根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)大陸TFT-LCD產(chǎn)能全球占比達(dá)到55%，首次超過(guò)一半產(chǎn)能，而AMOLED產(chǎn)能預(yù)計(jì)2024年達(dá)到全球的52%。經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，中國(guó)已成為全球新型顯示行業(yè)的制造中心。lWuesmc

2021年中國(guó)大陸新型顯示行業(yè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,100億元

新型顯示行業(yè)近幾年發(fā)展迅速，投入規(guī)模大。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)大陸新型顯示行業(yè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,100億元。其中，AMOLED 設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約600億元，占比約55%；Mini LED/Micro LED市場(chǎng)規(guī)模約271億元，占比24%；TFT-LCD市場(chǎng)規(guī)模約228億元，占比21%。lWuesmc

CINNO Research預(yù)測(cè)，伴隨2022年TFT-LCD新的建廠和擴(kuò)產(chǎn)，將帶動(dòng)該部分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的小幅增長(zhǎng)；同時(shí)， 2024年后也將迎來(lái)高世代AMOLED行業(yè)新的一波建廠周期，預(yù)計(jì)AMOLED行業(yè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將在2024年到達(dá)新的頂峰約866億元；Mini LED/Micro LED憑借高對(duì)比度、高亮度、高動(dòng)態(tài)范圍、壽命長(zhǎng)等性能，已成為新型顯示行業(yè)新的發(fā)力點(diǎn)，預(yù)估到2025年Mini LED/Micro LED行業(yè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)270億元。lWuesmc

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圖片來(lái)源：CINNO Research（下同）lWuesmc

2021年中國(guó)大陸新型顯示行業(yè)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)59億元

在新型顯示行業(yè)高速發(fā)展的過(guò)程中，中國(guó)大陸檢測(cè)設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)亮眼，獲得了高速的發(fā)展機(jī)會(huì)。lWuesmc

在新型顯示行業(yè)檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域，主要包括Array制程光學(xué)檢測(cè)設(shè)備、Array制程電性及其他檢測(cè)設(shè)備，Cell/Module自動(dòng)制程光學(xué)檢測(cè)設(shè)備、Cell/Module非自動(dòng)制程光學(xué)檢測(cè)設(shè)備、Cell/Module老化、觸控及其他檢測(cè)設(shè)備（合計(jì)統(tǒng)稱為Cell/Module檢測(cè)設(shè)備）。CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，中國(guó)大陸2021年檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約59億元，其中Cell/Module光學(xué)檢測(cè)設(shè)備約21億元，占比36%。lWuesmc

CINNO Research預(yù)測(cè)，伴隨著2022年起TFT-LCD及AMOLED多座工廠進(jìn)入建設(shè)期，新的建廠和擴(kuò)產(chǎn)將帶動(dòng)中國(guó)大陸新型顯示行業(yè)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在2024年將有望達(dá)92億元，其中Cell/Module制程光學(xué)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在2024年也將達(dá)到26億元。lWuesmc

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2021年國(guó)外廠商主導(dǎo)中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Array檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)

根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Array制程檢測(cè)設(shè)備廠商銷(xiāo)售額前三位分別為HB Tech、Yang Electronic和DIT，國(guó)產(chǎn)化率約為8%，主要以精測(cè)電子等本土設(shè)備商為代表。lWuesmc

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2021年中國(guó)大陸本土廠商在AMOLED行業(yè)Cell/Module檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位

根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在Cell/Module制程段，通過(guò)中國(guó)大陸檢測(cè)設(shè)備商華興源創(chuàng)、精測(cè)電子、精智達(dá)、凌云光等企業(yè)的不斷發(fā)展努力，大部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化供貨。lWuesmc

CINNO Research統(tǒng)計(jì)中國(guó)大陸面板廠設(shè)備采購(gòu)需求規(guī)模及中國(guó)大陸檢測(cè)設(shè)備企業(yè)出貨規(guī)模，2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備廠商的銷(xiāo)售額前三位分別為華興源創(chuàng)、精測(cè)電子和精智達(dá)。lWuesmc

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2021年，華興源創(chuàng)以32%的市場(chǎng)規(guī)模成為中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備廠商的No.1。主要原因?yàn)椋A興源創(chuàng)在De-Mura設(shè)備業(yè)績(jī)亮眼，同時(shí)在API設(shè)備領(lǐng)域也有較大優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)大陸市場(chǎng)其業(yè)績(jī)已經(jīng)超越了韓國(guó)ANI，成為中國(guó)大陸市場(chǎng)API設(shè)備市占率最高的設(shè)備商。lWuesmc

2021年排名第二的精測(cè)電子，其核心產(chǎn)品為信號(hào)發(fā)生器，是業(yè)績(jī)最多的本土設(shè)備商，De-Mura設(shè)備業(yè)績(jī)僅次于華興源創(chuàng)，在AVI、API、OTP設(shè)備、老化設(shè)備均有布局，但業(yè)績(jī)相對(duì)較少。lWuesmc

2021年排名第三的精智達(dá)，是近年來(lái)在AMOLED行業(yè)發(fā)展較快的本土設(shè)備商之一，Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備布局完整，AVI、API、老化設(shè)備、OTP設(shè)備、信號(hào)發(fā)生器均有良好業(yè)績(jī)，其AVI設(shè)備目前市占率僅次于Young Woo，是業(yè)績(jī)最多的本土設(shè)備商；lWuesmc

2021年排名第四的凌云光，在機(jī)器視覺(jué)技術(shù)方面擁有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，近幾年持續(xù)布局AMOLED模組市場(chǎng)，目前在API領(lǐng)域業(yè)績(jī)較多。lWuesmc

2021年排名第五的韓國(guó)設(shè)備商Young Woo，專注AVI和老化設(shè)備。另外一家韓國(guó)設(shè)備廠商ANI專注API領(lǐng)域。在本土設(shè)備商的沖擊下，韓國(guó)設(shè)備商在中國(guó)大陸的市場(chǎng)占有率正逐漸降低。lWuesmc

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AMOLED行業(yè)Cell/Module自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)分析

在Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備中，自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備是基于光學(xué)原理，檢測(cè)并分析產(chǎn)品缺陷、保證和提升產(chǎn)品良率及質(zhì)量，主要包括畫(huà)質(zhì)檢測(cè)設(shè)備、De-Mura設(shè)備、OTP設(shè)備等，是AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備的主要構(gòu)成，在Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備的投資中占比約60%以上。lWuesmc

根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)，2017-2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售保有量前三位的設(shè)備廠商分別為華興源創(chuàng)、精智達(dá)和精測(cè)電子。lWuesmc

CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，華興源創(chuàng)在2017年累計(jì)保有量占有率為2%，到2021年提升至26%；精智達(dá)在2017年的累計(jì)保有量占有率為3%，到2021年已超過(guò)15%；精測(cè)電子在2017年累計(jì)保有量占有率約為8%，到2021年提升至約15%；韓國(guó)設(shè)備商Young Woo在2017年累計(jì)保有量占有率最高達(dá)到31%，到2021年降至約15%；韓國(guó)設(shè)備商ANI在2017年累計(jì)保有量占有率約21%，到2021年降至約11%。lWuesmc

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在自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備中，畫(huà)質(zhì)檢測(cè)設(shè)備用于檢查面板的畫(huà)質(zhì)、點(diǎn)線缺陷、Mura等，是用以保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要設(shè)備，其中，Cell畫(huà)質(zhì)檢測(cè)設(shè)備也稱為AVI設(shè)備，Module畫(huà)質(zhì)檢測(cè)設(shè)備也稱為API設(shè)備。Cell階段面板尚未綁定驅(qū)動(dòng)IC，需要畫(huà)質(zhì)檢測(cè)設(shè)備提供模擬驅(qū)動(dòng)信號(hào)，Module階段面板已經(jīng)綁定驅(qū)動(dòng)IC，只需要提供數(shù)字信號(hào)，因此AVI設(shè)備的自動(dòng)化技術(shù)門(mén)檻更高。lWuesmc

在AMOLED行業(yè)發(fā)展初期，AVI設(shè)備以韓國(guó)設(shè)備商為主，隨著國(guó)內(nèi)AMOLED檢測(cè)技術(shù)的提高，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率迅速提升。CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)國(guó)產(chǎn)設(shè)備商在AVI設(shè)備市場(chǎng)累計(jì)保有量占有率為27%，主要貢獻(xiàn)來(lái)自于本土設(shè)備商精智達(dá)、精測(cè)電子等。其中，精智達(dá)2018年進(jìn)入AMOLED行業(yè)AVI設(shè)備市場(chǎng)，累計(jì)保有量持續(xù)提高，到2021年已達(dá)25%。lWuesmc

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在AMOLED行業(yè)API設(shè)備領(lǐng)域，中國(guó)大陸已有多家設(shè)備商參與，銷(xiāo)量第一位為華興源創(chuàng)，第二位為凌云光，第三位為精智達(dá)。CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)國(guó)產(chǎn)設(shè)備商在API設(shè)備市場(chǎng)的累計(jì)保有量占有率為65%。lWuesmc

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在AMOLED行業(yè)，OTP設(shè)備用于將光學(xué)參數(shù)燒錄進(jìn)寄存器以提升畫(huà)質(zhì)。CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，AMOLED行業(yè)OTP設(shè)備領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)設(shè)備商主要是精測(cè)電子、精智達(dá)和華興源創(chuàng)，到2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)OTP設(shè)備國(guó)產(chǎn)設(shè)備商的累計(jì)保有量占有率為85%。lWuesmc

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在AMOLED行業(yè)，De-Mura設(shè)備用于AMOLED模組的Mura補(bǔ)償，可進(jìn)行De-Mura畫(huà)面拍攝、補(bǔ)償數(shù)據(jù)燒錄等。CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)De-Mura設(shè)備國(guó)產(chǎn)設(shè)備商的累計(jì)保有量占有率達(dá)95%，主要設(shè)備商為華興源創(chuàng)和精測(cè)電子等。lWuesmc

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AMOLED行業(yè)Cell/Module Aging設(shè)備市場(chǎng)分析

在AMOLED行業(yè)，除自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備外，Aging (老化)設(shè)備也是Cell/Module制程的重要檢測(cè)設(shè)備之一。CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)國(guó)產(chǎn)Aging設(shè)備商累計(jì)保有量只有14%，隨著各設(shè)備商不斷提高和穩(wěn)定設(shè)備性能，及面板廠商對(duì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的認(rèn)可，到2021年該數(shù)值已大幅提升至40%。在該領(lǐng)域，主要國(guó)產(chǎn)設(shè)備商為精測(cè)電子和精智達(dá)等，其中Module制程的Aging設(shè)備新購(gòu)已幾乎完全引用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，部分Cell制程仍選用韓國(guó)設(shè)備商。lWuesmc

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CINNO Research認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)本土設(shè)備商加大研發(fā)投入更好的提升設(shè)備性能，及國(guó)內(nèi)持續(xù)的國(guó)產(chǎn)化利好政策下，本土設(shè)備商的綜合競(jìng)爭(zhēng)力及市占率將不斷提升。lWuesmc