Nov.17 2021DoHesmc

產(chǎn)業(yè)洞察

根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，在2022年全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)回歸正軌的預(yù)期下，智能手機(jī)貼近民生需求的屬性，將有助于該產(chǎn)業(yè)小幅成長(zhǎng)。整體而言，明年智能手機(jī)市場(chǎng)主要仍仰賴周期性的換機(jī)需求以及新興國(guó)家的新增需求帶動(dòng)，預(yù)估全年生產(chǎn)量將達(dá)13.86億支，年增長(zhǎng)率3.8%。DoHesmc

智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，品牌市占突破不易

三星明年生產(chǎn)總量預(yù)估約2.76億支，年增長(zhǎng)率1.1%，由于三星持續(xù)透過產(chǎn)品系列的重整與開拓，包含Galaxy Note系列與Foldable系列整合、延續(xù)S-Pen的應(yīng)用等，以維系高端市占；同時(shí)也提高外包占比以優(yōu)化中低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。然而隨著智能手機(jī)工藝精進(jìn)，未來在已開發(fā)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)更加激烈；而待開發(fā)市場(chǎng)則因需求多為入門款機(jī)型，與其產(chǎn)品策略不盡相同故難以擴(kuò)大市占，即未來三星在市占保護(hù)上的難度將隨之升高。DoHesmc

蘋果明年第一季底將推出新款iPhone SE（SE第三代），4.7英寸LCD熒幕，搭載A15處理器并支援5G通訊，其余硬件規(guī)格與第二代SE相仿，可視為Apple進(jìn)軍中端5G市場(chǎng)的一大利器；下半年維持四款新機(jī)發(fā)表，分別為兩款6.1英寸屏幕及兩款6.7英寸屏幕。明年五款手機(jī)雖有望帶動(dòng)其市占爬升，但面對(duì)零部件價(jià)格上揚(yáng)，蘋果亦將調(diào)漲終端定價(jià)以確保其獲利，全年增長(zhǎng)率幅度將因此受限，預(yù)估2022年生產(chǎn)量為2.43億支，年增長(zhǎng)率5.4%，維持全球第二名。DoHesmc

OPPO、小米以及Vivo在明年中國(guó)市場(chǎng)需求未能明顯放大的預(yù)期下，此三大品牌在成長(zhǎng)將主要仰賴擴(kuò)大海外市場(chǎng)以貢獻(xiàn)市占。小米包含小米（Mi）、紅米（Redmi）、POCO、黑鯊（Black Shark）等四個(gè)品牌。其優(yōu)勢(shì)在于海外市場(chǎng)開拓較早，因此隨著全球疫情逐漸獲得控制，來自于海外的銷售成長(zhǎng)預(yù)估將推升其2022年生產(chǎn)量至2.2億支，年增長(zhǎng)率達(dá)15.8%，成為全球第三大的手機(jī)品牌廠。DoHesmc

位居第四名的OPPO透過OPPO、Realme、OnePlus等三品牌營(yíng)銷全球，預(yù)估全年生產(chǎn)表現(xiàn)將微幅成長(zhǎng)2.5%至2.08億支。產(chǎn)品規(guī)劃方面與小米相似，以子品牌區(qū)分市場(chǎng)及客群，近年來也積極拓展外圍生態(tài)鏈業(yè)務(wù)，透過軟件服務(wù)以及增加消費(fèi)品項(xiàng)，補(bǔ)足手機(jī)業(yè)務(wù)獲利衰退的缺口。Vivo明年生產(chǎn)量則有機(jī)會(huì)接近1.5億支，年增長(zhǎng)率6.4%，位居第五名。展望2022年，由于主要銷售市場(chǎng)已達(dá)飽和，其銷售動(dòng)能主要仰賴周期性換機(jī)，因此成長(zhǎng)空間也相對(duì)有限，加上榮耀（HONOR）亦積極搶攻市占，預(yù)期兩者2022年生產(chǎn)表現(xiàn)將因此受到局限。DoHesmc

5G手機(jī)增速放緩，預(yù)估明年生產(chǎn)量約6.6億支

受到5G商轉(zhuǎn)的帶動(dòng)，截至2021年全球5G手機(jī)市占即達(dá)37.4%，全年生產(chǎn)總數(shù)為5億支。展望后勢(shì)，隨著中國(guó)5G手機(jī)市占已突破八成，市場(chǎng)發(fā)展重心將轉(zhuǎn)為其它區(qū)域，但由于各國(guó)5G建設(shè)進(jìn)度不一，加上通訊資費(fèi)亦較4G通訊高等，在市占增速將趨緩的推論下，預(yù)估2022年的全球5G手機(jī)市占將達(dá)47.5%，生產(chǎn)總數(shù)約6.6億支。DoHesmc

另一方面，5G手機(jī)市占的提升也意味著零部件需求增加，加上服務(wù)器、IoT、電動(dòng)車等的出貨亦有成長(zhǎng)，對(duì)于目前晶圓代工產(chǎn)能的緊缺將會(huì)加重，并進(jìn)一步影響到品牌的市占表現(xiàn)，也可能導(dǎo)致超額預(yù)訂或是分配不均等情形，加劇料件不完備的狀況，倘若實(shí)際需求亦不如預(yù)期，TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，品牌廠可能在明年下半年又被迫展開一波的庫存整頓。DoHesmc

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