需求端盡管enterprise SSD采購訂單有所成長,但智能手機(jī)需求位元受俄烏沖突、傳統(tǒng)淡季夾擊以及高通脹而走弱,客戶端庫存明顯上升,故整體位元出貨量仍難抵跌勢。2022年第一季NAND Flash位元出貨量,以及平均銷售單價(jià)分別下跌0.5%、2.3%,使得整體產(chǎn)業(yè)營收季減3.0%,達(dá)179.2億美元。HFpesmc
盡管智能手機(jī)備貨動(dòng)能受淡季影響而略顯疲軟,但受鎧俠(Kioxia)、西部數(shù)據(jù)(WDC)供應(yīng)受阻影響,三星電子(Samsung)第一季client SSD因急單涌入推升出貨位元成長,而enterprise SSD則是在北美客戶單在三月份也有明顯回溫,整體位元出貨季增9%,平均銷售單價(jià)季減2%,第一季三星電子NAND Flash部分營收為63.2億美元,季增3.4%。HFpesmc
同樣受到智能手機(jī)需求疲軟,拖累SK海力士(SK hynix)以mobile為產(chǎn)品主力出貨表現(xiàn);Solidigm則在產(chǎn)能供應(yīng)逐漸遠(yuǎn)離缺料陰霾下,本季大幅沖刺client SSD出貨,但兩家品牌合并出貨位元仍較前一季合并出貨位元衰退8.4%,平均銷售單價(jià)則同樣受季度合約價(jià)格下滑而衰退3%,第一季SK集團(tuán)合并NAND Flash營收季減10.7%,達(dá)32.3億美元。HFpesmc
鎧俠第一季enterprise SSD出貨持續(xù)成長,加上mobile端衰退幅度較其他廠商輕微,因此整體位元出貨量約與上季持平。受惠于高單價(jià)產(chǎn)品出貨占比增加,平均銷售單價(jià)也與上季持平。考量匯率及污染事件的損失影響后,第一季鎧俠營收為33.8億美元,季減4.5%。HFpesmc
西部數(shù)據(jù)(Western Digital)在污染事件發(fā)生后,進(jìn)而調(diào)漲部分產(chǎn)品價(jià)格,因此第一季平均銷售單價(jià)僅下滑近1%,但位元出貨量則是受上述污染事件壓抑,加上俄烏沖突爆發(fā)后,零售端需求疲軟,位元出貨量衰退14%,影響其第一季NAND Flash營收季減14.4%,達(dá)22.4億美元。HFpesmc
鎧俠及西部數(shù)據(jù)產(chǎn)能供應(yīng)受限,推升美光(Micron)第一季client SSD訂單成長 ,位元出貨季增5%,平均銷售單價(jià)則大致與上季持平。分析其原因,除了wafer價(jià)格自二月反彈之外,美光enterprise SSD位元出貨也有明顯增長,帶動(dòng)第一季NAND Flash營收達(dá)19.6億美元,季增4.2%。HFpesmc
回顧第一季,俄烏沖突爆發(fā)及傳統(tǒng)淡季因素導(dǎo)致智能手機(jī)需求位元走弱,但在鎧俠污染事件后,供應(yīng)吃緊使得筆電及服務(wù)器客戶積極采購避免SSD短缺,上述事件使得本季整體NAND Flash位元出貨與上一季度持平。HFpesmc
展望第二季,盡管俄烏沖突、高通脹及疫情持續(xù)減緩消費(fèi)成長力道,但由于北美地區(qū)大型數(shù)據(jù)中心主流容量持續(xù)轉(zhuǎn)向高容量8TB,推升enterprise SSD需求成長13%,第二季出貨規(guī)模有望再攀升。同時(shí),在鎧俠污染事件帶動(dòng)產(chǎn)品合約價(jià)上漲6%、價(jià)漲量增的狀況下,預(yù)期第二季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收季增可達(dá)一成以上。HFpesmc
HFpesmc
責(zé)編:Momoz