毋庸置疑,中國本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正面臨難得的機(jī)遇。隨著市場發(fā)展,國際半導(dǎo)體公司在中國市場的弱點日益暴露,比如不適應(yīng)中國高度分散的市場特點;流程復(fù)雜,本地服務(wù)快速反應(yīng)能力不佳;很少將中國公司作為真正的Tier one客戶,缺貨時往往難以顧及中國客戶等。相對地,這些恰恰都是中國本土半導(dǎo)體公司的優(yōu)勢所在。
同時,目前的外部大環(huán)境也對本土半導(dǎo)體公司取得快速發(fā)展十分有利:中國在全球率先從金融危機(jī)中復(fù)蘇,中國電子市場成為全球最活躍、需求量最大的市場。中國山寨市場的高速發(fā)展更是讓人眩目,同時也為本地的半導(dǎo)體制造和芯片設(shè)計業(yè)帶來了可觀的發(fā)展機(jī)會。
但是,由于管理人才和市場經(jīng)驗的缺乏,中國本土半導(dǎo)體公司發(fā)展呈現(xiàn)出波浪形發(fā)展的態(tài)勢,盛極而衰的例子屢見不鮮。在下一個十年里,哪些中國本土半導(dǎo)體公司的發(fā)展值得期待?如何擯除浮躁獲得更大的成功?
為了深入探討這一問題,本刊特別邀請到iSuppli公司的高級分析師顧文軍作為互動嘉賓,就中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與成功之道與《國際電子商情》廣大網(wǎng)友進(jìn)行討論。以下是部分精彩問答,與您分享。
布局 • 規(guī)劃 • 發(fā)展 • 融資
網(wǎng)友 seesea-li 提問:經(jīng)過前十年的發(fā)展,中國各地大力發(fā)展了集成電路產(chǎn)業(yè),可以說集成電路產(chǎn)業(yè)基地如雨后春筍般遍地開花,但也注意到各地區(qū)間積極建設(shè)集成電路集群的時候,有同質(zhì)化競爭局面冒頭的苗頭。那么,如何規(guī)劃布局,調(diào)整步伐,按照各地優(yōu)勢有選擇性的發(fā)展?從區(qū)域上來看,各地區(qū)如何合理布局才能協(xié)調(diào)發(fā)展中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)?
顧文軍:非常好的問題,一針見血?,F(xiàn)在確實很多地方政府都說要扶持集成電路行業(yè),但是很多支持的對象很多是剛創(chuàng)業(yè)的,而這種完全從零做起的企業(yè)的管理層大多沒有公司管理經(jīng)驗,沒有市場運作能力,很多只是學(xué)習(xí)創(chuàng)業(yè)。結(jié)果很多政府的扶持都花了學(xué)費。就地方支持來看,并不是所有的地方都能都應(yīng)該支持這個產(chǎn)業(yè)。應(yīng)該從人才、環(huán)境、市場和產(chǎn)業(yè)環(huán)境綜合來看。我以前曾建議過運營總部在上海,營銷在深圳,行政總部在北京,其實就是指出這三個地方的特點。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是一個長期的產(chǎn)業(yè),是馬拉松,不是百米跑。希望能深刻了解這個產(chǎn)業(yè),能長期支持這個產(chǎn)業(yè)的政府大力發(fā)展。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要的是長期的持續(xù)的支持,而不是一時頭腦發(fā)熱,朝令夕改的支持。
網(wǎng)友 LED-文子 提問:目前國內(nèi)IC設(shè)計普遍對規(guī)劃芯片信心不足,多是借鑒做低價格搶市場,不知怎樣看待這個問題?
顧文軍:非常好的問題,也是一個很值得深思的問題。我一直強調(diào)中國半導(dǎo)體公司最大的發(fā)展瓶頸是沒有良好的平臺:從資本平臺的缺位,F(xiàn)oundry平臺的缺失,到主芯片平臺的缺乏。因此,建立平臺是下一步中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重中之重。就規(guī)劃來看,沒有主平臺,所以大家只好做周邊產(chǎn)品,而周邊產(chǎn)品的差異化相對會很少,所以價格戰(zhàn)就來了。我覺得還是要做好公司長遠(yuǎn)規(guī)劃,建立平臺,加大研發(fā)才能更上臺階。但是回答這個問題也不是這么簡單,這里面還有產(chǎn)業(yè)環(huán)境的問題。
網(wǎng)友 杯子 提問:暢想一下未來十年這些芯片設(shè)計公司將發(fā)生哪些變化:哪家公司將是第一個突破20億元人民幣銷售規(guī)模的公司?你認(rèn)為哪些公司將在十年后繼續(xù)存在,具有什么特質(zhì)?中國半導(dǎo)體公司并購和整合的機(jī)會在哪里?哪一個主芯片平臺是未來十年中國半導(dǎo)體公司的機(jī)會和戰(zhàn)略戰(zhàn)場?
顧文軍:因為海思大部分的產(chǎn)品是賣給華為的,所以沒有歸為純芯片設(shè)計公司,否則海思已經(jīng)過20億了。我覺得純芯片設(shè)計公司中,展訊和銳迪科有很大希望,可能成為第一批大陸純芯片設(shè)計公司中銷售額過20億元的企業(yè),而且就在今明兩年。只有解決好管理問題,并且注重創(chuàng)新和市場應(yīng)用的公司,才會在十年后存在;而隨著國內(nèi)上市公司越來越多,資本越來越重視,整合的機(jī)會就會來臨。主芯片平臺,如果看今后十年的話,手機(jī)、電視/機(jī)頂盒和移動互聯(lián)網(wǎng)都是中國公司的機(jī)會和戰(zhàn)略市場。
網(wǎng)友 杯子 提問:要想獲取資本,您認(rèn)為半導(dǎo)體公司未來會有一波上市熱潮嗎?哪里的資本市場比較適于中國IC公司?獲取資本之后應(yīng)該如何有步驟地進(jìn)一步鞏固實力?
顧文軍:是的,首先從全球來看經(jīng)濟(jì)層面的好轉(zhuǎn)帶動資本市場的升溫,從而會使全球的IPO活躍;而國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板的開通,會使很多小企業(yè)和輕資產(chǎn)的企業(yè)(這些都是半導(dǎo)體公司尤其是中國半導(dǎo)體公司的特點)上市相對容易。國民技術(shù)一上市就成為國內(nèi)第一高價股,所以也會帶動高科技企業(yè)的一波上市潮。
我一直強調(diào)大陸是半導(dǎo)體企業(yè)上市最好的資本市場:首先經(jīng)濟(jì)層面,中國作為全球前三的經(jīng)濟(jì)體也一直保持高速的增長,也說明了大陸資本市場的活躍和“不差錢”;政策層面,國家一直強調(diào)做創(chuàng)新型國家,出臺產(chǎn)業(yè)升級,注重創(chuàng)新等有利高科技的政策,并且中國也面臨著產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的問題,并且對高科技企業(yè)也有許多支持;從行業(yè)層面半導(dǎo)體由PC時代進(jìn)入消費電子時代后,已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了大陸,現(xiàn)在大陸有超過全球1/3 的市場。對半導(dǎo)體企業(yè)來說,也是得中國者得天下,并且美國NASDAQ對半導(dǎo)體企業(yè)也已經(jīng)失去了興趣;從公司層面來看,大陸的兩家龍頭企業(yè)中芯國際和展訊都在美國上市,不論從時機(jī)、市場、技術(shù)、團(tuán)隊和概念來看,國內(nèi)公司,不論Foundry還是設(shè)計,都很難超越前兩家,而前兩家的股票都不超過$10美元,那么很難說服投資者認(rèn)可新上市的中國半導(dǎo)體公司。并且如在美國上市,那么對照對象就是像高通等國際優(yōu)秀公司,而臺灣本身也有聯(lián)發(fā)科等亞洲甚至全球領(lǐng)先公司,而香港對這種高科技公司是不感興趣的。
技術(shù) • 合作 • 方向 • 市場
網(wǎng)友 RRAM 提問:設(shè)計成本的急劇上升導(dǎo)致越來越少的廠家愿意采用先進(jìn)工藝,我想請問一下,對于大部分廠商來說,20NM會是摩爾定律的終結(jié)嗎?
顧文軍:很技術(shù)的問題,很好。我覺得22nm差不多了,因為22nm以下基本架構(gòu)要發(fā)生變化。
網(wǎng)友 RRAM 提問:如何看待英特爾同臺積電終止協(xié)議?
顧文軍:Intel是一家以CPU為重心、中心和核心的公司,所有的決策包括Intel VC都是圍繞其CPU策略。我覺得終止和TSMC的合作,也無可厚非,畢竟進(jìn)入ASIC不是他們?nèi)σ愿暗?。他們的重心還是CPU。
網(wǎng)友 圣天雪露 提問:目前能提供3D處理器的主要供應(yīng)商有三星、高通、東芝、英特爾和nVidia等,也有一部分電視廠商在采用Xilinx FPGA開發(fā)3D TV,不過隨著未來3D標(biāo)準(zhǔn)的確定和市場消費量的提高,F(xiàn)PGA肯定將逐漸讓位給ASSP,個人最看好的供應(yīng)商是三星,因為它不僅自己能用一大部分,而且還可賣給其它電視廠家用。請問顧先生您誰認(rèn)為能成為3D處理器市場的最大贏家?
顧文軍:很時髦的問題。3D現(xiàn)在是個熱點,也給消費電子廠家?guī)硇碌馁u點。目前3D技術(shù)還不是太成熟,還都在研發(fā)中。三星有很大優(yōu)勢,我也相信為他會有很好的表現(xiàn)。但是按照三星的風(fēng)格,一般都是高端產(chǎn)品用自己的芯片,中低端采購低價芯片,畢竟純做芯片不是三星的強項,整合資源才是。因為3D門檻比較高,我覺得一開始還是美國公司獨領(lǐng)風(fēng)騷 (比如我以前的老東家Pixelworks,早就在研發(fā)了,去年都有小批量芯片了)然后轉(zhuǎn)移到亞洲,其實現(xiàn)在中國也有幾家公司在做,有一家叫圖芯的公司也在研發(fā)。
網(wǎng)友 黃金榜上 提問:怎么看待2D-3D轉(zhuǎn)換的技術(shù)?有可能大規(guī)模應(yīng)用在電視上嗎
顧文軍:會的,現(xiàn)在有很多芯片廠家在研發(fā)這種芯片,未來3D會成為電視的一個很大賣點。 目前有些國家也在制定3D電視的標(biāo)準(zhǔn),并且英國還有3D英超的轉(zhuǎn)播。
網(wǎng)友 Jessica 提問:但是現(xiàn)在也有一些反對的聲音指出,3D技術(shù)對人體健康有害。并且,對家用電視而言,我們真的需要3D嗎?3D會不會像MID那樣叫好難叫座?
顧文軍:很好的問題,有3D的應(yīng)用并不是說所有的都要用3D來看,比如有些3D的電影、動畫片、體育等用3D觀看更好的節(jié)目,用戶可以選擇用3D看。至于健康的問題,我想技術(shù)會解決的。
網(wǎng)友 Smuの隨B逐流Ж 提問:2D就挺貴的,不知3D上市后是什么價位,適合大眾的需求還是走高端市場?
顧文軍:目前價位還是很高。主要是目前還在試用階段,因為目前3D的節(jié)目源太少,還只是剛起步。一開始肯定是高端市場,并且會持續(xù)很長一段時間。
分銷 • 設(shè)計 • 轉(zhuǎn)移 • 前景
網(wǎng)友 Yuanwuzi 提問:本土一些大的分銷商應(yīng)該具備有開辦芯片設(shè)計公司的能力,哪怕是從最簡單的芯片設(shè)計開始做起,在價格低廉的優(yōu)勢下,也會有他們的市場。在如今代理商和分銷商對國外原廠具有巨大依賴性,元器件具有如此巨大的市場需求的今天,為什么這些擁有資金的公司不走自主設(shè)計的道路呢?有政府一貫的支持,有這么巨大的市場需求,元器件設(shè)計公司的阻力在哪里呢?當(dāng)年山寨手機(jī)在開始做的時候不也面對類似的問題,什么人才、技術(shù)、資金,后來不也做得妖言惑眾嘛。
顧文軍:很好的一個問題。其實有些分銷商也已經(jīng)開始走芯片設(shè)計路線了。有些在被動元器件上已經(jīng)開始了。我相信,未來會有越來越多的分享商會進(jìn)入芯片設(shè)計領(lǐng)域,因為他們懂銷售,有市場,設(shè)計服務(wù)公司也降低了設(shè)計的門檻。以后這種合作模式會越來越多。
網(wǎng)友 Hyper 提問:目前Intel、英業(yè)達(dá)、惠普三大巨頭已經(jīng)遷往重慶,其它珠三角長三角的中小型工廠,是否會短時間內(nèi)也大量遷移到西南地區(qū)?EMS/OEM是否會大規(guī)模轉(zhuǎn)移到西南重慶?
顧文軍:很具體的一個問題,謝謝。西南的市場在未來也會越來越大,我覺得有轉(zhuǎn)移到重慶的可能,但是大規(guī)模,我覺得還有些困難。畢竟EMS/ODM生產(chǎn)產(chǎn)品以后要 “運”出去,重慶的交通優(yōu)勢并不明顯。只是會有些滿足當(dāng)?shù)厥袌龅漠a(chǎn)品線,有可能過去。
網(wǎng)友 Mestc 提問:我是一名IC設(shè)計師,比較關(guān)心行業(yè)形勢和國內(nèi)的發(fā)展,想就如下問題請教您:
1,未來10年內(nèi),世界的半導(dǎo)體中心是否會轉(zhuǎn)向中國大陸?是整體帶設(shè)計轉(zhuǎn)移還是僅僅市場銷售中心?
2,在這個聚焦的過程中,最大的動力來自市場本身還是政府的拉動力?
3,半導(dǎo)體在中國是全面開花還是重點區(qū)域(如硅谷)?您看好的熱點城市是哪些?
4,請您分析下成都的產(chǎn)業(yè)形勢和未來發(fā)展前景好嗎(家鄉(xiāng))
顧文軍:作為一名IC設(shè)計師,您開始關(guān)注整個產(chǎn)業(yè),這個非常好,對您的職業(yè)規(guī)劃很有用。針對你的問題,回答如下:
1,未來十年,中心肯定會轉(zhuǎn)向中國大陸(所有的,包括市場銷售和設(shè)計)。
2,最大的動力來自于市場本身,現(xiàn)在大陸已經(jīng)有1/3的全球市場,未來還會增加,當(dāng)然政府的支持也是一個重要的推力。
3,我覺得還是重點區(qū)域。未來的發(fā)展看好無錫等二三線城市。
4,成都,我相對不是很看好。因為那里太安逸,不適合這個辛苦的產(chǎn)業(yè),并且政府對半導(dǎo)體的支持也沒有以前那么大(現(xiàn)在要把成芯賣給外國公司)。
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責(zé)編:Quentin