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漲價將至?預(yù)估第二季度NAND Flash價格翻漲5~10%

由于買賣雙方庫存略偏高,再加上PC、筆電、智能手機等受近期俄烏沖突和高通膨影響,需求面持續(xù)轉(zhuǎn)弱,但在鎧俠(Kioxia)與西部數(shù)據(jù)(WDC)原料污染事件影響下,整體供給明顯下修,成為第二季NAND Flash價格翻漲5~10%的關(guān)鍵。

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,由于買賣雙方庫存略偏高,再加上PC、筆電、智能手機等受近期俄烏沖突和高通膨影響,需求面持續(xù)轉(zhuǎn)弱,但在鎧俠(Kioxia)與西部數(shù)據(jù)(WDC)原料污染事件影響下,整體供給明顯下修,成為第二季NAND Flash價格翻漲5~10%的關(guān)鍵。27resmc

Client SSD方面,受俄烏沖突影響,引發(fā)PC OEM對第二季的訂單采保守備貨策略,且可能持續(xù)影響下半年旺季訂單情形,進而下修今年的出貨目標(biāo)。而SSD產(chǎn)出今年正式走出半導(dǎo)體晶圓吃緊陰霾,隨著鎧俠產(chǎn)能陸續(xù)在5月恢復(fù)供應(yīng)SSD產(chǎn)品,原廠產(chǎn)能仍大致滿足客戶需求下,采取較積極定價策略,預(yù)估第二季價格漲幅將較原先預(yù)期收斂至3~8%。27resmc

Enterprise SSD方面,隨著服務(wù)器及超大規(guī)模(Hyperscale)數(shù)據(jù)中心采購容量及訂單增加,但鎧俠與西部數(shù)據(jù)的Enterprise SSD產(chǎn)品出貨受污染事件而導(dǎo)致交期延長,而客戶早在第一時間轉(zhuǎn)向三星(Samsung)及Solidigm尋求供應(yīng),PCIe 4.0產(chǎn)品供應(yīng)受限,故原廠采取強硬議價的態(tài)勢,推動第二季Enterprise SSD價格上漲5~10%。27resmc

eMMC部分,包含電視、Chromebook及平板等消費性產(chǎn)品需求持續(xù)疲弱,使得中低容量的eMMC產(chǎn)品需求保持低檔。盡管主要供給低容量的2D NAND產(chǎn)出并未受到原料污染影響,但仍改變了整體市場議價氛圍,再加上供貨商緩步減少2D產(chǎn)能的規(guī)劃未變,故供貨商為維持獲利也欲調(diào)漲容量相對較低的eMMC產(chǎn)品價格,預(yù)估第二季eMMC合約價上漲3~8%。27resmc

UFS部分,受俄烏沖突、高通膨等沖擊,影響最主要的應(yīng)用如智能手機需求疲弱。同樣受原物料污染影響,3D NAND的總產(chǎn)出明顯下修,對于采用容量較大、使用層數(shù)較高的UFS產(chǎn)品供給下修程度遠比需求面更顯著,預(yù)估第二季UFS價格仍會上漲約3~8%。NAND Flash wafer部分,盡管U盤、閃存卡在內(nèi)的產(chǎn)品需求疲弱,但該類產(chǎn)品供給的優(yōu)先級本就較低,故原料污染嚴(yán)重影響NAND Flash wafer供給,預(yù)估第二季價格將上漲5~10%。27resmc

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責(zé)編:Momoz
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