用“出乎意外”形容即將過去的2009年液晶面板行業(yè)再恰當(dāng)不過了。2008年原本供過于求的液晶面板市場(chǎng),又與全球金融危機(jī)狹路相逢,逼得面板價(jià)格一路走低。液晶面板產(chǎn)業(yè)2009年1月又開市不利,面板價(jià)格跌入歷史最低點(diǎn)。液晶面板市場(chǎng)的疲軟自然引發(fā)面板廠紛紛減產(chǎn),甚至波及液晶面板上游產(chǎn)業(yè),玻璃底板制造商康寧也隨即關(guān)掉了1/3的熔爐。
而出乎意料的是,進(jìn)入2009年2月之后,液晶面板市場(chǎng)瞬間爆發(fā)的需求反彈力令人驚嘆。伴隨著數(shù)字電視替換模擬電視進(jìn)程的深入,以及中國(guó)家電下鄉(xiāng)對(duì)電視市場(chǎng)的刺激,液晶面板的價(jià)格出現(xiàn)了驚人的反彈。以32英寸液晶面板為例,銷售價(jià)格從2月的130美元上竄到9月底的215美元,僅僅半年時(shí)間漲幅就輕松超過65%。
多因素合力托市,LCD走勢(shì)看漲
調(diào)研機(jī)構(gòu)方面對(duì)液晶面板市場(chǎng)的前景也相當(dāng)樂觀。DisplaySearch對(duì)2016年以前的面板價(jià)格走勢(shì)總體看好。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,2009年是CRT電視與液晶電視之間的分水嶺,自2009年之后CRT電視將逐漸淡出人們的視線。友達(dá)光電執(zhí)行副總彭雙浪進(jìn)一步指出,即使液晶面板與CRT電視的價(jià)格差依舊存在,但是CRT電視市場(chǎng)份額的下降是不爭(zhēng)的事實(shí)。“液晶面板國(guó)內(nèi)需求超出預(yù)期,家電下鄉(xiāng)令液晶替代CRT之風(fēng)吹遍廣闊的農(nóng)村市場(chǎng),加速了液晶面板的替代革命?!钡獶isplaySearch觀察到近期終端廠商建立庫(kù)存的行為趨于放緩,不斷高漲的面板價(jià)格打壓了終端市場(chǎng)的利潤(rùn),因此該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2009年第四季度將出現(xiàn)供過于求的局面。
進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)3.0時(shí)代后,電視作為在線接入、數(shù)字家庭的互聯(lián)中心,電視本身功能的升級(jí)也為液晶電視的更新?lián)Q代推波助瀾。彭雙浪預(yù)計(jì),由于液晶取代CRT和電視本身角色多重化的雙效作用,電視轉(zhuǎn)換風(fēng)潮將進(jìn)一步加劇。
液晶電視只是推動(dòng)液晶面板增長(zhǎng)的勢(shì)力之一,未來面板的增長(zhǎng)希望還寄托在筆記本電腦和液晶顯示器的捆綁銷售、All-in-One電腦等新興市場(chǎng)上。據(jù)DisplaySearch數(shù)據(jù)顯示,筆記本電腦和迷你筆記本未來將保持10%以上的增長(zhǎng)速率。
此外,2009年9月美國(guó)出版界出現(xiàn)了一種雜志廣告新模式,傳統(tǒng)的平面廣告被2.2QVGA(320×240分辨率)厚2.7mm、嵌入雜志表面的電子屏所徹底顛覆。它是一種可以通過迷你USB接口重復(fù)充電的電子紙,可以儲(chǔ)存40分鐘的視頻內(nèi)容,這對(duì)于電子紙和液晶產(chǎn)業(yè)而言是一個(gè)全新的市場(chǎng)。
面板市場(chǎng)高度壟斷,考驗(yàn)產(chǎn)業(yè)垂直整合力
當(dāng)全球液晶面板出貨量一路高歌猛進(jìn)的另一面,則是面板市場(chǎng)的集中化程度達(dá)到前所未有的歷史新高峰。近日,對(duì)手機(jī)價(jià)格因面板廠壟斷行為飚高而忍無可忍的美國(guó)AT&T,一紙?jiān)V狀將三星、LG、友達(dá)、華映和夏普統(tǒng)統(tǒng)告上法庭。上游面板資源集中在寥寥數(shù)家企業(yè)手中,也是造成目前面板價(jià)格大幅上漲的原因之一。
據(jù)DisplaySearch預(yù)估,2009年全球液晶面板的總產(chǎn)出面積中,前5大廠商估計(jì)將占近9成份額。有意思的是這5大廠商的關(guān)系可以說亦敵亦友,因?yàn)槠渲腥?、夏普、LG這三家公司也向奇美、友達(dá)下單,他們是對(duì)手也是合作伙伴。
但是此番金融危機(jī)讓這種敵友關(guān)系發(fā)生了微妙的變化。日韓企業(yè)為了維持集團(tuán)內(nèi)部面板生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率,提高了面板的自制比重,并大幅收縮對(duì)奇美、友達(dá)的采購(gòu)量。這種原本看似穩(wěn)定的買賣關(guān)系實(shí)際上極易破壞,一旦市場(chǎng)面板供應(yīng)出現(xiàn)飽和,這種關(guān)系就瀕臨瓦解。金融風(fēng)暴吹斷了這種脆弱的合作關(guān)系,暴露出這種不合理供求關(guān)系的弊病。
金融危機(jī)之前,液晶面板市場(chǎng)一派欣欣向榮的景象,出現(xiàn)了液晶面板供不應(yīng)求的盛況。各家面板廠為擴(kuò)大市場(chǎng)占有率加緊擴(kuò)充產(chǎn)能。金融海嘯后,市場(chǎng)需求急劇萎縮,之前擴(kuò)充的產(chǎn)能無法收縮,反而成為拖累企業(yè)過冬的負(fù)擔(dān)。
三星、LG、夏普、索尼以IDM的垂直整合方式經(jīng)營(yíng),一手包辦從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到制造,壓縮經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)騰出時(shí)間加速產(chǎn)品上市。IDM在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上化繁為簡(jiǎn),直接感知市場(chǎng)的脈搏決定了他們能比純液晶面板廠更準(zhǔn)確地預(yù)知市場(chǎng)走向。
自然而然,當(dāng)市場(chǎng)遇經(jīng)濟(jì)寒流的時(shí)候,日韓企業(yè)紛紛抽單以保證自有產(chǎn)能,純液晶面板廠在IDM面前非常無奈地吃了“垂直整合”的虧。與此同時(shí),也讓遭遇抽單的液晶面板企業(yè)開始思考、尋求更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系,一種新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正呼之欲出。
兩岸攜手打造垂直產(chǎn)業(yè)鏈
當(dāng)日韓企業(yè)憑借強(qiáng)勢(shì)品牌把持了面板出???、臺(tái)灣地區(qū)面板企業(yè)的開工率普遍低于5成的時(shí)候,中國(guó)本土品牌也正飽受日韓品牌蠶食市場(chǎng)之苦。臺(tái)灣地區(qū)面板廠和大陸整機(jī)品牌正面對(duì)著來自日韓液晶產(chǎn)業(yè)的威脅。共同的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手把臺(tái)灣地區(qū)面板廠和大陸整機(jī)企業(yè)凝聚到一起,打通了兩岸的液晶產(chǎn)業(yè)鏈,激發(fā)出兩者的戰(zhàn)斗力。
其實(shí),仔細(xì)觀察中國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)液晶面板產(chǎn)業(yè),兩者的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)互補(bǔ),留有很大的合作空間,甚至業(yè)界已經(jīng)誕生了“Chaiwan”一詞靜候大陸和臺(tái)灣地區(qū)聯(lián)手之后的液晶產(chǎn)業(yè)新格局。
臺(tái)灣地區(qū)一流的面板制造技術(shù)和產(chǎn)能,正是大陸的短板。臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)擅長(zhǎng)精細(xì)化管理,經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)格以嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)化而著稱,行事風(fēng)格注重效率、精益求精,值得大陸企業(yè)借鑒。除此之外,雖然大陸經(jīng)過了多年的苦心經(jīng)營(yíng)之后,看似擁有LCD模組完備的供應(yīng)鏈,但實(shí)質(zhì)上大多為外資企業(yè),而且相關(guān)人才資源也比較匱乏。臺(tái)灣地區(qū)的液晶面板企業(yè)則是地地道道的純正的本地血統(tǒng)。從產(chǎn)業(yè)的成熟度來看,臺(tái)灣企業(yè)資金取自風(fēng)投,遵循優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)運(yùn)作準(zhǔn)則,而大陸的面板企業(yè)仍然依靠政府資金扶持,羽翼尚未豐滿。
當(dāng)然大陸也并非毫無優(yōu)勢(shì)可言,至少?gòu)V闊的潛在市場(chǎng)就是臺(tái)灣地區(qū)所欠缺的。而且,大陸市場(chǎng)已經(jīng)孕育了大量國(guó)內(nèi)知名電視品牌,這些品牌企業(yè)在多年市場(chǎng)摸爬滾打之后已經(jīng)形成了成熟的管理和分銷渠道,最重要的是他們了解大陸市場(chǎng)的消費(fèi)行為。臺(tái)灣地區(qū)方面除了Acer、ASUS寥寥兩家PC顯示器方面拿得出手的品牌之外,消費(fèi)類電子產(chǎn)品方面幾乎是一片空白。
而且最重要的是大陸和臺(tái)灣地區(qū)液晶面板產(chǎn)業(yè)面臨著來自同一股勢(shì)力的威脅。令臺(tái)灣地區(qū)面板商憂心忡忡的是三星、索尼、夏普擁有自己的面板制造廠,市場(chǎng)一旦出現(xiàn)波動(dòng),國(guó)際大廠勢(shì)必會(huì)降低面板委外采購(gòu)比重。而臺(tái)灣地區(qū)缺乏整機(jī)品牌,因而液晶面板缺少流入市場(chǎng)的入??凇碛凶杂忻姘逯圃鞆S的3S對(duì)于依賴品牌大廠下單的臺(tái)灣地區(qū)純面板廠來說存在潛在的沖擊,臺(tái)灣地區(qū)面板廠商還時(shí)常面對(duì)日韓面板制造能力和產(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)。而大陸則沒有自給自足型的品牌制造商,面板全部依賴供應(yīng)商,而且大陸品牌的對(duì)手主要是日本韓國(guó)的企業(yè)。
目前,臺(tái)灣地區(qū)液晶面板廠商和大陸整機(jī)制造商的經(jīng)營(yíng)策略已開始嘗試新的探索,朝向全覆蓋一條龍式發(fā)展。繼海信、康佳和奇美合作聯(lián)手進(jìn)軍液晶模組產(chǎn)業(yè)之后,長(zhǎng)虹與友達(dá)合資成立了的長(zhǎng)智光電公司。臺(tái)灣地區(qū)和大陸企業(yè)聯(lián)手的業(yè)務(wù)新模式突破了國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍因?yàn)椤叭逼辽傩尽睂?dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足的困局。對(duì)此,友達(dá)彭雙浪表示,面板廠在海嘯后如果不改變經(jīng)營(yíng)模式,產(chǎn)能會(huì)成為企業(yè)的負(fù)擔(dān)。他指出最直接的整合效應(yīng)就是成本下降。
面板廠多樣化發(fā)展,規(guī)避面板價(jià)格波動(dòng)
在經(jīng)歷了2008~2009年液晶面板價(jià)格跌宕起伏的變化之后,部分面板商目前已經(jīng)慢慢加重太陽(yáng)能照明、電子紙、3D顯示、OLED等新興技術(shù)的研發(fā),開始轉(zhuǎn)入多元化經(jīng)營(yíng)之路。臺(tái)灣地區(qū)電子紙的戰(zhàn)火早已燃起,元太科技收購(gòu)E Ink、友達(dá)光電將SiPix攬入麾下,隱隱透出稱霸電子紙市場(chǎng)的雄心。從友達(dá)光電近期推出的首款6英寸可撓式電子紙來看,它已經(jīng)順利采用SiPix的微杯(Microcup)專利技術(shù),成功跨入可撓式電子紙供應(yīng)商的行列。
另外,在2009年10月底日本橫濱舉辦的平面顯示器展上,友達(dá)光電3D顯示產(chǎn)品從8寸到65寸一字排開,可見其在3D顯示方面已經(jīng)走得頗遠(yuǎn)了。尤其特別的是,65寸3D/2D混合超高分辨率顯示屏,可在同一個(gè)顯示屏上滿足同時(shí)觀看局部高解析(3840×2160像素)2D影像及局部高立體度3D影像的需求,適用于各種商場(chǎng)廣告等公共顯示器。
可見,液晶面板廠商正在思考,尋求改變。因?yàn)榻?jīng)營(yíng)單一的液晶面板只能跟隨液晶市場(chǎng)的大起大落,只有涉足更多產(chǎn)品領(lǐng)域,才能分?jǐn)傄壕姘宓母唢L(fēng)險(xiǎn)?,F(xiàn)在可以看到面板企業(yè)正在以液晶面板為核心,向外延伸拓寬業(yè)務(wù),摸索一條利潤(rùn)穩(wěn)健增長(zhǎng)的道路。
責(zé)編:Quentin