202X年，蘋果新品發(fā)布會，新機(jī)的酷炫功能引發(fā)臺下觀眾陣陣尖叫。當(dāng)氣氛烘托到頂點(diǎn)時(shí)，背景音樂調(diào)低，燈光變暗，庫克故作神秘地亮出壓軸戲，“此次發(fā)布最大的亮點(diǎn)是，這臺手機(jī)從芯片設(shè)計(jì)、芯片制造，乃至制造芯片的光刻機(jī)，都是美國制造，而且都是全球最領(lǐng)先的技術(shù)。”全場瞬時(shí)爆發(fā)出歇斯底里的歡呼聲。mB4esmc

此種徹底的make American semiconductor great again真的會發(fā)生嗎？mB4esmc

12月6日，拜登率領(lǐng)蘋果CEO庫克，AMD的CEO蘇姿豐，英偉達(dá)CEO黃仁勛等幾乎所有臺積電最主要的客戶和設(shè)備供應(yīng)商出席臺積電美國分廠的移機(jī)儀式。這個(gè)全明星陣容群星捧月般地拱衛(wèi)在臺積電周邊，似乎正是未來美國全面掌控半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)預(yù)言。mB4esmc

誤區(qū)

或許依然有人不以為然，他們?nèi)匀灰詮堉抑\的判斷為圭臬，美國人才不足，美國工人不能吃苦，美國成本過高，這些致命弱點(diǎn)會阻擋臺積電到美國建廠，更不用說把最先進(jìn)的工藝拿到美國。即便臺積電把在建的工廠的制程從5nm升級到4nm，即便臺積電再追加一座3nm，也無法改變美國工廠開工就落后的命運(yùn)。蘋果號稱要使用美國造芯片，其實(shí)也只是在二線產(chǎn)品中使用，因?yàn)樽钚驴钍謾C(jī)必須使用最先進(jìn)的芯片。所以這就是一場秀，臺積電不會變成“美積電”。mB4esmc

這種想法大錯(cuò)特錯(cuò)，這是一種刻舟求劍式的思維模式，也是不敢面對現(xiàn)實(shí)的自我麻痹和自我安慰。我們不能因?yàn)榉磳蛽?dān)心美國操控整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，就一廂情愿地放大美國的缺點(diǎn)，消極看待美國芯片優(yōu)勢的威力，消極看待美國半導(dǎo)體在先進(jìn)制造經(jīng)過長期積累之后，由量變引發(fā)的質(zhì)變。mB4esmc

對臺積電而言，張忠謀所言只是一種拖延手段和外交辭令，目的或許只是在要價(jià)。即便出自真心，但以臺灣之經(jīng)濟(jì)體量，產(chǎn)業(yè)資源和物理空間，維持半導(dǎo)體先進(jìn)制造的割據(jù)，可能在某個(gè)時(shí)段可以，但一旦成為眾的之矢，一旦美國強(qiáng)力“拆遷”，就沒有招架之力。mB4esmc

強(qiáng)拆

更重要的是，成本從來就不是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最重要的因素，客戶和供應(yīng)鏈才具有決定性的作用。美國有足夠的資源和意愿推動先進(jìn)制造向美國聚攏。mB4esmc

半導(dǎo)體先進(jìn)制造的客戶基本被美國企業(yè)壟斷，如蘋果、英偉達(dá)、AMD、高通等美國企業(yè)是臺積電先進(jìn)芯片制造的主要客戶，甚至是唯一客戶。美國通過科技戰(zhàn)打壓華為以及中國AI新秀這樣的科技企業(yè)，消除了任何新競爭對手的出現(xiàn)，在需求端面保證了對先進(jìn)芯片的壟斷。mB4esmc

具體來看，美國市場為臺積電貢獻(xiàn)了64%的年收入。臺積電前六大客戶有五家、前十大有七家是美國本土客戶，幾乎都在做先進(jìn)工藝，它們一定會推動臺積電在美國生產(chǎn)先進(jìn)芯片。這些美國客戶會逼著、推著、拉著臺積電美國廠使用更先進(jìn)的技術(shù)。同時(shí)，全球先進(jìn)的設(shè)備公司美國五居其三，一代工藝對應(yīng)一代設(shè)備，看在錢的份上，它們也會要求臺積電美國工廠使用最先進(jìn)工藝。昨天臺積電向美國計(jì)劃轉(zhuǎn)移的是5納米，屬于N-1代（比臺灣總部落后一代）制程，今天正式落地時(shí)不得不改為4nm，而且追加3nm。這樣下去，明天可能就是N代，后天可能就是N+1代。mB4esmc

在未來，人才和成本難題逐漸會被化解。因?yàn)槊绹种杏刑喙ぞ?，綠卡、舉家遷徙、補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)升級等等。mB4esmc

芯片制造自動化趨勢已經(jīng)是廣泛共識，在臺積赴美工程師的培訓(xùn)下，美國工廠可以大幅提高自動化程度，以此化解產(chǎn)業(yè)工人不足的問題。再者，臺灣工人大可派駐美國，這在技術(shù)上沒有任何問題；隨著臺積電在美制造規(guī)模一步步提升，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸豐富，美國芯片制造的工程師的培養(yǎng)也會慢慢被解決，目前在亞利桑那聘用的近600名工程師已被派往臺灣接受培訓(xùn)。而且美國并不是芯片制造的沙漠，近來GF大規(guī)模裁員，正好給臺積電輸送人才；至于成本，美國的地價(jià)和電價(jià)本身就有巨大優(yōu)勢，再加上美國的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼，目前的這兩個(gè)工廠就已經(jīng)具備一定競爭優(yōu)勢。臺積電董事長劉德音稱，建成后兩座工廠每年將產(chǎn)生100億美元的收益。mB4esmc

政策

此外，美國還有諸多政治工具。臺積電在市場和產(chǎn)業(yè)鏈上的弱勢顯而易見，當(dāng)常規(guī)手段不能逼臺積電就范，美國在不得已時(shí)，可以出臺《削減通脹法案》那樣的產(chǎn)業(yè)政策，對采購本土制造芯片的企業(yè)給予補(bǔ)貼，對于過半市場在美國的臺積電會有多大的觸動？甚至也可以規(guī)定先進(jìn)機(jī)臺美國本土優(yōu)先。更遑論美國操弄地緣政治，一旦兩岸有風(fēng)吹草動，也是強(qiáng)力“拆遷”的理由。mB4esmc

目前美國民眾及美國兩黨在制造業(yè)回流，尤其半導(dǎo)體回流方面有著狂熱的渴求。臺積電的美國客戶、美國設(shè)備商為了自身利益，一定會迎合美國民眾、美國政府、美國股東的訴求。在這些美企的巨大壓力下，臺積電怎么可能不在美國上馬最先進(jìn)的生產(chǎn)線，怎么不可能一步步加大生產(chǎn)規(guī)模，怎么不可能一步步搬空臺灣，怎么不會變成“美積電”？mB4esmc

正如張忠謀在移機(jī)典禮上演講的那樣，“全球化已死”。在全球完美分工協(xié)作的童話落幕之后，芯片代工這種掌握全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)權(quán)柄的產(chǎn)業(yè)，不在此岸，就在彼岸，怎么可能孤懸在太平洋中。mB4esmc

臺灣部分人已有主動“東移”動向，今年3月，臺灣“行政院副院長”沈榮津等出席“臺灣全球化的新東向戰(zhàn)略”年度論壇。據(jù)臺媒報(bào)道，民間組織“新東向全球產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟協(xié)進(jìn)會”與沈榮津等，美國駐臺代表蕭美琴以及美國在臺協(xié)會等組織做了充分溝通。臺灣企業(yè)一直有成體系走出去的傳統(tǒng)，前些年蔡英文政府為對抗臺企赴大陸發(fā)展，推動臺企向東南亞發(fā)展的“新南向”舉措。現(xiàn)在推出“新東向”又有何不可？mB4esmc

隨著臺積電與相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速入駐亞利桑那州，那里的“臺積村”已經(jīng)一片欣欣向榮，周邊地塊快速升值。mB4esmc

在“新東向“的號召下，伴隨臺積電過來的是整個(gè)臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。多個(gè)晶圓廠聚集在一起，可以實(shí)現(xiàn)研究機(jī)構(gòu)、制造商和供應(yīng)鏈公司的密集集合；可以帶來強(qiáng)大的人才管道、成熟的供應(yīng)鏈合作伙伴和生態(tài)系統(tǒng)，以及可靠的基礎(chǔ)設(shè)施和完善的公用事業(yè)需求。一句話，在亞利桑那復(fù)制臺灣新竹科學(xué)園只是時(shí)間問題。mB4esmc

危局

其實(shí)與臺積電變?yōu)?ldquo;美積電”相比，芯謀研究更擔(dān)心的是芯片全產(chǎn)業(yè)鏈回流美國。制造是半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的核心抓手，也是美國在所有半導(dǎo)體核心環(huán)節(jié)中唯一的薄弱點(diǎn)。如果美國掌控先進(jìn)制造，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最重要的三個(gè)環(huán)節(jié)：制造、設(shè)計(jì)和設(shè)備，盡在美國掌中。mB4esmc

隨著芯片市場的擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)生態(tài)的豐富，人才、技術(shù)、資金也都會向美國集中。美國對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)治力將持續(xù)強(qiáng)化。今天逼迫打包赴美的是臺積電，明天可能就是ASML。直到最后出現(xiàn)文章開篇那種極端情景。真到那一天，美國半導(dǎo)體可以離開全球，但全球已經(jīng)更加離不開美國。美國離孜孜以求的科技霸權(quán)還遠(yuǎn)嗎？mB4esmc

這翻天覆地的變化，盡數(shù)來自于美國近幾年的產(chǎn)業(yè)政策。美國以產(chǎn)業(yè)背景為主的顧問團(tuán)，推出一系列快準(zhǔn)狠的產(chǎn)業(yè)政策：制裁中國科技龍頭、四方聯(lián)盟、芯片法案，威逼利誘臺積電。mB4esmc

之前美國的舉措看似散漫，但在國會達(dá)成共識之后，芯片法案還未生效，美國人就已經(jīng)付諸行動。8月2日佩洛西竄訪臺灣，8月9日拜登簽署《芯片法案》，9月26日哈里斯訪日、訪韓，10月7日美國加碼對中國存儲、超算和AI芯片的出口管制。可謂馬不停蹄，環(huán)環(huán)相扣。mB4esmc

在產(chǎn)業(yè)政策的加持下，美國推動產(chǎn)業(yè)界也迅速行動起來：9月2日，美光150億美元建廠，同時(shí)宣布未來20年總共投入1000億美元；9月10日，英特爾宣布再投200億美元建廠；12月6日，臺積電正式安裝設(shè)備，同時(shí)宣布追加投資。mB4esmc

對中國而言，美國的制裁使得中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)環(huán)境更加艱難，本土龍頭時(shí)刻處于制裁之下，國際企業(yè)陸續(xù)離開中國。無論設(shè)備材料、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、先進(jìn)芯片還是高端人才，中國已經(jīng)很難獲得。中國已經(jīng)一步步淪為全球先進(jìn)工藝的“孤島”。mB4esmc

建議

面對如此大變局，智庫芯謀研究建議：mB4esmc

一，在新形勢下，產(chǎn)業(yè)需要與時(shí)俱進(jìn)的產(chǎn)業(yè)政策。2014年以來《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的出臺、大基金的成立、集成電路領(lǐng)導(dǎo)小組的設(shè)立，極大地推動了集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但是，當(dāng)下的國際產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)生翻天覆地的改變，十年前的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)也與現(xiàn)在天壤之別。建議國家出臺更大力度、更具專業(yè)度的產(chǎn)業(yè)政策，聚焦集成電路產(chǎn)業(yè)的自立自強(qiáng)。mB4esmc

二，面對日漸逼仄的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)當(dāng)務(wù)之急是需要更具針對性，更大力度的開放政策。中國是全球芯片最大的市場和進(jìn)口國，半導(dǎo)體設(shè)備和材料需求高速成長。在目前行業(yè)下行階段，國際企業(yè)違背美國政策，親近市場的意愿更占上風(fēng)。中國市場對國際企業(yè)包括美國企業(yè)的強(qiáng)大吸引力開始凸顯。國家要有明確的對外開放政策。mB4esmc

三，強(qiáng)化與歐洲、韓國等半導(dǎo)體發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的合作關(guān)系。歐洲、韓國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與中國有高度的互補(bǔ)關(guān)系，建議創(chuàng)造條件，與之深化合作。尤其是加強(qiáng)與關(guān)鍵國家，關(guān)鍵企業(yè)的合作，譬如荷蘭和ASML。我們可以通過外交、市場、產(chǎn)業(yè)、民間互動等手段促成緊密合作，以開放和聯(lián)合應(yīng)對孤立和制裁。mB4esmc

結(jié)語

目前的形勢萬分嚴(yán)峻，未來的局面會更加復(fù)雜。美國的產(chǎn)業(yè)政策處處透著以鄰為壑的霸道之氣，由此產(chǎn)生的衍生效應(yīng)將一步步傳遞到產(chǎn)業(yè)最深處。有些傷害是永久性的，不可逆轉(zhuǎn)的，國家必須盡快專業(yè)應(yīng)對。對內(nèi)固本培元，對外積極開放。mB4esmc

盡管全球化落幕，但國際貿(mào)易與國際合作并未全面停止，美國產(chǎn)業(yè)政策無法徹底阻斷國際企業(yè)進(jìn)入中國市場。我們只要善待伙伴，用好中國市場，以我之義，敵彼之不義，以開放促合作，以融合迎挑戰(zhàn)。若如此，在后疫情時(shí)代，“中國開放的大門只會越開越大”。開放的中國，開放的市場，開放的產(chǎn)業(yè)，將推動中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與國際產(chǎn)業(yè)更深層次融合，就足以實(shí)現(xiàn)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高水平的自立自強(qiáng)。mB4esmc