“自2000到2006年，中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)每年增長率都在67%-70%，根據(jù)我們對核心企業(yè)的反復(fù)調(diào)查和了解，我們今年的增長率下降到了14%，包括幾家海外上市企業(yè)在內(nèi)的第一梯隊領(lǐng)跑企業(yè)都已經(jīng)感到非常吃力，現(xiàn)在還不敢說明年是否能夠到14%。未來3-5年，壓力會越來越大?！?2月14日，在北京舉行的2007年“中國芯”技術(shù)與發(fā)展大會暨第二屆“中國芯”頒獎典禮上，中國半導(dǎo)體協(xié)會設(shè)計分會理事長王芹生表示。

第二屆“中國芯”頒獎典禮tjEesmc

此次大會上，信息產(chǎn)業(yè)部軟件與集成電路促進中心(CSIP)揭曉了榮獲“2007年度中國芯最佳市場表現(xiàn)獎”和“2007年度中國芯最具潛質(zhì)獎”的十款優(yōu)秀芯片。展訊通信、晶門科技、福州瑞芯、杭州國芯、深圳芯邦科技等五家企業(yè)的產(chǎn)品獲得了“2007年度中國芯最佳市場表現(xiàn)獎”，而北京凌訊華業(yè)、智多微電子、深圳芯?？萍?、大唐微電子、中科院等五家機構(gòu)的產(chǎn)品獲得了“2007年度中國芯最具潛質(zhì)獎”。而微軟、Synopsys、Cadence和ARM等四家公司獲得了“2007年度中國芯支持獎”。

CSIP評選出的2007年度十大“中國芯”tjEesmc

雖然頒獎典禮上一片歡喜，但在隨后一個名為《中國芯之路》的圓桌論壇上，王芹生的上述講話卻讓到場的嘉賓和觀眾并不輕松。王芹生的警鐘，也得到了業(yè)界人士的響應(yīng)。“2008年是中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的分水嶺，在投資高峰（2004年左右）的四年之后，很多公司是死是活在2008年就會見分曉?！笔袌鲅芯繖C構(gòu)iSuppli負責(zé)中國半導(dǎo)體行業(yè)的分析師顧文軍對《國際電子商情》記者表示，“小公司做不大，大公司做不強，產(chǎn)品單一化，可持續(xù)發(fā)展不強，使中國的IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)陷入了一代拳王的魔咒”。 不久前本刊的一次采訪中，圣邦微電子總裁張世龍也表示，近幾年來，大陸成立了幾百家IC設(shè)計公司，每個領(lǐng)域都聚集了很多開發(fā)同類產(chǎn)品的公司，扎堆現(xiàn)象嚴重，市場競爭也因此而異常激烈。未來中國IC設(shè)計公司面臨的主要問題是資金缺乏，技術(shù)后勁不足，品牌建設(shè)遲緩等。中國的IC市場已經(jīng)連續(xù)幾年高速增長，今后幾年速度放緩幾率很大。因此，2008年很可能是中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的一個轉(zhuǎn)折點。

張世龍：2008年可能是中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的一個轉(zhuǎn)折點

張世龍進一步向《國際電子商情》記者解釋說，很多IC設(shè)計公司在燒了很多錢之后，并未在產(chǎn)品和市場上取得突破。這類企業(yè)會難以為繼，慘淡經(jīng)營。同時也會有一批優(yōu)秀的企業(yè)越做越強。他們能夠把握市場的脈搏，不斷推出高性能和高質(zhì)量的產(chǎn)品，加強市場渠道建設(shè)，完善物流體系，真正成為中國IC產(chǎn)業(yè)的中堅力量。 中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)為何突然步入冬天？ 在連續(xù)幾年的高歌猛進后，中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)為何突然步入冬天？這既有外部環(huán)境上的原因，也有中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)自身的原因。外部的原因是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進入成熟期，中小公司越來越難以生存，而且半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)由消費市場驅(qū)動，這給中國公司帶來機會的同時，由于中國公司的IP積累和集成能力不夠，也意味著更激烈的競爭。另外，前幾年中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展過熱，泡沫和浮躁現(xiàn)象嚴重。更重要的是，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是一個全球性的高科技產(chǎn)業(yè)，目前中國IC設(shè)計公司并沒有明顯的優(yōu)勢，比如常見的人力成本優(yōu)勢。 首先是產(chǎn)業(yè)成熟，導(dǎo)致中小公司生存困難?！鞍雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)在發(fā)達國家和地區(qū)已經(jīng)是一個漸近成熟的產(chǎn)業(yè)。未來10年會是一個產(chǎn)業(yè)整合時期，巨無霸的公司會逐漸形成，中小企業(yè)更加難以生存發(fā)展。不過，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和國外相比會有一個滯后期，中小型公司的機會應(yīng)該比國外更好”。瀾起科技董事長兼CEO楊崇和對《國際電子商情》記者表示。

楊崇和：中國IC設(shè)計退溫源于產(chǎn)業(yè)成熟，也是因為前幾年過熱

楊崇和于1997年和岑英權(quán)、黃浩明共同創(chuàng)辦了新濤科技，這是中國第一個以硅谷模式建立的設(shè)計公司，也就是創(chuàng)業(yè)團隊加風(fēng)險投資的模式，2001年新濤以8,500萬美元現(xiàn)金和美國IDT公司合并，又是第一個國內(nèi)IC 設(shè)計公司和國際大公司合并，入選當(dāng)年中國大陸10大并購案。盡管目前瀾起科技在數(shù)字電視諧調(diào)器和解調(diào)器以及AMB芯片上表現(xiàn)都非常出色，但楊崇和坦承，和10年前創(chuàng)辦新濤科技相比，現(xiàn)在二次創(chuàng)業(yè)時面對的市場競爭更加激烈了。 芯原微電子董事長兼CEO戴偉民博士也指出，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進入冬天，不光是中國大陸的問題，也是全球性的問題，美國和中國臺灣都面臨很大的問題。那些在美國第一次創(chuàng)業(yè)成功的，現(xiàn)在第二次創(chuàng)業(yè)也覺得很困難。 除了產(chǎn)業(yè)成熟外，市場和價格競爭激烈的原因，還來自于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)由消費電子驅(qū)動。王芹生表示，我們今天的市場是由個人驅(qū)動的，因此有很多新特點，比如時尚驅(qū)動、功耗驅(qū)動和成本驅(qū)動等，促使我們每個企業(yè)都要研究如何應(yīng)對，比如價格方面，很多中國IC設(shè)計公司2007年產(chǎn)量都增加了30-40%，但價格也下降了30-40%，情況好的還維系去年的收入，不好的(收入)就下來了。 iSuppli的顧文軍也表示，中國大多設(shè)計公司集中在消費類，消費類對產(chǎn)品的更新?lián)Q代和集成度要求非常高，而中國初創(chuàng)公司普遍面臨IP積累不夠多，整合集成能力不夠強，這導(dǎo)致了中國初創(chuàng)公司在產(chǎn)品更新上疲于奔命，而價格戰(zhàn)和惡劣的生態(tài)環(huán)境又加劇了這種青黃不接的現(xiàn)象。 “未來10年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)會逐漸成為一個成熟的產(chǎn)業(yè)，一個微利的產(chǎn)業(yè)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年增長率會從兩位數(shù)降到單位數(shù)，IC總產(chǎn)量和總銷售額會繼續(xù)增加，但利潤率會下降。鑒于整個行業(yè)的發(fā)展速度放緩和利潤率的下降，今后10年，無論大型半導(dǎo)體公司還是中小型半導(dǎo)體公司，總體來說，日子肯定不會比過去10年好過”。圣邦微電子的張世龍對《國際電子商情》記者表示。 除了產(chǎn)業(yè)的客觀原因外，自身的原因是前幾年中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展過熱，泡沫和浮躁現(xiàn)象嚴重。楊崇和指出，我們前些年太過浮躁，這除了資本市場的“過分熱情”之外，還包括一些海歸IC人不能安心做實事，熱衷虛名、炒作概念。忘記了IC設(shè)計是科學(xué)，務(wù)虛和炒作代替不了科學(xué)本身。在吹起來的泡沫失去光澤之后，產(chǎn)業(yè)還是要回歸本位。資本市場是最現(xiàn)實的，它可以幫我們升溫，也會最快地幫我們降溫。我們今天看到的IC設(shè)計退溫，其實部分原因可以歸結(jié)為我們自己前兩年的浮躁。 中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的根本優(yōu)勢是什么？ 除了上述因素外，中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)進入冬天最根本的原因可能是，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是一個全球性的高科技產(chǎn)業(yè)，中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)目前并沒有根本性或者可持續(xù)性的優(yōu)勢，因此在外部環(huán)境發(fā)生不利變化時最容易受到影響。 “美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢是技術(shù)領(lǐng)先，日本的優(yōu)勢是有大型系統(tǒng)廠商(OEM)支持，中國臺灣的優(yōu)勢是規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢，中國大陸IC設(shè)計企業(yè)的優(yōu)勢在什么地方？這是一個值得大家深思的問題?！?iSuppli的顧文軍對《國際電子商情》記者表示。 同時，顧文軍認為目前中國IC設(shè)計的產(chǎn)業(yè)鏈過于拉長：從IP供應(yīng)商，F(xiàn)abless，F(xiàn)oundry，設(shè)計服務(wù)公司，封裝測試，Design house到經(jīng)銷商，再到OEM，最后通過賣場到消費者，導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)，協(xié)作配合不足，IC設(shè)計公司很難理解、把握客戶和市場的真正要求，很多還是靠自己的技術(shù)和渠道低頭拉車，沒有抬頭看路。 顧文軍感慨地說，在今年大連召開的IC設(shè)計年會上，有上百家IC設(shè)計公司的高層積極參加，但是形成鮮明對比的是幾乎沒有中國OEM廠家參與，如果在這樣一個盛會上卻沒有自己的客戶關(guān)注和參與，這對產(chǎn)業(yè)鏈的合作來說，是非常危險的。目前中國的產(chǎn)業(yè)鏈存在“分工有余，合作不足”的危險。 在技術(shù)上，以MP3/MP4芯片為例，雖然炬力、瑞芯憑借性價比和上市時間快一度主導(dǎo)了市場，但隨著技術(shù)不斷升級，ADI和Sigmatel等國外廠商正憑借技術(shù)優(yōu)勢殺回來，如ADI目前在支持Real格式的MP4芯片市場占據(jù)領(lǐng)先。 對于大陸IC設(shè)計公司來說，前有國外公司擋住去路，后有來自中國臺灣的追兵。例如，Ali憑借低成本優(yōu)勢，給炬力和中星微造成了很大的價格壓力。福州瑞芯微電子總經(jīng)理勵民表示，臺灣企業(yè)在設(shè)計和制造產(chǎn)業(yè)鏈上有優(yōu)勢，因為它有20年的歷史，而大陸代工廠真正量產(chǎn)，是在2003年之后。深圳芯邦科技副總裁劉宜家也指出，在USB閃存控制芯片領(lǐng)域，芯邦科技的主要競爭對手是臺灣企業(yè)，而臺灣企業(yè)能夠拿到晶圓價格之低讓人震驚。 北京希圖視鼎(C2 Microsystems)總裁兼CEO劉錦湘則對《國際電子商情》記者表示，十分流行的一個誤解是中國IC設(shè)計公司有人力成本優(yōu)勢，事實上，相比其它大規(guī)模制造行業(yè)，中國IC設(shè)計公司并沒有人力資源和人力成本優(yōu)勢。 他介紹說，一個典型的美國芯片公司，產(chǎn)品銷售成本(Cost of Goods，即材料和制造成本)為50%，毛利率約為50%。另外，R&D一般占15%-17%；營銷費用(Marketing and sales)一般占到11%-13%；管理費用(Overhead)一般為5%，這些成本合計約占35%，因此凈利潤約為15%。

劉錦湘：中國IC設(shè)計公司沒有人力和成本優(yōu)勢

他反問道：“這里哪些是和人力成本有關(guān)？R&D成本？一是高層次人才在中國很難找到，二是高層次人才在全球的價格基本上是差不多的，因為世界是平的，他們很容易流動，所以，中國公司在人力方面基本上占不到便宜。” 劉錦湘還指出，國內(nèi)很多小公司，又不是靠技術(shù)領(lǐng)先起家，一開始量又不大，拿不到好的wafer價格，大公司的wafer成本可能輕易比中國公司低20-30%，因此在制造成本(cost of goods)上也沒有優(yōu)勢，由于沒有成本優(yōu)勢，因此低價格只會意味著低利潤率，進入成本惡性循環(huán)。芯原的戴偉民也指出，Marvell和Broadcom這樣的大廠拿到的wafer價格比小公司至少便宜20-30%，而且他們有數(shù)千名工程師，可以把晶圓做得小很多。 劉錦湘認為，臺灣和大陸公司的目前的優(yōu)勢可能是貼近市場，運營成本低和反應(yīng)速度快，而恰好也是很多歐美公司的問題：一是運營成本高；二是離市場比較遠，反應(yīng)比較慢；三是過分重視了性能和質(zhì)量這些東西，速度和成本方面不是特別重視。 但他向《國際電子商情》記者強調(diào)說，成本和上市時間也很難成為持續(xù)性優(yōu)勢，特別是隨著歐美廠商開始意識到這個問題，例如Broadcom的反應(yīng)速度就非?？?，在很多做法上和臺灣聯(lián)發(fā)科(MTK)有異曲同工之妙；另外一個例子是，在DVD領(lǐng)域，卓然(Zoran)在成本和集成速度上一度趕不上MTK，后來卓然及時糾正了這一點，同時有保持原有的性能、新功能和質(zhì)量優(yōu)勢，又把很多客戶從MTK贏過來了。 中國IC設(shè)計公司的出路在什么地方？ 因此，劉錦湘的觀點是，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是一個全球性的產(chǎn)業(yè)，未來公司間的競爭是整體實力上的競爭，雖然運營成本低和反應(yīng)速度快可以幫助中國IC設(shè)計公司完成原始積累，但要成長為大型公司和擺脫成本怪圈，還是需要技術(shù)創(chuàng)新。 劉錦湘對《國際電子商情》記者表示，中國要起來一個比較好的半導(dǎo)體公司，還是要靠技術(shù)領(lǐng)先，因為可以看到，全球全20大半導(dǎo)體公司，沒有哪一個公司不是靠技術(shù)，不是它所在行業(yè)中做得最好的，所以中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)不能夠和其它產(chǎn)業(yè)一樣，依靠成本贏得市場，而是要靠技術(shù)贏得市場。他特別指出，一個誤解是MTK靠成本和切入時間打天下，實際上MTK也是靠技術(shù)領(lǐng)先，也是靠集成，靠比別人領(lǐng)先一步達到最佳性價比，雖然可能是工程創(chuàng)新，不是原創(chuàng)技術(shù)。 芯原微電子的戴偉民則指出，技術(shù)創(chuàng)新其實不可能有那么多原創(chuàng)，引進、消化和再創(chuàng)新也是一種創(chuàng)新，例如芯原購買LSI的DSP授權(quán)業(yè)務(wù)；另一方面，創(chuàng)新不僅包括技術(shù)創(chuàng)新，也包括商業(yè)模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和企業(yè)文化創(chuàng)新，例如瑞芯通過重金購買IP和外包后端IC設(shè)計，迅速占據(jù)了MP4芯片市場。戴偉民表示：“在市場競爭激烈越來越激烈的情況下，你有核心競爭力就做，沒有核心競爭力就外包，所以我覺得下一步fabless(IC設(shè)計公司)要輕裝上陣，利用設(shè)計代工服務(wù)就是一種商業(yè)模式的創(chuàng)新?！? iSuppli的顧文軍對此也表示認同。顧文軍對《國際電子商情》記者表示，我們總在強調(diào)創(chuàng)新，其實創(chuàng)新不僅僅體現(xiàn)在技術(shù)和產(chǎn)品上，商業(yè)模式、生態(tài)環(huán)境也是創(chuàng)新。如果從臺積電創(chuàng)立認為是Fabless模式開始的話，目前已經(jīng)有整整20年了，在目前對產(chǎn)品的更新?lián)Q代要求愈來愈快的IC新時代，這種模式也需要“與時俱進”。是“合久必分，分久必合”走到IDM-Like還是尋找自己特色的新路子，是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要思考的。顧文軍指出，結(jié)合中國的OEM優(yōu)勢，創(chuàng)造一條新的“OEM-Like”路子也是我們可以嘗試的途徑。顧文軍謹慎的用自己自創(chuàng)的這個新詞“OEM-Like”表明對中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)怎么突圍的看法。 王芹生則指出，中國IC設(shè)計公司有幾個出路，一是在創(chuàng)新和獨特性方面加強，有自己的獨到之處，例如此次獲獎的芯邦科技的USB1.1/2.0閃存盤控制芯片CBM2091在不到一年的時間里，出貨量已到7,100萬顆；二是要有融合的心態(tài)，愿意和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)合作創(chuàng)新，比如和代工廠一起再造工藝，降低成本；三是要“傍大款”，緊抱應(yīng)用和系統(tǒng)的大樹。 王芹生強調(diào)說，中小企業(yè)關(guān)鍵是要把自己的優(yōu)勢發(fā)揮出來，無論是獨立發(fā)展，還是與別人合作或者合并。她表示，我們文化中需要改善的地方是，很多人都愿意當(dāng)老板死扛著，我認為如果你在未來三年沒有強項，建議就不要死扛，趁著自己還有價值，趕快賣掉，以另外一種形式實現(xiàn)自己的價值。 Synopsys中國區(qū)董事總經(jīng)理潘建岳演講則強調(diào)，中小企業(yè)發(fā)生存和發(fā)展，要注意幾點，一是企業(yè)家精神，二是執(zhí)著和堅持，三是關(guān)注應(yīng)用，四是注重產(chǎn)業(yè)鏈合作和共贏。Synopsys也是此次中國芯評選活動的贏家，10款獲獎的中國芯中，有9款采用了Synopsys的EDA工具。 瀾起科技和圣邦微電子則十分強調(diào)堅持和務(wù)實。瀾起科技的楊崇和表示，要想把產(chǎn)業(yè)做好，就應(yīng)該踏實地把市場和產(chǎn)品做好，沒有其它選擇。一絲不茍、不厭其煩地做好我們必須要做好的每一件事情，然后，看看我們的努力可以把我們帶到多遠。 而專注于高性能模擬IC的圣邦微電子總裁張世龍更是表示，做模擬IC公司很難象做數(shù)字IC公司一樣，幾款成功的產(chǎn)品便可形成巨大的銷售額，甚至可以去做一個IPO。做模擬公司是個慢慢積累的過程。模擬領(lǐng)域產(chǎn)品很多，客戶也非常分散，因此必須要能踏下心來，一步一個腳印地去做。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，模擬產(chǎn)品也比數(shù)字產(chǎn)品有著更高的要求，需要做更多的可靠性實驗。要是沒有打持久戰(zhàn)的心理準備，急功近利，只能欲速不達。 10億美元的中國IC設(shè)計公司離我們還有多遠？ 隨著士蘭微電子、珠海炬力、中星微、展訊通信和華為海思等一批大陸IC設(shè)計企業(yè)的收入超過了1億美元，什么時候什么領(lǐng)域大陸能夠出現(xiàn)一個10億美元或者類似MTK的公司，成為很多大陸業(yè)界人士的光榮和夢想。而中國大陸IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展放慢，會加速優(yōu)勝劣汰，讓更多的資源集中在少數(shù)公司身上，也有利于優(yōu)秀公司做大做強。因此，當(dāng)《中國芯之路》圓桌論壇的主持人CSIP主任助理謝學(xué)軍博士拋出這個問題后，臺上臺下都十分熱鬧。

《中國芯之路》圓桌論壇：謝學(xué)軍、王匡、譚軍、潘建岳和戴偉民tjEesmc

對此，王芹生顯得非常冷靜，她表示，做到10億美元，三五內(nèi)沒有多大希望，除非有新的重大機遇，雖然3G和數(shù)字電視等領(lǐng)域都有希望成為企業(yè)成長的沃土，但面向這些領(lǐng)域的公司也比較多，“我認為做到3-4億美元，還是比較有希望”。 芯原微電子的戴偉民則表示，也許一家(大陸IC設(shè)計)企業(yè)成為MTK可能比較難，4-5家企業(yè)聯(lián)合起來完全有能力對抗MTK，這個大餅不可能讓MTK一個人吃，例如在手機芯片領(lǐng)域，有人做基帶，有人做AP，有人做RF，有人做PA，大家以某種方式聯(lián)合或者合并，5年內(nèi)大陸一定會出現(xiàn)一個MTK這樣的企業(yè)。他指出，事實上，3年前MTK開始做數(shù)字電視芯片的時候只有5個人，如今已經(jīng)是做得非常好，所以很多事情不是不可能。他強調(diào)說：“中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在是從春秋到戰(zhàn)國時期，所以心態(tài)要開放，要整合”。 而在此前接受《國際電子商情》記者采訪時，瀾起科技的楊崇和也表示，目前國內(nèi)IC設(shè)計公司有數(shù)百家之多，但還沒有形成銷售接近或超過10億美元的大型設(shè)計公司，我認為這樣的公司在十年內(nèi)會在國內(nèi)出現(xiàn)，但不一定是有機成長的結(jié)果，很可能是經(jīng)由合并而成。 Synopsys的潘建岳則指出，未來4-6年，我相信大陸一定會有10億美元的公司出現(xiàn)，但很難講是做數(shù)字電視，還是手機，但是一定是消費電子領(lǐng)域，很可能在消費電子里很多領(lǐng)域都有涉獵。他表示，借用一句話，小勝在志、大勝在德， 中國IC設(shè)計公司做到1-2億美元，依靠的是產(chǎn)品定義和執(zhí)行能力，要走到10億美元，更重要的是管理和財務(wù)平臺，一定會有并購發(fā)生，而上市公司有這個平臺。 一個有意思的場景是，當(dāng)臺上的嘉賓們討論10億美元的目標時，臺下福州瑞芯的勵民抬起了頭，顯得十分關(guān)心。而聽到臺上芯原微電子的戴偉民博士以瑞芯的飛速發(fā)展為例證明沒有什么不可能和中國大陸也會出現(xiàn)MTK這樣的公司時，臺下的勵民卻緊閉眼睛，面紅耳赤，一個勁兒搖頭——MTK一直是這個低調(diào)、務(wù)實和靦腆的男人的偶像。