東數西算工程是新基建的范疇，“數”指的是數據，“算”指的是算力，即將東部的數據傳輸到西部進行計算和處理。為了提高西部地區(qū)的數據處理能力，亟待建立在當地更多的數據中心，而數據中心需要很多高性能計算芯片，以下三個細分領域將備受關注。
2月17日，“東數西算”全面啟動，成為繼“南水北調”“西電東送”“西氣東輸”后的又一大國家級超級工程。它被視作數字經濟框架下的重點工程，是新基建的一部分，承載著建立健全全國一體化大數據中心體系的愿景。5n1esmc
數據中心產業(yè)鏈既包括傳統的土建工程，還涉及IT設備制造、信息通信、基礎軟件、綠色能源供給等，覆蓋門類廣、帶動效應大。除了IDC、精密溫控、設備商、光模塊、電信運營商等賽道，半導體產業(yè)也是其中的重要一環(huán)，可為數字產業(yè)提供底層算力支撐。5n1esmc
那么，哪些半導體板塊與“東數西算”密切相關？5n1esmc
數據中心相關芯片受益 三大領域受關注5n1esmc
東數西算工程是新基建的范疇，“數”指的是數據，“算”指的是算力，即將東部的數據傳輸到西部進行計算和處理。為了提高西部地區(qū)的數據處理能力，亟待建立在當地更多的數據中心，而數據中心需要很多高性能計算芯片，以下三個細分領域將備受關注：5n1esmc
計算芯片：數據處理量提升勢必反向刺激數據處理速度，CPU、GPU、FPGA、XPU等高性能計算芯片需求有望持續(xù)提升；5n1esmc
存儲芯片：數據存儲是數據傳輸、處理的基礎，在數據量的爆發(fā)式增長的趨勢下，存儲芯片的數量和性能需求大幅上升；5n1esmc
服務器芯片和接口芯片：服務器芯片和內存接口芯片的主要作用是提升內存數據訪問的速度及穩(wěn)定性，以匹配CPU日益提高的運行速度及性能。5n1esmc
中長期內，通信芯片、與數據產生有關的芯片等被看好5n1esmc
方正證券梳理了中長期內的受益板塊：5n1esmc
中期來看，大量東部的數據需穩(wěn)定地傳輸到西部存儲、計算，而長距離的通信傳輸往往面臨數據延遲的問題。5n1esmc
因此， “東數西算”需進一步夯實網絡通信基礎建設，包括交換機、5G基站、路由器、服務器等傳輸設備和無線設備，將帶動通信芯片需求高漲。5n1esmc
長期來看，與數據產生有關的芯片保持高度景氣。方正證券分析師表示，“東數西算”緩解了東部能源、土地緊張的情況，使得算力成本大幅下降，有利于下游應用領域大量的數據流量產生。VR/AR/元宇宙、無人駕駛等領域的應用將加速落地，相關的芯片需求保持高度景氣，同時也驅動數據流量的爆發(fā)。5n1esmc
另有多家機構指出，光模塊是數字新基建不可或缺的一大基礎元器件，受益于東數西算工程，數據中心建設將拉動國內數通市場光模塊放量。5n1esmc
而光模塊產品所需原材料主要包括光器件、電路芯片、PCB以及結構件等，在高端光模塊中，光芯片的成本占比高達50%。因此，上游光芯片有望進一步迎來增量空間。（來源：財聯社）5n1esmc
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