5月17日，馬來(lái)西亞公司DNex官網(wǎng)宣稱(chēng)將與富士康合資在馬建造一座12吋晶圓廠；同一天，外媒報(bào)道稱(chēng)國(guó)際資本ISMC將在印度中央政府資金支持下建芯片制造廠；再加上此前臺(tái)積電等在美獨(dú)資建廠的新聞。再一次印證了筆者的一個(gè)觀察：全球資本在海外建芯片廠，要么獨(dú)資，要么和客戶(hù)、友商合資，要么與所在國(guó)中央政府合作；但唯獨(dú)在中國(guó)大陸，外資建廠只愿意和地方政府合資，而不愿意和大陸的芯片企業(yè)、客戶(hù)合資。近些年產(chǎn)業(yè)問(wèn)題高發(fā)，有很多是拜此模式所賜。為什么會(huì)這樣，企業(yè)該怎么辦？Bybesmc

在分析原因之前，筆者再列舉一些例證，以證明以上現(xiàn)象并未孤例：去年底，臺(tái)積電索尼集70億美元合資建廠；今年初，富士康與印度企業(yè)Vedanta Group合資在印度建廠；去年，Globalfoundries與新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)(EDB)合作，40億美元在新再建一家工廠。2天前，臺(tái)積電傳出消息也接受EDB資助在新加坡建一座12吋廠。諸如此類(lèi)不勝枚舉。本文將從國(guó)內(nèi)外建廠的不同點(diǎn)入手，從現(xiàn)象到本質(zhì)分析背后的邏輯，并給出筆者的建議。Bybesmc

國(guó)內(nèi)外建廠的不同點(diǎn)

首先，海外建廠多是產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)間的強(qiáng)需求導(dǎo)向模式，國(guó)內(nèi)則是“外企+地方政府”，外企主導(dǎo)，地方政府沒(méi)有實(shí)質(zhì)控制權(quán)。比如臺(tái)積電與索尼此次在日本的建廠合作，新廠將主要圍繞22/28nm工藝，為索尼提供CIS傳感器提供芯片。臺(tái)積電-索尼聯(lián)合建廠，是典型的上下游間產(chǎn)能綁定合作，保障了雙方的產(chǎn)能輸出與需求。國(guó)內(nèi)建廠則多是外企與地方政府合作，更多是在股權(quán)、資金上的合作，比如力晶、聯(lián)電、格羅方德等合作項(xiàng)目。新廠的產(chǎn)能沒(méi)有穩(wěn)固的需求保證，與國(guó)內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的融合略顯不足。Bybesmc

其次，海外建廠大部分是國(guó)家直接對(duì)接，國(guó)內(nèi)則由地方政府牽頭。發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，必須由國(guó)家先做好宏觀規(guī)劃，再給予大力支持，這已經(jīng)是全球共識(shí)?，F(xiàn)在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，核心焦點(diǎn)已經(jīng)在擴(kuò)建產(chǎn)能上。海外建廠已經(jīng)從國(guó)家層面整體謀劃執(zhí)行，包括拉攏龍頭企業(yè)合資建廠，將掌控權(quán)掌握在所建國(guó)家層面。此前國(guó)內(nèi)雖然在政策層面由國(guó)家統(tǒng)一制定，但具體的規(guī)劃和實(shí)施層面則是由地方政府主導(dǎo)。這導(dǎo)致了企業(yè)想要在國(guó)內(nèi)建廠，只能選擇與地方政府合作。而地方政府的分散性，不同的訴求和資金的不穩(wěn)定性都成為了項(xiàng)目建設(shè)的挑戰(zhàn)。相較于其他國(guó)家，中國(guó)更具有新型舉國(guó)體制的優(yōu)勢(shì)?？紤]到芯片產(chǎn)能的戰(zhàn)略性，牽涉部門(mén)的全面性，應(yīng)當(dāng)提級(jí)到國(guó)家層面，從上而下、高屋建瓴地積極應(yīng)對(duì)。Bybesmc

再者，海外國(guó)家建廠都選擇與龍頭企業(yè)合作，國(guó)內(nèi)對(duì)外企甄選不足。無(wú)論是臺(tái)積電還是鴻海，都是全球制造業(yè)的龍頭企業(yè)。富士康母公司鴻海通過(guò)收購(gòu)日本公司夏普成功進(jìn)入半導(dǎo)體圈。兩者皆是經(jīng)營(yíng)情況良好的龍頭企業(yè)，且技術(shù)實(shí)力雄厚。前幾年，“海外臨時(shí)團(tuán)隊(duì)+地方政府出資”模式在國(guó)內(nèi)屢見(jiàn)不鮮。很多新建的Fab大多成為了“工地”，無(wú)法轉(zhuǎn)化為產(chǎn)線，更不要提產(chǎn)能。最終多是曲終人散，黯然收?qǐng)??？v觀歷史可以發(fā)現(xiàn)，穩(wěn)定的資金投入與專(zhuān)業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)之間強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手才是打造成功產(chǎn)線的基石，弱弱聯(lián)合的最終結(jié)果只能是“竹籃打水”。只有與強(qiáng)者聯(lián)合，才能在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中如虎添翼。與其寄希望于別人，不如寄希望于自己。所要做的第一步就是將國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，從重復(fù)競(jìng)爭(zhēng)和瘋狂挖角的泥潭中解救出來(lái)，讓其最大化發(fā)揮產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用。Bybesmc

此外，出資方不同，海外建廠外企出資比重較大，國(guó)內(nèi)地方政府出資比重高。海外建廠的諸多案例中，外企的出資的比重較高。半導(dǎo)體本就是全球化、市場(chǎng)化的行業(yè)。雖然對(duì)落地國(guó)的就業(yè)和財(cái)政有所拉動(dòng)，但企業(yè)的受益也很大。政府出資應(yīng)是更好地輔助企業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如果政府承擔(dān)了大部分資金，資金投入的不對(duì)等就會(huì)帶來(lái)精力投入的不對(duì)等，繼而是風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的不對(duì)等，進(jìn)而是責(zé)任界定的不對(duì)等。畢竟工廠需要企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)，因資金投入少而導(dǎo)致責(zé)任意識(shí)不到位，即便是廠房建起來(lái)，效率也難及預(yù)期，所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益將會(huì)大打折扣。Bybesmc

借鑒和建議

第一、以國(guó)家層面的角色促進(jìn)與境外廠商的合作項(xiàng)目，積極推動(dòng)境外廠商落戶(hù)中國(guó)大陸。發(fā)揮中國(guó)新型舉國(guó)體制的優(yōu)勢(shì)，從國(guó)家急迫需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)需求出發(fā)，集中力量，聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)；加強(qiáng)與國(guó)際科技企業(yè)之間的合作。同時(shí)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈也需要建立全國(guó)統(tǒng)一的市場(chǎng)制度規(guī)則，打破地方保護(hù)和市場(chǎng)分割。通過(guò)國(guó)家層面的政策規(guī)劃，可為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)以及境外半導(dǎo)體企業(yè)提供更大的市場(chǎng)空間，有助于中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展實(shí)現(xiàn)健康的正向循環(huán)。Bybesmc

第二、地方政府不是境外半導(dǎo)體企業(yè)的“錢(qián)袋子”，地方政府要避免參與境外廠商的合資項(xiàng)目。地方政府應(yīng)配合國(guó)家整體集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線，繼續(xù)進(jìn)行招商引資的政策鼓勵(lì)，避免深度參與境外廠商的合資項(xiàng)目。用政策引進(jìn)來(lái)，同時(shí)發(fā)揮市場(chǎng)效應(yīng)，讓市場(chǎng)主導(dǎo)引進(jìn)企業(yè)的價(jià)值，推進(jìn)本地的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)力和創(chuàng)新力，是地方政府支持國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有效路徑。Bybesmc

第三、地方政策需鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)企業(yè)，專(zhuān)業(yè)對(duì)專(zhuān)業(yè)，促進(jìn)企業(yè)與企業(yè)之間的溝通。需繼續(xù)鼓勵(lì)境外半導(dǎo)體廠商來(lái)中國(guó)大陸投資建廠，配合中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展。通過(guò)鼓勵(lì)企業(yè)與企業(yè)之間的溝通，進(jìn)行專(zhuān)業(yè)對(duì)專(zhuān)業(yè)之間的交流，不僅可以使引進(jìn)的企業(yè)能根植于中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，提升他們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的依賴(lài)，也可以推動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體上下游企業(yè)步入到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的軌道中。Bybesmc

第四、需要優(yōu)先加強(qiáng)境外龍頭廠商與國(guó)內(nèi)龍頭廠商之間的合作。通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、深度合作的關(guān)系，可以讓國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)擁有抵抗國(guó)外政策影響的能力。讓一批國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)先發(fā)展起來(lái)，并逐漸深度參與到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展當(dāng)中，才能擴(kuò)大中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的影響力。Bybesmc

第五、要重視芯片制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。產(chǎn)能為主，芯片制造企業(yè)為核心是當(dāng)下全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，主要半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)都在積極鼓勵(lì)芯片制造廠商在本土投資建廠。中國(guó)大陸市場(chǎng)潛力巨大，對(duì)芯片的需求有增無(wú)減。同時(shí)，國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)了大大小小的芯片設(shè)計(jì)廠商，他們的發(fā)展需要本土芯片制造廠商的支持。發(fā)展芯片制造產(chǎn)業(yè)不僅可以促進(jìn)芯片廠商的成長(zhǎng)，也可以帶動(dòng)上游半導(dǎo)體設(shè)備、材料等廠商的進(jìn)步。Bybesmc

第六、正確認(rèn)識(shí)市場(chǎng)需求，芯片制造工藝是多樣化的。不一定要唯先進(jìn)工藝發(fā)展，芯片制造工藝是多元化。市場(chǎng)伴隨著新興應(yīng)用的誕生，成熟工藝仍是這些領(lǐng)域的中流砥柱。尤其是在成熟工藝產(chǎn)能短缺的情況下，將力量集中于一點(diǎn)，發(fā)展并壯大成熟工藝也是中國(guó)大陸參與到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中的一個(gè)途徑。Bybesmc

總結(jié)

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)集中力量辦大事的名聲在外，舉國(guó)體制的大旗高舉在前，現(xiàn)在更要避免九龍治水，兄弟鬩墻。半導(dǎo)體不是一般制造業(yè)，尤其中國(guó)半導(dǎo)體更為復(fù)雜，只有最充分的集聚才能生存，才能發(fā)展。吸引外企是中國(guó)半導(dǎo)體求生存，求發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)，要從全局著眼，中央政府全局一盤(pán)棋來(lái)謀劃，要按精準(zhǔn)引進(jìn)，引入能影響增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈安全的重磅外企，盡可能推動(dòng)本土龍頭與外資龍頭合作，既增強(qiáng)中國(guó)半導(dǎo)體在全球供應(yīng)鏈中的粘性的外企，又能促進(jìn)中國(guó)技術(shù)進(jìn)步。而這些目標(biāo)，靠地方政府拾到筐里就是菜的做法是達(dá)不到的，它們的能級(jí)不足，格局也不夠。Bybesmc