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直到2021年下半年，隨著Meta、微軟、阿里巴巴、字節(jié)跳動、愛奇藝等互聯(lián)網巨頭大舉進軍該領域，元宇宙一時間風頭無兩。到目前為止，元宇宙玩家已經橫跨通信、云計算、互聯(lián)網、半導體、游戲娛樂、汽車、零售、工業(yè)、教育、醫(yī)療、金融服務等眾多行業(yè)。

2021年1月，Vuzix發(fā)布全球首款Micro LED AR智能眼鏡之際，元宇宙（Metaverse）概念尚未正式出圈，直到2021年下半年，隨著Meta、微軟、阿里巴巴、字節(jié)跳動、愛奇藝等互聯(lián)網巨頭大舉進軍該領域，元宇宙一時間風頭無兩。到目前為止，元宇宙玩家已經橫跨通信、云計算、互聯(lián)網、半導體、游戲娛樂、汽車、零售、工業(yè)、教育、醫(yī)療、金融服務等眾多行業(yè)。UPdesmc

有觀點認為，元宇宙噱頭大于實質，談產業(yè)化、談兌現(xiàn)都為時尚早。的確，從技術水平、產業(yè)配套、盈利模式、產業(yè)生態(tài)成熟度以及行業(yè)標準等各方面來看，元宇宙產業(yè)尚處于孵化的階段。但眼光放遠，這一新興產業(yè)也無疑有著廣闊的發(fā)展空間，將為許多行業(yè)注入新鮮的活力。而且，這一新興產業(yè)已經獲得政策的支持。UPdesmc

2021年12月30日，上海市印發(fā)的《上海市電子信息產業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》首次將元宇宙列入重點發(fā)展的產業(yè)之一，未來上海將加強元宇宙底層核心技術基礎能力的前瞻研發(fā)，推進深化感知交互的新型終端研制和系統(tǒng)化的虛擬內容建設，探索行業(yè)應用。UPdesmc

根據TrendForce集邦咨詢分析，元宇宙將推動更多廠商投入虛擬世界的建設，而社群交流、游戲娛樂、內容創(chuàng)作、虛擬經濟以及工業(yè)應用等領域都將成為未來相關企業(yè)的發(fā)展重心。UPdesmc

除了半導體運算效能的提升、低延遲高速網絡的覆蓋擴大外，AR/VR設備的普及也會成為元宇宙產業(yè)發(fā)展的關鍵。無論是投資者，亦或是創(chuàng)業(yè)者，都開始掘金AR/VR市場。據企業(yè)服務數(shù)據庫公司Crunchbase數(shù)據顯示，AR/VR初創(chuàng)企業(yè)在2021年的融資規(guī)模創(chuàng)新高，達39億美元。AR/VR領域火熱的程度也就不言而喻了。UPdesmc

作為元宇宙與現(xiàn)實世界實現(xiàn)交互的窗口，AR/VR設備在短短半年多的時間里如雨后春筍般涌現(xiàn)。TrendForce集邦咨詢預估，2022年全球AR/VR設備出貨量將上看1202萬臺，年增長率達26.4%。

終端品牌蜂擁，下一代AR/VR設備加速擴容

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早在2020年初，美國初創(chuàng)公司Mojo Vision就成功開發(fā)了一款AR智能隱形眼鏡，并首次在隱形眼鏡中嵌入了Micro LED顯示屏。從那以后，關于品牌計劃推出下一代AR/VR智能設備的消息便不絕于耳。UPdesmc

2021年1月，全球首款商業(yè)化Micro LED AR智能眼鏡問世。盡管當時元宇宙還沒有廣為人知，但下一代AR/VR智能穿戴設備在商業(yè)和消費市場也已十分吸睛，在此背景下，品牌方Vuzix以及作為Micro LED顯示器供應商的JBD也開始打出了名號。到了下半年，元宇宙的迅速躥紅也進一步引爆了AR/VR/MR設備市場。

據LEDinside不完全統(tǒng)計，現(xiàn)有16個品牌推出了搭載新型顯示技術的AR/VR智能設備，包括Mojo Vision、Vuzix、WaveOptics、EM3、Varjo、Pimax（小派科技）、小米、Rokid、TCL雷鳥、OPPO、索尼、arpara、松下、Cellid、tooz、Nreal。UPdesmc

從產品布局和發(fā)布的時間來看，國際品牌走在前頭，國內品牌緊隨其后。不過，多數(shù)產品仍是樣品機，已量產的甚少。國際方面，Vuzix NGSG AR智能眼鏡已真正上市，主要定位商用市場。國內方面，OPPO旗下首款量產型消費級智能眼鏡OPPO Air Glass已于3月3日正式限量開售，售價4999元，不過這款產品并非增強現(xiàn)實，而是輔助現(xiàn)實。UPdesmc

作為消費應用設備領域的領軍品牌，蘋果、Meta自然也不會缺席，并且已釋放了較為明確的信號，即將在接下來的一兩年內發(fā)布下一代AR/VR頭顯設備。根據市場最新透露的消息顯示，Meta將搶先蘋果一步發(fā)布新一代AR/VR設備。UPdesmc

蘋果分析師郭明錤最新報告指出，Meta將于2022下半年中發(fā)布Mini LED VR設備Oculus Quest 3，分辨率為2160x2160。而蘋果的AR/VR頭顯設備將延期至2022年底推出。UPdesmc

實際上，蘋果的目標不止AR/VR，還有融合AR、VR功能的MR設備。據顯示器分析師Ross Young透露，蘋果2022年將推出搭載兩個Micro OLED顯示屏和一個AMOLED顯示屏的MR頭顯設備，其中的Micro OLED顯示屏由索尼提供。UPdesmc

索尼方面，繼2021年12月展示了單眼4K Micro OLED VR頭顯原型機之后，又于今年1月初CES 2022發(fā)布了PS5的次世代VR HMD（4K）產品——PlayStation VR 2，不過這款4K VR設備采用的并非Micro OLED顯示屏，而是OLED。據郭明錤預測，索尼PS5 VR設備將于2022年第二季度開始出貨。UPdesmc

隨著眾多終端品牌的入局，下一代AR/VR設備不斷擴容。未來玩家也勢必遠超眼下看到的這些，產品也將千姿百態(tài)，這一點從專利申請的情況也能推知一二。UPdesmc

據悉，知識產權綜合信息服務提供商IPRdaily年初發(fā)布了2020年以來的VR/AR全球發(fā)明專利排行榜TOP 100，其中家喻戶曉的品牌比比皆是，比如TOP 20：三星、騰訊、百度、索尼、OPPO、平安集團、商湯科技、佳能、華為、微軟、阿里巴巴、IBM、APPLE、LG、Google、京東方、英特爾、VIVO、京東、Meta。UPdesmc

很顯然，各大品牌早就開始排兵布陣，并隨著元宇宙時代的到來而加快研發(fā)的步伐，后續(xù)將蓄勢爆發(fā)，以Google為例。

Google是最早推出AR智能眼鏡的品牌，但因為市場反響不好而擱置了項目。直到2020年，Google收購了加拿大智能眼鏡制造商North Inc.，就此，業(yè)界認為其已經重返AR智能設備賽道。最近，外媒更傳出Google收購了Micro LED微顯示器制造商Raxium，后續(xù)還考慮更多關于AR硬件領域的收購。UPdesmc

由此可見，在不久的將來，元宇宙時代下的AR/VR設備市場定當熱鬧不已。UPdesmc

Micro LED新賽道，供應鏈摩拳擦掌UPdesmc

AR/VR產業(yè)鏈分為硬件和軟件兩大部分，是一個較為龐大而復雜的生態(tài)體系。顯示器作為硬件中的一部分，是內容呈現(xiàn)和虛實交互的重要載體，需滿足超高的亮度、對比度和分辨率等高要求。無論AR/VR設備是用于游戲娛樂、還是智能工業(yè)、智慧出行、智能營銷、視頻直播、智慧教育、智慧醫(yī)療等不同場景，都對于超高分辨率、高性能顯示器有著極大的需求。UPdesmc

因此，于顯示行業(yè)而言，在元宇宙產業(yè)的驅動下，AR/VR領域將為顯示產業(yè)提供廣闊的增量空間，也將催熟新型顯示技術?，F(xiàn)有AR/VR設備所用的顯示技術涵蓋Mini LED、Micro LED、Micro OLED及OLED。供應鏈相關廠商也早已嗅到了商機，或緊鑼密鼓地布局，或高喊即將進軍這一市場，其中Micro LED領域最為熱鬧。UPdesmc

據LEDinside了解，2021年下半年以來，部分Micro LED顯示相關企業(yè)動態(tài)如下：UPdesmc

除了上述企業(yè)之外，據LEDinside訪談了解，LED產業(yè)鏈的相關廠商也開始蠢蠢欲動。

就LED芯片端來看，華燦光電透露其Mini/Micro LED芯片可用于AR/VR設備；華引芯已經針對該領域展開Micro LED產品的規(guī)劃和布局；乾照光電也表示已從外延設計到芯片制程進行了全面的開發(fā)和布局，以期推動相關產品的加快實現(xiàn)；兆馳半導體則確定今年正式進行Micro LED技術立項與攻關，未來會對接元宇宙相關微顯示的需求。

從廠商的動態(tài)來看，Micro LED在這一新“戰(zhàn)場”的角逐已然開啟。

Micro LED短期道阻，長遠可期

Micro LED憑借高亮度、高分辨率、高對比度、輕薄化、小型化、低功耗、設計靈活等特點，已被公認為AR/VR顯示器的最佳方案之一，但Micro LED真正商業(yè)化之路還很有難關要過。具體來看，Micro LED目前面臨“三座大山”：芯片效率、巨量轉移、全彩化。而芯片效率問題、巨量轉移制程會對Micro LED顯示器的全彩化產生直接影響。

首先，芯片效率會隨著Micro LED芯片尺寸的微縮而降低，尤其是紅光芯片。當芯片尺寸小于20μm以下時，EQE顯著下降，而紅光芯片效率與藍綠光芯片效率之差可達5倍以上。即便有業(yè)者提出采用BGRR的方案來進行補光，但更多的LED數(shù)量意味著轉移次數(shù)增加，將導致成本居高不下，因此產品競爭力并不理想。

再者，巨量轉移技術方法雖有多種，但據LEDinside了解，由于AR/VR微顯示器芯片尺寸微小，轉移難度高，所以現(xiàn)階段巨量轉移方式以Wafer Bonding（晶圓鍵合）、Chip Bonding（芯片鍵合）或Laser Transfer（激光雷射轉移）為主。

據悉，多數(shù)廠商采用Wafer Bonding、Chip Bonding方案，也就是將晶圓或芯片與CMOS背板結合的制程，但目前僅能實現(xiàn)單一顏色，全彩化制程面臨較大挑戰(zhàn)，而激光雷射轉移技術可以解決這個問題，實現(xiàn)微顯示器的全彩化規(guī)格，目前K&S、Coherent等正在積極研發(fā)，但此方案尚未進入大量生產階段，且設備非常昂貴，而這也成為Micro LED微顯示器商業(yè)化的一大阻礙。

因此，全球現(xiàn)有的Micro LED顯示器仍主要以單色為主，TCL雷鳥雖已率先發(fā)布了首款雙目全彩光波導Micro LED AR眼鏡，但也僅是原型產品而已。

可喜的是，這一年來全球Micro LED廠商在紅光芯片效率、巨量轉移和全彩化問題上取得了較為顯著的成果，在一定程度上點燃了企業(yè)、投資者和消費者對Micro LED的信心。

此外，LED芯片廠商也在積極為攻克難題而出謀劃策，其中，對于芯片效率低下的問題，華引芯指出，改進方法包括采用新型的LED芯片結構設計及改進工藝流程等，進而減少側壁效應，提升EQE。巨量轉移方式上，據LEDinside了解，目前華引芯采用的是Die-to-Wafer Bonding方案。

總的來說，Micro LED在亮度、對比度和分辨率等方面有著天然的優(yōu)勢，產業(yè)鏈也在逐步完善中。雖然Micro LED短期內無法真正大規(guī)模商用化，但在眾多力量的推動下，技術瓶頸問題和成本問題將逐步取得突破，長遠可期。

結語

無論如何，元宇宙產業(yè)的興起帶火了AR/VR/MR領域，而作為關鍵的硬件之一，顯示器方案的選擇至關重要，供應鏈也將大受裨益。同時需要注意的是，元宇宙、AR/VR等新興產業(yè)仍在孵化中，企業(yè)應當理性投資、謹慎布局，在提升自身創(chuàng)新研發(fā)能力的基礎上，重視產業(yè)鏈的協(xié)同聯(lián)動效應，才能共同推動下一代AR/VR設備走向大眾消費市場，助力打開元宇宙世界的大門。

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責編：Echo

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TrendForce集邦咨詢是一家全球高科技產業(yè)研究機構。研究領域橫跨存儲器、半導體、晶圓代工、顯示面板、光電、新能源等產業(yè)，同時在汽車科技、5G通訊、IoT、人工智能、AR/VR等前瞻科技產業(yè)也累積豐厚的研究能量。

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