近一個(gè)月，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的一關(guān)鍵零部件——石英制品，引起產(chǎn)業(yè)和資本關(guān)注。今年3月，北京凱德正式登陸北交所；菲利華石創(chuàng)和寧波云德獲得巨額資本融資。然而此前，市場(chǎng)和大眾的關(guān)注視角很少放在石英制品這類耗材上，殊不知，這些關(guān)鍵零部件可以“以小制大”，以“不起眼”的姿態(tài)卡了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的脖子。sj1esmc

如今，石英制品走到了產(chǎn)業(yè)前臺(tái)，本文將從概念、市場(chǎng)規(guī)模、重要玩家、發(fā)展不足和建議，全面闡述國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體石英制品市場(chǎng)。sj1esmc

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體石英行業(yè)概述

1.1 國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體零部件發(fā)展態(tài)勢(shì)sj1esmc

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前全球科技競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，也是我國(guó)構(gòu)建科技實(shí)力自立自強(qiáng)的核心支撐產(chǎn)業(yè)。在全球晶圓擴(kuò)產(chǎn)的大背景下，半導(dǎo)體設(shè)備迎來(lái)了需求高峰。然而，多家國(guó)際設(shè)備廠商已表示設(shè)備產(chǎn)能緊缺將是長(zhǎng)期的。對(duì)于國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商，政治因素之所以能夠成為掣肘，根源在于半導(dǎo)體零部件國(guó)產(chǎn)化水平較低。半導(dǎo)體零部件雖不若設(shè)備整機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模大，卻是典型的以小制大的卡脖子環(huán)節(jié)。sj1esmc

半導(dǎo)體設(shè)備由成千上萬(wàn)的零部件組成，其材料、結(jié)構(gòu)、工藝、品質(zhì)和精度直接決定著設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性。按主要材料和使用功能來(lái)分，半導(dǎo)體零部件可分為十二大類，包括硅/碳化硅件、石英件、陶瓷件、金屬件、石墨件、塑料件、真空件、密封件、過(guò)濾部件、運(yùn)動(dòng)部件、電控部件以及其他部件。各大類零部件還包括若干細(xì)分產(chǎn)品，例如在真空件里就包括真空規(guī)（測(cè)量工藝真空）、真空壓力計(jì)、氣體流量計(jì)（MFC）、真空閥件、真空泵等多種關(guān)鍵零部件。sj1esmc

從全球市場(chǎng)格局來(lái)看，半導(dǎo)體零部件產(chǎn)業(yè)高度集中在美國(guó)、日本。中國(guó)的半導(dǎo)體核心零部件高度依賴進(jìn)口，但已初步形成了國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)，其中就包含半導(dǎo)體石英產(chǎn)業(yè)。sj1esmc

1.2 半導(dǎo)體石英產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)sj1esmc

石英是由二氧化硅組成的礦物，化學(xué)式為SiO2，二氧化硅含量達(dá)99.5%以上的非晶態(tài)石英，被稱為石英玻璃，其硬度可達(dá)莫式七級(jí)，具有良好的耐熱性、耐腐蝕性、透光性、電氣絕緣性和化學(xué)穩(wěn)定性。sj1esmc

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人類應(yīng)用石英玻璃的歷史長(zhǎng)達(dá)170余年，20世紀(jì)50年代隨著半導(dǎo)體技術(shù)和新型電光源的發(fā)展，石英玻璃才迅速發(fā)展起來(lái)。因石英光學(xué)、機(jī)械和熱學(xué)性能獨(dú)特，廣泛用于航空航天、半導(dǎo)體、核能激光等高端工業(yè)領(lǐng)域。sj1esmc

在半導(dǎo)體行業(yè)，石英玻璃被廣泛應(yīng)用，高純石英制品更是晶圓生產(chǎn)中的重要耗材。生產(chǎn)硅單晶的坩堝、晶舟、擴(kuò)散爐爐芯管等石英部件必須使用高純石英玻璃制品。石英部件在半導(dǎo)體領(lǐng)域主要目標(biāo)市場(chǎng)應(yīng)用為晶圓代工中擴(kuò)散和刻蝕工藝，分為原裝和替換兩種需求。應(yīng)用于刻蝕工藝的石英部件主要有石英環(huán)、石英防護(hù)罩等；應(yīng)用于擴(kuò)散工藝的石英部件主要有石英舟、石英爐管、石英擋板、套管等目標(biāo)應(yīng)用設(shè)備包括刻蝕設(shè)備，爐管設(shè)備，外延設(shè)備（EPI），快速熱處理設(shè)備（RTP）等。sj1esmc

國(guó)內(nèi)石英產(chǎn)業(yè)始于20世紀(jì)90年代，成長(zhǎng)至今，期間不斷發(fā)展，時(shí)至今日已具有數(shù)十億元規(guī)模。近年來(lái)全球晶圓代工廠產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)，設(shè)備需求擴(kuò)大，進(jìn)一步傳導(dǎo)到上游石英制品供應(yīng)端，石英制品原裝市場(chǎng)容量也隨之增加。隨產(chǎn)能利用率提升，物料損耗增加，帶來(lái)耗材需求的增長(zhǎng)，石英制品替換市場(chǎng)穩(wěn)步上升。產(chǎn)業(yè)鏈景氣度延續(xù)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)疊加產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的國(guó)家戰(zhàn)略要求，半導(dǎo)體石英制品的黃金時(shí)刻已至，上游的石英砂供應(yīng)商、中游的石英制品生產(chǎn)商和下游的應(yīng)用商將大為受益。sj1esmc

1.3 當(dāng)前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體石英市場(chǎng)發(fā)展不足sj1esmc

1）原材料石英砂供應(yīng)高度壟斷sj1esmc

從市場(chǎng)情況看，國(guó)內(nèi)高純石英砂呈現(xiàn)高度壟斷的態(tài)勢(shì)。在上游石英砂產(chǎn)業(yè)中，高純石英砂生產(chǎn)與高品質(zhì)礦源密切相關(guān)，低品質(zhì)礦源提純較為困難，需要發(fā)掘優(yōu)質(zhì)礦源，或?qū)崿F(xiàn)提純工藝的突破。sj1esmc

2）石英制品國(guó)產(chǎn)化率低sj1esmc

目前國(guó)內(nèi)石英制品主流供應(yīng)商大部分為外資企業(yè)，占據(jù)著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體高端石英市場(chǎng)的主要份額。國(guó)內(nèi)石英制品的加工能力相比國(guó)際領(lǐng)先水平還有一定的差距，主要表現(xiàn)為材料純度水平不高、產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定、先進(jìn)產(chǎn)品不具備自主生產(chǎn)技術(shù)等。sj1esmc

3）進(jìn)入設(shè)備廠商認(rèn)證環(huán)節(jié)難sj1esmc

因設(shè)備廠商需求的高度定制化，石英制品是高度客戶導(dǎo)向性產(chǎn)業(yè)。打入石英制品原裝市場(chǎng)，最重要的就是獲得設(shè)備廠商的認(rèn)證。與晶圓生產(chǎn)類似，石英制品高度強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的精密性和穩(wěn)定性，差之毫厘就會(huì)造成重大損失。因此，石英制品廠商想要打入設(shè)備廠商的供應(yīng)鏈，必須要先邁過(guò)設(shè)備廠商的驗(yàn)證關(guān)卡，這對(duì)石英制品廠商的工藝水平、管理水平都是極大的挑戰(zhàn)。sj1esmc

4）國(guó)產(chǎn)石英制品利潤(rùn)率較低sj1esmc

半導(dǎo)體石英制品的驗(yàn)證難，使得國(guó)內(nèi)石英制品廠商的產(chǎn)品大部分用于光伏領(lǐng)域，用于半導(dǎo)體制造的高端產(chǎn)品比重較低。相比于半導(dǎo)體石英制品，光伏石英制品的附加值低，這也導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)石英制品整體的利潤(rùn)率低于海外市場(chǎng)。sj1esmc

半導(dǎo)體石英的市場(chǎng)規(guī)模

2.1整體市場(chǎng)sj1esmc

從總體市場(chǎng)來(lái)看，2017年全球石英玻璃市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)了200億元，到2021年石英玻璃市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到了260億元，5年間全球石英玻璃市場(chǎng)增長(zhǎng)了14%。根據(jù)相關(guān)測(cè)算顯示，每生產(chǎn)1億美元的電子信息產(chǎn)品，平均需要消耗價(jià)值50萬(wàn)美元的石英玻璃。照此測(cè)算，隨著未來(lái)電子信息產(chǎn)品的增長(zhǎng)，石英玻璃市場(chǎng)規(guī)模將在未來(lái)5年內(nèi)突破300億元。sj1esmc

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數(shù)據(jù)來(lái)源：芯謀研究sj1esmc

石英玻璃優(yōu)異的綜合性能使其他材料難以替代。高純度石英玻璃的技術(shù)含量更高，產(chǎn)品附加值更高，這類石英制品在半導(dǎo)體、光通信、航空航天以及新型電光源等高科技領(lǐng)域被更廣泛地應(yīng)用。sj1esmc

石英制品可分為兩類，一類是半導(dǎo)體石英制品，另一類是非半導(dǎo)體石英制品。其中，半導(dǎo)體是最大的石英制品市場(chǎng)，占比超50%且其占比還在逐年遞增。從2021年的數(shù)據(jù)來(lái)看，半導(dǎo)體石英制品占總體石英市場(chǎng)的68%。非半導(dǎo)體石英制品占比為32%。sj1esmc

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數(shù)據(jù)來(lái)源：芯謀研究sj1esmc

按照半導(dǎo)體石英制品的歷年占比，從2017年到2021年全球半導(dǎo)體石英制品的市場(chǎng)規(guī)模保持在140億元-200億元之間。sj1esmc

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數(shù)據(jù)來(lái)源：芯謀研究sj1esmc

2.2 國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體石英制品細(xì)分市場(chǎng)情況sj1esmc

石英制品屬于半導(dǎo)體工藝中的關(guān)鍵耗材。用于半導(dǎo)體的石英玻璃制品具有高純度、無(wú)污染、耐高溫等優(yōu)良特性，其應(yīng)用貫穿半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)?？傮w來(lái)看，石英制品可用于擴(kuò)散、氧化、沉積、光刻、蝕刻、清洗環(huán)節(jié)等關(guān)鍵過(guò)程。sj1esmc

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，半導(dǎo)體石英器件、半導(dǎo)體石英基板、半導(dǎo)體石英玻璃(含坩堝)是石英制品在半導(dǎo)體領(lǐng)域的主要產(chǎn)品，三類產(chǎn)品的全球市場(chǎng)規(guī)模大致按4/3/3的占比分布。sj1esmc

具體來(lái)看，單晶生長(zhǎng)需要用到石英坩堝和石英器件。晶圓加工環(huán)節(jié)，刻蝕、 擴(kuò)散、氧化、退火等步驟中需要用到大量的輔材石英制品，如石英片、石英環(huán)、石英舟等高純度石英制品。sj1esmc

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體領(lǐng)域石英制品的主要供應(yīng)商

石英制品的制造過(guò)程非常復(fù)雜，以石英砂為原料，先經(jīng)過(guò)氣煉熔融制作為石英錠，然后經(jīng)熱改型和冷加工，制成石英筒、石英管、石英板等材料和制品。按照工藝或加工技術(shù)來(lái)劃分：石英制品的制造可分為火加工和機(jī)加工兩大類型。sj1esmc

火加工是以氫氧氣為燃料，需石英技師手工進(jìn)行操作，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行吹制、焊接或依靠可轉(zhuǎn)動(dòng)的玻璃車床進(jìn)行二次整型、成型、拋光等操作。目前國(guó)內(nèi)廠商火加工主要用于光伏等領(lǐng)域，利潤(rùn)較低。sj1esmc

機(jī)加工則是則依靠不同機(jī)器的組合來(lái)完成石英制品的成型和拋光，對(duì)人力依賴較小。機(jī)加工主要用于生產(chǎn)規(guī)模較大的耗材型產(chǎn)品，或刻蝕層數(shù)較多，對(duì)產(chǎn)品一致性和穩(wěn)定性要求較高的高附加值，毛利較高的產(chǎn)品，多用于高精尖的半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域。隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，石英制品機(jī)加工的需求將快速增長(zhǎng)。sj1esmc

3.1 主要廠商及技術(shù)能力sj1esmc

國(guó)內(nèi)石英制造市場(chǎng)以火加工為主，機(jī)加工行業(yè)正在逐步興起。國(guó)內(nèi)典型的火加工企業(yè)有：沈陽(yáng)賀利氏信越、沈陽(yáng)漢科、菲利華石創(chuàng)、北京凱德與上海強(qiáng)華等；典型的機(jī)加工企業(yè)有：杭州大和熱磁、杭州泰谷諾與寧波云德半導(dǎo)體等。sj1esmc

1.沈陽(yáng)賀利氏信越sj1esmc

沈陽(yáng)賀利氏信越成立于1988年，是德國(guó)賀利氏石英集團(tuán)和日本信越石英株式會(huì)社合資興建的現(xiàn)代化石英產(chǎn)品加工企業(yè)，是目前中國(guó)生產(chǎn)石英產(chǎn)品規(guī)模較大、技術(shù)較先進(jìn)的生產(chǎn)制造基地。雖擁有合資母公司的材料和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但賀利氏信越主要以火加工產(chǎn)品為主，機(jī)加工能力較弱。sj1esmc

2.沈陽(yáng)漢科sj1esmc

沈陽(yáng)漢科是新加坡漢民和英國(guó)YE聯(lián)合投資組建的半導(dǎo)體材料公司，成立于2006年。其主要開(kāi)發(fā)生產(chǎn)半導(dǎo)體6英寸、8英寸晶圓制造所需的石英制品和太陽(yáng)能電池片用的整套石英玻璃器件。沈陽(yáng)漢科的產(chǎn)線較全，加工經(jīng)驗(yàn)豐富，火加工和機(jī)加工產(chǎn)線都有涉足，但機(jī)加工市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)不及火加工。sj1esmc

3.菲利華石創(chuàng)sj1esmc

菲利華石創(chuàng)，成立于2001年，以火加工工藝為主，提供各種規(guī)格的石英玻璃制品精密加工服務(wù)。其產(chǎn)品面向于半導(dǎo)體、光學(xué)、光通訊、光伏、LED等多個(gè)應(yīng)用行業(yè)。半導(dǎo)體刻蝕系列產(chǎn)品包括遮蔽環(huán)、石英鐘罩、絕緣環(huán)和晶圓承載環(huán)等。sj1esmc

4.北京凱德sj1esmc

北京凱德成立于1997年，2022年在北交所上市。其擁有成熟的火加工技術(shù)，廣泛應(yīng)用于光伏太陽(yáng)能行業(yè)、半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域及其他領(lǐng)域?？蛻羯婕皣?guó)內(nèi)半導(dǎo)體知名企業(yè)，為其提供火加工產(chǎn)品，尚未涉足機(jī)加工領(lǐng)域。sj1esmc

5.上海強(qiáng)華實(shí)業(yè)sj1esmc

上海強(qiáng)華實(shí)業(yè)，成立于1999年，主要從事半導(dǎo)體、光伏及光纖等行業(yè)的高純度石英玻璃制品的加工業(yè)務(wù)。上海強(qiáng)華主要以火加工產(chǎn)品為主，涉及少部分機(jī)加工產(chǎn)品，其產(chǎn)品主要有超大直徑石英玻璃擴(kuò)散管，石英舟石英承載器（舟架、舟車）、石英爐門、勻流板、源瓶、廢液瓶、石英筒等。sj1esmc

6.杭州大和熱磁sj1esmc

杭州大和熱磁電子，成立于1992年，是由日本磁性流體技術(shù)株式會(huì)社在華投資的全資子公司。杭州大和主要從事磁性流體、熱電半導(dǎo)體致冷材料與器件、精密石英、陶瓷部品、精密真空零部件、太陽(yáng)能發(fā)電材料等應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)和銷售。杭州大和是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模最大的企業(yè)，以機(jī)加工為主實(shí)現(xiàn)了火加工和機(jī)加工產(chǎn)線全覆蓋，產(chǎn)品種類多，加工經(jīng)驗(yàn)豐富，目前已進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期。sj1esmc

7.杭州泰谷諾sj1esmc

杭州泰谷諾，成立于2002年，是一家日商獨(dú)資企業(yè)，主要生產(chǎn)半導(dǎo)體、太陽(yáng)電池、液晶、發(fā)光二極管、理化學(xué)機(jī)器等制造裝置用石英夾具、硅產(chǎn)品、碳化硅、氧化鋁等陶瓷產(chǎn)品等。杭州泰谷諾的加工經(jīng)驗(yàn)豐富，火加工和機(jī)加工產(chǎn)線全面覆蓋，業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。sj1esmc

8.寧波云德半導(dǎo)體sj1esmc

寧波云德半導(dǎo)體，成立于2018年，是國(guó)內(nèi)機(jī)加工規(guī)模最大的內(nèi)資企業(yè)，主要從事半導(dǎo)體專用材料研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，擁有超百臺(tái)加工機(jī)臺(tái)，目前所生產(chǎn)的石英制品均為半導(dǎo)體級(jí)。成立四年來(lái)，云德成長(zhǎng)快速，2021年?duì)I收實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)?，F(xiàn)已同步涉足半導(dǎo)體級(jí)高端火加工品生產(chǎn)，產(chǎn)品已經(jīng)打入多家知名半導(dǎo)體設(shè)備公司供應(yīng)鏈，客戶口碑良好，是內(nèi)資少有的同時(shí)具備大規(guī)模石英機(jī)加工和高端火加工能力的廠商，在半導(dǎo)體關(guān)鍵零部件領(lǐng)域潛力很大。sj1esmc

2021年國(guó)內(nèi)石英制品市場(chǎng)企業(yè)規(guī)模及排名情況如下圖，本排名僅統(tǒng)計(jì)排名前十的國(guó)內(nèi)石英制品企業(yè)。sj1esmc

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數(shù)據(jù)來(lái)源：芯謀研究sj1esmc

在上述排名榜單中，外資企業(yè)占據(jù)前四，杭州大和熱磁、杭州泰谷諾、沈陽(yáng)賀利氏信越、沈陽(yáng)漢科占據(jù)前四席位，營(yíng)收規(guī)模也高于內(nèi)資企業(yè)；內(nèi)資企業(yè)方面，菲利華石創(chuàng)、北京凱德、寧波云德業(yè)績(jī)較高占據(jù)排名中間三席，蘇州富同、東海奧博、上海強(qiáng)華三家緊隨其后。sj1esmc

目前，國(guó)內(nèi)大部分廠商以火加工為主，涉足機(jī)加工的企業(yè)較少。相比于火加工對(duì)石英技師的人數(shù)和經(jīng)驗(yàn)的依賴更大，機(jī)加工對(duì)人力的要求大大降低，對(duì)機(jī)器的質(zhì)量、規(guī)模、工藝技術(shù)有較高要求。在加工產(chǎn)品上，機(jī)加工產(chǎn)品常被用來(lái)加工高耗材、一致性要求較高的高附加值石英制品，還可用來(lái)加工硅基、陶瓷等半導(dǎo)體零部件和材料，市場(chǎng)延展空間更廣。sj1esmc

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數(shù)據(jù)來(lái)源：芯謀研究sj1esmc

上圖是2021年國(guó)內(nèi)石英制品機(jī)加工市場(chǎng)分布情況。杭州大和熱磁以60.87%的市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)第一位；寧波云德以10.43%的市場(chǎng)占比排名第三位，是國(guó)內(nèi)機(jī)加工市場(chǎng)最大的內(nèi)資企業(yè)。sj1esmc

3.2 主要廠商的客戶關(guān)系sj1esmc

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上圖是國(guó)內(nèi)主要石英制品供應(yīng)廠商與設(shè)備原廠和國(guó)內(nèi)幾大制造工廠的關(guān)系。一般來(lái)說(shuō)，石英制品與半導(dǎo)體設(shè)備配合使用，因不同廠商、不同型號(hào)的設(shè)備制造有所區(qū)別，石英制品具有一定的定制性特點(diǎn)。并且作為晶圓制造中的高耗材型產(chǎn)品，石英制品的一致性和穩(wěn)定性要求較高。這也導(dǎo)致了在設(shè)備廠商下單之前要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的產(chǎn)品驗(yàn)證。sj1esmc

石英制品廠商向設(shè)備廠商定制化供貨被稱為石英制品的原裝市場(chǎng)。目前全球半導(dǎo)體設(shè)備廠商高度集中，也導(dǎo)致只有少數(shù)的石英制品廠商可以拿到設(shè)備廠商的認(rèn)證。隨著國(guó)內(nèi)幾家設(shè)備廠商如北方華創(chuàng)、中微半導(dǎo)體等逐漸崛起，國(guó)內(nèi)石英制品廠商正加強(qiáng)與之合作。sj1esmc

半導(dǎo)體制造設(shè)備已經(jīng)進(jìn)入晶圓生產(chǎn)線上，在生產(chǎn)制造的過(guò)程中，因磨損、腐蝕、干裂等問(wèn)題石英制品會(huì)是一項(xiàng)重要的耗材，石英制品的替換市場(chǎng)也就此誕生。在替換市場(chǎng)上，晶圓制造商往往會(huì)選擇設(shè)備廠商搭配推薦的石英制品企業(yè)，因其產(chǎn)品經(jīng)過(guò)驗(yàn)證具有穩(wěn)定性，但也有選擇非認(rèn)證石英制品廠商的情況，被業(yè)內(nèi)稱為“海盜品”。sj1esmc

國(guó)內(nèi)石英制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

4.1 國(guó)內(nèi)石英制品行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)sj1esmc

半導(dǎo)體設(shè)備需求量增加刺激了石英制品市場(chǎng)的增長(zhǎng)。全球芯片產(chǎn)能緊缺，晶圓代工產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪的建廠擴(kuò)產(chǎn)周期，在此期間對(duì)于半導(dǎo)體設(shè)備的采購(gòu)需求猛增。芯謀研究預(yù)計(jì)，到2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備采購(gòu)將達(dá)到907億美元，2023年將達(dá)到1013億美元，增長(zhǎng)11.7%。石英制品作為半導(dǎo)體設(shè)備中的一種耗材，其市場(chǎng)需求也有望得到大幅增長(zhǎng)。sj1esmc

在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域技術(shù)不斷突破下，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)大陸已成為全球第二大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)。芯謀研究預(yù)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備采購(gòu)達(dá)到251億美元，未來(lái)幾年中，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備采購(gòu)總數(shù)也將持續(xù)保持在百億美元以上。在國(guó)產(chǎn)化的需求下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)會(huì)迎來(lái)繁榮，并帶動(dòng)國(guó)內(nèi)石英制品市場(chǎng)的發(fā)展。sj1esmc

目前，國(guó)內(nèi)廠商所生產(chǎn)的石英制品仍較為落后，受制于國(guó)外廠商的技術(shù)壟斷，我國(guó)高端石英制品主要依靠進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化程度較低，需要國(guó)產(chǎn)廠商重視石英制品領(lǐng)域的發(fā)展。sj1esmc

4.2 石英制品市場(chǎng)的發(fā)展和變化sj1esmc

石英制品在半導(dǎo)體生產(chǎn)線中屬于消耗品，且隨著晶圓尺寸的增加，刻蝕次數(shù)的增加，石英制品的種類和數(shù)量在半導(dǎo)體生產(chǎn)線中的使用也相應(yīng)增加。sj1esmc

作為半導(dǎo)體工藝中的關(guān)鍵耗材，石英制品需要對(duì)上游廠商進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)證，才能進(jìn)入對(duì)方供應(yīng)鏈采購(gòu)目錄，認(rèn)證路徑主要分為晶圓廠自主認(rèn)證和設(shè)備原廠認(rèn)證和授權(quán)。海外或國(guó)內(nèi)外資企業(yè)由于起步早，發(fā)展時(shí)間長(zhǎng)，技術(shù)先進(jìn)均獲得TEL等國(guó)際大廠認(rèn)證。而中資企業(yè)起步整體較晚，打通上下游產(chǎn)業(yè)合作還需要時(shí)日，大多數(shù)石英制品企業(yè)還處于認(rèn)證階段。sj1esmc

石英制品市場(chǎng)是由產(chǎn)品規(guī)模主導(dǎo)的市場(chǎng)。目前，國(guó)內(nèi)公司與國(guó)外知名石英制品生產(chǎn)廠商相比，公司的規(guī)模還較小，資金實(shí)力較弱，需要資金支持，擴(kuò)大生產(chǎn)能力。sj1esmc

未來(lái)采用機(jī)加工的石英制品市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)更大。機(jī)加工做的耗材消耗速度遠(yuǎn)大于火加工，且機(jī)加工在成本和生產(chǎn)效率方面更具優(yōu)勢(shì)。但由于機(jī)加工技術(shù)方面的挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)只有杭州大和熱磁電子、杭州泰谷諾與寧波云德半導(dǎo)體等少數(shù)幾家廠商具有機(jī)加工能力。向機(jī)加工方向發(fā)展是國(guó)內(nèi)石英制品廠商一個(gè)重點(diǎn)。sj1esmc

設(shè)備是機(jī)加工的核心生產(chǎn)力，機(jī)加工設(shè)備數(shù)量是衡量石英制品廠商實(shí)力的重要的數(shù)據(jù)之一。據(jù)芯謀研究調(diào)研，寧波云德半導(dǎo)體機(jī)加工設(shè)備已超過(guò)100臺(tái)，今年有望超過(guò)200臺(tái)，是國(guó)內(nèi)內(nèi)資石英制品領(lǐng)域當(dāng)中擁有機(jī)加工設(shè)備最多的廠商。sj1esmc

火加工石英制品需要向中高端邁進(jìn)，重點(diǎn)在于火加工工藝。國(guó)內(nèi)火加工石英制品主要應(yīng)用在光伏領(lǐng)域，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所需的石英制品精密度更高，在加工工藝上與光伏領(lǐng)域有所區(qū)別。目前國(guó)內(nèi)火加工石英制品多是中低端產(chǎn)品，研發(fā)火加工先進(jìn)工藝，轉(zhuǎn)向利潤(rùn)更高中高端產(chǎn)品，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，是國(guó)內(nèi)石英制品廠商搶占市場(chǎng)的必經(jīng)之路。菲利華石創(chuàng)、北京凱德、寧波云德均有計(jì)劃在此方向上加大投入力度。sj1esmc

4.3 國(guó)內(nèi)石英制品廠商如何應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展sj1esmc

1）瞄準(zhǔn)石英制品領(lǐng)域痛點(diǎn)：石英制品作為重要的消耗型半導(dǎo)體設(shè)備零部件，市場(chǎng)規(guī)模是搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵之一。sj1esmc

2）布局機(jī)加工市場(chǎng)：機(jī)加工石英制品的市場(chǎng)規(guī)模大于火加工，國(guó)內(nèi)石英制品廠商應(yīng)推動(dòng)石英制品的機(jī)加工技術(shù)發(fā)展。sj1esmc

3）多點(diǎn)布局：火加工石英制品依舊是半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)中的另一大市場(chǎng)，尤其是在火加工高端領(lǐng)域，我國(guó)還需要繼續(xù)探索。sj1esmc

4）突破認(rèn)證難題：在生產(chǎn)過(guò)程中，保持良率和一致性，維護(hù)穩(wěn)定的工藝管理，保證石英制品的產(chǎn)品品質(zhì)；提高公司管理能力，形成穩(wěn)定的供貨狀態(tài)；國(guó)內(nèi)石英制品廠商需要與晶圓廠和設(shè)備廠商建立合作，進(jìn)而達(dá)成規(guī)模效應(yīng)。sj1esmc

5）認(rèn)識(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)，與客戶建立戰(zhàn)略合作關(guān)系：由于中美關(guān)系原因，石英制品上下游廠商的供貨鏈穩(wěn)定性存在一定的潛在風(fēng)險(xiǎn)。要建立與大體量代工廠和設(shè)備原廠的戰(zhàn)略合作關(guān)系，跟蹤配合客戶需求，第一時(shí)間給予組合方案，為客戶解決難題。sj1esmc

6）積極拓展國(guó)內(nèi)合作廠商：與國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體清洗、刻蝕、爐管等設(shè)備廠商建立合作，支持國(guó)內(nèi)新興半導(dǎo)體設(shè)備制造廠商的研發(fā)需要，建立深度合作關(guān)系。sj1esmc