半導(dǎo)體的高壁壘正在讓頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，研究表明，頭部大廠對(duì)半導(dǎo)體的壟斷程度從產(chǎn)能到市場(chǎng)都在逐年加深。Mjyesmc

前10名公司占據(jù)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)份額的57%

ICInsights分析了不包含主要半導(dǎo)體供應(yīng)商的市場(chǎng)份額。雖然由于數(shù)字中包含的IDM代工收入存在少量重復(fù)計(jì)算效應(yīng)，但這不會(huì)對(duì)結(jié)果產(chǎn)生太大影響。Mjyesmc

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2021年，不包括純代工廠在內(nèi)的前50家半導(dǎo)體供應(yīng)商占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)總額6146億美元的89%，比2010年前50家公司的81%份額增加了8個(gè)百分點(diǎn)。如圖1所示，前5、前10和前25的公司在2021年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的份額分別比2010年增加了8、9和11個(gè)百分點(diǎn)。隨著未來(lái)幾年預(yù)計(jì)會(huì)有更多的并購(gòu)，IC Insights認(rèn)為，并購(gòu)可能會(huì)將頂級(jí)供應(yīng)商的份額提高到更高的水平。Mjyesmc

晶圓產(chǎn)能5家大廠占據(jù)五成以上

Knometa最近發(fā)布的《2022年全球晶圓產(chǎn)能報(bào)告》分析，到2021年底，半導(dǎo)體行業(yè)57%的月度晶圓總產(chǎn)能由前五名公司生產(chǎn)的，2020年該份額為56%，而2018年為53%。十年前，前五名持有的份額約為40%，IC制造行業(yè)也正在向頭部廠家傾斜。Mjyesmc

截至2021年底，前五名公司的月產(chǎn)能為1220萬(wàn)片，比上年增長(zhǎng)10%。這一增長(zhǎng)率比該行業(yè)的總產(chǎn)能高出一個(gè)百分點(diǎn)Mjyesmc

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到2022年年底，三星擁有全球IC晶圓總產(chǎn)能的19%，比第二大公司臺(tái)積電多4%。三星在2020年將其資本支出提高了45%，這轉(zhuǎn)化為2021年可用產(chǎn)能的大幅增加。大部分資金用于在其平澤工廠建設(shè)多條300毫米晶圓廠生產(chǎn)線。Mjyesmc

臺(tái)積電2021年的產(chǎn)能增長(zhǎng)相對(duì)平緩，但對(duì)其服務(wù)的強(qiáng)勁需求刺激了這一年資本支出的顯著增加，這將導(dǎo)致2022年的產(chǎn)能增長(zhǎng)率更高。臺(tái)積電計(jì)劃在2022年保持積極的支出直到2023年。臺(tái)積電近期的大部分晶圓廠建設(shè)活動(dòng)都集中在其位于臺(tái)南的Fab18工廠；同時(shí)臺(tái)積電也在擴(kuò)大在中國(guó)的Fab16工廠，到2023年年中將產(chǎn)能翻一番。Mjyesmc

在美光2022財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，表示該公司計(jì)劃在本世紀(jì)中期通過(guò)節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)DRAM和NAND的供應(yīng)增長(zhǎng)。美光于2021年10月宣布的下一個(gè)大型晶圓廠項(xiàng)目是在其位于廣島的工廠建造一座新的300毫米晶圓廠，該工廠將于2024年投產(chǎn)。Mjyesmc

2021年12月，SK海力士獲得了英特爾在中國(guó)大連的Fab68工廠的所有權(quán)，2025年3月之前使用該晶圓廠進(jìn)行晶圓制造，屆時(shí)SK海力士將完成收購(gòu)。Mjyesmc

鎧俠和西部數(shù)據(jù)在四日市擁有一座新工廠，計(jì)劃于2023年初開始運(yùn)營(yíng)。與該工廠的其他工廠一樣，Y7工廠將分兩個(gè)階段建造。2022年4月，兩家公司開始在其位于北上的工廠建造第二個(gè)晶圓廠。現(xiàn)有的K1晶圓廠于2020年投產(chǎn)，新的K2晶圓廠預(yù)計(jì)將于2024年投產(chǎn)。Mjyesmc

不斷變化的前十名

2017年，自1993年以來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)首次出現(xiàn)了新的頭部供應(yīng)商。1993年，英特爾以9.2%的全球半導(dǎo)體市場(chǎng)份額成為排名第一的供應(yīng)商。2017年，英特爾的銷售額占整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的13.9%。相比之下，三星的全球半導(dǎo)體市場(chǎng)份額在1993年為3.8%，2017年為14.8%。三星在2017年躋身半導(dǎo)體銷售排名第一的原因更多的是它迅速獲得了市場(chǎng)份額，而不是英特爾失去了市場(chǎng)份額。Mjyesmc

2019年，內(nèi)存市場(chǎng)急劇下降32%，使整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)下降了12%。由于當(dāng)年三星半導(dǎo)體銷售額的77%是內(nèi)存產(chǎn)品，因此內(nèi)存市場(chǎng)暴跌拖累該公司的半導(dǎo)體總銷售額下降了29%。盡管英特爾的半導(dǎo)體銷售額在2019年相對(duì)持平，但該公司在當(dāng)年重新獲得了半導(dǎo)體供應(yīng)商第一的位置（圖3），這是它從1993年到2016年一直保持的位置。然而，三星在2021年的排名中重新奪回了第一的位置，此前它的銷售額增長(zhǎng)了33%，英特爾的銷售額增長(zhǎng)了1%。Mjyesmc

除代工廠外，2021年有兩家新進(jìn)入前10名的供應(yīng)商——聯(lián)發(fā)科和AMD。這兩家公司在去年的前10名中取代了蘋果和英飛凌。聯(lián)發(fā)科技的銷售額驚人地增長(zhǎng)了61%，使公司在排名中上升了三位（從第11位上升到第8位），而AMD在2021年的銷量飆升了68%，從第14位上升到第10位。Mjyesmc

2021年，前10大半導(dǎo)體供應(yīng)商中有5家是無(wú)晶圓廠公司，比2019年增加了兩家。如圖所示，2008年排名中只有一家無(wú)晶圓廠公司（即高通），而2000年則沒(méi)有。Mjyesmc

2021年所有前10名公司的銷售額均至少達(dá)到164億美元。Mjyesmc

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正如預(yù)期的那樣，鑒于未來(lái)可能發(fā)生的收購(gòu)和合并，前10名半導(dǎo)體排名在接下來(lái)的幾年中可能會(huì)發(fā)生一些重大變化并隨著半導(dǎo)體行業(yè)繼續(xù)朝著成熟的道路前進(jìn)。Mjyesmc