市場研究機(jī)構(gòu) IC Insights 總裁 Bill McClean 預(yù)測，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在 2014年以后將呈現(xiàn)“良好但非優(yōu)異”的高個位數(shù)字成長；該機(jī)構(gòu)估計，全球電子系統(tǒng)銷售今年將成長5%，推動整體芯片銷售成長7%。而今年半導(dǎo)體資本設(shè)備支出則繼2013年衰退3%之后，出現(xiàn)12%的成長。
McClean表示，中國市場仍然發(fā)展迅猛，在電子系統(tǒng)的消耗量上領(lǐng)先全球，不過在芯片制造方面的進(jìn)展不大；IC Insights的最新秋季產(chǎn)業(yè)預(yù)測報告還提出了幾個令人驚訝的觀點：1. 臺積電(TSMC)產(chǎn)出的最終價值(final value)超越了英特爾(Intel)；2. 通訊系統(tǒng)在整體半導(dǎo)體應(yīng)用市場占據(jù)之比例已經(jīng)超越計算機(jī)；3. 每年模擬芯片銷售數(shù)量都多過于數(shù)字芯片。
全球電子系統(tǒng)銷售與半導(dǎo)體銷售預(yù)測
DRAM (程度較輕)與模擬組件是推動今年整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長的主要動力；邏輯組件則仍然占據(jù)最大市場比例，不過平均銷售價格略縮水3%。平板計算機(jī)與手機(jī)處理器芯片業(yè)績?nèi)猿尸F(xiàn)成長，但速度比前兩年趨緩；其他成長中的芯片類別包括無線、電源管理以及車用IC。
內(nèi)存、模擬、邏輯組件銷售表現(xiàn)預(yù)測
以長期表現(xiàn)來看，McClean認(rèn)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將維持平穩(wěn)的6~7%年成長率，明年還有一些成長空間；不過他預(yù)見2017年宏觀經(jīng)濟(jì)有可能遭遇下一波低迷。
全球IC市場出貨量、銷售價格與整體市場營收規(guī)模預(yù)
全球半導(dǎo)體市場規(guī)模成長趨勢
而IC Insights發(fā)現(xiàn)2014年一個有趣的趨勢是，臺積電產(chǎn)出的最終價值超越在年終超越了英特爾，無晶圓廠芯片設(shè)計業(yè)者的穩(wěn)定成長，持續(xù)成為臺積電的前進(jìn)動力。McClean表示：“無晶圓廠商今年在整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額的貢獻(xiàn)度約為30%，年成長約1%，而且我看不到這種趨勢有減弱的跡象。”
臺積電產(chǎn)出最終價值超越英特爾
無晶圓廠芯片商營收占據(jù)整體市場營收比例逐漸擴(kuò)
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全球半導(dǎo)體廠商營收排行
在半導(dǎo)體廠商營收排名方面，McClean表示，英特爾仍穩(wěn)居龍頭寶座，跟隨其后的三星(Samsung)則時快時慢地試圖縮小與第一名的差距；他指出，中國當(dāng)?shù)氐闹悄苄褪謾C(jī)商正在蠶食三星的市場版圖，但三星的芯片銷售額有可能是被低估了，因為該公司有很多芯片是只供應(yīng)內(nèi)部使用。
無晶圓廠IC商如聯(lián)發(fā)科(MediaTek)、AMD、Marvell則是今年度成長最快的半導(dǎo)體商，接著是DRAM制造商如美光(Micron)與SK海力士(Hynix)；而曾經(jīng)輝煌一時的日本半導(dǎo)體大廠富士通(Fujitsu)、東芝(Toshiba)，以及歐洲的意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics)，在廠商營收排行榜上的名次則呈現(xiàn)下滑。
2014上半年全球前二十五大半導(dǎo)體廠商(以營收計，包含晶圓代工廠)
2014上半年全球營收成長率前二十五大半導(dǎo)體廠商(包括晶圓代工商)
在純晶圓代工廠商中，臺積電今年度表現(xiàn)領(lǐng)先群雄，而營收規(guī)模小得多的TowerJazz則是從慘淡的去年稍微復(fù)蘇；而由于蘋果(Apple)將手機(jī)芯片代工業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)至臺積電，讓三星的晶圓代工業(yè)務(wù)遭遇了最大下滑。
2014年全球前十大晶圓代工廠商(包括IDM廠商)
在半導(dǎo)體資本設(shè)備支出方面，前三大廠商支出比例占據(jù)超過五成的總支出；Globalfoundries的資本投資則持續(xù)呈現(xiàn)雙位數(shù)字成長。此外DRAM廠商SK海力士以及美光今年的資本支出也有兩位數(shù)字的成長率。
2014年全球半導(dǎo)體資本支出前二十五大廠商
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中國市場對電子系統(tǒng)需求量持續(xù)增加
中國仍是全球最大的PC、手機(jī)、汽車以及數(shù)字電視采購國，不過中國GDP的成長率由近10%減少至7.5%；McClean表示：“該數(shù)字將會繼續(xù)緩慢減少，中國的采購經(jīng)理人指數(shù)(purchasing managers index)已經(jīng)下跌至近50?！辈贿^中國的 GDP成長率表現(xiàn)還是優(yōu)于全球，后者已經(jīng)停留在3%以下好一陣子。
中國市場對PC、手機(jī)、汽車與數(shù)字電視的需求量大
中國GDP成長速度趨緩
不過盡管做出許多努力，中國半導(dǎo)體消耗量與生產(chǎn)量之間的差距仍然很大；McClean表示：“這種差距讓中國政府不能忍受，特別是在中國當(dāng)?shù)刂圃斓陌雽?dǎo)體組件實際上是來自SK海力士、英特爾等外國廠商?！痹诖送瑫r，雖然中國本地廠商如晶圓代工廠中芯國際(SMIC)積極投資，在全球晶圓代工市場的占有率卻預(yù)期將縮水。
McClean指出，中國的下一個大目標(biāo)是扶植無晶圓廠芯片設(shè)計廠商：“他們已經(jīng)因為展訊(Spreadtrum)、銳迪科(RDA)…等公司的亮眼表現(xiàn)而有成功的嘗試，中國現(xiàn)在的無晶圓廠半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)超過日本與歐洲的總和?！?
中國半導(dǎo)體生產(chǎn)量與消耗量差距大
中國當(dāng)?shù)刂饕雽?dǎo)體制造商
中國晶圓代工廠商全球市占率不斷縮水
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市場對模擬組件、通訊芯片需求旺盛
根據(jù)IC Insights的統(tǒng)計，去年模擬芯片的銷售量超越數(shù)字芯片，而此種趨勢預(yù)期將會持續(xù)；其原因很簡單：數(shù)字芯片迅速被整合到了系統(tǒng)級芯片(SoC)中。在系統(tǒng)端，通信已經(jīng)取代了計算機(jī)成為最大的芯片應(yīng)用領(lǐng)域，而智能手機(jī)在其中扮演主要推手。
模擬芯片銷售量超越數(shù)字芯片
至于物聯(lián)網(wǎng)(IoT)是否會成為下一個主流應(yīng)用，還有待觀察；對此McClean 表示：“我認(rèn)為這類應(yīng)用將分散到許多領(lǐng)域中，包括計算機(jī)、通訊、醫(yī)療等等。”
各個系統(tǒng)端應(yīng)用領(lǐng)域芯片銷售量比例
各個系統(tǒng)端應(yīng)用領(lǐng)域芯片銷售量與成長率
編譯：Judith Cheng
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