2013年中國電子元器件分銷商調(diào)查的第一階段主要覆蓋在中國市場活躍的各類型全球分銷商，以經(jīng)過認證篩選的分銷商回復作為研究樣本，相應的數(shù)據(jù)和深入分析已經(jīng)在本刊第四期雜志中發(fā)布。2013年中國電子元器件分銷商調(diào)查第二階段的在線調(diào)查與投票也已經(jīng)圓滿結束，調(diào)查重點研究了中國電子制造商的采購行為習慣變化趨勢以及與分銷商合作時面臨的各種挑戰(zhàn)和采取的相應措施，目的在于促進處于產(chǎn)業(yè)鏈當中環(huán)節(jié)的買賣雙方更深入理解行業(yè)的變化，從而改善分銷行業(yè)提供的技術與后勤服務。
截止到3月29日，我們共計收到2,274份有效回復。統(tǒng)計顯示，超過八成的回復者來自整機廠商的采購、研發(fā)、生產(chǎn)部門，其中來自OEM的回復較去年有所增加，占回復總數(shù)的四成。而回復者任職公司所屬行業(yè)則囊括了幾乎所有細分應用市場，包括手機/平板電腦、家用電器、能源電力、醫(yī)療電子、測試測量等。參加本次調(diào)查的制造企業(yè)平均年營收入為6.08億人民
幣，相較去年的調(diào)查數(shù)據(jù)(7.30億人民幣)下滑不少。
在過去的一年時間里，制造商們平均采購了1.97億人民幣的電子元器件，比去年的調(diào)查略有下降。不過，其中通過分銷渠道采購的元器件在總采購額中所占比例為61%，與2011年的調(diào)查數(shù)據(jù)相比，增加了7個百分點。
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通過進一步分析我們發(fā)現(xiàn)，有31%的整機制造商其八成以上的產(chǎn)品供應均來自分銷渠道，意味著小型客戶對分銷商相當依賴；有4%的制造商向分銷商采購元器件比例低于10%，這部分屬于大型或壟斷型直供客戶。相較去年，前者所占比例上升而后者下降，說明制造商群體更加依賴分銷商，將其作為主要采購渠道。統(tǒng)計顯示，69%的制造商將增加通過分銷渠道采購的比例。而對于2013年集成電路和元器件的采購總額預測，接近五成的回復者將其采購總額界定于100到1000萬元之間。
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來自深圳市振華通信設備有限公司的采購總監(jiān)王錦城表示，該司目前通過分銷渠道采購的元器件比例大約占50%，并且在商務條件相同情況下，盡量采用直銷。而TCL通訊全球運營部產(chǎn)品運營經(jīng)理陳云馨則透露，該司目前通過分銷渠道采購的元器件比例高達90%。
在制造商更傾向于合作的分銷商類型方面，國際分銷商是整機電子制造商們的首選，憑借規(guī)模優(yōu)勢和強大的供應鏈管理能力，仍然備受青睞，受歡迎程度高達37%。其次是大陸本地分銷商，以25%的比例排名第二。不過，該數(shù)據(jù)相較去年大幅下降了十一個百分點，本土渠道商仍然需要加倍努力。TCL的陳云馨表示，更傾向于和大陸本土分銷商合作，因為此類分銷商對整個中國市場比較了解。
香港地區(qū)分銷商在大陸市場的接受程度漲幅最高，從6%增長至19%；與之形成對比的是，臺灣地區(qū)分銷商的接受程度11%回落至7%，小幅下降。另有12%的回復者表示對分銷商的背景并無偏好，制造商的綜合能力才是他們選擇采購渠道時的關鍵因素。深圳振華通信設備有限公司采購總監(jiān)王錦城就屬于這一類型，他透露，比較傾向于同具有一定規(guī)模的授權代理合作，因為他們可以提供完善的工程支持等售后服務，對于背景并無特殊要求。
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本文下一頁：在挑選授權分銷商時，制造商的主要考慮要素
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小批量供應需求飆升，制造商更在意價格和供貨速度
在選擇授權分銷商時，接近五成的制造商其主要考慮因素是產(chǎn)品質(zhì)量，其次分別是產(chǎn)品價格、交貨期、技術支持，與去年的要素排名完全一致。供貨能力和付款條件相較去年的排名略有上升，產(chǎn)品性價比則是今年新進榜的重要考慮因素。TCL通訊全球運營部產(chǎn)品運營經(jīng)理陳云馨表示，該司選擇授權分銷商時主要考慮的因素是供應速度和產(chǎn)品價格，特別在供貨方面，希望分銷商的供應能夠更具彈性，可承受短期的需求加量或減量。深圳市振華通信設備有限公司采購總監(jiān)王錦城表示，他選擇授權分銷商時的主要考慮因素是服務。最希望獲得包括合理的賬期、良好的備貨、積極的售后等服務。
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在制造商希望授權分銷商提供的服務方面，技術支持、小批量采購、提供替代元器件排在增值服務需求榜的前列，與去年調(diào)查結果保持一致。BOM單優(yōu)化的漲幅較大，上升了三個排名，制造商希望授權分銷商能在這些方面發(fā)揮更大作用；而采購者對于尋求難尋元器件的需求則下降不少，相對來講，制造商更習慣于需求獨立分銷商解決此類問題。
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本文下一頁：在挑選獨立分銷商時，制造商的主要考慮要素
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在挑選獨立分銷商合作伙伴時，制造商的主要考慮要素基本不變，排名靠前的分別是產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、交貨期、供貨速度、持續(xù)供貨能力。對于獨立分銷商來說，較短的交貨周期以及快速的供應能力是其能夠為制造商提供的優(yōu)質(zhì)服務。值得一提的是，批量靈活首次進榜并排名第六，說明小批量供應已經(jīng)越來越成為制造商關注的焦點。
相應的，制造商們希望獨立分銷商能夠提供更多的增值服務有：尋找緊缺/難尋元器件、小批量采購和處理過量庫存。BOM單優(yōu)化再次從去年的第七位上升至第四，隨著一些終端電子產(chǎn)品性能和技術方案的成熟，如何降低產(chǎn)品成本已經(jīng)成為整機制造商們主要考慮的因素之一。
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本文下一頁：制造商在小批量采購時著重考慮的因素
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總的來看，制造商對于分銷商提供小批量供應、BOM單優(yōu)化和尋求緊缺元器件服務抱有很高期待。目前，隨著中國制造向中國設計的方向發(fā)展，自主設計和創(chuàng)新的整機制造商增多，來自研發(fā)階段的小批量采購需求非常旺盛。統(tǒng)計顯示，有36%的制造商在研發(fā)階段開始參與小批量采購，比去年增加了五個百分點。他們在此時著重考慮的因素依次為：供貨速度、產(chǎn)品質(zhì)量、最小訂購量、產(chǎn)品價格、供應種類等。和去年的調(diào)查結果相比，產(chǎn)品質(zhì)量得到更多重視，上升三位。對于制造商們來說，產(chǎn)品質(zhì)量意味著良好的口碑和信譽度，重量輕質(zhì)的時代已經(jīng)一去不復返。
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多管齊下降低采購成本，尋找替代元器件須謹慎
在選擇要素重要性的排名中，產(chǎn)品價格成為制造商采購時的首要考慮要素。不過，在制造商分別進行不同類別元器件的采購時，側(cè)重點稍有不同。產(chǎn)品價格、供應能力、產(chǎn)品質(zhì)量成為制造商采購IC、分立器件、無源器件時的主要考慮要素，如何保持強大和穩(wěn)定的供貨能力是當前分銷商們的必修課；而在采購模組/電池、機電元器件和存儲器件時，產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量、技術支持分別排名前三，對技術支持的要求提高。在分銷市場中，IC所占比例最大，高達47%，其次是分立元器件和無源器件。
為了降低采購成本，整機制造商們越來越傾向于采用引入競爭供應商機制。此舉一方面給分銷商帶來更多市場機會，同時也增加了他們的運營壓力和成本。其他制造商所采取的措施還包括：說服供應商降價、尋找替代物料、多用通用件/少用定制件等。與去年相比，目前大部分制造商們更愿意主動加強供應商管理工作，從源頭物料上合理降低采購成本。
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本文下一頁：制造商尋找替代元器件的主要渠道
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制造商尋找替代元器件的主要渠道眾多，包括：要求現(xiàn)有供應商提供替代品，使用供應商網(wǎng)站的選型工具，采用其他供應商的替代推薦，使用替代產(chǎn)品搜索引擎，等等。而在使用替代元器件時，制造商們采取的方式也五花八門。47%的回復者的首選是切換不同品牌的相同功能物料，此種方式最簡單易行；26%的回復者選擇采用集成度更高的物料，這種方式節(jié)省了設計空間，但增加了產(chǎn)品變數(shù)；21%的回復者選擇使用廠商新升級產(chǎn)品；剩余的7%則冒險選擇使用翻新品和二手貨，質(zhì)量不能獲得保證，存在一定風險。
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本文下一頁：質(zhì)量管控和備貨準確性考驗制造商采購能力
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質(zhì)量管控和備貨準確性考驗制造商采購能力
在制造商與分銷商合作的過程中，總會面臨一系列無法預知的挑戰(zhàn)。統(tǒng)計顯示，目前整機制造商最擔心的問題依次是產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、交貨不及時以及產(chǎn)品價格失去競爭力。在諸多問題中，質(zhì)量仍然是重中之重，已經(jīng)成為制造商的生命線。與去年相比，技術支持不佳上升了一個排名，來到了第四位。看來不論授權還是獨立分銷商，都需要繼續(xù)加強自身技術支持能力，才能更好地滿足客戶需求。
此外，還有備貨能力不足的問題，該選項今年首次進榜，排名第七。深圳市振華通信設備有限公司采購總監(jiān)王錦城特別指出，在與分銷商合作時，分銷商的備貨與采購方的實際訂單數(shù)量存在矛盾，常常造成備貨的準確性問題。他強調(diào)，“希望分銷商要給出準確、真實的物料狀況，以便我們能得出準確的判斷，及時采取措施而不影響生產(chǎn)。”
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本文下一頁：來自供應鏈管理方面的挑戰(zhàn)
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而在采購過程中，整機制造商也會面臨各種各樣來自供應鏈管理方面的挑戰(zhàn)，其中既有自身的主觀因素，也有來自外部的客觀因素。調(diào)查結果顯示，需求預測不準確這一主觀原因以54%的回復比例繼續(xù)高票當選挑戰(zhàn)排行榜榜首，內(nèi)部采購的風險管控能力亟需加強。王錦城就指出，在采購元器件時主要面臨自身采購計劃的準確性，和供貨商是否按計劃備貨等挑戰(zhàn)。
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緊隨其后的挑戰(zhàn)分別是產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題、買到次品假貨、供應商產(chǎn)能緊張導致無法供貨，這些都屬于外部供應商問題，需要制造商與供應商加強溝通，避免類似問題發(fā)生。因此，大多數(shù)回復者都更加重視建立安全庫存，該項排名從去年的第十上升至第八。TCL通訊全球運營部產(chǎn)品運營經(jīng)理陳云馨也表示，在與分銷商合作時，面臨的主要挑戰(zhàn)是質(zhì)量管控。其次是價格波動，供求不穩(wěn)定、存在季節(jié)性變化等特殊因素。為了穩(wěn)定供應，縮短供貨周期，TCL采購部門特別采用了提前采購，增加采購備貨，洽談并建立VMI等舉措。
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本文下一頁：克服以上挑戰(zhàn)，必須采取哪些措施？
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王錦城認為，除了通過計劃部門給出更加準確的需求計劃外，設計部門盡量選用通用物料，避免選用偏料、冷門料等。他表示，制造商必須加強與分銷商和原廠的溝通，及時了解未來物料情況走向。
大多數(shù)整機制造商們都已經(jīng)意識到要克服以上這些挑戰(zhàn)，必須采取多項措施。首先是加強供應商關系，必要時更換有綜合實力的分銷商，選擇生產(chǎn)資源好的供應商，采用多品牌、多供應商的策略。另外，制造商自己也要多用標準件、少用定制件，同時收集市場信息、關注供應趨勢，加強需求預測能力。
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責編：Quentin
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