雖然前面有WiMAX等新興無線接入技術(shù)的挑戰(zhàn)，后面有Cable接入技術(shù)的追擊，還有PLC、PON和以太網(wǎng)接入技術(shù)的輪番轟炸，但從目前和未來幾年來看，xDSL仍是寬帶接入市場的主角。

據(jù)調(diào)研公司Point Topic數(shù)據(jù)顯示，2005年3月全球?qū)拵в脩?.76億戶，而DSL用戶占了65%。對于中國市場，這一數(shù)據(jù)還要略高些，并且ADSL用戶數(shù)的增長率是Cable Modem接入用戶增長率的3倍。中國網(wǎng)通公司首席科學(xué)顧問侯自強分析說，近來年ADSL設(shè)備的成本大幅下降，在中國目前IPDSLAM每線的價格約為300元，運營商為每增加一個新的寬帶用戶需要投入的資本大約為940元，而從現(xiàn)在他們采用的80-100元包月的資費方式來看，對運營商來說仍是一個健康的發(fā)展模式，ADSL前景可觀。不過，雖然如此，運營商仍感到了巨大的挑戰(zhàn)。

中國電信上海研究院總工程師嚴海寧就表示：“目前中國的寬帶用戶接近6,000萬戶，據(jù)我們所調(diào)查，受家庭數(shù)量制約，中國的寬帶用戶達到8,000萬戶時會出現(xiàn)飽和。我們已明顯感到現(xiàn)在寬帶用戶的發(fā)展出現(xiàn)了瓶頸?！彼治龅?，突破瓶頸的方式是從業(yè)務(wù)上創(chuàng)造收入。他說：“目前中國電信的寬帶收入主要是以接入收入為主，還沒有真正從業(yè)務(wù)上創(chuàng)造收入。多媒體、視頻業(yè)務(wù)是今后的趨勢，其中IPTV非常適合于增值業(yè)務(wù)的發(fā)展?！?P>

正是由于運營商對提供IPTV三重播放等多媒體業(yè)務(wù)的需求，導(dǎo)致了他們快速向新一代DSL技術(shù)轉(zhuǎn)換的決心。

由ADSL/ADSL2混合轉(zhuǎn)向ADSL2+/VDSL2混合

華為固網(wǎng)全球行銷部中國區(qū)總工程師徐小林指出，全球正在迅速向ADSL2+轉(zhuǎn)換，2007年傳統(tǒng)的ADSL將停止發(fā)展?！?005年ADSL2+已占華為在中國出貨量的30%，而從海外發(fā)貨量來看，70%已是基于ADSL2+?！彼f道，并且華為去年底已宣布新中標的中國電信百萬線DSLAM設(shè)備全部采用ADSL2+發(fā)貨。但據(jù)德州儀器接入式網(wǎng)關(guān)與嵌入式系統(tǒng)亞洲區(qū)域行銷經(jīng)理蔡亞勛預(yù)測，到2006年中，中國市場ADSL2+的出貨量才會超過ADSL，“中國是一個對價格非常關(guān)注的市場。預(yù)計到年底時ADSL和ADSL2+兩種系統(tǒng)的價格會非常接近，因此運營商會大規(guī)模轉(zhuǎn)向ADSL2+?！?

2004-2005年主流半導(dǎo)體公司在局端與CPE端的市場份額變化情況G4Kesmc

另一個正在進入市場的是VDSL2產(chǎn)品?！?006年將是VDSL2年。該標準已經(jīng)就位，芯片已投產(chǎn)，而且系統(tǒng)開始進行實地試驗。最重要的是全球各地的主要電信運營商已宣布了部署VDSL/2的計劃。其中包括美國SBC、法國電信、德國電信、英國電信、瑞士電信、比利時電信、日本NTT和KDDI以及其它公司?！庇w凌科技香港高級市場經(jīng)理黃耀華說道。VDSL2可以通過高性價比的混合光纖到戶(FTTH)有效地解決最后一英里問題：使光纜盡可能接近家庭，在最后幾百米再用高速VDSL2連接到用戶，目前VDSL2的最高速度可達100MHz。

科勝迅寬帶接入業(yè)務(wù)部副總裁Cyrus K. Namazi也表示認同，他說：“VDSL2將在2006年開始出現(xiàn)較大增長。”

但是，德州儀器的蔡亞勛并不認同VDSL2市場會在2006年快速發(fā)展，他指出VDSL2的主要推動因素是IPTV和三重播放等寬帶業(yè)務(wù)，而現(xiàn)在這些業(yè)務(wù)還沒有起來，所以運營商會考慮到他們的投資回報，對VDSL2設(shè)備的投資比較謹慎。“我認為VDSL2的市場在2007年才會有起步。業(yè)界還在探討其業(yè)務(wù)模式?！彼Q。另外，由于DSL論壇關(guān)于VDSL2的互操作測試規(guī)范還在制定中，新罕普什爾大學(xué)(UNH)要在今年3/4月份開始首次進行VDSL2的互操作測試，這表示VDSL2不會在今年大發(fā)展。

博通公司觀點與德州儀器相似，該公司寬帶通信部寬帶接入業(yè)務(wù)總經(jīng)理Gregory Fischer認為歐洲和北美的許多運營商雖已顯示出部署VDSL2的意愿，但2006年將進行實地試驗和小范圍部署，2007年以前不會大規(guī)模部署?！癆DSL2和ADSL2+在今年xDSL布署中至少占80%。到2008年初，VDSL2在總體DSL出貨量中所占的比例將逐步上升至20%以上?！彼Q。

據(jù)Infonetics公司的數(shù)據(jù)顯示(如表1)，ADSL/2/2+已經(jīng)(而且將繼續(xù))具有最高的滲透率，而VDSL2則具有最高的增長速度，運營商的網(wǎng)絡(luò)正向ADSL2+和VDSL2混合網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移。不過，由于VDSL2與ADSL/2/2+采用了相同的DMT編碼，這使得VDSL2能夠與現(xiàn)有的ADSL2+線路互操作，也即VDSL2容易向后兼容。綜合上所述，未來DSLAM設(shè)備的趨勢是要靈活支持種多種DSL標準，并且具有更高的端口密度和功耗。

未來，除了ADSL、ADSL2/2+以及VDSL2將共存外，用戶端的CPE功能也將變得越來越強大，向綜合家庭網(wǎng)關(guān)演變的速度也越來越快。

CPE的兩個集成與三步走

從CPE端來來看，存在兩種并行發(fā)展的趨勢。一是系統(tǒng)級集成，即CPE正由單純的DSL調(diào)制解調(diào)器向多媒體家庭網(wǎng)關(guān)發(fā)展，系統(tǒng)將集成越來越多的功能?？梢詫⑦@一系統(tǒng)集成分為三個階段：a)只有數(shù)據(jù)的調(diào)制解調(diào)器；b)集成數(shù)據(jù)+路由+WLAN的網(wǎng)關(guān)；c)集成數(shù)據(jù)+路由+WLAN+語音+VPN等的IAD設(shè)備。

目前的主流市場正從第一個階段轉(zhuǎn)向后兩個階段。德州儀器的蔡亞勛分析說：“從中國市場來看，目前70-80%的CPE產(chǎn)品仍是以數(shù)據(jù)為主，為單口的DSL調(diào)制解調(diào)器。預(yù)計從今年中開始會對四端口的數(shù)據(jù)+路由器的產(chǎn)品需求迅速增長?！钡?，在國際市場上，目前數(shù)據(jù)+路由+無線的產(chǎn)品已比較受歡迎，再往后CPE會向數(shù)據(jù)+無線+語音+VPN的多功能集成式家庭網(wǎng)關(guān)發(fā)展。因此，中國的OEM也在瞄準海

外市場，正在增加其在IAD方面的投資。雖然如此，科勝迅的Namazi仍認為僅以數(shù)據(jù)為主的CPE產(chǎn)品仍將在未來2到3年內(nèi)持續(xù)保持很大的發(fā)展空間。

2003-2008年xDSL CO端口出貨量及預(yù)測。

另一個趨勢是芯片級的集成，即CPE方案正向單芯片發(fā)展，CPE端所需的CPU或網(wǎng)絡(luò)處理器、DSP、模擬前端(AFE)以及大量豐富的外設(shè)接口和無線接口均集成在一塊芯片上，并且有些還集成VoIP軟件，可提供高質(zhì)量的語音業(yè)務(wù)，不過目前所有的單芯片都還沒有集成無線功能，無線芯片組仍需外掛在主板上，集成無線芯片應(yīng)是下一步業(yè)界努力的方向。TI、英飛凌以及博通等公司的單芯片ADSL2/2+已廣泛應(yīng)用，而最新推出的ADSL2+/VDSL2芯片也是基于單芯片，但科勝迅的方案中AFE仍是分離態(tài)，不過，科勝迅正在開發(fā)DSL與GPON集成的CPE方案，這也是未來的趨勢之一。

雖然TI、英飛凌、博通和科勝迅等公司均已推出靈活支持ADSL2/2+和VDSL2的方案，但目前占主流的仍是ADSL2+芯片。在CPE端，單芯片已是主流趨勢，而在局端，趨向于同一芯片組能靈活支持多種DSL標準。

這些廠商中，TI已將重心轉(zhuǎn)向CPE端，據(jù)iSuppli數(shù)據(jù)，TI在2005年全球CPE端芯片市場排名第一，約占38%的端口出貨量，博通與科勝迅緊隨其后，各占27%的市場份額。博通公司在局端與CPE端的市場份額都是上升趨勢，它在局端也是與英飛凌并列第二，市場份額為17%。科勝迅在局端市場占有絕對優(yōu)勢，占41%的市場份額。英飛凌的主要市場則在局端，在CPE端市場暫無收獲，但他正在向局端市場努力。2005年各半導(dǎo)體公司在局端與CPE端的市場份額見表二，以下簡單介紹主要公司的市場策略與產(chǎn)品特點:

★TI全力投入CPE，最早推單芯片

與其它幾家公司提供端到端的方案不同，TI將重心已放在量大的CPE端?！半m然將重心放在CPE端，但我們非常重視CPE方案與其它廠商DSLAM的互操作性，為此我們建立了世界級的互操作實驗室，在那里對所有主流的DSLAM都有互操作測試?！辈虂唲妆硎尽?P>

為迎合CPE端向系統(tǒng)集成演變的趨勢，TI推出了針對不同階段的產(chǎn)品，包括：

AR7，針對以數(shù)據(jù)為主的CPE方案。它在同一芯片上集成了多種器件：32位RISC處理器、基于DSP的數(shù)字收發(fā)器以及ADSL模擬前端，擁有單端口USB、以太網(wǎng)或四端口以太網(wǎng)可供選擇。AR7是最早推出的單芯片CPE方案，至去年中，該顆芯片全球的銷量已達3000萬顆。

AR7W，通過在mini-PCI卡上實施IEEE 802.11b/g WLAN標準為用戶提供了設(shè)計靈活性，它基于AR7單芯片，可充分利用AR7軟件環(huán)境優(yōu)勢。

AR7Wi，在母板上將AR7與802.11b/g進行了集成，從而能實現(xiàn)更簡單而經(jīng)濟實惠的家庭網(wǎng)關(guān)。

AR7VWi，是一款功能齊全的小區(qū)網(wǎng)關(guān)芯片組，適用于要求語音功能與無線接入的小區(qū)及SOHO應(yīng)用。其構(gòu)建基礎(chǔ)為Telogy Software(r)for VoIP，擁有一系列成熟穩(wěn)定的功能，從而以先進的通話特性確保了高質(zhì)量的語音通信。

UR8，去年底，TI宣布推出新一代的CPE端解決方案UR8。它通過可編程的DSL PHL來支持所有的DSL標準，包括ADSL2+，VDSL2，RHDSL等，支持VoIP，集成4個有線或無線語音通道，支持無線802.11b/g接口，但目前WLAN芯片仍是外掛?！癠R8是新一代的家庭網(wǎng)關(guān)多媒體處理器，除以上功能外，其具有強大的處理能力，支持高級多媒體業(yè)務(wù)，高性能CPU能為客戶提供差異化產(chǎn)品預(yù)留空間。此外，基于TI的高質(zhì)量VoIP平臺，能提供QoS保證的話音?！辈虂唲妆硎?。今年下半年開始TI會與客戶一起展開基于UR8套片的CPE設(shè)計，具體量產(chǎn)時間要視市場需求而定。

★科勝迅在局端市場一馬當先

隨著TI和意法半導(dǎo)體在DSL局端市場的隱退，科勝迅在局端市場的份額一路飆升，從2004年底的16%上升至2005年的41%，華為和中興是其最大的客戶，而這兩家公司也是中國DSL接入市場的前三甲，華為更是全球市場的前三之一。除局端市場大獲全勝外，在CPE端，科勝迅也是名列第二，占有27%的市場份額。究其原因，全球市場由ADSL向ADSL2+的過度是科勝迅取得成功的最大因素，因為其收購的GlobalSpan在ADSL2+市場具有絕對優(yōu)勢。

“全球服務(wù)提供商都在要求ADSL2/2+方案。一些服務(wù)提供商要求DSLAM集成以太網(wǎng)接入?yún)R集功能?！盢amazi表示，“科勝迅的全面符合標準的解決方案將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)DSLAM市場，該解決方案可用同一個芯片組支持ADSL/ADSL2/ADSL2+和SHDSL。”科勝迅產(chǎn)品的特點是同時支持ATM與IP網(wǎng)絡(luò)。

科勝迅最新發(fā)布的高集成度Accelity系列產(chǎn)品，包括用于ATM和基于IP的支持VDSL和VDSL2標準的局端設(shè)備和CPE端解決方案?！霸赩DSL2加快其應(yīng)用步伐的時候，如果需要VDSL2向后兼容，則VDSL2 DSLAM必須同時支持ATM和IP，否則設(shè)備的性能將無法隨著運營商的需求改變而擴展。”Namazi說道。

Accelity局端芯片組包括科勝訊全速率VDSL數(shù)字信號處理器(DSP)和模擬前端(AFE)芯片，可提供基于每個端口的ATM和封包的支持，具有全速率的VDSL性能和密度、成本、功率和功能上的優(yōu)勢。Accelity VDSL CPE解決方案可用于調(diào)制解調(diào)器、以太網(wǎng)橋/路由器、WLAN和寬帶住宅網(wǎng)關(guān)及集成接入設(shè)備(IAD)，該芯片組基于硅片集成軟件(ISOS)開發(fā)平臺，可以減少軟件開發(fā)時間，使ADSL客戶快速轉(zhuǎn)移到VDSL。

不過目前對科勝迅貢獻最大的仍是主流的ADSL2+方案。在CPE方案上，科勝迅與其它幾家主流公司不一樣的是仍采用了ADSL通信處理器與AFE分離的雙芯片方式。比如其流行的Argon 4x2芯片組是應(yīng)用于ADSL2+橋接/路由器和網(wǎng)關(guān)的方案，由416引腳PBGA封裝的ADSL通信處理器和64引腳的低功耗AFE芯片組成。其中單芯片網(wǎng)絡(luò)處理器/數(shù)字信號處理器(NP/DSP)完成以太網(wǎng)橋接和路由器功能，它包含Titanium DSP、雙ARM7、RISC處理器等高性能的內(nèi)核和一系列I/O模塊，如10/100Mbps MII等，支持主從操作PCI(Rev2.2)接口并集成了USB1.1從接口；低功耗的AFE則集成了線路驅(qū)動、接收放大器、可調(diào)Tx/Rx濾波器等，僅需要很少的外圍器件，就可與NP/DSP一起提供高性能的完整方案。

在局端，其支持24端口的G24芯片組能支持所有ADSL標準，包括G.992.1，G.992.3，G.Lite，ADSL2+和G.handshake。G24是對科勝迅貢獻最大的芯片，它由支持24個DSL通道的DSP和三個AFE芯片組成，該芯片組也是由收購Globalspan而得。

★博通在端至端市場節(jié)節(jié)勝利

據(jù)iSuupli數(shù)據(jù)表示，博通公司在CPE端市場份額由2004年的13%上升到2005年的27%；在局端的市場份額也從2004年的7%上升到2005年的17%，其中全球接入設(shè)備市場前三甲之一的上海貝爾阿爾卡特是其最大的局端客戶。

“我們目前的解決方案具有靈活性，能夠適應(yīng)各種類型的頻譜、功率以及頻段規(guī)劃。博通目前的產(chǎn)品被稱為“多模式”解決方案，因為它們同時支持所有的xDSL標準，從ADSL到ADSL2+，一直到最近的VDSL2?？梢栽谌魏味丝谔峁┤魏畏?wù)?！盙regory Fischer表示。

去年，博通公司幾乎與英飛凌同時發(fā)布了支持VDSL2的芯片，該芯片是具有信道綁定能力的ADSL2+/VDSL2多模芯片組，具有寬范圍的靈活性，以滿足VDSL2標準的要求，包括ATM和以太網(wǎng)的傳輸、雙延遲和雙交錯、靈活的傳輸功率，以及較高的成幀和過濾性能。該產(chǎn)品的局端和客戶端的解決方案可使制造商快速開發(fā)出支持ITU-T VDSL2傳輸規(guī)范、單線數(shù)據(jù)率達100Mbps或利用信道綁定的可達200Mbps的寬帶接入產(chǎn)品。

除最新的VDSL2芯片外，博通公司現(xiàn)在主流的CPE端產(chǎn)品是BCM6338，是一款支持ADSL2+路由/單橋的單芯片，集成了ADSL2+RF收發(fā)器和模擬前端(AFE)。主芯片處理器采用256MHz MIPS32處理器，支持16位并行閃存和串行閃存，可以選擇從串行或者并行閃存上啟動，簡單方便。此外，主芯片還集成了10/100Mbps以太網(wǎng)MAC和Auto-MDIX以太網(wǎng)物理層(PHY)，同時提供MII接口，方便實用。外掛小容量存儲器，可設(shè)計成滿足客戶需求的低成本單橋方案。

Broadcom公司ADSL產(chǎn)品家族成員很多，除了BCM6338外，還有BCM6335、BCM6345、BCM6348、BCM6332等。其中，BCM6335是一款成本極具競爭力的ADSL解決方案，已經(jīng)在中國廣泛使用；BCM6345和BCM6348則提供擴展總線接口(EBI)，可以設(shè)計成寬帶網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，提供WLAN和VoIP接入；BCM6332是一種比較新的方案，功能與BCM6338一樣，但它是專門針對雙面板ADSL2+應(yīng)用的方案，在成本方面極具競爭力。

與有些ADSL方案需要外掛以太網(wǎng)PHY不同，博通公司一直將以太網(wǎng)PHY設(shè)計成嵌入在主芯片中，并在穩(wěn)定性/功耗等方面做得比較出色，可滿足ADSL產(chǎn)品的低成本要求。

在DSLAM方案上，博通公司目前的設(shè)計只需通過軟件升級就能提供多媒體能力，在密度、性能、互操作性和低功耗方面均具有優(yōu)勢。

★英飛凌領(lǐng)先VDSL2市場

英飛凌于去年5月率先推出VDSL2芯片——VINAX芯片，是市場上唯一的完全支持全部8類VDSL2的解決方案。

VINAX可以在距離超過1,150英尺(350米)的銅線上利用高達30MHz的完整VDSL2頻譜提供100Mbps的對稱數(shù)據(jù)速率，這一性能是現(xiàn)有VDSL解決方案(VDSL1或非標準芯片組)長距離性能的二倍。此外，VINAX還可提供優(yōu)秀的長距離VDSL2性能，也即在4~5公里距離上可以達到1~4Mbps的下行數(shù)據(jù)速率。

能夠支持所有八種不同VDSL2是VINAX的最大優(yōu)勢，因此它能滿足世界不同地區(qū)的不同要求，可以允許系統(tǒng)制造商利用單一硬件平臺為全球市場提供產(chǎn)品。此外，它可以向后兼容，并能實現(xiàn)靈活的VDSL2/ADSL2+架構(gòu)。

作為一個端到端的方案，VINAX包含了多通道中心局芯片組VINAX-CO和用于CPE端的單芯片器件VINAX-CPE。多信道局芯片集基于雙芯片結(jié)構(gòu)，這樣就能在局端和遠端(RT)實現(xiàn)更高的線路卡密度(最多為48個全速率VDSL2端口)。

針對用戶駐地設(shè)備(CPE)，英飛凌推出了完全符合標準的VDSL2單芯片解決方案，可以滿足簡單橋接器調(diào)制解調(diào)器和接入網(wǎng)關(guān)應(yīng)用的需要。VINAX-CPE可以和英飛凌最新推出的名為WildPass的無線網(wǎng)絡(luò)處理器集成在一起，為實現(xiàn)完善可行的VDSL2/ADSL2+網(wǎng)關(guān)參考設(shè)計奠定了基礎(chǔ)。

此外，在ADSL2/2+方案上，英飛凌通過獨特的解決方案，可以大大降低ADSL2+系統(tǒng)的功耗，比如英飛凌GEMINAX-Pro超低功耗(ULP)芯片組是一種16通道解決方案，最多可以使功耗下降50%，每通道低于350毫瓦?！芭c同類解決方案相比占位面積縮小30%(低功耗允許在一個器件上集成四個線驅(qū)動器和AFE通道)。結(jié)果16通道的ADSL2+解決方案只需要5個元件。”黃耀華表示。

他解釋，隨著渴求帶寬并對質(zhì)量敏感的服務(wù)(如VoIP和視頻)越來越普及，市場日益要求線卡具有先進的網(wǎng)絡(luò)處理能力(與之對比的是，在“純數(shù)字”世界中單一的匯聚處理器就可以面向整個DSLAM)。利用英飛凌的ConverGate系列產(chǎn)品就能滿足這種需求。ConverGate支持多達128個DSL線路，并在網(wǎng)絡(luò)端具有2個千兆以太網(wǎng)接口，可以幫助運營商使其DSLAM線卡的帶寬最大化，同時保持最高的服務(wù)質(zhì)量(QoS)。

作者：孫昌旭