作為電子整機最重要部位之一的貼片電容，被稱為“工業(yè)大米”的MLCC無疑是兵家必爭之地。moYesmc

陶瓷粉料質(zhì)量和配比、薄層化多層化技術(shù)和陶瓷粉料與金屬電極的共燒技術(shù)是MLCC三大技術(shù)壁壘。村田、三星等日韓企業(yè)在以上領(lǐng)域皆掌握高端技術(shù)。我國則處于壁壘之中，在被動元器件產(chǎn)業(yè)處于弱勢，但是好在我們有全球最大的市場，未來隨著5G的普及和新能源汽車的不斷發(fā)展，以MLCC為代表的被動元器件產(chǎn)業(yè)需求會更加旺盛，國產(chǎn)的成長機會巨大。moYesmc

成長的第一步是正視差距，國產(chǎn)MLCC發(fā)展的怎么樣？差在哪里？往后該怎么發(fā)展呢？moYesmc

MLCC市場現(xiàn)狀

MLCC是電子整機中主要的被動貼片元件之一。隨著世界電子信息產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，片式電容器每年以10％～15％的速度增長。MLCC的發(fā)展也逐漸呈現(xiàn)多元化，廣泛地應用于各種軍民用電子整機和電子設備。moYesmc

如今MLCC產(chǎn)業(yè)鏈是以日系廠商為主導的，在上游核心材料、中游器件制造領(lǐng)域都有著絕對優(yōu)勢，其次是美國。moYesmc

目前，全球約有20多家MLCC生產(chǎn)商。其中日企如村田、TDK均具有強勢優(yōu)勢，處于第一梯隊；美、韓、中國臺灣地區(qū)企業(yè)如三星電機、KEMET、AVX、國巨處于第二梯隊；中國大陸企業(yè)如風華高科、三環(huán)集團、宇陽科技、火炬電子則由于起步較晚處于第三梯隊。其中日本企業(yè)的整體市場占有率高達56%，日本為什么在該領(lǐng)域一騎絕塵呢？moYesmc

日本與MLCC

日本MLCC的崛起和戰(zhàn)后日本消費電子產(chǎn)品和汽車企業(yè)的崛起十分相關(guān)。戰(zhàn)后日本最為戰(zhàn)敗國百廢待興，但是由于美國的技術(shù)專業(yè)，以及后來日本作為美國在亞洲戰(zhàn)場的后期補給基地，日本的電子產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)間接得到了很大的發(fā)展。moYesmc

如今的日本MLCC企業(yè)中，TDK成立于1935年，村田成立于1944年，太陽誘電成立于1950年，這三家企業(yè)在MLCC產(chǎn)業(yè)剛萌芽期就開始發(fā)展，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，日本元器件企業(yè)以其深厚的技術(shù)優(yōu)勢，在MLCC產(chǎn)品上占據(jù)著統(tǒng)治地位。整個MLCC產(chǎn)業(yè)鏈，從設備到陶瓷粉體再到產(chǎn)品廠家，日本牢牢控制全球市場，特別是中高端領(lǐng)域。moYesmc

制作MLCC陶瓷粉品質(zhì)、添加劑、步驟、火候、設備，都非常關(guān)鍵。陶瓷粉作為MLCC最重要的原材料，也是成本占比超過三分之一的原材料，其純度、顆粒大小、均勻度，直接影響最終的產(chǎn)品品質(zhì)。目前陶瓷粉的主要出產(chǎn)國還是日本。moYesmc

日本村田、化學、富士鈦、國立、東邦和美國的Ferro、ESL等幾乎占領(lǐng)了整個上游材料領(lǐng)域，而且在中游器件制造領(lǐng)域日本具有的是絕對優(yōu)勢。日本行業(yè)龍頭村田、TDK兩家去年被動元件收入就超過百億美元，幾乎占據(jù)了市場一半以上的份額。moYesmc

日本廠商之所以成功，一是電子元器件不同于消費電子等其他產(chǎn)業(yè)，對材料要求甚高，好的材料才能做出好的器件。日本在材料技術(shù)上一騎絕塵，因此韓國等廠商也是望塵莫及；二是電子元器件的生產(chǎn)工藝，需要長時間不斷地摸索積累，日本人的工匠精神和企業(yè)文化高度契合；三是高精尖的下游支撐，日本采取選擇和集中的戰(zhàn)略，積極布局汽車電子、機器人及高端制造、工業(yè)控制、航空航天等高端領(lǐng)域，旺盛的產(chǎn)業(yè)需求使其更高端化、更精細化。moYesmc

日本MLCC龍頭當屬村田，村田制作所是全球領(lǐng)先的電子元器件制造商，于1944年10月成立。主力商品是陶瓷電容器，高居世界首位，其他具領(lǐng)導地位的產(chǎn)品有陶瓷濾波器，高頻零件，感應器等。公司2017年營業(yè)收入為128.86億美元，其中被動元件占比約為52.3%即67.4億美元，占全球市場份額約20%，是當之無愧的世界霸主。細分產(chǎn)品來看，公司目前已成為MLCC、電感全球第一大廠商。moYesmc

自從MLCC出現(xiàn)以來，村田就一直保持世界第一的地位，全球占有率從未低于20%。而在高端市場，其占有率更高，2016年以來公司開始削減普通型MLCC產(chǎn)能，將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移至車用、IOT等高端MLCC市場。而村田等龍頭企業(yè)放棄的低端市場，也恰恰是國產(chǎn)的起步之處。moYesmc

MLCC市場需求分化，減增產(chǎn)并行

隨著疫情的緩解，手機端需求不振，行業(yè)廠商擴產(chǎn)，MLCC市場熱度于去年下半年已經(jīng)預冷。moYesmc

國內(nèi)MLCC生廠商表示，“由于芯片短缺、需求下跌等原因罵我們來自下游的手機生產(chǎn)商訂單大幅下降”。這種現(xiàn)象不是個例，為了應對智能手機、筆記本電腦等消費電子產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)弱，全球頭部MLCC廠商于去年就開始針對標準型產(chǎn)品進行了減產(chǎn)，其中村田公開表示公司接單狀況下滑，并進行了產(chǎn)能調(diào)整，逐漸推出通用性產(chǎn)品產(chǎn)能，主攻高規(guī)格的車規(guī)MLCC產(chǎn)品。moYesmc

為了應對MLCC市場可能會降溫的風險，2021年第三季度，中國臺灣國巨也傳來降價消息，想以此來換市場份額。三星電機、村田、國巨的MLCC市占率合計囊括全球65%，三大廠都對標準型產(chǎn)品進行了減產(chǎn)。moYesmc

標準型產(chǎn)品的減產(chǎn)，冰火兩重天的另一端，高端MLCC產(chǎn)品需求卻愈來愈旺盛。比如對MLCC安全系數(shù)要求十分高的汽車行業(yè)，村田、TDK、太陽誘電都于今年在中國、菲律賓、馬來西亞等海外廠區(qū)進行擴容增產(chǎn)。moYesmc

TrendForce也表示，未來隨著電動車市場增長以及智能輔助駕駛系統(tǒng)的規(guī)格提升，MLCC用量倍增，整體電動汽車產(chǎn)業(yè)對MLCC需求量呈現(xiàn)每年雙位數(shù)的增長。moYesmc

MLCC需求分化，低規(guī)格產(chǎn)品短時間走低，高端產(chǎn)品需求持續(xù)旺盛。但是業(yè)界人士估計，年底有望迎來往日需求動能，恢復正常水位。moYesmc

國產(chǎn)MLCC：大而不強，但增速明顯

中國是MLCC最重要的一個玩家，也就是被別人掌控最嚴重的國家。moYesmc

在軍用級別，國產(chǎn)電阻電容是能滿足需求的，但一些特殊的定制電阻，國內(nèi)公司也能生產(chǎn)。但我們比起日本是有差距的，是在消費級的、大批量生產(chǎn)的元件上，我國民用領(lǐng)域一般依靠規(guī)模取勝，體現(xiàn)為“數(shù)量大、單價低”的特點。國內(nèi)企業(yè)相當于“什么菜都會炒，但不保證每次炒出來是一個味兒”。電子工程師、瑞迪航科技術(shù)有限公司總經(jīng)理曾說道。moYesmc

中國大陸的MLCC產(chǎn)業(yè)鏈目前可以用“大而不強”來概括。中國電子產(chǎn)業(yè)起步時間晚基礎薄弱，被動元件主要以低端產(chǎn)品為主，市場份額有限，更是無法直接與國外巨頭競爭。moYesmc

目前70%的MLCC用于以手機為代表的電子產(chǎn)品，中國是世界工廠，也就意味著全球絕大多數(shù)的MLCC在中國。然而這么便宜的東西，我們幾乎不會造。MLCC產(chǎn)業(yè)壁壘極高，其發(fā)展周期長，資金投入大的特點使得該產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)較為穩(wěn)定。MLCC的格局是極少數(shù)日韓臺灣占據(jù)90%的市場，中國大陸廠家被歸到其他，而且全部是以低端為主。moYesmc

中國與日系龍頭廠商的制造工藝差距或達3到4年，結(jié)合粉體技術(shù)的差異，國內(nèi)廠商追趕國際龍頭的時間更長。因此，雖然說核心制造設備的技術(shù)壁壘遠不及半導體產(chǎn)業(yè)那么高，但材料技術(shù)、精細加工技術(shù)短期內(nèi)都難以突破，目前高端MLCC產(chǎn)品對日本進口還存在較強的依賴。moYesmc

國內(nèi)MLCC企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。國?nèi)領(lǐng)先MLCC廠商三環(huán)集團已經(jīng)取得了可喜的成就，他們通過研究材料配方、工藝改進、失效機理分析等，大幅度提升多層片式陶瓷電容器的整體技術(shù)水平。原來 3 微米厚度的陶瓷膜帶，現(xiàn)在降低到1.3微米；原來 0603 尺寸只能做到1微法，現(xiàn)在提高到22微法；原來只能生產(chǎn)一般的消費電子產(chǎn)品，現(xiàn)在進入到高端電子行業(yè)。moYesmc

除了三環(huán)集團，風華高科總工程師、研究院院長付振曉團隊向MLCC核心技術(shù)發(fā)起總攻。他們研究的項目“超微型片式阻容元件精密制造技術(shù)及應用”，攻克了超微型片式阻容元件關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)了微型片式阻容元件及關(guān)鍵材料的產(chǎn)業(yè)化和自主供應，有效緩解了我國高端阻容元件“卡脖子”問題。moYesmc

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目前，我們正處于能源革命和計算革命的兩大創(chuàng)新交匯期，智能手機、5G和新能源車三大因素驅(qū)動MLCC的需求持續(xù)上漲，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。預計2025年全球MLCC市場規(guī)模將持續(xù)增加至1490億元，五年復合增長率為7.9%，中國大陸MLCC市場規(guī)模增速高于全球預計增速，中國的電子消費市場成為全球主力，被動元件行業(yè)增長迅速。 借鑒日本的成功案例，國產(chǎn)MLCC廠商必須專注深耕主業(yè)，厚積而薄發(fā)在MLCC工藝等方面不斷挖掘多加積累。在國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)增長迅速成為全球發(fā)展主力的節(jié)骨眼上，被動元件廠商不可錯失這次的發(fā)展良機，搶占MLCC發(fā)展的“黃金賽道”。moYesmc