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VA補償膜的短缺將持續(xù)

預計VA (vertical alignment) 補償膜的短缺將持續(xù)。 Zeon宣布計劃投資建設(shè)第二條2500毫米寬幅的ZeonorFilm生產(chǎn)線。 最初,人們擔心偏光片市場在2025年將出現(xiàn)14%以上的供需比。然而,VA補償膜(一種偏光片的子膜)的短缺,預計偏光片的供需比將維持在10%左右。

VA補償膜的短缺仍在繼續(xù)

VA補償膜大體上可以分為三乙酰纖維素(TAC)膜系列,如B-TAC和N-TAC,以及Zeonor的環(huán)烯烴聚合物(COP)膜系列。rKNesmc

隨著電視面板尺寸的增加和open cell業(yè)務(wù)的擴大,對non-TAC膜的需求正在增加,這種膜被認為比TAC膜具有更高的耐久性。10.5代線工廠的擴張會繼續(xù)推動這一趨勢。rKNesmc

因此,non-TAC系,而不是TAC系,預計將推動未來補償膜市場的發(fā)展。ZeonorFilm,Zeon的一個品牌,它以COP膜為基礎(chǔ),是唯一可用的non-TAC補償膜。供應(yīng)中斷并不是什么新鮮事,因為補償膜市場一直由唯一的供應(yīng)商Zeon提供服務(wù)。同時,TAC膜制造商不打算進一步投資,因為non-TAC膜將推動補償膜市場的發(fā)展。事實上,近幾年來也沒有對TAC膜進行新的投資。因此,VA補償膜的供應(yīng)增長有限。嚴格來說,市場增長只能依靠COP膜的擴張。從圖1可以看出,VA補償膜的供需比不可避免地低于偏光片。rKNesmc

2021年10月28日,Zeon宣布計劃投資其第二條2500毫米寬幅的ZeonorFilm生產(chǎn)線。其產(chǎn)能跟第一條2500毫米的生產(chǎn)線相當,共計5000萬平米,預計將于2023年10月開始量產(chǎn)。一旦Zeon的第二條2500毫米生產(chǎn)線開始運行,用于VA補償膜的ZeonorFilm的總產(chǎn)能預計將超過2億平方米。隨著新產(chǎn)能的增加,2024年后VA補償膜的供需比將上升到2025年-6%的水平(如圖1所示)。如果沒有新的產(chǎn)能,預計供需比為-19%。rKNesmc

圖1:供應(yīng)/需求預測(偏光片和VA補償膜)rKNesmc

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柯尼卡美能達(Konica Minolta)有新的VA補償膜,它和ZeonorFilm一樣以COP膜為基礎(chǔ)。雖然柯尼卡美能達的新VA補償膜沒有被列入VA補償膜產(chǎn)能預測,但預計這款新膜會在一定程度上緩解VA補償膜的短缺問題。然而,業(yè)界對SANUQI的VA補償膜的需求是緩慢的。此外,柯尼卡美能達在TAC膜領(lǐng)域已經(jīng)擁有穩(wěn)固的地位,將不可避免地與SANUQI產(chǎn)生競爭。因此,市場對柯尼卡美能達是否會有力地支持SANUQI存在疑問。然而,如圖1所示,VA補償膜的供應(yīng)預計將出現(xiàn)持續(xù)短缺,目前的背景對于像SANUQI這樣的新來者擴大客戶群是有利的。rKNesmc

VA補償膜的短缺對偏光片供應(yīng)的影響

圖2顯示了VA補償膜的短缺對偏光片供需的影響,最初預測2025年偏光片的供需比為14%。然而,VA補償膜的短缺預計會擾亂偏光片的供應(yīng),使偏光片的供需比降至5%以下。將Zeon的第二個2500毫米產(chǎn)能加入預測中后,現(xiàn)在預測偏光片的供需比將維持在10%左右。對于那些擔心偏光片供過于求的人來說,子膜的短缺 ─ 包括VA補償膜 ─ 可能會抵消供過于求的情況。但是,如果子膜出現(xiàn)短缺,那么對頭部偏光片制造商的依賴將大大增加 ─ 這些制造商已經(jīng)確保了子膜的供應(yīng)鏈,從而引發(fā)對偏光片的進一步投資。rKNesmc

圖2:VA膜供應(yīng)短缺對偏光片供應(yīng)的影響rKNesmc

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責編:Momoz
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