LCD面板產(chǎn)業(yè)在臺(tái)灣地區(qū)持續(xù)發(fā)展，呈現(xiàn)榮景，在中小尺寸產(chǎn)品方面，由于便攜式電子設(shè)備的普及，更造成近來(lái)中小尺寸面板出現(xiàn)漲價(jià)及缺貨的情況，導(dǎo)致中小尺寸LCD模塊(LCM)業(yè)者的出貨受到影響。在此波情勢(shì)中，唯有能掌握面板來(lái)源的中小尺寸LCM業(yè)者，才能占有上風(fēng)。為求確切掌握面板貨源，臺(tái)灣地區(qū)LCM產(chǎn)業(yè)更掀起一陣并購(gòu)及投資風(fēng)潮。再者，新興應(yīng)用如數(shù)碼相框以及觸控面板亦被臺(tái)灣LCM業(yè)者鎖定為新一波的發(fā)展方向。 根據(jù)臺(tái)灣地區(qū)工研院IEK-ITIS計(jì)劃針對(duì)臺(tái)灣地區(qū)平面顯示器產(chǎn)業(yè)所發(fā)表的報(bào)告顯示，該產(chǎn)業(yè)2007上半年總產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣7253.8億元，其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為新臺(tái)幣5217.1億元，主力為大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣4384億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣476.5億元；TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣329億元。 應(yīng)用端拉抬，7寸屏漲幅明顯 臺(tái)灣地區(qū)資策會(huì)MIC日前更針對(duì)2007年第三季臺(tái)灣地區(qū)面板市場(chǎng)發(fā)表調(diào)查報(bào)告，指出2007年第三季臺(tái)灣地區(qū)TFT廠商中小尺寸面板出貨較前季成長(zhǎng)20.6%，與去年同期相較成長(zhǎng)87.7%，成長(zhǎng)動(dòng)能來(lái)自傳統(tǒng)旺季的消費(fèi)性應(yīng)用產(chǎn)品需求。MIC表示，由于模塊出貨占整體出貨比重的56.8%，以及部分尺寸供不應(yīng)求的情形，使平均銷售單價(jià)有向上調(diào)漲的空間，其中以7寸面板的漲幅最為明顯。展望2007年第四季為消費(fèi)性電子產(chǎn)品的傳統(tǒng)旺季，但是在前三季累計(jì)出貨量已占預(yù)估全年出貨比重的7成以上，且在整體出貨量呈現(xiàn)小幅上漲的情形下，故預(yù)估臺(tái)灣地區(qū)中小尺寸TFT面板于2007第四季度與2008年第一季度的出貨表現(xiàn)將呈現(xiàn)微幅下滑的趨勢(shì)，但年成長(zhǎng)率仍達(dá)到46.2%。 觀察面板尺寸應(yīng)用發(fā)展，2寸面板的主要應(yīng)用為手機(jī)與數(shù)字相機(jī)，手機(jī)主要以2.4、2.6與2.8寸為主，數(shù)碼相機(jī)則以2.5、2.7與2.8寸為主，也有部分大廠開(kāi)始采用3寸及3.5寸的面板，而部分便攜式導(dǎo)航裝置(PND)的出貨尺寸，也從3.5寸朝向4.3寸的寬屏幕發(fā)展。 雖然7寸TFT面板的主要需求來(lái)自數(shù)碼相框及超低價(jià)電腦等應(yīng)用產(chǎn)品，但因產(chǎn)能擴(kuò)增有限，部分廠商已規(guī)劃朝向8寸發(fā)展。MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師周士雄表示，觀察近期發(fā)展趨勢(shì)，面板尺寸的主流應(yīng)用仍將朝向大尺寸、高分辨率的方向發(fā)展。 面板缺貨問(wèn)題浮現(xiàn)，LCM業(yè)者積極取得貨源 相較于大型TFT LCD，中小尺寸LCD面板產(chǎn)業(yè)的營(yíng)業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，然而不同于大尺寸市場(chǎng)僅由數(shù)家大型業(yè)者掌控，中小尺寸LCM則仍存在中小業(yè)者發(fā)揮的空間。不過(guò)，誠(chéng)如前言所述，此階段是由面板貨源的掌握來(lái)決定市場(chǎng)的勝敗。有鑒于此，多家業(yè)者紛紛積極布局掌握中小尺寸面板來(lái)源。 例如勝華科技于2007年8月宣布以90億元新臺(tái)幣購(gòu)買瀚宇彩晶第2座3代面板生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2008年將在中小TFT面板領(lǐng)域全力沖刺，不過(guò)，業(yè)界認(rèn)為是否能發(fā)揮預(yù)期效應(yīng)值得繼續(xù)觀察。再者，兼顧TFT LCD及電子紙事業(yè)的元太科技亦于日前宣布巨額投資案，該公司將以2,600億韓元(折合新臺(tái)幣約93億元)代價(jià)，取得南韓面板廠BOE Hydis的95%股權(quán)。 據(jù)了解，目前已有三分之二面板來(lái)源系來(lái)自外購(gòu)的元太科技，面對(duì)中小尺寸面板供不應(yīng)求的局勢(shì)，該公司希望藉由入主BOE Hydis以求穩(wěn)定中小尺寸面板來(lái)源，也期待藉BOE Hydis既有客戶關(guān)系，向大尺寸工業(yè)計(jì)算機(jī)及Tablet PC等高毛利利基產(chǎn)品進(jìn)軍，則是元太不惜鉅資且承擔(dān)跨國(guó)購(gòu)并風(fēng)險(xiǎn)，也要入主BOE Hydis的原因。 投資案頻傳，LCM業(yè)者搶買面板生產(chǎn)線 再者，中小尺寸LCM業(yè)者凌巨將以新臺(tái)幣65億元代價(jià)取得華映1條3代線(玻璃基板尺寸550×670mm，滿載月產(chǎn)能為4萬(wàn)片玻璃基板)的消息，更是震驚臺(tái)灣地區(qū)業(yè)界。 根據(jù)工研院IEK產(chǎn)業(yè)分析師賴彥中對(duì)此事的分析指出，2007年大陸白牌手機(jī)面板的市場(chǎng)需求量超過(guò)1億片，凌巨在此市場(chǎng)已穩(wěn)居龍頭，接著要進(jìn)攻前五大手機(jī)業(yè)者。但是缺乏前段面板組裝產(chǎn)能將很難說(shuō)服這些大客戶如何確保面板供貨順暢，在2007年下半年的中小面板供需緊俏時(shí)期更是凸顯了這個(gè)窘境。 原本凌巨認(rèn)為中小尺寸面板的前段面板組裝產(chǎn)能供給無(wú)虞，因此專注在模塊領(lǐng)域，然而2007年下半年先是發(fā)生勝華買下彩晶的兩座三代生產(chǎn)線，接著出現(xiàn)中小面板供需緊俏使得前段面板組裝產(chǎn)能頓時(shí)變成搶手貨，更令人在意的是這情景可能會(huì)持續(xù)至2008年。凌巨若是想取得前五大手機(jī)廠商的面板供應(yīng)鏈入場(chǎng)券，前段面板組裝產(chǎn)能將是當(dāng)務(wù)之急。 此次順利取得華映一條3代線，便是策略上的一大成功。 華映中小尺寸TFT LCD版圖最初以中尺寸面板(尤其是便攜式DVD)為主，其開(kāi)始量產(chǎn)手機(jī)用面板時(shí)間比其它廠商晚，大約于2006年第4季度才開(kāi)始。由于原先華映小尺寸模塊產(chǎn)能極少，故小尺寸面板后段模塊主要均由專業(yè)廠商代工，其中凌巨可說(shuō)是華映在小尺寸模塊的最大營(yíng)運(yùn)伙伴，約有3~4成小尺寸面板后段模塊均由凌巨承包，因此此次的合作可說(shuō)是各取所需。 對(duì)凌巨而言，此舉最主要的目的，仍在于確保手機(jī)大廠客戶。因?yàn)閷?duì)諾基亞(Nokia)等手機(jī)大廠來(lái)說(shuō)，在面板供不應(yīng)求的趨勢(shì)下，自然必須考慮面板來(lái)源的問(wèn)題。雖凌巨與華映有長(zhǎng)期合作關(guān)系，但在供不應(yīng)求的狀況下，沒(méi)有自有產(chǎn)能的凌巨，將難以面對(duì)客戶對(duì)于斷貨危機(jī)的質(zhì)疑。因此，凌巨取得1座可自行掌控的面板廠，即意味提升其與手機(jī)大廠談合約的能力，而非僅依賴市場(chǎng)波動(dòng)甚大的大陸白牌手機(jī)市場(chǎng)。 LCM生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，業(yè)者謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì) 2007年中小尺寸面板市場(chǎng)需求火熱，包含小尺寸的手機(jī)到中尺寸的數(shù)碼相框、低價(jià)電腦等需求出現(xiàn)意料之外的快速成長(zhǎng)，使得中小面板產(chǎn)品所消耗的面板面積迅速增加。旺季時(shí)的中小尺寸TFT面板供應(yīng)已不再像以前一般無(wú)虞匱乏，面板制造廠商的產(chǎn)品組合策略攸關(guān)生產(chǎn)線的產(chǎn)出，也系乎未來(lái)各公司在市場(chǎng)競(jìng)逐之版圖。整體而言，由這些投資案可看出，以往在中小尺寸TFT面板領(lǐng)域，臺(tái)灣地區(qū)業(yè)者擅長(zhǎng)的“面板組裝出貨，配合模塊廠商出貨”的商業(yè)模式在2007年已有大幅變化。 工研院IEK產(chǎn)業(yè)分析師賴彥中更強(qiáng)調(diào)指出，展望2008年，在TFT面板前段面板組裝產(chǎn)能布局較弱的廠商或是獨(dú)立中小尺寸面板模塊廠，必須小心應(yīng)付新的產(chǎn)業(yè)變局，稍一不慎就將被淘汰出局。 分析此模式的轉(zhuǎn)變，DigiTimes Research分析師楊仁杰亦指出，造成這一轉(zhuǎn)變的主要原因是由于手機(jī)用面板技術(shù)替代效應(yīng)(即中端手機(jī)用面板由CSTN LCD轉(zhuǎn)向非晶硅(a-Si)TFT LCD、高端手機(jī)用面板則由a-Si TFT LCD轉(zhuǎn)向LTPS TFT LCD)于2006年后半開(kāi)始發(fā)酵，帶動(dòng)小尺寸a-Si TFT LCD需求急速上升，使得原以超扭轉(zhuǎn)向列(STN) LCD為主的面板廠均發(fā)生訂單成長(zhǎng)停滯現(xiàn)象；而由于TFT LCD廠模塊產(chǎn)線擴(kuò)充不及，加上TFT LCD模塊制程原即為勞力密集工業(yè)，1片玻璃基板動(dòng)輒可切200~300片小尺寸面板，使面板廠的人工成本壓力倍增。 因此，除STN LCD產(chǎn)業(yè)龍頭三星SDI投入AMOLED產(chǎn)業(yè)、勝華直接購(gòu)買彩晶舊有生產(chǎn)線以建立自身TFT LCD及觸控面板產(chǎn)能外，其余STN LCD廠陸續(xù)投入新興營(yíng)業(yè)模式－小尺寸TFT LCD后段模塊代工，部分模塊產(chǎn)能較充足的面板廠如群創(chuàng)及元太，甚至也向其它面板廠采購(gòu)大片玻璃，進(jìn)行后段模塊加工，其中元太甚至已有三分之二的面板來(lái)自外購(gòu)。簡(jiǎn)言之，即是面板廠將已完成數(shù)組制程的大片玻璃，轉(zhuǎn)賣給后段模塊廠，而由后段模塊廠完成進(jìn)一步的裂片、灌液晶及模塊制程，而業(yè)務(wù)則可能由面板廠或模塊廠招攬。業(yè)界觀察，此模式在2008年將更形確立。 TFT進(jìn)占手機(jī)應(yīng)用，STN備受威脅 探討整體面板產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，許多業(yè)者的觀察皆是有志一同，光聯(lián)科技指出，以顯示器而言，未來(lái)持續(xù)的發(fā)展趨勢(shì)包括省電、增加對(duì)比、增大視角、增加色彩飽和度、增快液晶反應(yīng)速度、同尺寸增加分辨率點(diǎn)數(shù)、減少厚度以及減少邊寬等，再者，未來(lái)與觸控面板的搭配機(jī)會(huì)將越來(lái)越多。光聯(lián)科技的LCM模塊主要應(yīng)用于手機(jī)、GPS、MP3、車用顯示器、數(shù)碼相框、工業(yè)控制儀器及IP電話等。 光聯(lián)科技的資本額為21億元新臺(tái)幣(約美金六千五百萬(wàn)元)，目前擁有三個(gè)液晶顯示器面板制造工廠、一個(gè)液晶顯示器模塊制造工廠以及一個(gè)液晶顯示器訊息面板制造工廠。員工約1,050名，所擁有的相關(guān)技術(shù)包括芯片電路板接合技術(shù)(COB)、表面貼裝技術(shù)(SMT)、卷帶式晶粒接合技術(shù)(TAB)、芯片玻璃接合技術(shù)(COG)、芯片軟膜接合技術(shù)(COF) 等。 探討應(yīng)用面，在中小尺寸LCM產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，一個(gè)相當(dāng)值得注意的趨勢(shì)則是手機(jī)面板采用TFT LCD的比重增加，導(dǎo)致臺(tái)灣地區(qū)的TN/STN廠商也紛求轉(zhuǎn)型。整體而言，CSTN(Color STN)的市場(chǎng)已漸漸被壓縮，臺(tái)灣地區(qū)TN/STN廠商分別增加了TFT LCM的生產(chǎn)線或轉(zhuǎn)往其它非手機(jī)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用，或者維持原來(lái)的業(yè)務(wù)。根據(jù)工研院IEK-ITIS計(jì)劃的分析指出，增加TFT LCM業(yè)務(wù)的公司營(yíng)收大幅成長(zhǎng)，轉(zhuǎn)往其它非手機(jī)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的公司則小幅衰退，維持原有業(yè)務(wù)的公司則呈衰退。不同的公司各有成長(zhǎng)與衰退，第二季產(chǎn)值比前一季下降3%。 鎖定新興應(yīng)用，數(shù)碼相框正熱 在此波順應(yīng)趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變中，除了手機(jī)外，數(shù)碼相框更是眾多中小LCM業(yè)者鎖定的熱門應(yīng)用。工研院ITIS計(jì)畫IEK電子組分析師楊雅嵐便指出，數(shù)碼相框(Digital Photo Frame)為近兩年來(lái)迅速在市場(chǎng)竄紅的新興中尺寸顯示器應(yīng)用產(chǎn)品，雖然目前的市場(chǎng)銷售量仍不高，但在歐美的市場(chǎng)已逐漸打開(kāi)，成為廠商看好的新興潛力市場(chǎng)。 由于數(shù)字相機(jī)與照相手機(jī)讓使用者可以直接與同好分享數(shù)字影像，而非打印成數(shù)字相片等實(shí)體物，因此牽引出Digital Photo Frame的產(chǎn)品設(shè)計(jì)需求，近年來(lái)已有眾多的廠商紛紛跨入數(shù)碼相框的銷售，包括飛利浦、三星、愛(ài)普生等公司。IEK預(yù)估全球數(shù)碼相框的市場(chǎng)規(guī)模在2010年時(shí)可達(dá)到310萬(wàn)臺(tái)。數(shù)碼相框的顯示器面板的規(guī)格目前以7寸到8寸、4:3屏幕為多，分辨率以640×480的數(shù)字面板為主流。 為了趕搭數(shù)碼相框熱潮，中小尺寸LCM業(yè)者勝華科技更是和臺(tái)系NAND閃存業(yè)者群聯(lián)共同成立群華電子，未來(lái)業(yè)務(wù)主軸為從事數(shù)碼相框，由群聯(lián)提供NAND閃存芯片和控制芯片、勝華提供小尺寸面板。此家新公司未來(lái)將結(jié)合群聯(lián)在NAND閃存采購(gòu)上的優(yōu)勢(shì)和控制芯片上的技術(shù)，以及勝華在小尺寸面板領(lǐng)域上的領(lǐng)導(dǎo)地位進(jìn)軍數(shù)碼相框領(lǐng)域，此為臺(tái)灣地區(qū)第1樁面板和內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的合作案，也是第1家真正掌握關(guān)鍵零組件的數(shù)碼相框公司，相當(dāng)值得注意。 觸控面板潛力無(wú)窮，LCM業(yè)者極力跨足 分析帶動(dòng)中小尺寸LCM市場(chǎng)的應(yīng)用區(qū)隔，市調(diào)公司iSuppli指出，雖然手機(jī)仍然是中小尺寸液晶屏幕(LCD)的最主要應(yīng)用設(shè)備，但便攜式導(dǎo)航設(shè)備(PND)、數(shù)碼相框和MP3/便攜式媒體播放器(PMP)等新型設(shè)備，正在該市場(chǎng)的銷售額中占有越來(lái)越大的市占率。 另一個(gè)牽動(dòng)LCM模塊業(yè)者動(dòng)向的話題非觸控面板莫屬。基本上，隨著iPhone及iPod Touch全面采用觸控面板，已帶動(dòng)兩岸、韓、日系手機(jī)及MP3業(yè)者紛紛開(kāi)始大量尋求相關(guān)產(chǎn)品解決方案，業(yè)者認(rèn)為產(chǎn)品應(yīng)用已明顯擴(kuò)展至4C(Car、PC、Consumer、Communication)市場(chǎng)領(lǐng)域，因此觸控面板未來(lái)商機(jī)無(wú)窮，也成為中小尺寸LCM業(yè)者極力想要跨入的領(lǐng)域。 事實(shí)上，根據(jù)工研院IEK針對(duì)觸控式面板研究報(bào)告顯示，2006年臺(tái)灣地區(qū)觸控面板產(chǎn)值占有率高達(dá)38%，已成為全球市占率第一位的國(guó)家，并且遠(yuǎn)超過(guò)韓國(guó)(4%)、中國(guó)(13%)、北美(17%)及日本(28%)。其主要原因是由于臺(tái)灣地區(qū)于觸控面板產(chǎn)業(yè)掌握終端品牌客戶、低成本生產(chǎn)制造及產(chǎn)業(yè)群聚等優(yōu)勢(shì)，有觸控式消費(fèi)性產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿Α?IEK指出，過(guò)去人與計(jì)算機(jī)或機(jī)器之溝通接口主要以鍵盤和鼠標(biāo)為主，隨著科技時(shí)代產(chǎn)品走向更友善的人機(jī)接口，因此現(xiàn)今之觸控式顯示面板主要包含3項(xiàng)組件，即顯示面板、觸控輸入接口，以及包含微處理器等的電路控制板，分別為獨(dú)立模塊。 觸控產(chǎn)品設(shè)計(jì)趨勢(shì)隨著消費(fèi)者的情境需求而改變，新興技術(shù)方案也不斷崛起，從傳統(tǒng)電阻式、電容式、超音波式、紅外線式以及電磁感應(yīng)式等技術(shù)外，臺(tái)灣地區(qū)更善用液晶面板制造之產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極整合具內(nèi)建觸控功能之面板，例如在TFT LCD面板Array制程中已可以將光線感知偵測(cè)功能制作于面板上，使當(dāng)手指接觸面板時(shí)，藉遮光效應(yīng)感知光線差異，達(dá)成觸控輸入的功能，增進(jìn)使用及互動(dòng)的效益。 日前友達(dá)光電(AUO)發(fā)布3兩款4.3寸內(nèi)嵌式多點(diǎn)觸控面板(In-面板組裝 Multi-Touch Panel)技術(shù)，友達(dá)發(fā)表的這兩款4.3寸多點(diǎn)觸控面板技術(shù)，面板分辨率為480×272，均采用內(nèi)嵌式，即觸控功能直接整合于面板生產(chǎn)制程中，不必再加一層觸控玻璃，因此可維持原面板的薄度2.2mm。同時(shí)抗炫光的效果也十分顯著，不但在陽(yáng)光下依舊清晰可辨，也能維持良好的色彩飽和度。同時(shí)這兩款也都克服傳統(tǒng)觸控面板仍需不時(shí)校正的麻煩。 針對(duì)數(shù)控面板的市場(chǎng)規(guī)模，臺(tái)灣地區(qū)拓墣產(chǎn)業(yè)研究所(Topology Research Institute)亦研究指出， 2008年中小尺寸觸控面板需求強(qiáng)勁，未來(lái)2年將成為全球觸控面板產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)重心，而中大尺寸觸控面板需求也將自2010年起開(kāi)始發(fā)燒。預(yù)估2007年全球觸控面板市場(chǎng)產(chǎn)值規(guī)模將近28億美元，2008年可望達(dá)30億美元。 拓墣指出，觸控面板的效應(yīng)持續(xù)延燒，加上市場(chǎng)幾度傳出觸控面板供給吃緊，使得觸控面板技術(shù)的開(kāi)發(fā)迅速升溫，面板大廠紛紛著手研發(fā)及規(guī)劃投產(chǎn)；在內(nèi)嵌式觸控屏幕技術(shù)帶動(dòng)下，友達(dá)、華映、夏普、LPL與三星LCD等大廠均陸續(xù)投入開(kāi)發(fā)。 拓墣觀察2008年即將發(fā)表的IT產(chǎn)品，全屏幕觸控接口已成為高階手機(jī)及IT產(chǎn)品競(jìng)相采用的操作方式。以MP3播放器為例，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈且產(chǎn)品同構(gòu)型高，預(yù)估觸控屏幕將成為各MP3播放器廠商拉大產(chǎn)品差異化的決勝武器。而Apple為穩(wěn)固在影音播放器市場(chǎng)的龍頭地位，所推出全屏幕觸控設(shè)計(jì)的iPod Touch，似乎也預(yù)告未來(lái)iPod系列的產(chǎn)品都將換上全屏幕觸控的操作接口。觸控面板儼然已成為信息科技產(chǎn)業(yè)下一波成長(zhǎng)的新動(dòng)力。展望未來(lái)，拓墣預(yù)期觸控面板將成為人機(jī)互動(dòng)的最佳方式之一，到任何地方均可發(fā)現(xiàn)到它的蹤影，成為人類日常生活不可或缺的一部分。 面板缺貨將延續(xù)至2008，LCM業(yè)者面臨重大挑戰(zhàn) 2007年中，中小尺寸TFT LCD突然出現(xiàn)面板供不應(yīng)求的情況，許多LCM業(yè)者措手不及。觀察2008年的面板產(chǎn)能增加有限，然而在新興應(yīng)用的帶動(dòng)下，預(yù)期對(duì)于面板的需求應(yīng)是更為高漲，因此供不應(yīng)求的情況將持續(xù)至2008年。整體而言，面板來(lái)源的爭(zhēng)奪戰(zhàn)將更趨激烈，中小尺寸LCM的營(yíng)業(yè)模式的改變將更為明顯，如何掌握面板來(lái)源，將成為L(zhǎng)CM業(yè)者在2008年求生及求勝的重大關(guān)鍵。