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能否突破蘋果生態(tài)？

19 日凌晨，Apple 宣布第三代 AirPods，與二代相同AirPods 3還是使用了H1芯片，并且加入了對音頻空間和自適應(yīng)均衡功能的支持，但同樣不支持降噪。kg8esmc

距離iPhone 7取消3.5mm耳機已經(jīng)5年，5年來，Air Pods成功帶火了TWS耳機。在蘋果的帶動下，華為、小米、OPPO接連取消高端旗艦機的耳機接口，TWS大熱。同時， AirPods保密架構(gòu)、對安卓手機不友好的問題也讓廠商們抓住了商機。從手機廠到芯片廠，無不想在安卓的市場中分一塊田地。kg8esmc

千億賽道開啟

TWS全稱是True Wireless Stereo，即真無線立體聲。TWS耳機是它最大、也是最常見的使用場景。TWS耳機沒有傳統(tǒng)的物理線材，左右耳機通過藍牙組成立體聲系統(tǒng)，手機連接一個接收端，此接收端會把立體聲通過無線傳輸?shù)姆绞椒值搅硪粋€接收端，組成立體聲系統(tǒng)。kg8esmc

與傳統(tǒng)藍牙耳機不同，TWS耳機能實現(xiàn)無線充電。傳統(tǒng)藍牙耳機充電需要數(shù)據(jù)線連接，TWS耳機在智能語音及降噪方面更佳，在運動、旅行中比傳統(tǒng)藍牙耳機能帶來更好的體驗。kg8esmc

盡管新冠疫情對全球經(jīng)濟造成重大打擊，但是今年一季度，TWS耳機全球銷量仍同比增長44％，發(fā)展的勢頭完全覆蓋了疫情的影響，這在現(xiàn)在的經(jīng)濟狀況下非常難得。kg8esmc

此前，華為消費者業(yè)務(wù)音頻與智能配件產(chǎn)品線總裁揭錦錦在央視2套財經(jīng)頻道采訪時曾表示TWS是一個千億規(guī)模的大產(chǎn)業(yè)，且TWS的滲透率還沒有到峰值，并表示華為還會繼續(xù)大力投資TWS產(chǎn)業(yè)。kg8esmc

央視報道稱，2020年全球TWS耳機出貨量為2.33億副，同比增長85％。2016年TWS耳機出貨量為900萬副，4年間增加25倍。2021年TWS耳機的出貨量預(yù)計將達到3.1億副。其中，非蘋果系耳機預(yù)計達到2.3億-2.4億副，同比增速高達70％。kg8esmc

TWS市場蓬勃發(fā)展，大量資金和生意流入上下游。整個TWS耳機核心零部件很多，包含了芯片、電池、麥克風(fēng)、FPC及其它，其中芯片仍是TWS的核心，決定了連接穩(wěn)定性、功耗、延遲等關(guān)鍵體驗，同時，也是其中價值最密集的部分。kg8esmc

芯片廠和手機廠“混戰(zhàn)”

面對千億 “大蛋糕”，沒有廠商可以淡定， TWS芯片在芯片原廠和手機廠的混戰(zhàn)中“野蠻”成長。kg8esmc

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根據(jù)市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)，蘋果一直走在TWS市場的前列。在優(yōu)化了AirPods第一代W1芯片的基礎(chǔ)上，蘋果在其AirPods第二代時使用了自研H1芯片， H1芯片支持是AirPods的“魔力”所在，它支持更大范圍、更長的通話時間的高效藍牙連接，以及能夠在Mac和iOS設(shè)備之間進行切換。AirPods采用Snoop監(jiān)聽模式，即左右耳一起聽，蘋果對監(jiān)聽模式實現(xiàn)了專利封鎖。憑借H1芯片的性能與蘋果生態(tài)的加持，AirPods仍在在TWS市場一騎絕塵。kg8esmc

然而，由于蘋果對H1芯片的內(nèi)部結(jié)構(gòu)保密行為以及降噪方面仍有短板，蘋果TWS設(shè)備對安卓用戶不友好。為了適配安卓機器，增加TWS在安卓手機上的份額，此前天風(fēng)國際分析師郭明錤發(fā)布的一份報告稱，Beats Studio Buds開始使用聯(lián)發(fā)科的22nm 制程TWS 芯片，而非蘋果自研16nm 制程H1 芯片。kg8esmc

報告一出，聯(lián)發(fā)科的一家子公司達發(fā)（原名“絡(luò)達”）也出了名。AirPods價格高，且對安卓手機不友好，因此許多基于達發(fā)芯片的方案趁機進入市場，據(jù)相關(guān)人士稱，市面上仿制AirPods的TWS耳機中，有超過一半采用了達發(fā)的芯片。kg8esmc

而國內(nèi)廠商也有許多使用了聯(lián)發(fā)科的TWS芯片，其中不乏華米、漫步者、realme在內(nèi)的手機或者耳機廠商。得益于TWS耳機的蓬勃發(fā)展，聯(lián)發(fā)科將繼續(xù)在未來成為TWS市場的最大贏家，有分析預(yù)計2021年聯(lián)發(fā)科TWS芯片出貨量可達1.5億顆，2022年更可能達到1.8億顆。kg8esmc

在今年二季度的TWS出貨量中，小米已經(jīng)成為全球第二，其TWS芯片覆蓋了大量廠商，包括高通、恒玄科技在內(nèi)，都是小米TWS芯片的供應(yīng)商。而在小米長江產(chǎn)業(yè)基金的投資版圖中，不乏TWS芯片公司的身影。kg8esmc

作為國內(nèi)芯片自研的領(lǐng)先力量，華為麒麟同樣開始打造TWS的縱深力量。此前，華為FreeBuds、FreeBuds 2 Pro等產(chǎn)品均采用恒玄科技的傳輸方案。2019年9月，華為發(fā)布了FreeBuds 3則采用的是公司自研的麒麟A1芯片。技術(shù)表現(xiàn)上，在同樣的干擾強度下，麒麟A1與蘋果H1的抗干擾表現(xiàn)與H1基本一致，遠遠高于市場其他的芯片方案。kg8esmc

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華為FreeBuds pro3kg8esmc

華為、蘋果、聯(lián)發(fā)科、恒玄等芯片以及手機公司都已經(jīng)進入TWS賽道，這給TWS帶來活力和創(chuàng)新的同時，也有混戰(zhàn)的不良現(xiàn)場摻在其中，市場亟待規(guī)范化。kg8esmc

國內(nèi)聞風(fēng)已動

TWS火爆之后，杰理、中科藍訊、恒玄、達發(fā)、瑞昱、原相、高通、易兆微、炬芯、上海博通等國內(nèi)公司聞訊而起，迅速發(fā)力。kg8esmc

據(jù)不完全統(tǒng)計，去年以來國內(nèi)已有超過15家TWS耳機廠商沖刺科創(chuàng)板IPO，涉及智能音頻SoC芯片、電源管理芯片、存儲芯片等領(lǐng)域。以下半年成功過會的炬芯科技和杰理科技為例，兩家fabless公司均從事智能音頻 SoC 芯片的研發(fā)、設(shè)計及銷售，為無線音頻、TWS提供專業(yè)集成芯片。kg8esmc

6月11日，炬芯科技在科創(chuàng)板IPO過會。2018 年至 2020 年1-9月，這家公司營業(yè)收入分別為34609.48萬元、36120.75萬元、25908.58萬元，凈利潤分別為4314.91萬元、5035.67萬元、880.84萬元。2017年至2019年，其公布的TWS芯片復(fù)合增長率達到170.29%，2020年1-9月的銷量為1,345.21萬顆，接近2019年全年的1,518.77萬顆。kg8esmc

9月13日，杰理科技創(chuàng)業(yè)板IPO獲得受理，招股書中顯示，從2018年-2020年，杰理科技實現(xiàn)營業(yè)收入分別為133689.12萬元、165736.95萬元、214116.04萬元，對應(yīng)的凈利潤分別為26568.94萬元、39339.12萬元、46180.70萬元，呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。藍牙耳機芯片、藍牙音箱芯片的銷售收入占比達到八成。2018-2020年杰理的藍牙音頻芯片銷量累計超過27億顆。kg8esmc

過去，杰理、中科藍訊、恒玄三家被稱為“國產(chǎn)TWS芯片三大廠商”，恒玄去年12月科創(chuàng)板上市。5月10日，中科藍訊科創(chuàng)板IPO獲上交所受理?，F(xiàn)在，TWS芯片廠上市給TWS帶來了大量流動資金，同時也加劇了整個市場的競爭。kg8esmc

技術(shù)上，恒玄科技采用Arm芯片架構(gòu)，而中科藍訊基于RISC-V架構(gòu)研發(fā)產(chǎn)品。 kg8esmc

目前，恒玄的產(chǎn)品已經(jīng)攻堅 28nm 工藝，產(chǎn)品多被品牌客戶采購，新一代智能藍牙芯片 BES 2500 系列推出之后已經(jīng)使用在一加OnePlus Buds Pro、華為FreeBuds上。kg8esmc

中科藍訊作為國內(nèi)RISC-V架構(gòu)芯片出貨量較大的IC設(shè)計公司，在 TWS芯片市場，主要服務(wù)于白牌耳機客戶，以滿足價格敏感客戶的訴求。中科藍訊在去年12月推出的TWS SoC BT892X，芯片工藝已經(jīng)達到40nm。kg8esmc

作為全球最大的耳機生產(chǎn)國，中國制造的耳機約占全球90％份額，國內(nèi)廠商也將在整體市場份額中獲益?？傮w來說，TWS產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間較短，國內(nèi)廠商空間廣闊且基礎(chǔ)較好。進一步來說，突破的關(guān)鍵可能是蘋果穩(wěn)固的生態(tài)，以及TWS市場的規(guī)范化發(fā)展。kg8esmc