市場增速放緩，企業(yè)趨向理性規(guī)劃與布局

根據(jù)TrendForce集邦咨詢《2022全球LED照明市場分析報告-2H22》分析，過去兩年，受北美大麻市場驅(qū)動，LED植物照明市場迎來高速增長。然而，自2021年下半年起，由于全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，疊加北美打擊非法大麻種植，市場需求開始轉(zhuǎn)弱，因此，2021年全年市場規(guī)模為16.8億美金，雖然同比仍增長了29.6%，但增速相比前兩年顯著放緩。RfMesmc

這一點在植物照明相關(guān)企業(yè)的半年報中也有跡可循。例如，崧盛股份上半年植物照明LED驅(qū)動電源產(chǎn)品營收1.60億元，同比下降28.38%，毛利率為27.61%，同比下降3.32%。該公司指出，受市場需求波動、國內(nèi)疫情反復(fù)以及上游芯片等原材料供應(yīng)持續(xù)進展等因素的影響，2022年1-5月LED植物照明應(yīng)用的市場需求增速有所放緩，市場需求規(guī)模和客戶訂單較2021年同期總體出現(xiàn)一定的下降趨勢。RfMesmc

另一家LED電源相關(guān)廠商朗特智能也在半年報中提到，上半年植物照明市場景氣度有所降低，市場競爭加劇，公司植物照明業(yè)務(wù)短期內(nèi)利潤承壓。RfMesmc

LEDinside在與植物照明相關(guān)廠商的訪談中了解到，植物照明市場的變化從供應(yīng)端來看體現(xiàn)在：從前期的部分上游材料缺貨、交貨期延長轉(zhuǎn)向后期的訂單減少、庫存水平升高等，簡言之，整個市場就是從供不應(yīng)求向供過于求轉(zhuǎn)變。RfMesmc

據(jù)Luminus透露，2021年到2022年，客戶關(guān)注的一大問題就是供應(yīng)鏈情況，前期市場需求旺盛時，LED、電源等組件的交貨時間延長了許多，部分廠商的交貨時間甚至超過26周。后期市場需求則與前期形成鮮明的對比，且以大麻種植市場為典型。RfMesmc

茂碩電源表示，國內(nèi)市場出口型客戶植物照明訂單下滑比較嚴(yán)重，而大部分出口產(chǎn)品的應(yīng)用場景正是大麻種植。據(jù)晶科電子觀察，2021年下半年開始，北美大麻種植對植物照明LED的需求開始下降，整體下降40%以上，因此高光效白光LED需求明顯下滑。RfMesmc

在一兩年的時間內(nèi)，植物照明市場的發(fā)展軌跡如同過山車一般大起大落，從爆火走向平緩，這也在一定程度上反映了市場的發(fā)展趨于理性，市場格局或?qū)⒂兴淖?，瑞豐光電及立德達便談及了這一點。其中，瑞豐光電指出，植物照明市場封裝器件和模組競爭逐漸激烈化，性能要求提高的同時價格要求也越來越低，未來對廠商綜合競爭力的考驗將更加嚴(yán)格。RfMesmc

無論如何，本就小眾的植物照明市場，暫時無法回到前期的旺盛狀態(tài)，但多元化的市場需求正在恢復(fù)。晶科電子提到，雖然海外大麻種植的需求下滑，但果蔬、育種及糧食植物工廠的需求有所增加。從封裝端來看，這類市場對660nm紅光LED的需求有所提升，對此，晶科電子已經(jīng)加大植物照明660nm/730nm紅光LED器件的研發(fā)力度，并擴大產(chǎn)能。RfMesmc

面對總體疲軟的市場需求，華燦光電、Luminus、國星光電、瑞豐光電、立德達、中順半導(dǎo)體、茂碩電源等廠商同樣目光放遠(yuǎn)，繼續(xù)儲備技術(shù)、優(yōu)化產(chǎn)品性能、提升性價比、拓展應(yīng)用場景，同時進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，以期增強差異化競爭優(yōu)勢。例如，瑞豐光電在提高封裝器件產(chǎn)品競爭力的同時，加大在結(jié)合客戶應(yīng)用以及植物照明整體模組解決方案上的布局。RfMesmc

總而言之，植物照明市場降溫已是不爭的事實，但也恰好給了廠商一個冷靜思考和理性規(guī)劃的機會，通過長線的投資，認(rèn)真耕耘這一具備可持續(xù)性的利基細(xì)分市場。RfMesmc

外力+內(nèi)力雙驅(qū)動，植物照明迎長線布局良機

顯然，業(yè)界對于LED植物照明行業(yè)的長期發(fā)展有了共識，看好市場的后續(xù)動能。TrendForce集邦咨詢分析師也指出，大麻種植、氣候條件、食物供應(yīng)、植物工廠及技術(shù)水平是植物照明市場的五大增長動能，由此構(gòu)成的“外力”和“內(nèi)力”將成為植物照明市場發(fā)展有力的后勁。RfMesmc

海外大麻合法化種植政策RfMesmc

短時間內(nèi)，北美醫(yī)用、娛樂用大麻種植仍是當(dāng)前植物照明市場最強的驅(qū)動力，而這與北美地區(qū)的政策息息相關(guān)。TrendForce集邦咨詢調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年美國地區(qū)醫(yī)用和娛樂大麻種植合法化的地區(qū)新增兩個州，下半年預(yù)計再新增一個州。截至2022年5月，美國已有38個州和華盛頓特區(qū)實現(xiàn)醫(yī)療大麻合法化種植。而亞洲也已經(jīng)出現(xiàn)首個大麻種植合法化的國家——泰國。RfMesmc

得益于此，植物照明市場已經(jīng)掀起新一輪需求潮，廠商的訂單恢復(fù)情況可印證這一點。據(jù)Luminus、國星光電、瑞豐光電、鴻利智匯、中順半導(dǎo)體、天電光電、斯邁得等多家企業(yè)反映，上半年，植物照明需求主要來源于北美大麻和歐洲溫室大棚市場，來自東南亞及日本的訂單也在增長中。而對海外大麻種植相關(guān)政策的出臺，各家皆認(rèn)為可帶動LED植物照明產(chǎn)品的需求，且將對整個LED植物照明行業(yè)產(chǎn)生積極影響。RfMesmc

其中，鴻利智匯認(rèn)為，海外大麻合法化種植在帶動植物照明需求的同時，也對光配方和產(chǎn)品設(shè)計理念提出更高的要求，一定程度上推動了國內(nèi)植物照明市場朝向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展，有利于優(yōu)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量高水平發(fā)展。RfMesmc

瑞豐光電也指出，隨著大麻合法化種植的國家日益增多，植物照明整個供應(yīng)鏈也將日趨成熟，從而拉動LED在國內(nèi)其他植物照明領(lǐng)域的普及。RfMesmc

不過，由于這一市場受政策影響的程度極高，天電光電認(rèn)為，相關(guān)法律法規(guī)在不斷完善的過程中對市場造成的波動，需要相關(guān)企業(yè)提前預(yù)判，做好應(yīng)對措施，以免造成較大的不良影響。RfMesmc

氣候變化、糧食供應(yīng)與設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)RfMesmc

大麻合法化種植與政策高度關(guān)聯(lián)，而果蔬、花卉、藥草、牧草等作物則與氣候條件、糧食供應(yīng)有著千絲萬縷的聯(lián)系，這些客觀因素又在很大程度上影響著設(shè)施農(nóng)業(yè)的建設(shè)與推廣，進而刺激LED植物照明產(chǎn)品的需求。RfMesmc

近幾年來，極端天氣的頻發(fā)加劇了部分地區(qū)作物生長條件不足的問題，比如日照時間較短的歐洲地區(qū)。為應(yīng)對氣候變化帶來的糧食和能源危機，歐洲溫室大棚對于引進節(jié)能LED補光燈的意愿持續(xù)增強，這也是國內(nèi)廠商歐洲訂單增長的主要原因。RfMesmc

以LED驅(qū)動電源提供商英飛特為例，上半年，該公司的國內(nèi)營收同比有所下滑，而海外營收則較去年同期增長了58.49%，主要驅(qū)動因素正是歐洲植物照明市場的增長。RfMesmc

此外，美國植物照明燈具供應(yīng)商Fluence雖然發(fā)展重心在北美大麻市場，但近幾年來，其客戶群體已廣泛覆蓋至歐洲等EMEA地區(qū)，LED解決方案的應(yīng)用也延伸至西紅柿、綠葉蔬菜及藥草等更多場景。RfMesmc

TrendForce集邦咨詢《2022全球LED照明市場分析報告-2H22》顯示，2022年，歐洲地區(qū)因應(yīng)能源成本大幅上漲，溫室大棚對LED設(shè)備的替換需求提升，且在燈具產(chǎn)品價格穩(wěn)定的情況下，預(yù)計植物照明市場規(guī)模將成長6.6%至17.9億美金。RfMesmc

與此同時，疫情以及地緣政治問題等客觀環(huán)境變化引發(fā)的糧食供應(yīng)鏈危機，以及人們對安全健康食品的追求，也間接催熟了植物照明市場。RfMesmc

全人工光型垂直農(nóng)場和植物工廠在全球范圍內(nèi)掀起建設(shè)熱潮，歐美地區(qū)尤為盛行，Infarm、Lettus Grow、AeroFarms、Bowery Farming、Plenty等知名種植及系統(tǒng)供應(yīng)商從2019年開始便大力擴建垂直農(nóng)場及植物工廠，并且備受投資市場的關(guān)注，至今熱度沒有減少半分。RfMesmc

以美國垂直農(nóng)場解決方案供應(yīng)商Plenty為例，今年1月，該公司完成了4億美元的E輪融資，并宣稱是迄今為止垂直農(nóng)場領(lǐng)域規(guī)模最大的投資。同時，自2019年起，其業(yè)務(wù)規(guī)模逐步同步擴大。按照今年3月份公布的計劃，Plenty擬與漿果公司Driscoll’s合作建設(shè)一個專門用于草莓生產(chǎn)的室內(nèi)農(nóng)場。RfMesmc

中科三安植物工廠也值得關(guān)注。2021年，該植物工廠的面積已擴大到40,000平方米，培育的作物至今已增長到300多種，并可實現(xiàn)全年穩(wěn)定、持續(xù)性生產(chǎn)。植物工廠生產(chǎn)的蔬菜是自產(chǎn)自銷的模式；對外，中科三安供應(yīng)一站式植物工廠解決方案和植物照明燈具。就前者來看，去年以來，其模塊化垂直農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)、全氣候型移動農(nóng)場ARK以及無人化垂直農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)UPLift陸續(xù)在甘肅、陜西、海南等地投入使用。RfMesmc

不止中科三安，據(jù)LEDinside了解，國內(nèi)目前已有數(shù)十座植物工廠投入運營，除了上述提及的省份，植物工廠的足跡還覆蓋了北京、吉林、新疆、浙江、江蘇、山東、山西、河北、四川、廣東等地。從落地情況可以看到，植物工廠等設(shè)施農(nóng)業(yè)在國內(nèi)市場的應(yīng)用不再局限于某些特殊環(huán)境，滲透率提高的信號越來越明顯。在國內(nèi)農(nóng)業(yè)智慧化發(fā)展的趨勢下，這些變化將助力廠商拓展國內(nèi)植物照明業(yè)務(wù)，也意味著市場對LED植物照明產(chǎn)品有著長遠(yuǎn)的需求。RfMesmc

TrendForce集邦咨詢指出，未來在食品安全和全球氣候變遷等背景下，智慧農(nóng)業(yè)日漸被各國政府提上日程，LED植物照明市場需求將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，預(yù)計2026年市場規(guī)模達28.9億美金，2021-2026年的年復(fù)合增長率為11.5%。RfMesmc

LED照明、生物學(xué)、智能控制等交叉學(xué)科技術(shù)RfMesmc

外部推力漸趨明朗的同時，植物照明技術(shù)自身的驅(qū)動力也愈加強勁。如前文提及，LED植物照明產(chǎn)業(yè)鏈的玩家對技術(shù)進步的追求無止境。RfMesmc

一方面，廠商從LED光質(zhì)光譜、發(fā)光效率、光強度、光周期等技術(shù)參數(shù)著手，優(yōu)化整體光配方，代表廠商包括三安光電、華燦光電、兆馳半導(dǎo)體、乾照光電等芯片廠，ams OSRAM、Cree LED、三星LED、首爾半導(dǎo)體、國星光電、瑞豐光電、Luminus、鴻利智匯、木林森、晶科電子、天電光電、中順半導(dǎo)體、立德達、同一方等封裝廠，崧盛股份、茂碩電源、英飛特、朗科智能等電源廠，昕諾飛、Fluence、中科三安等燈具廠。其中，ams OSRAM及Cree LED新推的產(chǎn)品有較大的參考價值。RfMesmc

ams OSRAM最新的OSLON^® Optimal LED產(chǎn)品系列采用3030大功率陶瓷封裝，主打高光效、高可靠性和高性價比，PPE相比以往產(chǎn)品系列有較大幅度的提升，如GH CSSRM5.24比GH CSSRM4.24提升約5%左右。Optimal LED包含深紅光（660nm）和遠(yuǎn)紅光（730nm）兩款產(chǎn)品，預(yù)計本季度還將推出深藍光（450nm）和植物白光新品。RfMesmc

Cree LED最新的Photophyll™ Select LED系列據(jù)稱是首個針對2通道植物照明進行全面優(yōu)化的產(chǎn)品，搭配Photo Red可以取代傳統(tǒng)2通道白光+紅光燈具中常見的白光LED，而且能夠更精準(zhǔn)地控制綠光/藍光比例。產(chǎn)品性能也進一步提升，例如，一個Photophyll Select燈具包含1,152顆LED，PPF與PPF/W（可達3.25）值相比以往方案提升了6%，流明與發(fā)光效率(LPW)則提升了17%，因此，整體照明系統(tǒng)的成本得以改善。RfMesmc

TrendForce集邦咨詢指出，植物照明LED產(chǎn)品性能包括光合作用光子通量（PPF）和光合光子通量效率（PPF/W；PPE）正在逐年提升，因此，整燈所需的LED顆數(shù)減少，使得燈具建置成本逐漸降低，有利于終端應(yīng)用加速導(dǎo)入LED植物照明燈具。RfMesmc

另一方面，廠商加大了產(chǎn)、學(xué)、研以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，進一步強化LED照明技術(shù)與生物學(xué)、環(huán)境工程和智能控制等交叉學(xué)科的融合，通過結(jié)合不同領(lǐng)域的專業(yè)知識和人才資源，開發(fā)出匹配實際生長需求的定制化光配比，從而有效管控整體成本，幫助提升終端用戶的投入產(chǎn)出比，代表例子如下： 當(dāng)然，目前來看，此類戰(zhàn)略“聯(lián)盟”的比例仍較低，未來需要更多的廠商積極打通上下游、跨界合作，才能有效解決植物照明市場專業(yè)度不足、產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)等問題，從而推動LED植物照明市場的發(fā)展逐步專業(yè)化、規(guī)范化、規(guī)?；?。RfMesmc

結(jié)語

立足當(dāng)下，放眼未來，對于LED植物照明廠商來說，耕耘這個市場如同“放長線才能釣大魚”。短期而言，LED植物照明技術(shù)會先在高附加值種植領(lǐng)域普及，由于利潤相比其他通用照明高，植物照明業(yè)務(wù)有望拉升廠商的綜合盈利能力。RfMesmc

長期而言，隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的完善、技術(shù)的進步、生產(chǎn)模式的智能化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化以及成本的下降，LED照明產(chǎn)品將逐步往家禽、畜牧、漁業(yè)等更多農(nóng)業(yè)相關(guān)應(yīng)用市場滲透。廠商則有望通過長線的投資和布局，打開更大的市場應(yīng)用空間，取得在這個領(lǐng)域的長足發(fā)展。RfMesmc