華為提出全屋智能概念，涵蓋智能中控屏、智能面板及開關、AI超感傳感器、智能燈光驅動器。kgeesmc

有人認為華為布局智能家居，是在手機市場擱淺之下不得已的轉型之道；也有人認為華為智能家居華為是對消費市場的觀察后做出的提前判斷。kgeesmc

實際上，隨著物聯(lián)網 (IoT) 是數(shù)字化和對傳統(tǒng)行業(yè)的顛覆性變革的熱門話題之一，將物聯(lián)網技術應用在私人家庭環(huán)境中就是智能家居。由于智能家居與用戶的生活息息相關，相關產品是成為品牌滲透的關鍵渠道，因此目前仍處于起步階段的智能家居市場成為不同類型的企業(yè)的都在試水的領域。以谷歌、亞馬遜、百度以及阿里巴巴為代表的互聯(lián)網企業(yè)都在智能家居領域進行布局。kgeesmc

智能家居離不開半導體產品，作為消費電子的核心組件哪類半導體將受益最大，國產半導體是否能進入這一領域呢？kgeesmc

智能家居已成半導體新風口

3月11日，聞泰科技股份有限公司宣布與境外特定客戶開展了電腦、智能家居等多項業(yè)務合作并簽訂了合作協(xié)議。據(jù)聞泰方面表示，公司與該用戶合作的智能家居項目已經開始量產并實現(xiàn)常態(tài)化出貨，合作總金額預計為50億人民幣。隨后供應鏈傳出消息稱聞泰科技公告中提到的境外客戶正是蘋果，這標志著聞泰科技進入了蘋果產品的供應鏈，也展現(xiàn)了智能家居的巨大潛力。kgeesmc

據(jù)Statista預測，2022年全球智能家居市場的收入預計達到1261.11億美元，平均每戶智能家居的收入為409.69美元，到2026年市場規(guī)模將達到2078.09億美元，預計復合增長率為13.3%。kgeesmc

智能家居生態(tài)系統(tǒng)的擴張，與5G實施速度直接相關。考慮到當前適度的用戶滲透率、較長的產品更換周期和不斷增加的設備連接性，未來幾年的采用率將穩(wěn)步增長。Statista預計2025年全球智能家居市場的活躍用戶數(shù)量將達到5.737 億，家庭滲透率預計將從2022年的14.2%增長到2026年的25%。kgeesmc

在此背景之下，智能家居市場已經成為相關企業(yè)的下一個必爭之地。kgeesmc

傳統(tǒng)豪強與國產勢力

智能家居市場包括可以遠程控制的房屋內的數(shù)字連接和控制設備；以任何方式支持自動化的傳感器、執(zhí)行器和云服務；控制集線器，用于將傳感器和執(zhí)行器與遙控器連接起來并相互連接；以及支持B2C硬件等產品。kgeesmc

從智能家居的定義我們可以看到，MCU、SoC、通信芯片是智能家居產品的核心半導體組成部分。這些領域的傳統(tǒng)豪強包括瑞薩、恩智浦、意法半導體、英飛凌、三星電子、高通等。kgeesmc

雖然國外半導體在相關賽道深耕已久，但我們可以看到國產半導體已經開始進入智能家居市場。kgeesmc

智能控制器：MCU&SoCkgeesmc

智能控制器是內置于智能設備中的一種計算機控制單元，其通過接口獲取設備工作狀態(tài)、命令執(zhí)行結果以及環(huán)境數(shù)據(jù)等信息，執(zhí)行內部控制程序，輸出控制信號來控制設備，實現(xiàn)對被控設備的自動化控制。智能家居的智能控制器通常以MCU芯片或SoC芯片為核心，以PCB板、晶體管、電阻電容等元器件為組成部分，因此MCU芯片與SoC芯片迎來了成長機會。kgeesmc

MCU是智能控制器的主要芯片之一，國產的代表企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、中穎電子、國民技術、芯海科技、博通集成、樂鑫科技、聚辰股份、上海復旦微等。kgeesmc

兆易創(chuàng)新的 GD32系列產品適用于工業(yè)自動化、人機界面、電機控制、安防監(jiān)控、智能家居家電及物聯(lián)網等，已推出多款產品。kgeesmc

中穎電子的變頻冰箱、洗衣機應用已量產，同時白色家電芯片晶圓代工長期會有一小部分由相對制程成熟的8吋緩慢逐步轉至12吋晶圓。kgeesmc

國民技術N32通用安全MCU系列產品滿足在白色家電、黑色家電、廚衛(wèi)家電、生活電器等多個細分領域應用，并已在家電行業(yè)標桿客戶中導入。kgeesmc

芯?？萍几呖煽啃訫CU產品進入氣體傳感器、智能電表、通信用光模塊產品，并將加快設備監(jiān)測和控制產品研發(fā)和推廣。kgeesmc

專注于無線連接技術的博通集成，在2020年以600萬歐元收購Intel、Cisco等多家客戶的芯片方案提供商Adveos Microelectronic Systems以增強公司在射頻電路、模擬電路、混合信號等專用集成電路設計領域的實力，從而完善在智能家居、物聯(lián)網等領域的布局。kgeesmc

英特爾投資的樂鑫科技2021年收入增長超過90%，其研發(fā)的ESP－MESH技術搭配ESP－32芯片，已應用于智能照明場景，可以作為節(jié)能照明的解決方案。kgeesmc

SoC芯片主要用以完成視覺處理、音視頻編解碼以及向其他各功能構件發(fā)出指令等主控操作。這一賽道的國產半導體企業(yè)包括：晶晨股份、瑞芯微、全志科技、富瀚微、恒玄科技、北京君正等。kgeesmc

晶晨半導體的智能電視芯片已經用于TCL、創(chuàng)維、小米等知名電視品牌；AI音視頻系統(tǒng)終端芯片則打入百度、Google、Amazon、小米的智能音箱的供應鏈。kgeesmc

全志科技的R系列SoC進入天貓精靈智能音箱、石頭科技掃地機以及美的智能空調供應鏈；科大訊飛翻譯筆搭載 V 系列產品，騰訊企鵝極光盒子搭載 H 系列產品；在無線通信領域，小谷智慧點讀筆搭載 XR 系列芯片；在智能語音交互領域，小度在家搭載 AC 系列芯片。kgeesmc

通信芯片kgeesmc

離不開無線連接技術的智能家居也會帶動國產基帶芯片廠商，目前國產基帶芯片的主要公司有華為海思、紫光展銳、翱捷科技、中興微、智聯(lián)安、上海移芯通信、吾愛易達等。kgeesmc

2021年紫光展銳全年業(yè)績117億，增長78％；具備5G通信芯片研發(fā)能力的翱捷科技也有方科技、高新興、移遠通信、美格智能通信等物聯(lián)網通信模組廠商的供應鏈。kgeesmc

玩家輩出的智能家居市場，手機企業(yè)降維打擊

嚴格來說，集成智能家居設備的控制的智能手機和平板電腦并不屬于智能家居市場，但手機企業(yè)并不打算放棄這部分市場。以小米、華為為代表的手機品牌，依托自有品牌的手機，迅速打造以智能手機為核心的智能家居生態(tài)鏈。kgeesmc

手機廠商在軟件硬件上的有利地位讓手機廠商領先于傳統(tǒng)家電企業(yè)嘗到智能家居的紅利。截至2021年9月30日，小米打造的AIoT平臺已連接了超4億臺IoT設備，小愛同學的月活數(shù)達到1.05億，在手機出貨量下滑的2021年Q3小米IoT與生活消費產品仍保持15.5%的增長速度，營收209億元，且占總收入比例提升到26.8%。kgeesmc

而推出全屋智能的華為依托自研芯片的能力已經有多款Wi-Fi MCU出貨，與中海地產、歐普照明推出了解決方案。kgeesmc

面對潛力無限的智能家居市場，以華為為代表的手機企業(yè)看到了可能性；失去先機的家電企業(yè)也試圖通過自研芯片來回防智能家居市場。kgeesmc

2020年中國智能家居的市場規(guī)模達到4354億元，但國產家電市場的規(guī)模只有500億。對于國產家電品牌來說，智能家居的出現(xiàn)是挽救自2011年開始增速放緩的國產家電市場的新機遇。kgeesmc

美的集團在2021年開始量產MCU控制芯片，未來還將布局IoT芯片、電源芯片等領域；海信發(fā)布了8K的AI畫質芯片，芯片的技術全部由海信自主研發(fā)；隨后格力也公布了自研芯片的進展，稱公司使用量較多的功率器件芯片和微控制器芯片，都通過自主開發(fā)實現(xiàn)了大量投產。TCL、康佳、創(chuàng)維、海爾在內的多家傳統(tǒng)家電企業(yè)都已布局半導體領域。kgeesmc

察勢者明，趨勢者智，馭勢者獨步天下

Statistas預計我國2022年智能家居市場的收入有望達到 250.67 億美元，到2026 年市場規(guī)模將達到452.71 億美元，年復合增長率為15.93%，比全球市場年復合增長率高出2.6%。預計到 2026 年，中國市場的活躍家庭的用戶數(shù)量將達到 1.421 億，占全球用戶比例24.8%，家庭滲透率將從16.6%（2022）增加到 29.4%（2026），均高于全球市場水平。kgeesmc

蓬勃發(fā)展的國產智能家居市場，吸引著資本的注入。2017 年至 2020 年，我國智能家居領域共計發(fā)生172起投資事件。物聯(lián)網正在將人們的生活向無處不在的計算的過渡。通過強大的5G網絡人們能夠比以往更高效地釋放數(shù)據(jù)的力量。人工智能技術與物聯(lián)網基礎設施的這種結合也正在改善人機交互，并增強數(shù)據(jù)管理和分析。kgeesmc

人工智能、物聯(lián)網、5G等技術的一同推動下讓智能家居市場的潛力將逐漸增大。在此趨勢下的智能家居市場將反向推動半導體業(yè)務增長和數(shù)字化轉型。kgeesmc

智慧家居對于華為、小米之類的角色是完善生態(tài)的必經之路，對于美的、格力這樣的企業(yè)是必爭之地，而對于國產半導體正是可以發(fā)光發(fā)熱的新機遇。kgeesmc