全球經(jīng)濟(jì)衰退正在持續(xù)發(fā)酵,半導(dǎo)體行業(yè)也難逃沖擊,而設(shè)備廠商無疑是這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上受到?jīng)_擊最大的一環(huán):SEMI不久前公布的預(yù)測數(shù)字顯示,2008年半導(dǎo)體設(shè)備市場衰退了28%,2009年還將衰退29%,直至2010年該市場才會(huì)重新步入增長的軌道。不過,對(duì)于不同的廠家,影響總是不同,比如KLA-Tencor的CFO Brain Trafas就稱,作為一家技術(shù)領(lǐng)先的公司,其所在的公司受到的影響并不是很大。此外,在設(shè)備市場一片狼藉的情況下,半導(dǎo)體材料領(lǐng)域卻是滿天烏云中難得的一片晴空,SIA預(yù)測,該市場有望在2008連續(xù)第五次改寫銷售收入和出貨量紀(jì)錄—從這個(gè)角度看,Honeywell特殊材料集團(tuán)加大在中國的投入也就不足為奇了。
技術(shù)更新需求不減,新能源新技術(shù)充當(dāng)新支柱
在半導(dǎo)體設(shè)備市場,KLA-Tencor是一家比較特殊的公司。從最初依靠掩模檢測起家的KLA到1997年同Tencor合并,從單純的設(shè)備供應(yīng)商到如今的解決方案供應(yīng)商,在過去的30多年間,致力于幫助客戶改善生產(chǎn)率、良率以及上市時(shí)間,這家公司漸漸形成了包括工藝控制、晶圓檢測、方法學(xué)、測量儀器、評(píng)估及分析軟件在內(nèi)的一整套產(chǎn)品線。
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張宇峰:Honeywell特殊材料集團(tuán)亞洲業(yè)務(wù)今年將依然保持穩(wěn)定增長。yRkesmc |
Trafas認(rèn)為,越是在經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下,半導(dǎo)體企業(yè)越要通過提高良率來降低成本?!霸诖笮痛S中,良率每上升一個(gè)百分點(diǎn),每年就可節(jié)約1,200萬美金的支出?!贝送?,企業(yè)還必須確保技術(shù)的領(lǐng)先性來獲得客戶的認(rèn)可,并盡量縮短上市時(shí)間,而這些都需要不斷通過應(yīng)用新技術(shù)才能實(shí)現(xiàn)。
“過去幾年中,KLA-Tencor營收增長主要就是靠業(yè)界向更新的半導(dǎo)體工藝遷徙時(shí)所出現(xiàn)的技術(shù)更新的需求來拉動(dòng)的,目前這部分在我們收到的訂單中的比重已經(jīng)占到7成左右,僅有3成來自客戶產(chǎn)能擴(kuò)充的需求?!睆倪@個(gè)角度講,市場對(duì)其解決方案需求將不會(huì)有太大的變動(dòng),而這恰恰是在當(dāng)前的形勢下支撐其業(yè)務(wù)表現(xiàn)平穩(wěn)的重要力量。
在過去的每個(gè)經(jīng)濟(jì)調(diào)整周期中,KLA-Tencor的表現(xiàn)都要好于同行。而營收來源的多樣化向來是其分散風(fēng)險(xiǎn)的主要法寶,特別是在當(dāng)前的情況下更是如此。“除了機(jī)臺(tái)方面的收入,我們還有相當(dāng)部分的收益來自服務(wù)部門?!盩rafas說道。當(dāng)然,他也沒有忘記提到對(duì)新興技術(shù)的關(guān)注:太陽能和LED。在收購了以色列公司ICOS之后,KLA-Tencor獲得了前者太陽能檢測技術(shù)以及在后端、LED應(yīng)用中的晶圓檢測技術(shù)。
在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢下,中國晶圓代工產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)如何,他們該如何發(fā)展?Trafas表示,在經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下,許多傳統(tǒng)的半導(dǎo)體廠商都在考慮輕晶圓(Fab-Lite)運(yùn)營模式,這對(duì)中國晶圓代工企業(yè)來說無疑是個(gè)很好的機(jī)會(huì)。而該公司中國區(qū)總裁蘇華則建議,規(guī)模較小的本土企業(yè)可以考慮適當(dāng)?shù)卣狭恕?
“我們已經(jīng)聽到一些廠家正在考慮整合的消息?!碧K華說,“不過要指出的是,不能為了整合而整合,整合的目的是要提高資源利用的效率,并確保能夠穩(wěn)步的擴(kuò)張—投資一個(gè)Fab就要成功一個(gè)Fab?!?
寄望亞洲市場,中國“智”造受重視
如果說設(shè)備廠商情況比較糟糕的話,那么半導(dǎo)體材料廠商的情況就比較樂觀了,甚至還有廠商在擴(kuò)大投資,比如Honeywell。不久前該公司在上海張江舉行的科技開發(fā)日上,剛剛履新的Honeywell特殊材料集團(tuán)副總裁兼亞太區(qū)總經(jīng)理張宇峰就宣布了在新落成的大樓中對(duì)其亞太技術(shù)中心進(jìn)行擴(kuò)建的消息。
亞洲團(tuán)隊(duì)無疑正在成為Honeywell特殊材料集團(tuán)的一股重要力量。數(shù)字顯示,2007年Honeywell特殊材料集團(tuán)全球營收為48.8億美元,其中亞洲的業(yè)務(wù)在過去的三年中經(jīng)歷了年均20%的高速增長,達(dá)到了9.93億美元。盡管還存在著一些不穩(wěn)定的因素,該公司仍然非常有信心地預(yù)期2008年亞太市場收入將超過10億美元的目標(biāo)。
Honeywell將其科技開放日的主題定為“中國‘智’造,全球共享”。此次特殊材料集團(tuán)亞太技術(shù)中心的擴(kuò)建無疑是這一主題的有力注解。經(jīng)過此次擴(kuò)建,特殊材料集團(tuán)亞洲技術(shù)中心已從原有的1,700平米擴(kuò)大到目前的6,100平米,并在原有的16個(gè)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)上新增了14個(gè)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室,人員總數(shù)超過了70人,設(shè)備投資也達(dá)到了1,000萬美元。
張宇峰表示,過去五年間由他領(lǐng)導(dǎo)的UoP部門業(yè)務(wù)從2,000萬美元增長到2億美元?!拔艺J(rèn)為這種高速增長不會(huì)持續(xù)下去,因此在2007年年底進(jìn)行預(yù)測的時(shí)候我們就已經(jīng)調(diào)低了預(yù)期?!彼f,“但是即使在這種情況下,超過10%的增長仍然是可期待的。并且在2008年也是有增長的,當(dāng)然與過去幾年甚至2007年的數(shù)字相比不可同日而語。”
然而在經(jīng)濟(jì)冷卻和行業(yè)過熱的當(dāng)下,上述增長的動(dòng)力何在?張宇峰的答案是重研發(fā)、精技術(shù)以及并購、收購及尋找新的投資機(jī)會(huì)。
責(zé)編:Quentin