2021年第三季度大尺寸TFT LCD出貨量的初步調(diào)查結(jié)果GfBesmc

根據(jù)Omdia的《大尺寸顯示面板市場(chǎng)追蹤 ─ 2021年9月數(shù)據(jù)庫(kù)》，2021年第三季度的初步調(diào)查結(jié)果顯示，大尺寸TFT LCD的出貨量達(dá)2.37億片和5680萬(wàn)平方米，如表1和表2所示。這標(biāo)志著盡管季節(jié)性需求強(qiáng)勁，但出貨量季度環(huán)比持平，年度同比下降。本季度9英寸及以上的平板電腦和液晶電視面板的出貨量出現(xiàn)明顯下降。GfBesmc

9英寸及以上的平板電腦顯示面板出貨量環(huán)比下降13%，同比下降19%，而出貨面積也環(huán)比下降12%，同比下降18%。在液晶電視顯示面板方面，出貨量環(huán)比下降6%，同比下降13%，而出貨面積環(huán)比下降3%，同比下降8%。相反，筆記本電腦液晶顯示面板仍有強(qiáng)勁的需求，其出貨量季度增長(zhǎng)9%，年度增長(zhǎng)16%，出貨面積季度增長(zhǎng)12%，年度增長(zhǎng)16%。LCD桌上型顯示器面板的出貨量不如筆記本電腦；雖然其單位出貨量和出貨面積分別環(huán)比增長(zhǎng)8%和12%，但這兩項(xiàng)出貨量指標(biāo)仍然同比下降。GfBesmc

表1:  2021年第三季度大尺寸TFT LCD出貨量初步調(diào)查結(jié)果（千片）GfBesmc

表2:  2021年第三季度大尺寸TFT LCD出貨面積初步調(diào)查結(jié)果（千平方米）GfBesmc

平板電腦顯示面板出貨量的下降主要是由于消費(fèi)者的需求放緩。在疫情期間，為了娛樂(lè)和教育目的，消費(fèi)者對(duì)平板電腦的需求持續(xù)強(qiáng)勁。然而，目前需求正在減弱，因?yàn)榇蠖鄶?shù)消費(fèi)者已經(jīng)購(gòu)買了平板電腦。對(duì)平板電腦的商業(yè)需求雖然在上升，但仍然低于對(duì)筆記本電腦的需求。GfBesmc

相反，由于許多企業(yè)希望用筆記本電腦取代臺(tái)式機(jī)，筆記本電腦的商業(yè)需求很高，因此對(duì)筆記本電腦顯示面板的需求仍然強(qiáng)勁。然而，消費(fèi)者對(duì)筆記本電腦終端的需求略有下降。2021年第三季度，筆記本電腦顯示面板的出貨面積也有兩位數(shù)的季度和年度增長(zhǎng)。這要?dú)w功于對(duì)筆記本電腦的商業(yè)需求的增加，它主要集中在14英寸及以上尺寸。商業(yè)需求抵消了消費(fèi)者需求的下降（尤其是兒童家庭教育），后者主要集中在小尺寸屏幕，像11.6英寸的Chromebook。GfBesmc

LCD桌上型顯示器面板的出貨量和面積繼續(xù)環(huán)比增長(zhǎng)，但同比有所下降。與筆記本電腦顯示面板一樣，LCD桌上型顯示器面板的消費(fèi)者需求減少，而商業(yè)需求增加。通常情況下，商業(yè)需求比消費(fèi)者對(duì)桌上型顯示器的需求要強(qiáng)，盡管在疫情期間，為了家庭娛樂(lè)、在家辦公和在家學(xué)習(xí)的目的，消費(fèi)者對(duì)桌上型顯示器的需求很強(qiáng)。GfBesmc

然而，筆記本電腦正日益取代臺(tái)式電腦和桌上型顯示器。與筆記本電腦顯示面板不同，商業(yè)需求限制了桌上型顯示器的尺寸遷移。桌上型顯示器的消費(fèi)市場(chǎng)促進(jìn)了大尺寸顯示器（27英寸以上）和高端游戲顯示器出貨量的增加。然而，商業(yè)市場(chǎng)需要屏幕尺寸在19-24英寸之間的便宜、低端顯示器。GfBesmc

液晶電視面板的出貨量在單位和面積上都出現(xiàn)了環(huán)比和同比的下降。在疫情期間，液晶電視顯示面板的價(jià)格急劇上升，隨后抬高了液晶電視機(jī)的價(jià)格。盡管如此，由于被壓抑和拉動(dòng)的需求，消費(fèi)者仍繼續(xù)購(gòu)買液晶電視，尤其是在發(fā)達(dá)地區(qū)。鑒于電視機(jī)和顯示面板的關(guān)鍵部件短缺以及全球物流延遲，零售商和品牌商尋求庫(kù)存。然而，隨著終端市場(chǎng)對(duì)液晶電視的需求逐步減弱，液晶電視面板買家在2021年第三季度削減了對(duì)顯示面板的采購(gòu)，對(duì)顯示面板廠商施加價(jià)格壓力。因此，顯示面板廠商在第三季度中期開(kāi)始降低其液晶電視工廠利用率。液晶電視面板價(jià)格在第三季度開(kāi)始自由下跌，并將在四季度繼續(xù)下跌。GfBesmc

隨著液晶電視面板價(jià)格的下降和大尺寸TFT LCD出貨量的下降，其收入在2021年第三季度下降了1%，盡管它仍然同比增長(zhǎng)了24%。顯示面板廠商顯然在2021年第二季度之前一直享受著顯示面板價(jià)格的上漲，這距離疫情開(kāi)始已經(jīng)超過(guò)一年。然而，從三季度開(kāi)始，當(dāng)零售商和品牌商完成了他們的庫(kù)存后，伴隨著終端市場(chǎng)需求的放緩，他們面臨著強(qiáng)大的價(jià)格壓力。一旦液晶電視顯示面板的價(jià)格開(kāi)始受到侵蝕，LCD桌上型顯示器面板的價(jià)格也將很快跟隨這一趨勢(shì)。GfBesmc

2021年第三季度，中國(guó)大陸廠商的單位出貨量和出貨面積均占最大份額，分別為49%和57%GfBesmc

如下圖1所示，中國(guó)大陸廠商在第三季度占據(jù)了大尺寸TFT LCD出貨量的最大份額。京東方以32%的份額居首，其次是群創(chuàng)光電的16%和友達(dá)光電的13%。中國(guó)大陸顯示面板廠商在大尺寸TFT LCD出貨量中占有49%的份額，其次是臺(tái)灣地區(qū)的31%。韓國(guó)顯示面板廠商擴(kuò)大了其TFT LCD的生產(chǎn)，但在第三季度保持了14%的份額。在大尺寸TFT LCD出貨面積方面，京東方在第三季度也占據(jù)了最大的份額，為27%，其次是華星光電的16%和樂(lè)金顯示（LG Display）的11%。中國(guó)大陸顯示面板廠商占據(jù)了大尺寸TFT LCD總出貨面積的57%，其次是臺(tái)灣地區(qū)的22%和韓國(guó)的13%。GfBesmc

圖1：2021年第三季度各廠商大尺寸TFT出貨量份額（初步統(tǒng)計(jì)）GfBesmc

Source: OmdiaGfBesmc

大尺寸OLED顯示面板出貨量繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)GfBesmc

據(jù)Omdia 2021年第三季度的初步調(diào)查結(jié)果顯示，大尺寸OLED的出貨量同比和環(huán)比都有兩位數(shù)的增長(zhǎng)。三星顯示引領(lǐng)了OLED筆記本電腦顯示面板出貨量的增長(zhǎng)，而樂(lè)金顯示則引領(lǐng)了OLED電視顯示面板的增長(zhǎng)。這是因?yàn)槿藗冊(cè)谝咔槠陂g熱衷于花更多錢購(gòu)買高端產(chǎn)品。2021年第三季度，韓國(guó)顯示面板廠商占據(jù)了大尺寸OLED總出貨量的78%，其次是中國(guó)顯示面板廠商的22%。2021年第三季度，樂(lè)金顯示繼續(xù)拿下100%的OLED電視顯示面板出貨份額，而三星顯示拿下100%的筆記本電腦OLED顯示面板出貨份額。2021年第二季度，韓國(guó)顯示面板廠商占大尺寸OLED總出貨量的88%，中國(guó)顯示面板廠商占12%。然而，在2021年第三季度，中國(guó)顯示面板廠商和輝光電在OLED平板電腦顯示面板出貨量中占據(jù)最大份額，達(dá)到59%，其次是三星顯示。同季度，天馬也在其他應(yīng)用的OLED顯示面板出貨中占據(jù)了34%的份額。簡(jiǎn)而言之，中國(guó)顯示面板廠商正在不斷提高其在大尺寸OLED顯示面板出貨量中的滲透率。GfBesmc

表3：2021年第三季度大尺寸OLED單位出貨量初步調(diào)查結(jié)果（千片）GfBesmc

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