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主營業(yè)務(wù)

思特威的主營業(yè)務(wù)為高性能 CMOS 圖像傳感器芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。作為致力于提供多場景應(yīng)用、全性能覆蓋的 CMOS 圖像傳感器產(chǎn)品企業(yè)，公司產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用在安防監(jiān)控、機(jī)器視覺、智能車載電子等眾多高科技應(yīng)用領(lǐng)域，并助力行業(yè)向更加智能化和信息化方向發(fā)展。AC3esmc

公司針對目標(biāo)應(yīng)用領(lǐng)域的特定及新興需求，開發(fā)了具有高信噪比、高感光度、高速全局快門捕捉、超寬動態(tài)范圍、 超高近紅外感度、低功耗等特點(diǎn)的圖像傳感器，已應(yīng)用在大華股份、大疆創(chuàng)新、宇視科技、普聯(lián)技術(shù)、天地偉業(yè)、網(wǎng)易有道、科沃斯等品牌的終端產(chǎn)品中。AC3esmc

公司采用 Fabless 的經(jīng)營模式，專注于產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售環(huán)節(jié)，在供應(yīng)鏈方面與臺積電、三星電子、合肥晶合、東部高科等晶圓廠以及晶方科技、華天科技等封裝廠建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，保障了公司高速發(fā)展對產(chǎn)能持續(xù)增長的需求。AC3esmc

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

思特威報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：AC3esmc

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市場地位

由于 CMOS 圖像傳感器行業(yè)進(jìn)入門檻較高，市場份額大都掌握在少數(shù)領(lǐng)先的企業(yè)手中。根據(jù) Frost & Sullivan 統(tǒng)計(jì)，2020 年，全球 CMOS 圖像傳感器出貨量前十名的企業(yè)的市場份額合計(jì)達(dá)到 94.6%，思特威排名第六；全球 CMOS圖像傳感器銷售額前十名的企業(yè)的市場份額合計(jì)達(dá)到 94.2%，思特威排名第九。公司已成為安防領(lǐng)域、機(jī)器視覺領(lǐng)域領(lǐng)先的 CMOS 圖像傳感器供應(yīng)商，根據(jù) Frost&Sullivan 統(tǒng)計(jì)，在安防監(jiān)控領(lǐng)域，2020 年公司實(shí)現(xiàn) 1.46 億顆 CMOS 圖像傳感器出貨，出貨量位居全球第一。AC3esmc

在新興機(jī)器視覺領(lǐng)域，由于全局快門技術(shù)在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)層面的瓶頸，其直至2018 年才實(shí)現(xiàn)大面積商用。從新興機(jī)器視覺領(lǐng)域全局快門 CMOS 圖像傳感器的市場份額來看，根據(jù) Frost & Sullivan 統(tǒng)計(jì)，2020 年，全球范圍內(nèi)只有思特威、索尼、豪威三家廠商擁有大規(guī)模全局快門 CMOS 圖像傳感器量產(chǎn)的能力，能夠在此領(lǐng)域達(dá)到千萬級別的年度出貨量。2020 年公司實(shí)現(xiàn)超過 2500 萬顆 CMOS圖像傳感器出貨，出貨量位居行業(yè)前列。AC3esmc

報(bào)告期內(nèi)，公司 CMOS 圖像傳感器在各應(yīng)用領(lǐng)域的高端、中端、低端的產(chǎn)品收入情況如下所示：AC3esmc

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報(bào)告期內(nèi)，思特威各檔位產(chǎn)品收入均呈現(xiàn)高速增長趨勢，其中高端及超高端產(chǎn)品銷售占比實(shí)現(xiàn)顯著提升或突破:（1）在安防監(jiān)控領(lǐng)域，發(fā)行人產(chǎn)品定位于高中低端全系列，在低端市場穩(wěn)固地位的同時(shí)，積極挖掘中端市場的需求和機(jī)遇，快速提升高端市場的份額，發(fā)行人中高端產(chǎn)品占比從報(bào)告期初的 16.41%增長到報(bào)告期末的 62.33%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的快速升級，目前中高端產(chǎn)品已成為公司安防領(lǐng)域的主要產(chǎn)品，未來高端市場的產(chǎn)品占比將更加顯著；（2）在機(jī)器視覺領(lǐng)域，發(fā)行人產(chǎn)品均定位于高端及超高端,發(fā)行人自報(bào)告期初即生產(chǎn)高端產(chǎn)品，并于2020 年實(shí)現(xiàn)超高端產(chǎn)品的銷售，2021 年一季度超高端產(chǎn)品銷售占比進(jìn)一步提升；（3）在汽車電子和智能手機(jī)領(lǐng)域，發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)已通過實(shí)現(xiàn)低端產(chǎn)品的銷售進(jìn)入市場，中高端產(chǎn)品主要處于研發(fā)、驗(yàn)證和市場導(dǎo)入階段，其中 2021 年一季度汽車電子領(lǐng)域中高端產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)銷售，未來將持續(xù)推動公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，錨定高端產(chǎn)品的市場定位。AC3esmc

未來戰(zhàn)略規(guī)劃

本次資金募集后，思特威將投資于以下項(xiàng)目：AC3esmc

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1. 研發(fā)中心設(shè)備與系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目AC3esmc

為了推動公司產(chǎn)品的持續(xù)升級，進(jìn)一步搶占新興市場，通過加大研發(fā)投入以保持技術(shù)領(lǐng)先是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的必由之路。公司擬加大車用 CMOS 圖像傳感器芯片的研發(fā)投入，形成工藝技術(shù)能力儲備，為未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支撐。AC3esmc

2. 思特威（昆山）電子科技有限公司圖像傳感器芯片測試項(xiàng)目AC3esmc

昆山思特威為發(fā)行人的全資子公司，通過租賃廠房、自建無塵室、采購測試思特威（上海）電子科技股份有限公司招股說明書（上會稿） 1-1-357 機(jī)臺組建了自己的測試產(chǎn)線，并依靠卓越的管理水平以滿足產(chǎn)品測試需求，過去 三年測試量高速增長，且公司預(yù)計(jì)未來三年中產(chǎn)品測試需求仍將保持高速增長。下游應(yīng)用領(lǐng)域中，在安防監(jiān)控市場持續(xù)增長的同時(shí)，5G 的普及進(jìn)一步拓展了圖像傳感器的應(yīng)用場景，從而大幅帶動 CMOS 圖像傳感器產(chǎn)品需求的增長，要求公司加大場地、設(shè)備等投資提升測試能力，以滿足快速增長的產(chǎn)品測試需求。公司擬在昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)測試廠房，搭建無塵車間，購買測試設(shè)備，基于 公司未來產(chǎn)品測試需求升級加大測試能力建設(shè)，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。AC3esmc

3. CMOS圖像傳感器芯片升級及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目AC3esmc

為了推動公司產(chǎn)品的持續(xù)升級、搶占新興市場，通過加大研發(fā)投入以保持技術(shù)領(lǐng)先是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的必由之路。公司擬加大安防與機(jī)器視覺 CMOS 圖像傳感器芯片的研發(fā)投入，形成新工藝技術(shù)能力和生產(chǎn)收入，為公司發(fā)展提供有力的支撐。本項(xiàng)目將促進(jìn)新產(chǎn)品的研發(fā)及老產(chǎn)品的升級迭代，加強(qiáng)客戶的產(chǎn)品滿意度，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代。AC3esmc

未來，公司將強(qiáng)化在安防監(jiān)控、機(jī)器視覺和智能車載電子領(lǐng)域布局，同時(shí)針對智能交通和手機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域不斷推陳出新，在各個(gè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域以多場景、全性能、差異化、系列化的產(chǎn)品為終端客戶賦能，并籍此進(jìn)一步擴(kuò)大公司在 CMOS 圖像傳感器行業(yè)的整體市場占有率。AC3esmc