最近魏教授的一組數(shù)據(jù)引起產(chǎn)業(yè)關(guān)注，上海設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模在2021年攀升至1200億元，同比增長(zhǎng)率達(dá)到86.9%。這一增長(zhǎng)，讓上海集成電路設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模躍升至全國(guó)第一。對(duì)于在IC制造業(yè)本就摘冠的上海，設(shè)計(jì)業(yè)的奪魁更是彰顯了其集成電路實(shí)力。28sesmc
我們需從兩方面解讀“第一”的原因，一方面是此前的第一去哪兒了？一直主打設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的深圳，因?yàn)橐恍┕镜臒o法避免的原因，而下滑嚴(yán)重。另一方面，上海的暴增值得我們仔細(xì)研究，其離不開整個(gè)上海集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，設(shè)計(jì)業(yè)的成績(jī)，只不過是結(jié)果。本文就將簡(jiǎn)單的聊一聊，上海的集成電路設(shè)計(jì)乃至整個(gè)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)和原因。 28sesmc
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上海半導(dǎo)體的“大、平、龍、制”
雖說上海的集成電路產(chǎn)業(yè)甚至可以追溯到1958年，上海半導(dǎo)體廠開始籌建，并將上海無線電技術(shù)研究所晶體管研究組及上海晶體廠并入。彼時(shí)的集成電路工業(yè)初步形成，小規(guī)模集成電路可以自主生產(chǎn)。此后的改革開放，集成電路采取技術(shù)引進(jìn)、中外合資方式。上海造芯史上主要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，當(dāng)屬中芯國(guó)際在張江的落點(diǎn)。上海市委和市政府的“聚焦張江”的戰(zhàn)略，讓集成電路成為張江重點(diǎn)聚焦的產(chǎn)業(yè)之一。也因這一戰(zhàn)略，中芯國(guó)際、宏力等大投資也接踵而至。
“現(xiàn)在看，上海集成電路產(chǎn)業(yè)非常注重龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)是產(chǎn)業(yè)集聚的核心，尤其是中芯、華虹、展銳等龍頭企業(yè)，可以很好等吸引產(chǎn)業(yè)鏈上下游，從而形成集聚效應(yīng)。”芯謀研究副總監(jiān)謝瑞峰認(rèn)為，上海集成電路產(chǎn)業(yè)的成熟離不開“大”、“平”、“龍”、“制”企業(yè)，尤其張江“半導(dǎo)體三件套”中芯、華虹、展銳，這使得上海有批量孵化半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的能力，是上海產(chǎn)業(yè)常春的根本。
這幾年，中芯、華虹宏力之類的大型公司、平臺(tái)公司、龍頭公司取得了很大進(jìn)步，它們的營(yíng)收屢創(chuàng)新高，產(chǎn)能逐年擴(kuò)大。
其中，中芯先進(jìn)工藝取得重大突破。已成功量產(chǎn)了14nm先進(jìn)工藝，并且FinFET衍生技術(shù)平臺(tái)開發(fā)也在穩(wěn)步導(dǎo)入客戶，正在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的多樣化目標(biāo)。也業(yè)績(jī)方面，過去六年，中芯實(shí)現(xiàn)了騰飛。根據(jù)年報(bào)，2015年中芯營(yíng)收22.36億美元，到了2020年?duì)I收達(dá)到39.07億美元，這6年來營(yíng)收接近翻番。今年上半年?duì)I收更是達(dá)到160.90億元（約24.92億美元）。
華虹集團(tuán)，先進(jìn)技術(shù)從28nm延伸到14nm，從8英寸技術(shù)平臺(tái)拓展到12英寸平臺(tái)，在IGBT領(lǐng)域，用其成熟的工藝技術(shù)支撐起了中國(guó)IGBT產(chǎn)業(yè)。其中，華虹宏力的營(yíng)收在剛剛過去的第三季度，達(dá)4.515億美元，同比上升78.5%，環(huán)比上升30.4%，是歷史表現(xiàn)最佳的一個(gè)季度。
設(shè)計(jì)企業(yè)展銳研發(fā)出6nm的5G芯片，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)芯片平臺(tái)商用量產(chǎn)。值得關(guān)注的是，展銳這兩年一直在進(jìn)行管理變革和市場(chǎng)策略調(diào)整，在發(fā)展5G的同時(shí)看到了全球4G市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。正確的戰(zhàn)略預(yù)判使展銳在消費(fèi)電子業(yè)務(wù)上收獲了巨大進(jìn)步，開始獲得榮耀、realme、摩托羅拉、中興等在內(nèi)的全球知名品牌的認(rèn)可，并重返三星智能機(jī)供應(yīng)鏈，做進(jìn)VIVO智能手表等，代表了業(yè)界對(duì)芯片企業(yè)產(chǎn)品、質(zhì)量各方面的認(rèn)可。也正是今年第三季度，展銳智能手機(jī)芯片的市場(chǎng)份額進(jìn)入了兩位數(shù)的大關(guān)，達(dá)10%。
展銳這樣的國(guó)內(nèi)頂尖設(shè)計(jì)公司，是全球?yàn)閿?shù)不多能夠提供5G芯片的設(shè)計(jì)公司之一，也是大陸公開市場(chǎng)的“獨(dú)苗”了。據(jù)芯謀研究了解，今年展銳在智能手機(jī)領(lǐng)域方面的出貨以4G為主，在4G芯片資源緊俏的當(dāng)下，很好的支撐了國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)。
除了原有的手機(jī)芯片這個(gè)賽道外，面向工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)這個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)，展銳19年初組建了工業(yè)電子業(yè)務(wù)，另據(jù)分析機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)，高通以37.2%的市場(chǎng)份額排名第一，展銳以26.8%位列第二，4G Cat 1市場(chǎng)第一。
在國(guó)家提出各行業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的當(dāng)下，這樣的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)可以很好地輻射全國(guó)終端產(chǎn)業(yè)，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和5G TOB行業(yè)應(yīng)用也起到核心技術(shù)的承載和牽引作用。目前已有數(shù)十款搭載展銳5G芯片的5G模組量產(chǎn)商用、超百個(gè)行業(yè)終端應(yīng)用案例落地，覆蓋智慧醫(yī)療、智慧物流、智慧電力、智慧采礦、智慧交通、智能制造、智能園區(qū)等領(lǐng)域，持續(xù)推動(dòng)5G在社會(huì)經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的規(guī)模商用進(jìn)程。
此外，設(shè)備方面，中微的自動(dòng)刻蝕進(jìn)入臺(tái)積電的5nm生產(chǎn)線；材料方面，國(guó)產(chǎn)光刻膠、大硅片等已經(jīng)批量供貨。這些成就證明了我們做大做強(qiáng)“大、平、龍、制”企業(yè)，是能夠帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，尤其以前被我們忽視了的設(shè)備和材料，獲得前述關(guān)鍵企業(yè)的主動(dòng)關(guān)照后，進(jìn)入良性發(fā)展軌道。
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原因解讀
除了上文所提及的悠久且深厚的產(chǎn)業(yè)積累外，上海半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更有別的地區(qū)難以超越的優(yōu)勢(shì)。
產(chǎn)業(yè)鏈集聚生態(tài)，吸引大量公司落戶上海。上海的集成電路產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)歷了近30年中外合資產(chǎn)業(yè)培育、本土企業(yè)進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段后，至今已經(jīng)形成了以張江、臨港為核心的產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)了上游到下游的全覆蓋。以“大、平、龍、制”為基礎(chǔ)的企業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)鏈不僅實(shí)力強(qiáng)勁，而且形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，吸引產(chǎn)業(yè)鏈上下游集聚。類似展銳和中芯的配合，在上海隨處可見。當(dāng)然，產(chǎn)業(yè)鏈并非封閉，中芯華虹展銳的客戶輻射整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。
資本活躍，企業(yè)和科研有充分的發(fā)展和壯大資本。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，上海集成電路產(chǎn)業(yè)累計(jì)總投資額為415.34億美元，其中凈增投資額為36.12億元。全年上海在集成電路科技開發(fā)投入經(jīng)費(fèi)也超150億元。此外，“大基金”有力地支持了上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)的扶持不僅僅應(yīng)該局限于資金支持，同時(shí)應(yīng)該關(guān)注企業(yè)技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用，幫助技術(shù)成功轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，培育初創(chuàng)企業(yè)向獨(dú)角獸企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展。
背靠多家知名高校，人才集聚效益凸顯。對(duì)于上海來說，并不缺乏高精尖人才，上海的高?？梢詾楫a(chǎn)業(yè)提供不斷的人才補(bǔ)給。也得益于許多重點(diǎn)企業(yè)的發(fā)展，上海一直在吸引著全國(guó)乃至全球的人才。其他地區(qū)想要發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，都在為人才問題頭疼，而上海具有極大等優(yōu)勢(shì)。此外，大型企業(yè)也會(huì)為本地產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)人才。
秉承開放合作的態(tài)度，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，也是上海集成電路發(fā)展的特點(diǎn)。很多外資企業(yè)喜歡將其在中國(guó)大陸的總部設(shè)在上海，這些外資企業(yè)在上海的研發(fā)中心，為上海提供的技術(shù)源泉和人才輸送渠道。得益于開放合作的態(tài)度，很多國(guó)際公司本土化的第一站會(huì)選擇上海，一些國(guó)際企業(yè)的并購，也會(huì)選擇上海。
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結(jié)語
此前，芯謀研究在文章中提及張江三件套“中芯、華虹、展銳”引起了產(chǎn)業(yè)內(nèi)的關(guān)注和討論，這三件套是上海集成電路的典型標(biāo)志，更是上海重視集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的展示。三件套說明了“大、平、龍、制”企業(yè)的重要性，他們帶來了產(chǎn)業(yè)集聚，吸引了人才和資本，加快了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的配合。所以，上海集成電路的任何成績(jī)，不過是一個(gè)自然的結(jié)果。
責(zé)編：Quentin
