相比俄羅斯，我們對(duì)芯片，對(duì)國際半導(dǎo)體更加依賴。Ijoesmc
貿(mào)易順差，價(jià)值逆差
近日，海關(guān)總署公布了2021年中國進(jìn)出口數(shù)據(jù)：2021年中國貿(mào)易順差達(dá)到6764.3億美元，創(chuàng)下了自1950年有記錄以來的最高值。Ijoesmc
歡欣鼓舞之余，我們還需要看另外一個(gè)數(shù)據(jù)。2021年中國進(jìn)口的芯片總量為6354.8億個(gè)，同期增長了16.9%，進(jìn)口金額近4326億美元，約合人民幣2.74萬億元，平均每位國人要花2000元。也就是說，進(jìn)口芯片所用金額相當(dāng)于全國順差的63.95%，相當(dāng)于我們賺的三塊錢中有兩塊去買芯片。Ijoesmc
6354.8億個(gè)，4326億美元、2.74萬億人民幣、國人人均2000元的芯片，我們用什么才能換回來？Ijoesmc
根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，我們需要出口87.32億雙鞋靴（價(jià)值479.35億美元）6689.5萬噸鋼材（價(jià)值818.80億美元）；561.91億噸未鍛軋鋁及鋁材（價(jià)值194.65億美元）；6030.5萬噸成品油（價(jià)值324.14億美元）；330.6萬噸糧食（價(jià)值17.64億美元）；4.89萬噸稀土（價(jià)值6.53億美元）沒有統(tǒng)一數(shù)量單位的塑料制品（989.90億美元）；沒有統(tǒng)一數(shù)量單位的紗線織物等（價(jià)值1452.03億美元）；服裝及配件（價(jià)值1702.63億美元），總計(jì)4276.51億美元，才能勉強(qiáng)接近換來6354.8億個(gè)，4326億美元的芯片。Ijoesmc
這意味著我們千千萬萬的產(chǎn)線工人、農(nóng)民，在鋼廠、電解鋁車間、煉油廠、稀土礦、紡織車間、農(nóng)田地里，日復(fù)一日的勞作，耗盡這八九個(gè)行業(yè)的外貿(mào)額度，裝滿無數(shù)遠(yuǎn)洋貨輪，才能換來等價(jià)的芯片。Ijoesmc
這只是貿(mào)易額度上的等額，二者利潤則天差地別。臺(tái)積電2021年毛利率超50%，英特爾2021財(cái)年毛利率為55.4%。我們的盈利狀況呢？根據(jù)工信部數(shù)據(jù)2021年1－10月，規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.14萬億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額1983億元，利潤率4.79%；根據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2021年前11個(gè)月，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.33萬億元，利潤總額為3517億元，同比增長86.46%，創(chuàng)歷史最好水平，利潤率5.55%。我們等額產(chǎn)品的利潤只是別人的零頭。Ijoesmc
明面上的支出除外，為支撐這些高耗能、高污染、低附加值的產(chǎn)業(yè)，我們要配套無數(shù)的發(fā)電廠、污水廠等附屬設(shè)施；要花費(fèi)大量力氣，在全球采購所需的原料，為維護(hù)這些供應(yīng)鏈，中國犧牲巨大；為支撐這個(gè)體系，要組織億萬人工；作為世界工廠，我們承諾2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和，為此不得不壓縮很多工業(yè)用電，甚至居民用電額度；同時(shí)還要因?yàn)榧埫娴馁Q(mào)易順差過多，承受報(bào)復(fù)性的進(jìn)口關(guān)稅。Ijoesmc
由此觀之，我們巨大的貿(mào)易額順差里面蘊(yùn)含著巨大的價(jià)值逆差。Ijoesmc
小小體積的芯片，單價(jià)昂貴，加之運(yùn)輸時(shí)間要求很短，絕大多數(shù)情況下需要空運(yùn)，耗盡6成以上順差的芯片用不了多少架飛機(jī)就可以運(yùn)到國內(nèi)。但相對(duì)應(yīng)的是，我們用幾乎鋪滿海洋的天量遠(yuǎn)洋輪船，向外輸出幾十億雙鞋子，幾千萬噸鋼鐵，幾百億噸鋁材，幾千萬噸成品油......才能來換來這些芯片。這其實(shí)還是10億雙襪子換一架飛機(jī)的升級(jí)版，更有甚者，我們還要不斷擔(dān)心會(huì)不會(huì)斷供。Ijoesmc
中國制造，芯片主導(dǎo)
中國進(jìn)口芯片的真相是，這些芯片絕大多數(shù)是中國為全世界進(jìn)口的。2021年，中國出口筆記本電腦2.2億臺(tái)，出口手機(jī)9.5億臺(tái)。中國進(jìn)口的芯片，有60%被應(yīng)用到出口的電子產(chǎn)品中了。Ijoesmc
倘若斷供，我們龐大的電子產(chǎn)業(yè)就要提心吊膽。這就是我們今天的芯片故事，是我們必須做好芯片產(chǎn)業(yè)的本源意義，既關(guān)乎大國競(jìng)爭(zhēng)，也關(guān)乎供應(yīng)鏈安全，更關(guān)乎那些日日勞作在煉鋼爐邊、礦坑里、化工車間、制衣車間、電子組裝車間里的人們的簡(jiǎn)單幸福。只有我們實(shí)現(xiàn)了集成電路產(chǎn)業(yè)的自主可控，才能扭轉(zhuǎn)這種巨大的價(jià)值逆差，而不僅僅是巨大的進(jìn)口數(shù)字。Ijoesmc
除了典型電子產(chǎn)品之外，芯片深度“入侵”到制造的方方面面，隨著智能化、自動(dòng)化的普及，所有商品都在追求更多的附加功能，很多原本與芯片不沾邊的產(chǎn)品，為了附加值也開始使用芯片，譬如可以調(diào)整睡眠質(zhì)量的枕頭，會(huì)炒菜的鍋，諸如此類；原來使用部分芯片的產(chǎn)品，為了功能更加豐富，開始更大量的使用芯片，譬如增添了分析食品營養(yǎng)成分的冰箱，宛如一部路面行駛的手機(jī)的自動(dòng)駕駛汽車等等。所以，我們的制造業(yè)其實(shí)進(jìn)入萬物向“芯”時(shí)代——整個(gè)制造業(yè)被芯片絕對(duì)主導(dǎo)。Ijoesmc
巨額順差的中國制造看上去體量巨大，但考慮到如此天量的進(jìn)口芯片，在貿(mào)易對(duì)抗激烈的情況下，讓中國制造顯得分外孱弱，它體現(xiàn)在兩個(gè)方面：Ijoesmc
一是供應(yīng)鏈安全，不僅僅是我們慣常所說尖端科技產(chǎn)品的供應(yīng)鏈，而是芯片關(guān)乎著整個(gè)中國制造的供應(yīng)鏈安全。曾經(jīng)有朋友開玩笑說，如果徹底脫鉤，大不了我們不用先進(jìn)的手機(jī)。這是對(duì)中國制造、對(duì)國際供應(yīng)鏈的嚴(yán)重誤讀，如果徹底切斷芯片進(jìn)口，不是用不了先進(jìn)的手機(jī)，而是我們的科技產(chǎn)業(yè)會(huì)基本停機(jī)。Ijoesmc
先看國產(chǎn)芯片的狀況。國產(chǎn)芯片是指中國企業(yè)設(shè)計(jì)、中國制造的芯片。2021年底關(guān)于中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的數(shù)據(jù)中，相當(dāng)一部分產(chǎn)品由境外企業(yè)代工制造，即便將它們?nèi)恳暈橹袊圃欤?021年國產(chǎn)芯片合計(jì)476.03億美元，僅為進(jìn)口芯片的11.0%。而且高端芯片絕對(duì)仰賴進(jìn)口。Ijoesmc
芯片價(jià)值和機(jī)電產(chǎn)品的總價(jià)值之間存在著杠桿效應(yīng)。以小米10為例，手機(jī)處理器和基帶芯片成本占了手機(jī)總成本的4成，相當(dāng)于4塊錢的芯片決定10塊錢產(chǎn)品的生死，因?yàn)樾酒瑪喙?，手機(jī)大廠和汽車大廠停產(chǎn)的故事在不斷上演著。各類電子產(chǎn)品中芯片成本杠桿率各不相同，一般來說，手機(jī)的芯片成本占比是各類電子產(chǎn)品中最高的，也就是說手機(jī)芯片的成本杠桿最短。Ijoesmc
我們僅以手機(jī)芯片的4倍杠桿來計(jì)算，進(jìn)口4326億美元芯片，至少匹配1.73萬億美元的成品。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年，中國出口機(jī)電產(chǎn)品12.83萬億元，約合2.03萬億美元，比我們計(jì)算所得的1.73萬億美元高不了多少了，如果計(jì)算杠桿稍微加長一點(diǎn)，大概率會(huì)基本覆蓋全部的出口機(jī)電產(chǎn)品。Ijoesmc
我們以汽車制造來佐證，汽車半導(dǎo)體占整車物料成本比重2019年是4%，到2025年會(huì)達(dá)到12%，2030年將提升至20%。目前車規(guī)級(jí)國產(chǎn)芯片還沒有能力進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)等核心部位，汽車芯片的物料杠桿如此之高，一旦斷供，小小芯片之后的整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈不得不集體停擺。Ijoesmc
所以，芯片不僅僅制約著我們的通信產(chǎn)品，更是廣泛地制約著我們整個(gè)制造業(yè)。Ijoesmc
二是利潤。芯片幾乎是每一個(gè)產(chǎn)品的核心。從燈泡到冰箱制造再到手機(jī)、電腦，一個(gè)產(chǎn)品價(jià)值越高，芯片在產(chǎn)品中的比重越高，產(chǎn)品的價(jià)值重心越仰賴于芯片。這些年我們不停地說美國制造業(yè)空心化，但是高利潤率的制造業(yè)如飛機(jī)、汽車、手機(jī)、電腦等，美國一點(diǎn)都沒有放松，尤其毛利達(dá)到50%以上的芯片產(chǎn)業(yè)，美國產(chǎn)值占全球一半。Ijoesmc
國際供應(yīng)，絕不放棄
我們?nèi)绾螌?shí)現(xiàn)自主可控，這其實(shí)也是一個(gè)我們處理與國際供應(yīng)鏈的關(guān)系的問題?；谌绱司薮蟮倪M(jìn)口，國產(chǎn)替代歸根結(jié)底還是一個(gè)如何看待全球供應(yīng)鏈的問題，我們的一切思考要置于全球供應(yīng)鏈之下。Ijoesmc
國產(chǎn)芯片缺口如此之大，領(lǐng)域如此廣泛，要想齊頭并進(jìn)地推動(dòng)國產(chǎn)替代難度較大。這就需要分出一個(gè)輕重緩急來，以誰為先？不同角度，各有優(yōu)先發(fā)展的理由，我們可以從三個(gè)角度來考慮，一按使用量，使用量最大或者說撬動(dòng)效應(yīng)最大的應(yīng)該是機(jī)電產(chǎn)品所用到的芯片，這關(guān)系著最廣大的供應(yīng)鏈安危，等同于國民經(jīng)濟(jì)的安危；二按重要性，按基礎(chǔ)功能的重要性，如智能卡、導(dǎo)航等決定著我們的基本生活能否正常進(jìn)行；三是技術(shù)先進(jìn)程度和帶動(dòng)作用，技術(shù)先進(jìn)性如最先進(jìn)的手機(jī)芯片，對(duì)先進(jìn)技術(shù)的拉動(dòng)作用最大。Ijoesmc
這三種發(fā)展思路其實(shí)對(duì)應(yīng)著三個(gè)假設(shè)，一，將精力鋪到撬動(dòng)作用最大的芯片，其實(shí)就是要面對(duì)立刻脫鉤，國際供應(yīng)鏈連我們的普通芯片供應(yīng)都切斷了；二是擇其緊要，發(fā)展關(guān)系著社會(huì)基礎(chǔ)功能的芯片需要，這其實(shí)就是目前還未斷供，但未來可能會(huì)全面脫鉤，時(shí)間緊迫只能抓關(guān)鍵；三是發(fā)展科技帶動(dòng)和利潤最高的芯片，這意味著自主可控與全球供應(yīng)鏈并行不悖，二者長期共同發(fā)展，我們尚有余力攻堅(jiān)最新技術(shù)。Ijoesmc
目前，我們的芯片國產(chǎn)率與國產(chǎn)化進(jìn)度，在很長一段時(shí)間里必須大量進(jìn)口，我們只有繼續(xù)用好國際供應(yīng)鏈才能讓中國制造繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，才能發(fā)展芯片的自主可控。誰也無法想象汽車產(chǎn)業(yè)停擺這種極端情況出現(xiàn)；未來，即便我們實(shí)現(xiàn)了芯片的自主可控，我們作為最大的制造業(yè)出口國，也不可能切斷與全球市場(chǎng)的聯(lián)系。貿(mào)易順差冠絕全球的經(jīng)濟(jì)體，不可能只出不進(jìn)。我們絕對(duì)不可能靠自己來制造一切，絕對(duì)不能做徹底脫鉤之想。Ijoesmc
所以，我們的最優(yōu)選擇是一邊努力自主可控，一邊爭(zhēng)取長期鞏固全球供應(yīng)鏈。Ijoesmc
這個(gè)目標(biāo)只要我們爭(zhēng)取，是可以實(shí)現(xiàn)的，畢竟中國有如此巨大的市場(chǎng)，除了最先進(jìn)芯片制造受限，其他芯片供應(yīng)鏈基本暢通。在全球供應(yīng)鏈不斷的情況下，側(cè)重扶持通信、計(jì)算機(jī)芯片也符合我們的發(fā)展現(xiàn)狀。這些領(lǐng)域是難度最大、競(jìng)爭(zhēng)最激烈，受限最為嚴(yán)重的領(lǐng)域。從上圖可知，這些領(lǐng)域也因?yàn)橹撇贸霈F(xiàn)了明顯下滑 ，需要國家著重支持。同時(shí)，上圖中也說明通信和計(jì)算之外的領(lǐng)域我們已經(jīng)取得很高的增速，說明本土市場(chǎng)在相關(guān)領(lǐng)域已經(jīng)有優(yōu)秀企業(yè)成長起來，行業(yè)正在走向正軌，整體已經(jīng)進(jìn)入不扶自直的階段。但這些成績(jī)是在目前供應(yīng)鏈穩(wěn)固的情況下取得的，我們需要持久穩(wěn)定的國際供應(yīng)鏈來保證目前的良好勢(shì)頭。Ijoesmc
當(dāng)然我們也不可能無條件信任國際供應(yīng)鏈，畢竟我們通信和計(jì)算機(jī)芯片受到嚴(yán)重限制。具體到如何發(fā)展這些芯片，從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，先進(jìn)芯片的國產(chǎn)替代我們必須遵循一個(gè)原則，全產(chǎn)業(yè)鏈要以制造為核心，尤其那些尖端產(chǎn)品，要以能不能在大陸造得出來為最終目標(biāo)。這就要求上下游企業(yè)，材料設(shè)備、設(shè)計(jì)與制造盡早形成一個(gè)利益共同體，技術(shù)上相互促進(jìn)，產(chǎn)能長期綁定，形成生態(tài)協(xié)同，保證無論在什么周期，我們的關(guān)鍵領(lǐng)域無論設(shè)計(jì)還是制造都能旱澇保收。Ijoesmc
僅從前面的數(shù)據(jù)看，我們的芯片故事難免太過灰暗，好在故事還有另外一面。Ijoesmc
盡管中國出口電子產(chǎn)品前面有組裝二字，但無改全球電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地的地位。根據(jù)SIA數(shù)據(jù)，2020 年，中國組裝了全球35%的電子設(shè)備。2021年全國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值比上年增長15.7%，在41個(gè)大類行業(yè)中，排名第6，增速創(chuàng)下近十年新高。兩年平均增長11.6%，比工業(yè)增加值兩年平均增速高5.5個(gè)百分點(diǎn)。Ijoesmc
我們的電子高科技產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快車道，在組裝蘋果的同時(shí)，利用成熟供應(yīng)鏈本土誕生了大量全球性電子品牌，在這些終端品牌以及科技公司的推動(dòng)下，本土芯片企業(yè)不斷向高價(jià)值的芯片延伸。Ijoesmc
2021年，中國集成電路產(chǎn)量同比增長33.3%。根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）的數(shù)據(jù)，5年前中國自主生產(chǎn)銷售的芯片在全球市場(chǎng)占比約為3.8%，2020年這個(gè)數(shù)據(jù)為9%。Ijoesmc
在快速增長曙光初現(xiàn)的同時(shí)，我們必須正確處理與全球供應(yīng)鏈的關(guān)系，不能以簡(jiǎn)單的是非對(duì)錯(cuò)去理解國際貿(mào)易中發(fā)生的一切，目前的半導(dǎo)體格局于我是復(fù)雜且殘酷的，這是我們這個(gè)體量參與全球貿(mào)易必不可少的一部分，我們無須有受害者情緒，如何在規(guī)則之下處于有利位置才是該做的事。Ijoesmc
只要心態(tài)進(jìn)取開放，悲歡之間必有橋梁相通，我們的芯片故事是一體兩面的，既有天量芯片的進(jìn)口，又有強(qiáng)大的終端制造能力，有向高端芯片延伸的動(dòng)力和根基。既有基干，就能枝而后葉，葉而后花，果實(shí)累累則是自然而然的事。Ijoesmc
責(zé)編：Elaine
