芯片的道路。2018年，康佳第一次確立了自研芯片和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展方向，同年正式成立半導(dǎo)體科技事業(yè)部，并快速在存儲(chǔ)、光電等領(lǐng)域進(jìn)行了布局。Gd4esmc

目前，康佳陸續(xù)實(shí)現(xiàn)巨量轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)化、Mini/Micro LED芯片產(chǎn)業(yè)化、Mini/Micro LED直顯產(chǎn)業(yè)化、Mini LED背光產(chǎn)業(yè)化、COB模塊封裝產(chǎn)業(yè)化。從外延、芯片、巨轉(zhuǎn)再到小間距，康佳在Mini/Micro LED上具備了全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)和全制程能力。9月30日，重慶康佳半導(dǎo)體光電科技產(chǎn)業(yè)園順利投產(chǎn)，康佳的Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)化路徑順利往縱深發(fā)展。Gd4esmc

結(jié)語(yǔ)

對(duì)于顯示產(chǎn)業(yè)而言，芯片作為產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)終端產(chǎn)品的成本、良率、顯示效果有直接的影響。隨著龍頭們紛紛向上游發(fā)力，產(chǎn)業(yè)鏈之間的聯(lián)系變得愈發(fā)緊密，曾經(jīng)的“缺芯”在Mini/Micro LED時(shí)代不會(huì)重演。Gd4esmc

曾經(jīng)“缺芯少屏”又如何呢？“卡脖子”沒(méi)關(guān)系，這又不是卡斷了路。Gd4esmc

最重要的是，“卡”不斷一顆顆中國(guó)心?。∑诖?ldquo;中國(guó)芯”的全面崛起！Gd4esmc