近幾年，因華為事件、中美貿(mào)易戰(zhàn)、科創(chuàng)板開市等諸多因素，半導體火熱程度空前，產(chǎn)業(yè)造富神話不絕于耳。其中，作為半導體重要的“卡脖子”環(huán)節(jié)——半導體設備，更是吸引諸多關注和資本垂涎。資本垂涎之下，不免亂象橫生。NhVesmc

毫無疑問，半導體設備是一個高壁壘、高研發(fā)、長積累、跨學科的產(chǎn)業(yè)，門檻之高，并不是短期砸錢可以造出奇跡。當下，有“門外漢”不信邪，企圖靠短期資本來撬動紅利，通過挖人、砸錢等手段來復制造富神話，卻沒想過由此而來的人才分散、知識產(chǎn)權等觸碰紅線的問題，這些問題對產(chǎn)業(yè)的影響不可謂之小。本文中芯謀研究將從現(xiàn)象、影響、建議三方面入手，聊一聊這些國內(nèi)半導體設備的怪象。NhVesmc

跨界入局，攪動池水

國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)鏈設備主要依賴于進口。隨著國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進口半導體設備的數(shù)額也越來越大。國際廠商在半導體設備領域擁有多年的積累，構建了很強的護城河，使得國內(nèi)半導體設備廠商很難打入市場，導致國內(nèi)半導體設備廠商在企業(yè)體量、市場份額和營收方面均差距巨大。但中美貿(mào)易戰(zhàn)釋放出了國產(chǎn)化機遇，國內(nèi)半導體設備廠商因此得到重視。NhVesmc

然則，放眼全國，老牌半導體設備企業(yè)、初創(chuàng)半導體設備企業(yè)、跨界半導體設備企業(yè)，誰才是國內(nèi)半導體設備產(chǎn)業(yè)破局者？NhVesmc

國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，北京、上海等地布局半導體設備。經(jīng)過二十余年的不斷積累，諸如北方華創(chuàng)、中微公司、盛美上海等國內(nèi)半導體設備企業(yè)，憑借其獨有的技術在國內(nèi)市場打響了名號——包括半導體薄膜沉積設備、刻蝕設備、清洗設備和電鍍設備等，這些國產(chǎn)化程度較高的領域中是老牌半導體設備公司起到了中堅作用。NhVesmc

事者，生于慮，成于務。老牌設備企業(yè)出生于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈需危難時刻。從埋頭研發(fā)到上量供貨再到實現(xiàn)盈利，花費了十幾年光景。從這類半導體設備企業(yè)的共同點上看，半導體設備行業(yè)發(fā)展的關鍵不僅在于半導體設備本身，進入大生產(chǎn)量產(chǎn)線才是半導體設備接受挑戰(zhàn)的開始——這其中需要半導體設備廠商擁有與客戶共同研發(fā)工藝應用的能力，配合客戶進行新的工藝開發(fā)；能夠及時響應產(chǎn)線客戶的售后及后續(xù)的服務的跟進、解決等，這也要求半導體設備廠商擁有穩(wěn)定的團隊，與下游客戶之間做好磨合。NhVesmc

務實、穩(wěn)定的行業(yè)領頭人和技術團隊，正是半導體設備企業(yè)邁向成功的關鍵之一。他們經(jīng)過數(shù)十年的積累，承受住了市場的考驗。當產(chǎn)業(yè)化機遇來臨之時，這些經(jīng)驗老道、實力雄厚的實干企業(yè)就乘風而起。NhVesmc

與此同時，投機者們也嗅到了機遇的香氣。于是，出現(xiàn)了一大批受資本熱捧的初創(chuàng)設備企業(yè)。這類公司由于成立時間尚短，為了博得資本眼球，不惜重金從國內(nèi)外設備大廠瘋狂挖人迅速完成團隊的組建，看似熱火朝天，但實際上卻打散了國內(nèi)半導體設備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展節(jié)奏。另外，有些初創(chuàng)企業(yè)，只看大廠背景，不關心人才實力，照單全收，一些正在大廠里積累經(jīng)驗的初級人才，匆忙跳槽到初創(chuàng)企業(yè)。在這些初創(chuàng)企業(yè)積累不足，必然要走不少彎路，“臨時抱佛腳”靠挖人組建新團隊不僅不能解決當務之急，還有專利侵權及商業(yè)秘密泄露的風險。除此外，更有一些初創(chuàng)企業(yè)是在“畫餅充饑”騙投資，這種做法就更不可取。NhVesmc

半路出家的跨界公司則介于老牌半導體設備企業(yè)與初創(chuàng)半導體設備企業(yè)之間，他們并不是“白手起家”，而是從其他設備領域進入半導體產(chǎn)業(yè)。但半導體領域是一個專業(yè)性很強的領域，如果創(chuàng)始人沒有積累，就很難把握半導體市場的真實需求。對于他們來說，未知的市場領域是一個巨大的挑戰(zhàn)，加之半導體設備的精密程度要求更高，因此，其出產(chǎn)的設備也有待后續(xù)驗證。而國內(nèi)半導體設備的產(chǎn)業(yè)化又迫在眉睫，所以，這類企業(yè)也只能采取“上陣才磨槍”的方法靠臨時挖人來組建新團隊，這樣做同樣存在著專利侵權及商業(yè)秘密泄露的風險，難擔重任。當然，跨界玩家目的非常清晰，僅是搶半導體風口，靠炒股票實現(xiàn)“造富神話”。NhVesmc

我們應當意識到，一個充滿希望的時代，不能沒有先進引領；一支肩負重任的隊伍，不能沒有榜樣標桿。人才作為國內(nèi)半導體設備產(chǎn)業(yè)的關鍵動力，人才分散不利于標桿企業(yè)的構建，進而會對國內(nèi)半導體設備的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展造成危機。在半導體設備領域，與其采用“螞蟻戰(zhàn)術”，不如“集中力量干大事”。NhVesmc

風險之高，影響幾何

毫無疑問，人才、資金上的分散，不利于國內(nèi)半導體設備領域產(chǎn)業(yè)化的形成。而由此出現(xiàn)的知識產(chǎn)權問題，則會更為嚴重地影響我國半導體設備產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的腳步。NhVesmc

目前全球半導體設備產(chǎn)業(yè)基本屬于寡頭壟斷局面，新興企業(yè)很難通過挖人實現(xiàn)技術突破，即便是挖來了，臨時組建到團隊也很難形成戰(zhàn)斗力。另外一方面，國內(nèi)半導體設備人才的數(shù)量是有限的。越來越多新主體的出現(xiàn)，則意味著這些有限的人才將分布到更多的企業(yè)當中，力量不集中就很難攻克產(chǎn)業(yè)難題。NhVesmc

再者，現(xiàn)在國內(nèi)半導體設備新主體的人才多是從老牌企業(yè)當中跳槽出來的，其中還有一部分觸及到了技術泄露和侵犯知識產(chǎn)權的風險。采用用侵權設備生產(chǎn)的芯片也是侵權產(chǎn)品，最終會影響下游客戶端正常生產(chǎn)。另一方面，如知識產(chǎn)權無法得到保障，新主體利用別人砸下重金研發(fā)的技術來進行市場競爭，不僅會損害其他公司利益，還會使得多數(shù)企業(yè)陷入低水平低價的重復競爭。NhVesmc

知識產(chǎn)權是半導體行業(yè)競爭中的一個關鍵。國內(nèi)半導體設備廠商難以搶占國際半導體設備巨頭的市場，有一部分原因是國際廠商們已經(jīng)建立起了高高的知識產(chǎn)權城墻，使得后來者需繞過這些專利墻進行創(chuàng)新。但由于公司人員的流動，存在著核心技術泄露的問題，由此所引發(fā)的知識產(chǎn)權糾紛時有發(fā)生。NhVesmc

今年5月韓媒Businesskorea就曾報道稱，三星前員工因涉嫌將三星電子旗下子公司SEMES開發(fā)的半導體清洗設備技術出售給他國企業(yè)，從中獲取了數(shù)百億韓元的非法利益。不僅如此，據(jù)悉，SEMES公司為研究開發(fā)這一技術投資了2188億韓元，技術泄露或?qū)е略摴久磕暝馐?00億韓元以上的經(jīng)濟損失。最終，這位在SEMES任職超過十年的員工以及涉及此案的7人也因此被提起拘留起訴。NhVesmc

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知識產(chǎn)權糾紛一旦產(chǎn)生，則會對糾紛雙方產(chǎn)生不同的影響。首先，牽扯知識產(chǎn)權糾紛的雙方都要花費巨大的精力來處理糾紛，二則如果被判定是侵犯知識產(chǎn)權，則意味著要支付巨額的賠償金或是高昂的專利費用。對于老牌廠商來說，成熟的機制承擔知識產(chǎn)權糾紛所帶來的風險，但是對于初創(chuàng)企業(yè)或者是正在發(fā)展中的企業(yè)來說，知識產(chǎn)權糾紛的問題一旦出現(xiàn)就會對他們未來的發(fā)展造成巨大的打擊。存在說不清道不明的知識產(chǎn)權糾紛的企業(yè)，發(fā)展很難長久。NhVesmc

從問題的B面來看，知識產(chǎn)權糾紛不斷增多，也代表著半導體企業(yè)在知識產(chǎn)權保護方面意識需不斷增強。從每個企業(yè)、每個員工做起，聚水成海、聚土成山，共同營造和維護良好的知識產(chǎn)權環(huán)境，才能使得知識產(chǎn)權環(huán)境不斷完善。有專利的公司繼續(xù)保持良好的毛利，同時因為現(xiàn)有技術在專利有效期內(nèi)受到保護，使得其他企業(yè)必須采取差異化的創(chuàng)新才能進入市場，形成行業(yè)內(nèi)良性競爭的創(chuàng)新氛圍，進而也將會更好地促進國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。NhVesmc

認清現(xiàn)實，扶大扶強

一面是時代賦予國內(nèi)半導體設備產(chǎn)業(yè)的機遇，一面是行業(yè)內(nèi)卷嚴重的危機。產(chǎn)業(yè)應該怎樣做，才能更好地引導國內(nèi)半導體設備的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。芯謀研究有以下幾點建議：NhVesmc

第一，越是要在情緒激昂之時，越是要保持頭腦的冷靜。當下的產(chǎn)業(yè)火爆，資本不斷砸向產(chǎn)業(yè)，讓整體環(huán)境變得浮躁，致使非專業(yè)人士加入其中，李鬼李逵混作一談。近期業(yè)界出現(xiàn)跨國商業(yè)秘密泄露糾紛案時，真假猴王難以辨別。對于半導體設備來說，門檻更高，更需要長期積累，并不是靠臨時挖人就能組建一支完善團隊的。我們需要冷靜看待半導體設備產(chǎn)業(yè)，企業(yè)需以技術突破為導向，而非低水平內(nèi)卷，企業(yè)更要以成績說話，僅靠資本媒體肆意宣傳、夸大其辭，反而是破壞了整個產(chǎn)業(yè)的生態(tài)。NhVesmc

第二，要樹立標桿力量，積極投資主要企業(yè)。半導體設備產(chǎn)業(yè)作為國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“卡脖子”環(huán)節(jié)，需要具有數(shù)十年技術沉淀的龍頭企業(yè)去解決這塊難題。優(yōu)質(zhì)企業(yè)在實力層面上具有優(yōu)勢，在風險層面上也更好把控，是打通這個關卡的重要角色。不將資金投向主要企業(yè)，進行分散的投資則不利于優(yōu)質(zhì)企業(yè)的培育，也更難以攻克“卡脖子”難題。NhVesmc

第三，要重視知識產(chǎn)權保護。營造尊重和保護知識產(chǎn)權的良好環(huán)境。從國家層面，對具有獨立自主知識產(chǎn)權的設備、材料、產(chǎn)品設備產(chǎn)品，從立法、政策和輿論方面，都給予大力支持，營造良好的尊重和保護知識產(chǎn)權的環(huán)境。只有保護好知識產(chǎn)權，才能夠有可持續(xù)的技術創(chuàng)新。NhVesmc

第四，要重視產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，培養(yǎng)設備產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。半導體設備的發(fā)展離不開上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同，尤其是在半導體分工走向細化份額趨勢下，協(xié)同能力已然成為了半導體設備公司實力的一種體現(xiàn)。同時，半導體設備企業(yè)與上下游廠商建立協(xié)同的同時，不僅會激發(fā)他們的創(chuàng)新，還會進一步支撐半導體設備的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。NhVesmc

最后要讓已經(jīng)成功的設備企業(yè)走出去，參與國際競爭，避免價格戰(zhàn)，低水平重復競爭，避免爛尾潮。跳出無效內(nèi)卷，用企業(yè)的核心競爭力，創(chuàng)造差異化技術的產(chǎn)品。因為me-too的產(chǎn)品永遠無法超越原創(chuàng)，me-too只能夠模仿現(xiàn)有產(chǎn)品，無法模仿原創(chuàng)中的未來產(chǎn)品，再加上專利都有十年以上的商業(yè)保護期，這樣永遠處于隔代追趕狀態(tài)。要在國際市場中大放異彩，就必須創(chuàng)新，最好是原始創(chuàng)新，這樣才能更有助于提升國內(nèi)半導體設備在全球半導體產(chǎn)業(yè)中的影響力。NhVesmc