實際上，SMART Modular世邁科技深耕行業(yè)已經(jīng)超過三十年，是全球專業(yè)內存與儲存解決方案的領導者，它致力于開發(fā)中高階工業(yè)及企業(yè)級嵌入式內存產(chǎn)品，包含DRAM內存模塊、SSD固態(tài)硬盤、混合式解決方案等，提供標準化、客制化與強固型產(chǎn)品，針對不同產(chǎn)業(yè)應用也有高效能與大容量的選擇。tB3esmc

近年來，由于看好中國利基型存儲市場的需求，世邁科技(SMART Modular)開始嘗試重新進入中國市場。在最近的2023 CFMS上，世邁科技亞太區(qū)市場開發(fā)業(yè)務經(jīng)理魏孫琥透露了公司目前在中國市場的現(xiàn)狀，以及未來的規(guī)劃。tB3esmc

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世邁科技亞太區(qū)市場開發(fā)業(yè)務經(jīng)理魏孫琥tB3esmc

在中國大陸聚焦利基型市場

美資存儲模組廠商在中國發(fā)展業(yè)務，不僅要面對本土存儲模組廠商的競爭，還面臨著其他國際品牌模組廠商的競爭。同時，隨著中美兩國關系持續(xù)緊張，中國客戶在面對美資存儲模組廠時，會擔憂后者的供應可能會受兩國政策影響。tB3esmc

魏孫琥針對以上稍顯敏感的話題一一做了回應。tB3esmc

其實，世邁科技(SMART Modular)在決定要進入大陸市場時，就意識到中美關系對公司業(yè)務推進可能會產(chǎn)生的影響。不過，世邁科技聚焦的并非國產(chǎn)化客戶，也非信創(chuàng)客戶，公司聚焦數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡通訊、5G設備領域的客戶，這些都是利基市場的企業(yè)。這類客戶所用產(chǎn)品的規(guī)格稍高，且必須要有國外大廠的成功案例，對來自美國的品牌并未設限。其次，公司的自我定位非常清晰，在中國的目標市場是工業(yè)類、車規(guī)類市場，不會與國產(chǎn)品牌競爭消費類市場，也不會參與國產(chǎn)化市場。tB3esmc

針對中國客戶對后續(xù)產(chǎn)能斷供的擔憂，在建立正式的合作之前，世邁科技(SMART Modular)會確認客戶的屬性，并先向客戶交待背景，該公司雖然是美資企業(yè)，但它的工廠在馬來西亞，研發(fā)團隊在中國臺灣。魏孫琥解釋說：“一家美國公司的生產(chǎn)地在美國，它的產(chǎn)品出口到中國可能會有7.5%的關稅，但世邁科技的工廠在馬來西亞，馬來西亞與中國沒有貿易摩擦，因此有客戶認同這一解釋。當然，也會有企業(yè)認為，采用美國公司的產(chǎn)品，在后續(xù)可能會出現(xiàn)不穩(wěn)定因素。對于以上這類顧慮，我們秉持友好的態(tài)度來溝通。”tB3esmc

世邁科技會做一些產(chǎn)業(yè)聚焦，在一些客制化的內存上，比如CXL高階級硬件，該公司產(chǎn)品是最早批支持CXL標準的產(chǎn)品。魏孫琥指出，這也是策略之一，“只要客戶有需求，我們就會為其提供高端產(chǎn)品。”tB3esmc

重新進入中國市場有何感觸？

談及與中興之前的合作，魏孫琥感慨地說：“后來碰到中美貿易摩擦升級，期間對中國大陸的生意停了好幾年。一直到2019年，公司成立了新團隊，開始重新接觸中國大陸市場。我覺得其實有點可惜，很多需求都是可以談的，也不都是受到國際貿易的影響，只是沒有接觸到對的人和對的窗口。我們今年參加CFMS，也是希望通過這一行動，彰顯我們重回國內市場的決心。”tB3esmc

闊別中國大陸市場許久之后，再重新回歸勢必有不同的感觸，在世邁科技看來，歐美存儲市場與亞太的存儲市場最大的區(qū)別在哪里？tB3esmc

魏孫琥表示，撇開價格方面不談，這兩大市場最大的區(qū)別在于：歐美市場更加認品牌，美國的很多定制化方案不能隨意更換產(chǎn)品，所以可能會要求5-8年的長期供應，而國內市場很積極、熱情，對產(chǎn)品的價格要求比較敏感，可能一至兩年就會更新?lián)Q代。tB3esmc

基于以上不同市場的特點，世邁科技也有自己的解題思路。tB3esmc

公司全球適用的策略主要聚焦三大領域：企業(yè)級領域、工業(yè)級領域，以及網(wǎng)絡通訊領域。世邁科技2022年的全球營收達12億美金，其中工業(yè)模組部分的業(yè)績非常好。而亞太區(qū)得營收只占全球總營收的1%左右。對世邁科技而言，其在中國市場還有很大的成長空間。tB3esmc

魏孫琥指出，公司針對的領域偏向高規(guī)格、客制化，目前在中國市場的客戶還未真正量產(chǎn)。“由于2019年才重新進入中國市場，到2022年才真正開始向國內客戶導入新產(chǎn)品，現(xiàn)在我們與國內幾家互聯(lián)網(wǎng)大廠針對數(shù)據(jù)中心用高端存儲模組產(chǎn)品方面都有合作，車載方面也正與無人駕駛廠商在展開合作，合作廠商使用了我們的8TB、16TB大容量數(shù)據(jù)盤。” tB3esmc

下行周期如何備貨？

許多存儲行業(yè)人士預測，本輪下行周期預計在今年Q2-Q3結束，而世邁科技在下行周期是如何做準備的？魏孫琥介紹說，該公司的備貨會以客戶的Forecast(客戶預測訂單)為基礎，在市場上行期, 會根據(jù)客戶Forecast需求多備貨，當市場處于下行期，也會與客戶溝通后縮減備貨量。“在過去幾年里，我們的交期都比較長，做不了太多通用產(chǎn)品。通用存儲模組廠長期備通用產(chǎn)品的物料主要面向PC產(chǎn)業(yè)的客戶，當產(chǎn)業(yè)下行他們可能會遇到跌價的情況，而世邁科技因為是先接單再生產(chǎn)，所以存儲價格下跌對我們的影響相對較少。”tB3esmc

在趨勢方面，以目前全球經(jīng)濟結構和區(qū)域政治的狀況，預估在今年的第三季末存儲行業(yè)會有一小波回溫。一般而言，第三季屬于存儲行業(yè)的旺季，會有一些需求出現(xiàn)。同時，原廠已經(jīng)做了減產(chǎn)的舉措，市場上流通的Flash、DRAM減少，就不會有庫存價格出現(xiàn)，存儲代理商也就不會殺價，存儲價格能慢慢回穩(wěn)。到今年Q3過后，如果全球經(jīng)濟恢復，存儲市場的下行或將隨之結束。tB3esmc

產(chǎn)品重點布局方向

雖然消費類存儲在過去一年里的發(fā)展不盡人意，但是工業(yè)和汽車領域的存儲需求并未受到太大影響。這也是世邁科技信心的來源，該公司并不做消費類存儲產(chǎn)品，所以消費類電子產(chǎn)品需求遇冷，對世邁科技的業(yè)績影響不大。tB3esmc

據(jù)介紹，世邁科技的eMMC、DDR產(chǎn)品在國外的汽車廠均有應用，早期SoC高壽命的Flash導入了非常多的產(chǎn)品線。公司內存顆粒合作伙伴是三星，在20-30年前就建立了合作關系?；谂c三星的合作，世邁科技在巴西工廠有封裝測試廠，在亞太區(qū)的馬來西亞工廠，則也是購買三星原裝的DDR，然后篩選出工規(guī)級、車規(guī)級顆粒。可提供eMMC、DDR兩類產(chǎn)品。tB3esmc

針對未來看好哪些新興領域，魏孫琥認為，新能源汽車的存儲需求比較大。但新能源汽車有分為前裝市場和后裝市場，前裝市場需要經(jīng)過車規(guī)驗證。后裝市場無需經(jīng)過車廠的認證，由代理商、經(jīng)銷商，或者集成商，直接把eMMC、卡片加進汽車中，但后裝市場面臨的競爭對手更多。tB3esmc

隨著 ChatGPT興起，大家對數(shù)據(jù)中心存儲更加關注。數(shù)據(jù)中心是SSD目前唯一一個上升的產(chǎn)業(yè)，世邁科技針對數(shù)據(jù)中心的全球布局，面向的客戶都是Tier1客戶，包括了Fortune 500強企業(yè)。在中國大陸，世邁科技互聯(lián)網(wǎng)大廠都有在談數(shù)據(jù)中心的啟動，涉及到的產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)中心用數(shù)據(jù)盤，還有CXL標準的存儲器等。tB3esmc

最后，魏孫琥補充說：“實際上，數(shù)據(jù)中心盤是原廠的天下，原廠具備價格優(yōu)勢。模組廠商的差異在于，在數(shù)據(jù)盤中搭載高端存儲器。再加上，針對數(shù)據(jù)中心盤有客制化能力，可針對客戶需求提供更高的加密安全性，另外一項明顯的優(yōu)勢是我們的數(shù)據(jù)盤可過寬溫，與原廠的常溫企業(yè)級數(shù)據(jù)盤相比，有特殊的耐候性優(yōu)勢。”tB3esmc