用“出乎意外”形容即將過去的2009年液晶面板行業(yè)再恰當(dāng)不過了。2008年原本供過于求的液晶面板市場，又與全球金融危機(jī)狹路相逢，逼得面板價格一路走低。液晶面板產(chǎn)業(yè)2009年1月又開市不利，面板價格跌入歷史最低點(diǎn)。液晶面板市場的疲軟自然引發(fā)面板廠紛紛減產(chǎn)，甚至波及液晶面板上游產(chǎn)業(yè)，玻璃底板制造商康寧也隨即關(guān)掉了1/3的熔爐。 而出乎意料的是，進(jìn)入2009年2月之后，液晶面板市場瞬間爆發(fā)的需求反彈力令人驚嘆。伴隨著數(shù)字電視替換模擬電視進(jìn)程的深入，以及中國家電下鄉(xiāng)對電視市場的刺激，液晶面板的價格出現(xiàn)了驚人的反彈。以32英寸液晶面板為例，銷售價格從2月的130美元上竄到9月底的215美元，僅僅半年時間漲幅就輕松超過65%。 多因素合力托市，LCD走勢看漲 調(diào)研機(jī)構(gòu)方面對液晶面板市場的前景也相當(dāng)樂觀。DisplaySearch對2016年以前的面板價格走勢總體看好。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2009年是CRT電視與液晶電視之間的分水嶺，自2009年之后CRT電視將逐漸淡出人們的視線。友達(dá)光電執(zhí)行副總彭雙浪進(jìn)一步指出，即使液晶面板與CRT電視的價格差依舊存在，但是CRT電視市場份額的下降是不爭的事實(shí)?！耙壕姘鍑鴥?nèi)需求超出預(yù)期，家電下鄉(xiāng)令液晶替代CRT之風(fēng)吹遍廣闊的農(nóng)村市場，加速了液晶面板的替代革命?！钡獶isplaySearch觀察到近期終端廠商建立庫存的行為趨于放緩，不斷高漲的面板價格打壓了終端市場的利潤，因此該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2009年第四季度將出現(xiàn)供過于求的局面。 進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)3.0時代后，電視作為在線接入、數(shù)字家庭的互聯(lián)中心，電視本身功能的升級也為液晶電視的更新?lián)Q代推波助瀾。彭雙浪預(yù)計(jì)，由于液晶取代CRT和電視本身角色多重化的雙效作用，電視轉(zhuǎn)換風(fēng)潮將進(jìn)一步加劇。 液晶電視只是推動液晶面板增長的勢力之一，未來面板的增長希望還寄托在筆記本電腦和液晶顯示器的捆綁銷售、All-in-One電腦等新興市場上。據(jù)DisplaySearch數(shù)據(jù)顯示，筆記本電腦和迷你筆記本未來將保持10%以上的增長速率。 此外，2009年9月美國出版界出現(xiàn)了一種雜志廣告新模式，傳統(tǒng)的平面廣告被2.2QVGA(320×240分辨率)厚2.7mm、嵌入雜志表面的電子屏所徹底顛覆。它是一種可以通過迷你USB接口重復(fù)充電的電子紙，可以儲存40分鐘的視頻內(nèi)容，這對于電子紙和液晶產(chǎn)業(yè)而言是一個全新的市場。 面板市場高度壟斷，考驗(yàn)產(chǎn)業(yè)垂直整合力 當(dāng)全球液晶面板出貨量一路高歌猛進(jìn)的另一面，則是面板市場的集中化程度達(dá)到前所未有的歷史新高峰。近日，對手機(jī)價格因面板廠壟斷行為飚高而忍無可忍的美國AT&T，一紙?jiān)V狀將三星、LG、友達(dá)、華映和夏普統(tǒng)統(tǒng)告上法庭。上游面板資源集中在寥寥數(shù)家企業(yè)手中，也是造成目前面板價格大幅上漲的原因之一。 據(jù)DisplaySearch預(yù)估，2009年全球液晶面板的總產(chǎn)出面積中，前5大廠商估計(jì)將占近9成份額。有意思的是這5大廠商的關(guān)系可以說亦敵亦友，因?yàn)槠渲腥?、夏普、LG這三家公司也向奇美、友達(dá)下單，他們是對手也是合作伙伴。 但是此番金融危機(jī)讓這種敵友關(guān)系發(fā)生了微妙的變化。日韓企業(yè)為了維持集團(tuán)內(nèi)部面板生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率，提高了面板的自制比重，并大幅收縮對奇美、友達(dá)的采購量。這種原本看似穩(wěn)定的買賣關(guān)系實(shí)際上極易破壞，一旦市場面板供應(yīng)出現(xiàn)飽和，這種關(guān)系就瀕臨瓦解。金融風(fēng)暴吹斷了這種脆弱的合作關(guān)系，暴露出這種不合理供求關(guān)系的弊病。 金融危機(jī)之前，液晶面板市場一派欣欣向榮的景象，出現(xiàn)了液晶面板供不應(yīng)求的盛況。各家面板廠為擴(kuò)大市場占有率加緊擴(kuò)充產(chǎn)能。金融海嘯后，市場需求急劇萎縮，之前擴(kuò)充的產(chǎn)能無法收縮，反而成為拖累企業(yè)過冬的負(fù)擔(dān)。 三星、LG、夏普、索尼以IDM的垂直整合方式經(jīng)營，一手包辦從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到制造，壓縮經(jīng)營環(huán)節(jié)騰出時間加速產(chǎn)品上市。IDM在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上化繁為簡，直接感知市場的脈搏決定了他們能比純液晶面板廠更準(zhǔn)確地預(yù)知市場走向。 自然而然，當(dāng)市場遇經(jīng)濟(jì)寒流的時候，日韓企業(yè)紛紛抽單以保證自有產(chǎn)能，純液晶面板廠在IDM面前非常無奈地吃了“垂直整合”的虧。與此同時，也讓遭遇抽單的液晶面板企業(yè)開始思考、尋求更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系，一種新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正呼之欲出。 兩岸攜手打造垂直產(chǎn)業(yè)鏈 當(dāng)日韓企業(yè)憑借強(qiáng)勢品牌把持了面板出?？凇⑴_灣地區(qū)面板企業(yè)的開工率普遍低于5成的時候，中國本土品牌也正飽受日韓品牌蠶食市場之苦。臺灣地區(qū)面板廠和大陸整機(jī)品牌正面對著來自日韓液晶產(chǎn)業(yè)的威脅。共同的競爭對手把臺灣地區(qū)面板廠和大陸整機(jī)企業(yè)凝聚到一起，打通了兩岸的液晶產(chǎn)業(yè)鏈，激發(fā)出兩者的戰(zhàn)斗力。 其實(shí)，仔細(xì)觀察中國和臺灣地區(qū)液晶面板產(chǎn)業(yè)，兩者的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)互補(bǔ)，留有很大的合作空間，甚至業(yè)界已經(jīng)誕生了“Chaiwan”一詞靜候大陸和臺灣地區(qū)聯(lián)手之后的液晶產(chǎn)業(yè)新格局。 臺灣地區(qū)一流的面板制造技術(shù)和產(chǎn)能，正是大陸的短板。臺灣地區(qū)企業(yè)擅長精細(xì)化管理，經(jīng)營和管理風(fēng)格以嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)化而著稱，行事風(fēng)格注重效率、精益求精，值得大陸企業(yè)借鑒。除此之外，雖然大陸經(jīng)過了多年的苦心經(jīng)營之后，看似擁有LCD模組完備的供應(yīng)鏈，但實(shí)質(zhì)上大多為外資企業(yè)，而且相關(guān)人才資源也比較匱乏。臺灣地區(qū)的液晶面板企業(yè)則是地地道道的純正的本地血統(tǒng)。從產(chǎn)業(yè)的成熟度來看，臺灣企業(yè)資金取自風(fēng)投，遵循優(yōu)勝劣汰的市場運(yùn)作準(zhǔn)則，而大陸的面板企業(yè)仍然依靠政府資金扶持，羽翼尚未豐滿。 當(dāng)然大陸也并非毫無優(yōu)勢可言，至少廣闊的潛在市場就是臺灣地區(qū)所欠缺的。而且，大陸市場已經(jīng)孕育了大量國內(nèi)知名電視品牌，這些品牌企業(yè)在多年市場摸爬滾打之后已經(jīng)形成了成熟的管理和分銷渠道，最重要的是他們了解大陸市場的消費(fèi)行為。臺灣地區(qū)方面除了Acer、ASUS寥寥兩家PC顯示器方面拿得出手的品牌之外，消費(fèi)類電子產(chǎn)品方面幾乎是一片空白。 而且最重要的是大陸和臺灣地區(qū)液晶面板產(chǎn)業(yè)面臨著來自同一股勢力的威脅。令臺灣地區(qū)面板商憂心忡忡的是三星、索尼、夏普擁有自己的面板制造廠，市場一旦出現(xiàn)波動，國際大廠勢必會降低面板委外采購比重。而臺灣地區(qū)缺乏整機(jī)品牌，因而液晶面板缺少流入市場的入?？?。擁有自有面板制造廠的3S對于依賴品牌大廠下單的臺灣地區(qū)純面板廠來說存在潛在的沖擊，臺灣地區(qū)面板廠商還時常面對日韓面板制造能力和產(chǎn)能的競爭。而大陸則沒有自給自足型的品牌制造商，面板全部依賴供應(yīng)商，而且大陸品牌的對手主要是日本韓國的企業(yè)。 目前，臺灣地區(qū)液晶面板廠商和大陸整機(jī)制造商的經(jīng)營策略已開始嘗試新的探索，朝向全覆蓋一條龍式發(fā)展。繼海信、康佳和奇美合作聯(lián)手進(jìn)軍液晶模組產(chǎn)業(yè)之后，長虹與友達(dá)合資成立了的長智光電公司。臺灣地區(qū)和大陸企業(yè)聯(lián)手的業(yè)務(wù)新模式突破了國內(nèi)企業(yè)普遍因?yàn)椤叭逼辽傩尽睂?dǎo)致市場競爭力不足的困局。對此，友達(dá)彭雙浪表示，面板廠在海嘯后如果不改變經(jīng)營模式，產(chǎn)能會成為企業(yè)的負(fù)擔(dān)。他指出最直接的整合效應(yīng)就是成本下降。 面板廠多樣化發(fā)展，規(guī)避面板價格波動 在經(jīng)歷了2008~2009年液晶面板價格跌宕起伏的變化之后，部分面板商目前已經(jīng)慢慢加重太陽能照明、電子紙、3D顯示、OLED等新興技術(shù)的研發(fā)，開始轉(zhuǎn)入多元化經(jīng)營之路。臺灣地區(qū)電子紙的戰(zhàn)火早已燃起，元太科技收購E Ink、友達(dá)光電將SiPix攬入麾下，隱隱透出稱霸電子紙市場的雄心。從友達(dá)光電近期推出的首款6英寸可撓式電子紙來看，它已經(jīng)順利采用SiPix的微杯(Microcup)專利技術(shù)，成功跨入可撓式電子紙供應(yīng)商的行列。 另外，在2009年10月底日本橫濱舉辦的平面顯示器展上，友達(dá)光電3D顯示產(chǎn)品從8寸到65寸一字排開，可見其在3D顯示方面已經(jīng)走得頗遠(yuǎn)了。尤其特別的是，65寸3D/2D混合超高分辨率顯示屏，可在同一個顯示屏上滿足同時觀看局部高解析(3840×2160像素)2D影像及局部高立體度3D影像的需求，適用于各種商場廣告等公共顯示器。 可見，液晶面板廠商正在思考，尋求改變。因?yàn)榻?jīng)營單一的液晶面板只能跟隨液晶市場的大起大落，只有涉足更多產(chǎn)品領(lǐng)域，才能分?jǐn)傄壕姘宓母唢L(fēng)險?，F(xiàn)在可以看到面板企業(yè)正在以液晶面板為核心，向外延伸拓寬業(yè)務(wù)，摸索一條利潤穩(wěn)健增長的道路。