今年7月，克里斯蒂亞諾·安蒙(Cristiano Amon)成為高通新任CEO，在其就職演講中，他就曾提到PC市場(chǎng)的重要性。而在前不久，高通在全球投資者大會(huì)上，安蒙又提出，未來(lái)高通的增長(zhǎng)將不依賴(lài)于與任何單一客戶的關(guān)系，這其中就包括蘋(píng)果。高通首席財(cái)務(wù)官Akash Palkhiwala還預(yù)計(jì)，到2024財(cái)年末，蘋(píng)果占該公司芯片銷(xiāo)售的比例將不到5%。3C2esmc

高通“高調(diào)”拋棄蘋(píng)果，或者也可以說(shuō)這是一場(chǎng)蘋(píng)果供應(yīng)鏈廠商的“反攻”。3C2esmc

連年高漲的蘋(píng)果

從整體手機(jī)市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)是全球最大的智能手機(jī)市場(chǎng)，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量為12.9億部，其中，中國(guó)市場(chǎng)2020年全年整體出貨量約為3.26億臺(tái)。3C2esmc

而根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人所統(tǒng)計(jì)的中國(guó)智能手機(jī)出貨量變化上看，2016年以后，中國(guó)手機(jī)出貨量逐年減少。3C2esmc

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來(lái)源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人3C2esmc

高速發(fā)展了數(shù)十年的手機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)了下滑。但從蘋(píng)果的營(yíng)收上看，其最近幾年的業(yè)績(jī)顯示，蘋(píng)果的營(yíng)業(yè)收入?yún)s能夠保持著上漲的趨勢(shì)。3C2esmc

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整理自蘋(píng)果年報(bào)3C2esmc

而根據(jù)蘋(píng)果所發(fā)布的截至2021年9月25日的2021財(cái)年年報(bào)顯示，2021財(cái)年，蘋(píng)果營(yíng)收3658億美元，同比上漲33%，其中大中國(guó)地區(qū)的營(yíng)收出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)——較2020年上漲70%。而按照產(chǎn)品分類(lèi)看，iPhone為蘋(píng)果2021財(cái)年貢獻(xiàn)了最大的營(yíng)收，為1919.73億美元，同比上漲39%。3C2esmc

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來(lái)源：蘋(píng)果2021財(cái)年年報(bào)3C2esmc

蘋(píng)果的高速發(fā)展不僅于此，根據(jù)Self的報(bào)告顯示，iPhone手機(jī)過(guò)去14年價(jià)格上漲了80%，從2007年的初代iPhone，到今年的iPhone13，其價(jià)格漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了人們的預(yù)料。而將其影響力擴(kuò)大到整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)來(lái)看，在今年第二季度，Counterpoint的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指出，蘋(píng)果獨(dú)占了全球手機(jī)市場(chǎng)75%的利潤(rùn)。3C2esmc

蘋(píng)果供應(yīng)鏈廠商的“甜”與“苦”

蘋(píng)果吃肉，供應(yīng)商跟著喝湯，蘋(píng)果的高速成長(zhǎng)也深刻地影響著供應(yīng)商們的發(fā)展。這也使得在過(guò)去一段時(shí)間中，蘋(píng)果供應(yīng)鏈的變化成為了行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)之一。根據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，在統(tǒng)計(jì)的14家蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈公司當(dāng)中，有13家實(shí)現(xiàn)了盈利，有11家凈利增長(zhǎng)。因此，打入蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈也被視為是供應(yīng)鏈廠商業(yè)績(jī)上漲的信號(hào)之一。  3C2esmc

缺芯的情況已經(jīng)蔓延到了手機(jī)領(lǐng)域，蘋(píng)果受到了很大影響——根據(jù)彭博社的報(bào)道顯示，由于芯片長(zhǎng)期短缺影響了其旗艦產(chǎn)品，蘋(píng)果可能會(huì)將其預(yù)計(jì)的2021年iPhone 13生產(chǎn)目標(biāo)削減多達(dá)1000萬(wàn)部。這則消息也使得一些蘋(píng)果供應(yīng)鏈廠商的股價(jià)出現(xiàn)了下跌。3C2esmc

而比起蘋(píng)果決定選取哪個(gè)供應(yīng)商，或許令蘋(píng)果供應(yīng)商們更為擔(dān)心的是，蘋(píng)果與日俱增的芯片設(shè)計(jì)能力。3C2esmc

Dialog為蘋(píng)果供應(yīng)PMIC模塊，2016年蘋(píng)果所貢獻(xiàn)的營(yíng)收占Dialog總營(yíng)收超70%。2018年，蘋(píng)果以6億美元的價(jià)格收購(gòu)了Dialog的部分股權(quán)和300名員工，以尋求設(shè)計(jì)自己的電源管理芯片。經(jīng)此一事，Dialog受到了重創(chuàng)，為了擺脫這種困境，2019年，他們宣布收購(gòu)慧榮科技（SMI）的FCI品牌行動(dòng)通信產(chǎn)品線，期望通過(guò)低功耗物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)而重新崛起。在Dialog試圖通過(guò)另外一個(gè)賽道來(lái)突破的同時(shí)，他們本身的優(yōu)勢(shì)也引起了其他廠商的垂涎，最終，在今年9月，Dialog被瑞薩正式收購(gòu)，瑞薩公告稱(chēng)，約2300名原Dialog員工已加入瑞薩集團(tuán)。3C2esmc

2017年4月，蘋(píng)果宣布將在15~24個(gè)月內(nèi)停止使用Imagination的GPU設(shè)計(jì)，這使得Imagination的股票應(yīng)聲下跌。在之后的幾個(gè)月里，Imagination被Canyon Bridge收購(gòu)。雖然在2020年初，兩者又達(dá)成了新的合作關(guān)系。而有了這次經(jīng)歷之后，Imagination也開(kāi)始向多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行突破，EV、RISC-V、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域都被他們視為是新的增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)Imagination 2021年上半年的財(cái)報(bào)顯示，公司在汽車(chē)、數(shù)據(jù)中心和臺(tái)式機(jī)、移動(dòng)和 DTV 等領(lǐng)域與超過(guò) 35 家合作伙伴簽訂了授權(quán)協(xié)議。3C2esmc

供應(yīng)商的“反攻”

蘋(píng)果對(duì)于自研芯片的追求，并沒(méi)有停止。根據(jù)彭博社去年的報(bào)道顯示，蘋(píng)果正在研發(fā)自己的調(diào)制解調(diào)器芯片。蘋(píng)果硬件技術(shù)高級(jí)副總裁約翰尼·斯魯吉（Johny Srouji）稱(chēng)，蘋(píng)果在2019年以10億美元收購(gòu)英特爾公司的調(diào)制解調(diào)器業(yè)務(wù)，在此基礎(chǔ)之上，蘋(píng)果組建了一個(gè)軟硬件工程師團(tuán)隊(duì)來(lái)開(kāi)發(fā)自己的移動(dòng)調(diào)制解調(diào)器。3C2esmc

而目前為蘋(píng)果提供調(diào)制解調(diào)器芯片的正是高通。尤其在蘋(píng)果沒(méi)有放棄調(diào)制解調(diào)器芯片的情況下，高通依然要面臨著隨時(shí)“被替換”的風(fēng)險(xiǎn)。因此，高通也強(qiáng)調(diào)了對(duì)蘋(píng)果以外的廠商的重視，高通認(rèn)為，除去對(duì)蘋(píng)果的銷(xiāo)售，其手機(jī)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)將快于整體市場(chǎng)，這主要得益于對(duì)小米、Oppo和Vivo等高端智能手機(jī)制造商的銷(xiāo)售增長(zhǎng)。3C2esmc

而除了手機(jī)市場(chǎng)以外，高通也對(duì)多個(gè)新興市場(chǎng)領(lǐng)域進(jìn)行布局，包括汽車(chē)芯片領(lǐng)域和PC芯片領(lǐng)域。高通認(rèn)為，對(duì)其他領(lǐng)域銷(xiāo)售增長(zhǎng)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵消對(duì)蘋(píng)果的銷(xiāo)售損失。高通預(yù)計(jì)，2021財(cái)年來(lái)自汽車(chē)領(lǐng)域的營(yíng)收略低于10億美元，五年內(nèi)將達(dá)到35億美元，十年內(nèi)將達(dá)到80億美元。周二早些時(shí)候，高通達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，將向德國(guó)汽車(chē)制造商寶馬供應(yīng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)芯片。3C2esmc

另外，還有報(bào)道指出，隨著高通將5G通訊應(yīng)用推向筆記本電腦，公司正在將調(diào)制解調(diào)器與強(qiáng)大的中央處理器單元(CPU)做結(jié)合。高通認(rèn)為，如果客戶要與蘋(píng)果新款筆記本電腦競(jìng)爭(zhēng)，高通就需要定制設(shè)計(jì)的芯片，而不是像現(xiàn)在智能手機(jī)業(yè)務(wù)那樣使用長(zhǎng)期合作伙伴Arm的計(jì)算核心藍(lán)圖。3C2esmc

除了基帶芯片以外，還有消息稱(chēng)蘋(píng)果還在試圖涉足射頻前端芯片，Digitimes指出，在蘋(píng)果最近的iPhone 12毫米波(mmWave)機(jī)種中，搭載了蘋(píng)果自行設(shè)計(jì)的整合天線模組(AiP)，供應(yīng)鏈傳出，蘋(píng)果繼AiP延續(xù)自研力道后，下一步可能就是醞釀射頻前端模組(RF-FEM)的自主開(kāi)發(fā)。而Skyworks則是蘋(píng)果射頻前端的供應(yīng)商之一。根據(jù)花旗銀行的報(bào)告顯示，2020財(cái)年，蘋(píng)果占Skyworks收入的56%，而隨著蘋(píng)果手機(jī)的進(jìn)一步增長(zhǎng)，Skyworks的營(yíng)收也將保持著上漲趨勢(shì)，至少在在整個(gè) 5G 周期內(nèi)蘋(píng)果還需要Skyworks的支持。花旗銀行預(yù)計(jì)，Skyworks會(huì)在未來(lái)5年左右的時(shí)間里實(shí)現(xiàn)多元化，遠(yuǎn)離蘋(píng)果。3C2esmc

另一方面，我們也看到Skyworks正在進(jìn)行這樣的布局。據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)在今年4月的報(bào)道，Skyworks 將斥資27.5億美元收購(gòu)Silicom Labs的相關(guān)業(yè)務(wù)，這主要目的是將公司從對(duì)蘋(píng)果的依賴(lài)中剝離出去 。報(bào)道稱(chēng)，該交易將使Skyworks在電動(dòng)汽車(chē)，5G設(shè)備和數(shù)據(jù)中心等熱門(mén)市場(chǎng)上有更多的機(jī)會(huì)。它還將減少對(duì)智能手機(jī)（尤其是蘋(píng)果）的接觸。3C2esmc

總結(jié)來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果的供應(yīng)商雖然在短期內(nèi)還要依靠蘋(píng)果，但在蘋(píng)果自研芯片實(shí)力的增強(qiáng)下，他們也開(kāi)始有了危機(jī)意識(shí)，并開(kāi)始逐漸降低對(duì)蘋(píng)果依賴(lài)。誠(chéng)然這并不是因?yàn)樘O(píng)果不香了，而是手機(jī)市場(chǎng)在高速發(fā)展了十幾年后，定制化的芯片更有利于他們創(chuàng)造出差異化的產(chǎn)品，進(jìn)而贏得更大的市場(chǎng)。同時(shí)，我們也看到，不僅是蘋(píng)果的供應(yīng)商在減少對(duì)蘋(píng)果手機(jī)的依賴(lài)，蘋(píng)果自身也在尋求新的突破點(diǎn)，包括PC、汽車(chē)等在內(nèi)的領(lǐng)域都是他們所謀劃的未來(lái)?；蛟S，這也預(yù)示著促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)正在由手機(jī)轉(zhuǎn)向其他領(lǐng)域。3C2esmc