美國(guó)最新通過(guò)的“2007年出口管制法案”修改了1979年的“出口管理法案”，并確定執(zhí)行這一方案的主要機(jī)構(gòu)是美國(guó)商務(wù)部工業(yè)安全局(BIS)。為實(shí)行更嚴(yán)密的管制，該機(jī)構(gòu)耗費(fèi)巨資制定了一套嚴(yán)密完整的高科技產(chǎn)品和技術(shù)的出口管制規(guī)定(Export Administration Regulations, EAR)。EAR通過(guò)數(shù)千頁(yè)精心設(shè)計(jì)的文件、數(shù)據(jù)和制度，從流程、分類、法制和國(guó)別將個(gè)人和組織的出口行為進(jìn)行區(qū)分，將所有涉及到美國(guó)原產(chǎn)地和美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品都納入了管制范圍。 這一法案的推出改變了美國(guó)元器件產(chǎn)品及技術(shù)出口到中國(guó)的游戲規(guī)則，將對(duì)從美國(guó)出口到中國(guó)的元器件供應(yīng)鏈造成很深的影響。為幫助大家對(duì)這一制度有更深的認(rèn)識(shí)，尋找更好的應(yīng)對(duì)措施和及時(shí)調(diào)整好自己的供應(yīng)鏈，筆者作為元器件分銷行業(yè)的從業(yè)人員，這里將自身經(jīng)驗(yàn)和對(duì)這一制度的認(rèn)識(shí)分享出來(lái)，供大家參考。 管制的具體內(nèi)涵和限定 美國(guó)的高科技出口管制EAR，簡(jiǎn)單的理解就是對(duì)出口的產(chǎn)品、目的地、客戶和產(chǎn)品的最終用途進(jìn)行明確的解釋和限定。具體解釋和限定如下： 1.產(chǎn)品：通過(guò)ECCN(出口控制分類編碼)針對(duì)高科技產(chǎn)品和技術(shù)的類型和性能進(jìn)行系統(tǒng)的分類和編碼； 2.目的地：美國(guó)BIS制定的CCL(商品控制清單)有上千頁(yè)之多，它對(duì)不同的ECCN產(chǎn)品編碼，按照產(chǎn)品和技術(shù)性能對(duì)不同國(guó)家和用途實(shí)施不同級(jí)別的控制，對(duì)其出口操作做出明確規(guī)定； 3.客戶：通過(guò)BIS的政府網(wǎng)站，明確規(guī)定什么樣的個(gè)人、組織和機(jī)構(gòu)受到出口制裁； 4.最終用途：對(duì)于軍用，特別是核試驗(yàn)與核活動(dòng)、導(dǎo)彈系統(tǒng)與無(wú)人駕駛飛行器、生化武器等產(chǎn)品和技術(shù)的用途實(shí)行嚴(yán)格限制。 ECCN的編碼通過(guò)五位基碼和后綴碼來(lái)辨識(shí)?；a的編織規(guī)則是：第一位是數(shù)字，為商品控制類別號(hào)，共分十類，對(duì)元器件來(lái)說(shuō)主要是：3電子/4計(jì)算機(jī)/5電信和信息安全/6激光和感應(yīng)器/7導(dǎo)航和航天；第二位是字母：A為設(shè)備、組件、零件，B為檢測(cè)設(shè)備，C為材料，D為軟件，E為技術(shù)；第三、四、五位為數(shù)字，具體說(shuō)明出口控制理由：000-009為國(guó)家安全(軍品兩用控制)、100-199為導(dǎo)彈技術(shù)、200-299為核不擴(kuò)散、300-399為生化武器、900-999為海外政策(包括980-989為短缺和犯罪控制、990-999為反恐和聯(lián)合國(guó)制裁等)。后綴的具體規(guī)定則在明確基碼后查CCL的文件，CCL將美國(guó)以外全球國(guó)家分為四類：A類為美國(guó)戰(zhàn)略合作伙伴、B類為較少限制國(guó)家和地區(qū)(如香港)、D類為受關(guān)注的國(guó)家(如中國(guó))、E類為支持恐怖主義國(guó)家(如古巴、伊朗和利比亞等)。 流程操作的四個(gè)步驟 從出口流程管制來(lái)說(shuō)，美國(guó)的出口商必須知曉自己經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的ECCN號(hào)碼或產(chǎn)品及技術(shù)的性能，然后查詢CCL對(duì)應(yīng)的文件看是否符合進(jìn)口國(guó)和最終用戶的出口限制規(guī)定。就美國(guó)高科技出口管制的流程來(lái)說(shuō)(見圖示)，具體有四個(gè)步驟： 首先，判斷出口產(chǎn)品或技術(shù)的ECCN號(hào)碼，如果出口的產(chǎn)品和技術(shù)屬于EAR范疇，卻在CCL列表中無(wú)具體對(duì)應(yīng)，則為EAR99型號(hào)(絕大部分產(chǎn)品屬于該范疇)，屬于普通管制，對(duì)于中國(guó)一般客戶都可放行。 其次，對(duì)于不是EAR99的ECCN號(hào)碼，則要判斷它是否對(duì)黑名單中的個(gè)人或組織限制出口，判斷它是否對(duì)進(jìn)口國(guó)限制出口。如果不限制，則為NLR(No License Required)，不需要申請(qǐng)出口許可，否則要進(jìn)入下一個(gè)流程。 第三，即便ECCN號(hào)碼對(duì)應(yīng)的出口屬于需要許可證的類別，仍可通過(guò)檢查有無(wú)“許可證例外”(License Exception)來(lái)確認(rèn)可否免除申請(qǐng)?jiān)S可證。具體的檢查辦法是看CCL對(duì)于具體ECCN號(hào)碼的詳細(xì)規(guī)定，它通過(guò)國(guó)家類別GBS、貨運(yùn)金額限制LVS和僅限民用CIV等方式來(lái)規(guī)范出口。 最后，如果上述流程都沒(méi)有通過(guò)，則必須向美國(guó)工業(yè)安全局(BIS)申請(qǐng)出口許可證。出口許可證通過(guò)美國(guó)在進(jìn)口國(guó)的對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)和美國(guó)BIS的分支機(jī)構(gòu)協(xié)作下辦理。比如在中國(guó)，進(jìn)口商必須向中國(guó)商務(wù)部遞交進(jìn)口許可證申請(qǐng)，同時(shí)由美國(guó)出口商在美國(guó)向BIS遞交出口許可證申請(qǐng)。一般辦理時(shí)間在三至六個(gè)月不等。 美國(guó)的高科技出口管制政策，無(wú)所不包，過(guò)程繁復(fù)，懲罰嚴(yán)厲，一時(shí)間人人詬病，而且許多美國(guó)產(chǎn)品和技術(shù)的生產(chǎn)廠商、分銷商、進(jìn)出口商也人人自危。這里影響最大的當(dāng)屬元器件行業(yè)。按照美國(guó)BIS公開的信息，Hittite Microwave因違規(guī)出口微波固體放大器被罰22萬(wàn)美元；Lattice因向中國(guó)披露技術(shù)和出口敏感邏輯器件及資料被罰56萬(wàn)美元；美國(guó)的華人公司Manten Electronics因違規(guī)向中國(guó)出口敏感元器件4名華裔雇員被判處18到44個(gè)月監(jiān)禁，并罰收非法出口所得利潤(rùn)39萬(wàn)美元；而深圳人Zhaoxin Zhu在2004年5月6日因違規(guī)出口受限的衛(wèi)星與雷達(dá)技術(shù)被判處2年監(jiān)禁。 針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的特別限制 綜合看來(lái)，近年美國(guó)政府的高科技出口管制在立法上提升了出口管制的機(jī)構(gòu)級(jí)別并加大了違規(guī)懲罰力度。違反EAR規(guī)定的，民事處罰的罰金最高可達(dá)單個(gè)案子上百萬(wàn)美金，2006年3月9日以來(lái)的紀(jì)錄每個(gè)案子平均5萬(wàn)美金，刑事處罰則包括監(jiān)禁并列入黑名單。美國(guó)政府的高科技出口管制，在操作上系統(tǒng)建構(gòu)了一個(gè)EAR-ECCN-CCL管制體系，在控制對(duì)象上由產(chǎn)品和技術(shù)的原廠擴(kuò)充到分銷商和進(jìn)出口商，甚至包括任何涉及出口的組織和個(gè)人；在出口方式的控制上由單純的實(shí)物貿(mào)易的海陸空控制擴(kuò)展到互聯(lián)網(wǎng)、通訊、和私人郵件及私人交往。這一嚴(yán)苛的管制措施，對(duì)中國(guó)從美國(guó)的高科技進(jìn)口產(chǎn)生重大影響。中國(guó)是美國(guó)高科技出口的重要市場(chǎng)，2006年美國(guó)對(duì)華高科技出口增長(zhǎng)44%，達(dá)177億美金，超過(guò)美國(guó)對(duì)俄羅斯、印度和泰國(guó)三國(guó)高科技出口的總和。同時(shí)，中國(guó)也是美國(guó)高科技出口管制產(chǎn)品最大的采購(gòu)國(guó)之一。2006年美國(guó)簽發(fā)的出口許可證，約10%是給中國(guó)的終端用戶。 針對(duì)中國(guó)，美國(guó)BIS在2007年6月還特別發(fā)布了高科技出口的中國(guó)政策，宣稱為了“加強(qiáng)對(duì)中國(guó)的安全貿(mào)易”，目的在于推動(dòng)民用高科技產(chǎn)品貿(mào)易并限制中國(guó)軍工建設(shè) 。該條例推出了“合法終端用戶”的驗(yàn)證制度VEU，規(guī)定中國(guó)公司誠(chéng)信進(jìn)口和擁有良好管制紀(jì)錄，可獲批重復(fù)從美國(guó)采購(gòu)特定受限產(chǎn)品和技術(shù)，而無(wú)需多次申請(qǐng)?jiān)S可證。但據(jù)筆者所知，該制度推行以來(lái)，去年只有五家中國(guó)公司通過(guò)VEU終端用戶的驗(yàn)證，成為“合法終端用戶”，分別是應(yīng)用材料中國(guó)公司、波音公司旗下合資企業(yè)Boeing Hexcel AVIC I、中芯國(guó)際集成電路制造有限公司、國(guó)家半導(dǎo)體公司和上海華虹NEC電子有限公司。 針對(duì)中國(guó)的高科技出口管制的政策，美國(guó)政府還對(duì)20類31項(xiàng)ECCN軍民兩用的型號(hào)出口到中國(guó)市場(chǎng)做出了軍用限制，需向美國(guó)BIS申請(qǐng)出口許可方可運(yùn)往中國(guó)。這20類高科技產(chǎn)品包括貧化鈾、碳纖維、非常溫下操作的通訊系統(tǒng)、無(wú)線通訊系統(tǒng)、慣性制導(dǎo)系統(tǒng)、鐳射和光感纖維等類別。具體在元器件方面，有下列ECCN受控型號(hào)： 3A292.d：一定頻段的示波器； 3A999.c：脈沖功率系統(tǒng)零件； 4A994：速率超過(guò)0.50 teraFLOPs的超級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)； 5A991.a：常溫外的電信設(shè)備和零件； 5A991.b.7：使用正交幅度調(diào)制系統(tǒng)無(wú)線電設(shè)備； 5A991.f：相控陣天線； 7A994：空間通訊和組合導(dǎo)航技術(shù)； 7B994：一些航空生產(chǎn)和測(cè)試設(shè)備； 8A992：一些水下設(shè)施和零件。 對(duì)中國(guó)管控的產(chǎn)品，如為民用則無(wú)出口限制。美國(guó)BIS副局長(zhǎng)Mario Mancuso明確表示：“我們鼓勵(lì)中國(guó)融入世界經(jīng)濟(jì)，但同時(shí)也要防止中國(guó)暗中進(jìn)行迅速的軍事現(xiàn)代化?！毕鄬?duì)來(lái)說(shuō)，美國(guó)2007年頒布的對(duì)中國(guó)管控的產(chǎn)品比1989年對(duì)中國(guó)停止軍售以來(lái)的規(guī)定范圍縮小了，但實(shí)際上規(guī)則更加明確和管制更嚴(yán)。 從某種程度來(lái)看，美國(guó)出口管制的直接對(duì)象是中國(guó)。BIS執(zhí)行機(jī)構(gòu)OEE在海外有五家分支機(jī)構(gòu)：北京、香港、阿聯(lián)酋、莫斯科和新德里，其中中國(guó)占兩家。細(xì)心的人如果查一下美國(guó)政府公布的黑名單，從里面的中國(guó)和香港公司名字及中國(guó)人的拼音名中也能看出一些蹊蹺。 出口管制下的應(yīng)對(duì)舉措 具體到中國(guó)市場(chǎng)的元器件分銷和采購(gòu)，從目前來(lái)看，美國(guó)的出口管制暫時(shí)還沒(méi)有直接影響到中國(guó)市場(chǎng)。市場(chǎng)上除了一些中高端元器件不如之前好采購(gòu)以外，其它方面并沒(méi)有明顯的感受。但中國(guó)是美國(guó)受控型號(hào)元器件最大的采購(gòu)國(guó)之一，一些國(guó)防和軍工領(lǐng)域的采購(gòu)受到了很大的影響。前面列出的ECCN型號(hào)，基本上只要是對(duì)中國(guó)出口，美國(guó)的分銷商和出口商都不愿意做。筆者所在的美國(guó)分公司目前的做法是將所有元器件型號(hào)的ECCN號(hào)碼查出，逐一列明在出口貨單和發(fā)票中，絕對(duì)排除違反EAR規(guī)定的產(chǎn)品出口到中國(guó)，并由ECCN專員和發(fā)貨人簽字保證遵循EAR規(guī)則。針對(duì)民用的高科技產(chǎn)品，則要求國(guó)內(nèi)的客戶簽署“產(chǎn)品民用保證書”，否則美國(guó)供應(yīng)商不能銷售給我們。 就筆者所知，作為元器件進(jìn)出口商，除了嚴(yán)格遵循EAR規(guī)則和認(rèn)真執(zhí)行美國(guó)的出口管制政策外，別無(wú)他法。對(duì)于采購(gòu)和進(jìn)口美國(guó)品牌的元器件管理，筆者有以下四條建議： 1.熟悉EAR規(guī)則。越早熟悉EAR規(guī)則，越容易搶占先機(jī)。同時(shí)，原來(lái)美國(guó)一直通用的元器件軍標(biāo)號(hào)可能將被ECCN替代，因?yàn)檫@套標(biāo)識(shí)體系不如ECCN更精明、更科學(xué)。我估計(jì)，用不了幾年，元器件型號(hào)將會(huì)采用雙標(biāo)制，特別是美國(guó)的品牌，一個(gè)為原廠的型號(hào)，一個(gè)是美國(guó)的ECCN號(hào)。 2.善用NLR、許可證例外和VEU等EAR規(guī)則。不要簡(jiǎn)單看到美國(guó)供應(yīng)商說(shuō)是出口限制的產(chǎn)品就停止采購(gòu)，因?yàn)槊绹?guó)對(duì)于高科技的民用是放寬出口的，相對(duì)于民用產(chǎn)品制造商及分銷商，只要符合EAR的出口程序，受到的沖擊不會(huì)太大。 3.遵守EAR規(guī)則。我強(qiáng)烈建議任何涉及美國(guó)高科技產(chǎn)品進(jìn)出口的公司成立ECCN控制小組，定期學(xué)習(xí)BIS最新法規(guī)，收集和審查進(jìn)出口產(chǎn)品的ECCN號(hào)碼以確保無(wú)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。最好能升級(jí)內(nèi)部軟件系統(tǒng)，將ECCN審核加入訂單審批流程。此外，還要在出口申報(bào)單據(jù)中列明全部產(chǎn)品的ECCN號(hào)碼，并做好文件歸檔工作備查。 4．做偏冷門、中高端元器件的分銷商要小心！美國(guó)國(guó)內(nèi)已經(jīng)發(fā)生FBI持槍進(jìn)入數(shù)家元器件獨(dú)立分銷商調(diào)查的事件。而且安富利、艾睿、富昌、Digi-Key等授權(quán)分銷商也有專門的律師負(fù)責(zé)本公司及其客戶遵循EAR規(guī)則，并修改流程以配合ECCN制度。香港政府也對(duì)微電子產(chǎn)品進(jìn)口香港實(shí)行了ECCN的核查管制。 注：本文所有數(shù)據(jù)及圖表均來(lái)自美國(guó)商務(wù)部工業(yè)安全局(BIS)網(wǎng)站