雖然看起來消費(fèi)者對于運(yùn)營商大力推廣的IPTV似乎并不那么領(lǐng)情，但來自市場研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)卻顯示，中國IPTV市場正在醞釀它的一輪井噴行情。In-Stat公司數(shù)據(jù)顯示，2005年還只有17多萬用戶的中國IPTV市場，將在今年迎來它的第83萬個用戶，并在明年實(shí)現(xiàn)大跨越，一舉突破330萬。而到2010年，觀看IPTV的電視觀眾將達(dá)到630萬，屆時該市場年收入將增至8.8億美元。

江振輝，NXP所有的系統(tǒng)都是雙模系統(tǒng)。

如果按照這些調(diào)研公司所預(yù)言的那樣，那么IPTV市場確實(shí)前途遠(yuǎn)大?！霸S多有趣的技術(shù)結(jié)合在一起使得通過寬帶DSL連接傳輸高質(zhì)量的視頻信號成為現(xiàn)實(shí)。”NXP家庭娛樂事業(yè)部數(shù)字機(jī)頂盒中國區(qū)經(jīng)理江振輝表示，“解碼技術(shù)正在不斷統(tǒng)一，基礎(chǔ)設(shè)施也是如此，這使得數(shù)字內(nèi)容的網(wǎng)絡(luò)傳輸成本不斷減小。盡管要實(shí)現(xiàn)IPTV的所有承諾仍然需要克服商業(yè)和技術(shù)上的雙重挑戰(zhàn)，但全I(xiàn)P系統(tǒng)的確為電視觀眾的觀賞與互動提供了一個令人振奮的渠道?！? 然而需要指出的是，在中國市場，IPTV推廣仍然遇到許多障礙。直到今天，該技術(shù)留給中國消費(fèi)者的印象依然停留在采用IP網(wǎng)絡(luò)來播放傳統(tǒng)的模擬電視節(jié)目(TV re-broadcasting Over IP)以及視頻點(diǎn)播(VoD)的階段。“通過網(wǎng)絡(luò)看電視”幾乎成了IPTV的代名詞。由于許多網(wǎng)絡(luò)直播軟件已經(jīng)可以做到這一點(diǎn)，這使得該業(yè)務(wù)在領(lǐng)導(dǎo)潮流的年輕人群中就已經(jīng)遭遇冷場。

Samuel M. Chang：IPTV的普及存在障礙。

“如果孤立來看IPTV的話，由于帶寬制約了流媒體直播以及內(nèi)容上的匱乏，IPTV確實(shí)不會像人們先前所期望的那樣普及。它所能提供的游戲功能比游戲機(jī)少，而在視頻方面，也與有線/衛(wèi)星電視運(yùn)營商之間也互不兼容?！?意法半導(dǎo)體(ST)公司大中國區(qū)機(jī)頂盒事業(yè)部高級經(jīng)理金垣錫指出。他認(rèn)為，上述情況在接下來的2到3年內(nèi)不會有多大變化。此外，科性迅公司IPTV市場總監(jiān)Samuel M. Chang也表示：“利用IP技術(shù)來重播電視節(jié)目的相關(guān)法律目前尚不明朗，這也是IPTV普及的一個障礙?！? 未來數(shù)字家庭媒體中心 毫無疑問，如果只是通過IP網(wǎng)絡(luò)看電視，那么對于普通觀眾來說IPTV沒有任何吸引力。因此，要成為一項(xiàng)可行的具有前途的業(yè)務(wù)，IPTV必須仰仗于這樣一個事實(shí)：消費(fèi)者不僅能夠通過它看電視，還能體驗(yàn)到傳統(tǒng)電視網(wǎng)絡(luò)(有線和衛(wèi)星電視)所不能提供的多重增值業(yè)務(wù)。這包括：PVR、電話會議、家庭視頻監(jiān)控、第二代無線電視(Location-free TV)等等。是的，目前運(yùn)營商仍然關(guān)注在電視廣播和VoD業(yè)務(wù)，但Vweb公司市場、銷售與支持副總裁谷群山認(rèn)為，在接下來的12個月里，運(yùn)營商將會著手開發(fā)多重業(yè)務(wù)平臺，以便將視頻會議、家庭視頻監(jiān)控應(yīng)用集成進(jìn)去?！岸嘀貥I(yè)務(wù)的布署很可能將會在2008年開始。同時，通過IP網(wǎng)絡(luò)開展的VoD和電視廣播業(yè)務(wù)也將繼續(xù)增長?！惫热荷秸f。 不過在中國市場，由于體制上的原因，IPTV和數(shù)字電視仍然在爭奪用戶。前者是電信運(yùn)營商眼中的豐盛大餐，后者則由廣電部門傾力推廣。由于IPTV提供商電信運(yùn)營商在從事電視業(yè)務(wù)時面臨廣電部門的監(jiān)管，從而使得IPTV的前途變得不那么明朗。從這個意義上說，DTV已經(jīng)是IPTV的競爭者。 但TI數(shù)字視頻解決方案業(yè)務(wù)開發(fā)經(jīng)理張強(qiáng)舉卻認(rèn)為，DTV和IPTV不存在競爭關(guān)系。他有三條理由：首先，DTV是中國的政策上支持和正在大力推廣實(shí)施的一種業(yè)務(wù)，而IPTV是純商業(yè)運(yùn)作的業(yè)務(wù)，兩者在商業(yè)模式上不具備競爭的條件。其次，DTV主要是實(shí)現(xiàn)原來電視網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字平移，業(yè)務(wù)內(nèi)容沒有變化；而IPTV提供的是一種新的電視體驗(yàn)，具有很強(qiáng)的互動性和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的支持能力，兩者在業(yè)務(wù)形態(tài)上也不存在競爭。最后，很多家庭都同時擁有IPTV和DTV，IPTV成了電視業(yè)務(wù)的一個補(bǔ)充，并沒有形成競爭。 科勝迅的Chang也認(rèn)為，DTV和IPTV之間并不存在競爭?！斑@是一對是互為補(bǔ)充的技術(shù)?！彼f，“作為DTV的終端設(shè)備，消費(fèi)者可能會在7年以后才考慮更換一臺數(shù)字電視機(jī)。而IPTV終端STB更像是一款PC類的產(chǎn)品——由于PC的更新周期一般為3~4年，因此IPTV STB的升級換代也不會太慢。隨著消費(fèi)者購買的數(shù)字電視機(jī)越來越多，市場需要更多的節(jié)目內(nèi)容，IPTV恰好能夠滿足這一需求，它能提供從VoD到非線性編程(Catch-up-TV)的各種業(yè)務(wù)。靈活的IPTV STB將會把許多數(shù)字電視機(jī)并不具備的功能納入其中?！? 由此看來，與DTV并存對于IPTV來說并非壞事。正如谷群山所言，DTV是電視廣播業(yè)務(wù)的一個很好的平臺，為了勝出DTV，IPTV運(yùn)營商必須提供能夠視頻會議和家庭視頻監(jiān)控等其他業(yè)務(wù)，即令I(lǐng)PTV變身為一個多重業(yè)務(wù)平臺。但目前來看，“將DTV和IPTV的融合在一起不失為一個明智的做法?！辈贿^，他也指出，這種融合能否成功，“與其將其歸為技術(shù)問題，倒不如說是政策問題。” NXP已經(jīng)在為IPTV和DTV的融合做出努力了。江振輝表示，該公司所有的系統(tǒng)都是雙模系統(tǒng)(同時具有處理IPTV和DTV的能力)。“雙模系統(tǒng)將把各種流行功能結(jié)合在一起，從而以一種簡便的方式將其提供給消費(fèi)者?！彼f。 IPTV搭上數(shù)字家庭的概念，似乎也是個不錯的主意。Chang指出：“永久在線的多媒體處理能力使得IP STB成為數(shù)字家庭一個很好的平臺。隨著STB技術(shù)的發(fā)展，更多的諸如WiFi，MoCA，HomePlugAV等家庭網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將被集成進(jìn)來，再加上大容量HDD的應(yīng)用，這些都將促使IP STB成為數(shù)字家庭的一部分。”而金垣錫也表示，IP STB將成為未來的家庭媒體中心?！八軌蛱峁┤诤狭薖C、DVD或家庭音頻播放器、傳統(tǒng)有線/地面/衛(wèi)星電視STB以及游戲機(jī)等技術(shù)于一身的功能，同時還能連接和同步控制這些家庭多媒體電器。” 三種架構(gòu)，SoC勝出 目前，市面上已有的IP STB解決方案主要基于X86、DSP以及SoC三種架構(gòu)。張強(qiáng)舉表示，三種方案各有千秋。其中，X86架構(gòu)為全軟件實(shí)現(xiàn)方案，其特點(diǎn)是在支持多種音視頻格式方面比較靈活，可輕松支持各項(xiàng)增值業(yè)務(wù)。不過，這種架構(gòu)也存在著成本高、功耗高、安全性和穩(wěn)定性較低等缺點(diǎn)。相比之下，基于DSP核的半硬件方案除了能夠靈活支持多種音視頻格式，容易支持增值業(yè)務(wù)外，還兼具成本低，功耗低，安全性能高，穩(wěn)定性高等優(yōu)點(diǎn)，TI的Davinci就屬于這種架構(gòu)。此外，ASIC的SoC由于為全硬件方案，成本低，安全性和穩(wěn)定性都比較高，但功耗稍高，且不能靈活支持多種音視頻格式，不易支持增值業(yè)務(wù)。 ST和NXP也采用了DSP架構(gòu)。江振輝介紹，NXP選擇了一種專為處理多重視頻流而設(shè)計的架構(gòu)，能夠處理包括H.264、VC1、MPEG2和MPEG4在內(nèi)的各類編解碼器。特別地，該公司還推出了針對AVS標(biāo)準(zhǔn)的DSP解決方案。而ST的金垣錫也認(rèn)為，盡管由于解碼可以采用軟件輕松升級，X86架構(gòu)擁有強(qiáng)大的CPU和靈活性等優(yōu)勢，但現(xiàn)在DSP的性能已經(jīng)和X86不相上下，且耗能更小，集成度更高，功能也更豐富?！癉SP的另外一個重要優(yōu)勢是，它能很容易的被嵌入到SoC中以實(shí)現(xiàn)各種不同的應(yīng)用?！苯鹪a說。 不過，NXP的江振輝和科勝迅的Chang都認(rèn)為，上述三種架構(gòu)最主要的不同在于成本?！叭N架構(gòu)并不存在任何競爭關(guān)系?！盋hang指出，“SoC方案可以基于X86或ARM架構(gòu)，DSP也可以被使用在SoC中?！彼硎?，無論它是基于X86、ARM架構(gòu)或者其他技術(shù)，只是眾多問題中的一個?！暗钪匾氖蔷烤鼓姆N架構(gòu)能在滿足一定性能要求的前提下實(shí)現(xiàn)成本效益的最大化。我們認(rèn)為，高集成度以及低成本的優(yōu)點(diǎn)將幫助SoC方案成為最終的主流架構(gòu)?！? 谷群山贊同這一說法。他指出，X86和DSP都是全編程器件，而SoC則可以看作是具有一定可編程能力的ASIC器件。在新標(biāo)準(zhǔn)的快速應(yīng)用方面，X86和DSP的優(yōu)勢明顯。不過，SoC的優(yōu)點(diǎn)則是低成本、低功耗、更高的性能以及高度可靠性?！霸谛聵?biāo)準(zhǔn)(如H.264)布署的初期，人們可能會傾向于采用X86和DSP，這是因?yàn)槠淞己玫幕ゲ僮餍?。”谷群山表示，“然而，一旦?biāo)準(zhǔn)走向成熟，SoC將會很快占領(lǐng)市場。這是一場有關(guān)性價比的游戲?！? 方案需完善，低成本是關(guān)鍵 對于IP STB半導(dǎo)體方案供應(yīng)商來說，要加快該項(xiàng)技術(shù)的普及速度，有許多挑戰(zhàn)需要克服。首當(dāng)其沖的自然是IP網(wǎng)絡(luò)中天生的丟包現(xiàn)象。由于丟包在IP網(wǎng)絡(luò)中時常發(fā)生，因此在傳輸多媒體內(nèi)容時，造成信號的不穩(wěn)定。谷群山表示：“在一個不穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)上提供穩(wěn)定的業(yè)務(wù)將會是所有半導(dǎo)體方案供應(yīng)商的主要挑戰(zhàn)。” 來自ST的金垣錫指出，現(xiàn)有的方案仍然存在著許多不足。主要包括：編解碼器還不能解碼PC世界中已有的所有格式；各種消費(fèi)類設(shè)備、電腦和其他外設(shè)之間的互聯(lián)較差；視頻會議或視頻通信的能力有限。他表示，在現(xiàn)有或新產(chǎn)品上增加諸如WiFi、藍(lán)牙等互聯(lián)技術(shù)以及提高CPU的性能并不能在短期內(nèi)克服這些問題。 不過更多更好的功能和性能將會使新產(chǎn)品擁有更高的性價比。此外，按照已有的經(jīng)驗(yàn)，在某項(xiàng)技術(shù)進(jìn)入大范圍的布署之前，價格因素的推動作用至關(guān)重要。Chang的意見綜合了上述兩點(diǎn)?！瓣P(guān)鍵的挑戰(zhàn)在于，如何在滿足成本目標(biāo)的前提下提供適合于價值鏈上所有合作伙伴的靈活方案，并提供消費(fèi)者所期望的功能與性能?！彼f，“科勝迅在設(shè)計和供應(yīng)高端系統(tǒng)解決方案上具有深厚經(jīng)驗(yàn)。我們將使用這些專長在SoC中集成更多的功能，SoC能夠減少整體系統(tǒng)成本，從而推動IPTV的普及和應(yīng)用?！倍鴱垙?qiáng)舉則更表示：“TI已經(jīng)推出了低成本的Davinci IP STB解決方案，并正在開發(fā)下一代超低成本的IPSTB解決方案?！? 是否易于升級、能否支持多重應(yīng)用也是TI及其同行們面臨的另外一個挑戰(zhàn)?！俺嗽谖齀PTV用戶上不斷取得進(jìn)展，運(yùn)營商也正在開發(fā)和推進(jìn)IPTV系統(tǒng)的更多應(yīng)用。更多的應(yīng)用意味著更多的收入來源。從這個意義上來講，可擴(kuò)展、易升級是該類系統(tǒng)的關(guān)鍵因素?！睆垙?qiáng)舉補(bǔ)充道。 站在產(chǎn)業(yè)鏈的高度，NXP的江振輝認(rèn)為，擺在IP STB半導(dǎo)體方案供應(yīng)商面前的主要挑戰(zhàn)還在于系統(tǒng)集成和對價值鏈的精深管理。他舉例說，為了推動IP STB的普及，NXP已經(jīng)建立起一個類似于MIPS或者ARM模式的產(chǎn)業(yè)鏈合作生態(tài)系統(tǒng)。除了NXP的關(guān)鍵芯片技術(shù)外，該系統(tǒng)還包括了知識產(chǎn)權(quán)、ODM、軟件供應(yīng)商。由于許多既有的方案提供了基本的構(gòu)建模塊，STB制造商僅需進(jìn)行系統(tǒng)集成的工作即可。 群英薈萃，英特爾爭食大蛋糕 就技術(shù)而言，科勝迅的Chang認(rèn)為，目前市場對IPTV STB的要求主要有五點(diǎn)：1.高性能的CPU：大于600DMIPS，能夠支持諸如Flash和JVM這樣的瀏覽器功能。2.解碼MPEG2、H.264以及VC1等當(dāng)前的主流編碼格式，在未來還要能夠支持AVS。3.集成了USB2.0、HDMI、SATA等主要的I/O技術(shù)，以便降低系統(tǒng)成本。4.集成了DDR2、PCI等相關(guān)的存儲器和總線技術(shù)。5.能夠與衛(wèi)星以及地面電視的前端元件接口，以便支持混合IP STB的條件接入系統(tǒng)。

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科勝迅是衛(wèi)星和有線STB市場的主要供應(yīng)商之一，在IP STB市場，該公司目前主要有兩款產(chǎn)品，分別為CX2427x和CX24500，主要針對新興的HD IPTV市場。這兩款方案皆基于ARM11內(nèi)核，能夠同時傳輸兩路不同標(biāo)準(zhǔn)(如H.264、VC1、MPEG2)解碼的HD數(shù)據(jù)流。同時還集成了包括DDR2、HDMI V1.3、SATA2.0在內(nèi)的最新的I/O和存儲器技術(shù)接口電路。Chang透露，該公司將在今年晚些時候發(fā)布一款新的、成本優(yōu)化的方案樣片?！八鼘镠.264/VC1 SD STB市場提供ARM11的性能，同樣也會提供USB2.0和HDMI v1.3的相關(guān)I/O接口?！盋hang表示。 谷群山表示，Vweb公司的編、解碼皆可用于IP STB。除了能夠支持標(biāo)清MPEG-1,2,4、H.263/H.264解碼和MPEG-1,2,4、H.263編碼的現(xiàn)有產(chǎn)品外，該公司未來還將提供囊括了所有MPEG標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的高清解碼和標(biāo)清編碼芯片。 來看ST公司。針對MPEG2標(biāo)清，這家在STB市場呼風(fēng)喚雨的公司推出了帶有基本互動功能的STi51xx 系列。其中，STi5107在最低成本下實(shí)現(xiàn)了硬件化的高級安全特性，而STi5100　也同樣支持full 2 tuner DVR功能。至于MPEG4編解碼器，面向高清的有 STi710x系列，而面向標(biāo)清的則有STi520x系列。金垣錫介紹說，這兩個系列擁有很高的集成度，可支持MPEG2、H.264、VC1和MPEG4 simple profile，并配有以太網(wǎng)、USB和SATA接口電路。據(jù)稱，STi710x和STi520x占據(jù)了全球市場40%的份額，而在中國市場則有每季度10萬片的出貨量。 TI公司近期與聯(lián)合信源公司共同推出了號稱為業(yè)界首款同時支持AVS和H.264雙解碼的IPTV機(jī)頂盒(STB)單芯片解決方案HM2006。HM2006集成了聯(lián)合信源的AVS解碼算法，并采用TI的達(dá)芬奇技術(shù)DM644x系列，支持AVS/H.264/MPEG2/MPEG4/WMV的多制式視頻解碼。據(jù)稱，TI的開放式達(dá)芬奇技術(shù)使添加視頻功能如同API編程一樣簡單，不僅可使OEM廠商節(jié)省數(shù)月的開發(fā)時間并大幅降低整體系統(tǒng)成本，還可幫助運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)低成本投入與快速部署雙效合一。 NXP目前提供兩款STB系統(tǒng)解決方案：STB810和STB225。江振輝表示，STB810在設(shè)計方面賦予了制造商更大的靈活性。而STB225則因采用了最新的編解碼技術(shù)而擁有更高清晰度的處理能力。這兩款產(chǎn)品皆為雙模設(shè)計，且都支持Linux和WinCE操作系統(tǒng)。此外，它們還都是節(jié)約成本的SoC芯片。 值得一提的還有英特爾公司。在不久前舉行的IDF上，該公司正式發(fā)布了針對IP STB優(yōu)化的CE2110媒體處理器。毫無疑問，這個領(lǐng)域傳統(tǒng)的半導(dǎo)體供應(yīng)商來說，這無疑是一個潛在威脅。但英特爾在PC領(lǐng)域的壟斷地位并不意味著它一定會在IPTV市場獲得成功。金垣錫就表示，與PC相比，IPTV產(chǎn)業(yè)有著自己的特點(diǎn)?！癐PTV并非電腦周邊產(chǎn)品，我更傾向于將它劃到消費(fèi)電子的范疇?！彼f，“由于消費(fèi)電子半導(dǎo)體供應(yīng)商提供給客戶的價值鏈與服務(wù)同PC行業(yè)是完全不同的，因此在IPTV市場，傳統(tǒng)方案供應(yīng)商比英特爾有更好的經(jīng)驗(yàn)傳承?！彼麖?qiáng)調(diào)，英特爾的成功與否將取決于它是否意識到兩個領(lǐng)域的不同。 不過，大部分的廠家似乎都對英特爾的加入表示了歡迎。如張強(qiáng)舉所言：“我相信任何新出現(xiàn)的方案都會對競爭者造成威脅，不過最終它對所有供應(yīng)商都有正面意義。因?yàn)樗鼤M(jìn)一步推動市場，而真正的強(qiáng)者將會在市場起飛時獲得利益?！倍褫x也表示，很高興能看到新玩家進(jìn)入這個令人興奮的快速發(fā)展中的市場。不過，也許Chang的發(fā)言更能代表所有老牌STB方案供應(yīng)商的心聲?！拔覉孕臝PTV的未來一片光明。英特爾發(fā)布基于ARM的SoC正好證明了這一點(diǎn)?！彼f，“市場增長很快，能夠同時容納多家供應(yīng)商，我們期待成為該領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)廠商。”